Sinkende Halbleiter- und Künstliche-Intelligenz-Aktien sowie schlechte Berichte
Börsennachrichten
• Der zweite große Tag der Unternehmensberichte brachte den Aktionären nahezu völlige Enttäuschung. Offenbar hat der Markt die Meldungen zu hoch angesetzt. Halbleiter- und Krankenversicherungsaktien führten den Rückgang an. Auch die Ölvorräte fielen aufgrund der Ruhe im Nahen Osten. Am Morgen sind die Märkte ruhig. Bitcoin liegt bei über 67.000 US-Dollar und ist endlich vom Nasdaq-100 losgelöst.
• Europäische Chip- und Luxusgüteraktien werden am Mittwoch aus den falschen Gründen im Rampenlicht stehen, nachdem schwache Gewinne des größten Technologieunternehmens der Region ASML und des Luxusgüterführers LVMH die Aktien nach unten drückten. Die Aktien von Chipherstellern auf der ganzen Welt fielen, nachdem ASML für 2025 schwache Umsätze prognostiziert hatte und sagte, dass KI-bezogene Chips zwar florieren, andere Teile des Halbleitermarkts jedoch nicht wachsen, was laut dem niederländischen Unternehmen viele seiner Kunden, Chiphersteller, beschäftigen sollte Vorsicht. ASML ist der weltweit größte Hersteller von Chip-Produktionsanlagen. Zu den Kunden zählen der Hersteller von Chips für künstliche Intelligenz TSMC, die Logikchip-Hersteller Intel und Samsung sowie die Speicherchip-Spezialisten Micron und SK Hynix. Es überrascht nicht, dass die düsteren Aussichten eine Reihe von Ausverkäufen bei Chipaktien in Europa, den USA und Asien ausgelöst haben. Der europäische Index für Technologieaktien fiel am Dienstag um 6,5 %, der stärkste Tagesrückgang seit vier Jahren. Die Aktien könnten sich am Mittwoch stabilisieren, aber die Stimmung dürfte den ganzen Tag über schwach sein.
• Anleger werden auch beobachten, wie Luxusaktien reagieren, nachdem LVMH seinen ersten vierteljährlichen Umsatzrückgang seit Beginn der Pandemie aufgrund der schwächelnden Verbrauchernachfrage in China meldete. Dies hat die Besorgnis der Anleger über einen Sektor, der stark von China abhängig ist, verstärkt und die jüngsten Zuwächse bei Luxusaktien gebremst, die auf Nachrichten über Chinas Konjunkturmaßnahmen folgten. Laut LVMH-Finanzvorstand Jean-Jacques Guiony ist das Verbrauchervertrauen in China auf einen historischen Tiefstand in der Geschichte der COVID-19-Pandemie gefallen. Unter den Anlegern herrschte bereits wachsende Skepsis darüber, ob China detaillierte und strenge fiskalische Konjunkturmaßnahmen ergreifen würde, um die angeschlagene Wirtschaft wiederzubeleben. China war auch ein Thema für ASML, das im letzten Quartal 47 % seines Gesamtumsatzes in China erwirtschaftete, aber erwartet, dass dieser Beitrag im Jahr 2025 auf 20 % sinken wird. Investoren werden ein Auge auf eine Pressekonferenz in Peking (ja, noch eine) am Donnerstag haben, bei der es diesmal um die Förderung einer „nachhaltigen und gesunden“ Entwicklung des Immobiliensektors geht.
• An der makroökonomischen Front werden die britischen Inflationsdaten für September im Laufe des Tages veröffentlicht und dabei helfen, die voraussichtliche Vorgehensweise der Bank of England bei ihrer geldpolitischen Sitzung im nächsten Monat zu skizzieren, da die Märkte zu einer Zinssenkung tendieren.
• Google ist eine Partnerschaft mit dem US-Atom-Startup Kairos Power eingegangen. Das Unternehmen wird die von kleinen modularen Reaktoren erzeugte Energie für seine Operationen im Bereich der künstlichen Intelligenz nutzen.
• Japans größter Börsengang: Tokyo Metro sammelt 2,3 Milliarden US-Dollar ein Der U-Bahn-Betreiber von Tokio führte einen Börsengang für 348,6 Milliarden Yen (2,3 Milliarden US-Dollar) durch und platzierte die Aktien damit am oberen Ende seiner angegebenen Preisspanne. Der Börsengang war der größte in Japan, seit SoftBank, die Telekommunikationssparte der SoftBank Group, im Jahr 2018 mehr als 21 Milliarden US-Dollar an die Börse gebracht hat.
• Die Gewinne von Goldman Sachs (GS) stiegen im dritten Quartal im Jahresvergleich um 45 %. Dank einer Erholung bei Anleiheverkäufen, Aktienangeboten und Fusionen. GS-Aktien sind neutral.
• Die Performance der Bank of America (BAC) an der Wall Street war besser als erwartet. Das Unternehmen nutzte die volatilen Märkte aus und der Nettozinsertrag übertraf die Schätzungen der Analysten. BAC-Aktien stiegen um 0,6 %. Investoren begrüßen die Optimierung notleidender Geschäfte.
• Walgreens (WBA) plant, in den nächsten drei Jahren etwa 1.200 Geschäfte zu schließen. Die Drogeriekette versucht, ihr Geschäft in den USA, die schwere Zeiten durchmachen, wieder aufzubauen. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass im laufenden Geschäftsjahr etwa 500 Filialen schließen werden. WBA-Aktien stiegen um 16 %. Investoren begrüßen die Optimierung angeschlagener Geschäfte.
• Die Gewinne von Charles Schwab (SCHW) stiegen im dritten Quartal aufgrund höherer Vermögensverwaltungsgebühren sprunghaft an. Die Ergebnisse von Schwab spiegeln häufig Trends in der Investmentlandschaft wider. Die Ergebnisse gehören auch zu den letzten unter der Führung von CEO Walt Bettinger, der Ende 2024 nach fast 16 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht.
Die SCHW-Aktien stiegen um 6 %.
• Der Quartalsgewinn von PNC Financial ging aufgrund geringerer Zinserträge und höherer Rückstellungen zurück. PNC sagte, dass der Nettozinsertrag, also die Differenz zwischen den Zinserträgen der Bank für Kredite und den Auszahlungen für Einlagen, im dritten Quartal von 3,42 Milliarden US-Dollar auf 3,41 Milliarden US-Dollar gesunken sei.
• Google hat die Einkaufsseite mit unendlichem Scrollen neu gestaltet. Ziel ist es, Verbraucher besser mit Ladengeschäften zusammenzubringen und die Plattform von E-Commerce-Websites wie Amazon abzuheben.
• Der Bitcoin-Miner Blockstream hat durch eine Wandelanleihe 210 Millionen US-Dollar eingesammelt. Sie werden zur Finanzierung des Einsatzes der Second-Tier-Technologien des Unternehmens, der Ausweitung des Minings und des Kaufs weiterer Kryptowährungen verwendet.
• Base, ein Coinbase-Projekt, hat sich zum größten Depot in Ethereum Layer 2 entwickelt. Es hat Arbitrum mit mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar an DeFi-Einlagen überholt.
• Der Ölpreis fiel, nachdem berichtet wurde, dass Israel einen Angriff auf die Ölinfrastruktur des Iran vermeiden könnte. Das zerstreute die Ängste vor größeren Versorgungsunterbrechungen und lenkte die Aufmerksamkeit der Händler wieder auf die Erwartungen der Internationalen Energieagentur, dass es Anfang nächsten Jahres zu einer erheblichen Ölschwemme kommen werde.
• UNH-Aktien fielen nach dem Bericht um 8 %. Und zieht damit die Aktien der gesamten Branche mit sich.
• Boeing will 25 Milliarden US-Dollar aufbringen, um eine Finanzkrise abzuwenden. Die Mittel werden dem in Schwierigkeiten geratenen Flugzeughersteller die finanziellen Mittel geben, um einen verheerenden Streik und eine Reihe betrieblicher Rückschläge zu überstehen.
• Das amerikanische Startup Lyten investiert mehr als 1 Milliarde US-Dollar in eine Lithium-Schwefel-Batteriefabrik in Nevada.
Da sich die Batteriekosten erheblich auf die Preise von Elektrofahrzeugen auswirken, suchen Autohersteller zunehmend nach alternativen Technologien, um solche Fahrzeuge einem breiteren Markt zugänglich zu machen.
• Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen stieg im September um mehr als 30 % – Rho Motion. Der Absatz von Elektrofahrzeugen – sowohl vollelektrischen (BEV) als auch Plug-in-Hybriden (PHEV) – erreichte im September 2024 weltweit 1,7 Millionen.
🇨🇳 Die Verkäufe in China stiegen letzten Monat um 47,9 % auf 1,12 Millionen Fahrzeuge, während sie in den USA und Kanada um 4,3 % auf 150.000 stiegen.
🇪🇺 In Europa stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 4,2 % – auf bis zu 300.000 Einheiten.
Aktien veröffentlichen Morgenberichte
JBHT um 7 %
gestiegen UAL um 1 % gesunken
IBKR um 4 % gesunken
• Charles Schwabs Gewinn stieg im dritten Quartal aufgrund höherer Vermögensverwaltungsgebühren.
• StanChart gewinnt privat den britischen Gerichtsprozess wegen der Ersatzrate für den Libor.
• Die Quartalsgewinne von PNC Financial sinken aufgrund geringerer Zinserträge und höherer Rückstellungen.
• Die Erträge der Citigroup übertrafen dank des Wachstums im Investmentbanking die Erwartungen.
• State Street meldet Gewinnwachstum im dritten Quartal; der Finanzdirektor tritt zurück.
• Die Gewinne von Goldman Sachs übertrafen die Erwartungen, da Anleiheverkäufe das Investmentbanking ankurbelten.
• Schweizer Aufsichtsbehörde weist UBS an, ihre Notfallpläne zu verstärken.
• Die Erträge der BofA übertrafen die Erwartungen, angetrieben durch Investmentbanking- und Handelsfähigkeiten.
• Die Gewinne des indischen Versicherers HDFC Life steigen, aber die Margen sinken.
• HSBC überprüft das chinesische Vermögensverwaltungsgeschäft von Pinnacle auf Kosten und Kontrollen.
• Embraer's Eve erhält ein BNDES-Darlehen in Höhe von 88 Millionen US-Dollar für den Bau seiner ersten Anlage.
• Boeing nimmt 35 Milliarden US-Dollar durch Aktien- und Anleiheverkäufe sowie Schulden auf.
• Musk fordert indische Milliardäre wegen der Zuteilung von Satellitenfrequenzen heraus.
• Der Ölpreis fällt um 4 %, da die Sorgen über Versorgungsunterbrechungen aus dem Iran nachlassen und sich die Nachfrageprognosen verschlechtern.
• Der Turnaround-Plan von 7-Eleven erfordert große Anstrengungen, um die 47-Milliarden-Dollar-Übernahme von Couche-Tard zu stoppen.
• Boeing bereitet Entlassungserklärungen für Tausende von Arbeitern vor, da sich die Unruhen verschärfen.
• Die Gewinne von Goldman Sachs stiegen aufgrund des Wachstums im Investmentbanking um 45 %.
• Boeing erzielt inmitten eines verheerenden Streiks einen Kreditvertrag über 10 Milliarden US-Dollar mit Banken.
• Walgreens wird 1.200 Geschäfte schließen, während CEO Wentworth nach Möglichkeiten sucht, die Situation zu ändern.
• Boeing-Werksarbeiter werden in Seattle demonstrieren, der Streik dauert den zweiten Monat.
• Apple veröffentlicht neues iPad mini mit Funktionen für künstliche Intelligenz.
• Das amerikanische Startup Lyten investiert mehr als 1 Milliarde US-Dollar in eine Lithium-Schwefel-Batteriefabrik in Nevada.
• Blackstone investiert 8,2 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren im Nordosten Spaniens.
• Die Federal Communications Commission leitet eine formelle Untersuchung zur Verwendung von Datenbeschränkungen durch Telekommunikationsunternehmen ein.
• Tebi, die neue Firma des Mitbegründers Adyen, hat 22 Millionen US-Dollar für die Expansion gesammelt.
• Ingram Micro von Platinum Equity strebt bei einem US-Börsengang eine Bewertung von bis zu 5,4 Milliarden US-Dollar an.
• Italien verhandelt mit Google über Unterwasser-Netzwerkstützpunkte auf Sizilien.
• Der Chef der brasilianischen Zentralbank sagte, dass die Stablecoin-Regulierung im Jahr 2025 beginnen werde.
• Ripple fordert Branchenriesen mit neuem Stablecoin heraus.
• Indien sagte, es werde keine Satellitenfrequenzauktion durchführen, nachdem Musk den Schritt verurteilt hatte.
Daten vom Dienstag zeigten, dass die Löhne im Vereinigten Königreich in den drei Monaten bis August den langsamsten Anstieg seit zwei Jahren verzeichneten und die Zahl der offenen Stellen erneut zurückging, sodass die Zentralbank die Zinsen weiter senken konnte.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Wirtschaftsereignisse: UK Consumer Price Index (CPI) und UK Producer Price Index (CPI) für September
Grundlegende Neuigkeiten
• Die Amerikaner gaben an, dass sie langfristig eine höhere Inflation erwarten. Und ihre Erwartungen hinsichtlich Kreditturbulenzen stiegen auf den höchsten Stand seit April 2020. Dies geht aus einem Bericht der Federal Reserve Bank of New York hervor.
• In den USA sind Wetten auf die Präsidentschaftswahl erlaubt: Händler geben Donald Trump den Sieg über Kamala Harris – FT.
Anlegern wird angeboten, bis zu 100 Millionen US-Dollar auf einen Sieg von Harris oder Trump bei Kalshi zu wetten.
Die Plattform sammelte in den ersten Tagen nach Aufhebung des Verbots mehr als 12 Millionen US-Dollar ein. Jetzt werden auf der Plattform Wetten auf Trumps Sieg höher bewertet als auf Harris – 54 Cent pro Vertrag gegenüber 47.
• Die Aktien von Trumps Medienunternehmen Trump Media & Technology Group (DJT) haben sich in den letzten drei Wochen verdreifacht, was auf eine Steigerung von Trumps Gewinnchancen hindeutet. Darauf setzen auch Börsenanleger und treiben die Aktienindizes auf Rekordhöhen.
Doch gestern stiegen die DJT-Aktien zunächst um 12 % und beendeten den Tag „zur Ruhe“ mit einem Rückgang von 10 %.
• Die EU bereitet ein neues Gesetz zur Regulierung der Migration vor. Die Regeln für die Rückführung von Migranten, die kein Bleiberecht in der EU haben, werden geändert.
• Türkiye kann die Zusammenarbeit innerhalb der BRICS- und SOZ-Staaten als Trumpf für die Neuordnung der Beziehungen zum Westen nutzen – Aydinlik.
Erdogan sagte, dass „die Teilnahme an diesen Strukturen eine Chance für die Türkei ist und nicht bedeutet, die NATO aufzugeben.“
• Nordkorea hat einen Teil der Straßen, die es mit Südkorea verbinden, in die Luft gesprengt – südkoreanische Agentur Yonhap. Die beiden Koreas sind durch Straßen und Eisenbahnen in der Nähe der Grenzstädte Paju und Kaesong sowie entlang der Ostküste verbunden.
„In Georgien wurde während der 12-jährigen Herrschaft des Georgischen Traums eine russische Einparteienregierung gebildet, die alles kontrolliert
“, sagte Präsidentin Salome Surabishvili in einem Interview mit FT. Laut Zurabishvili strebt die regierende Partei nicht danach, mit „traditionellen Mitteln“ zu gewinnen; ihr „Mittel zum Sieg ist Wahlbetrug“ (26. Oktober – Anm. d. Red.), und dieser hat bereits begonnen.
• In weniger als zehn Jahren werden alle sechs Balkanländer Mitglieder der EU – Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs des Westbalkans in Berlin zeigte sich Scholz zuversichtlich, dass Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Serbien und Montenegro der Europäischen Union beitreten werden.
• Energieminister von 27 EU-Mitgliedstaaten werden ein Treffen abhalten, um die Frage der russischen Gaslieferungen zu besprechen. Insbesondere werden verschiedene Pläne zur Ersetzung der Russischen Föderation auf dem EU-Energiemarkt sowie zur Beteiligung des ukrainischen Gastransportsystems daran zur Sprache gebracht.
• Israel steht vor einem Mangel an Flugabwehrraketen – FT. Der CEO von Israel Aerospace Industries sagte, dass sein Unternehmen „im Dreischichtbetrieb“ arbeite und einige Linien im Allgemeinen rund um die Uhr in Betrieb seien, um den Bedarf der Verteidigungsindustrie zu decken.
• Die historische NASA-Mission zum Jupiter-Eismond Europa hat begonnen. Die Mission markierte den Beginn eines jahrzehntelangen Versuchs herauszufinden, ob Jupiters „Europa“ bewohnbar ist – WSJ.
Das unbemannte Raumschiff trägt den Namen „Europa Clipper“ nach den Schiffen, die vor Hunderten von Jahren die Ozeane der Erde überquerten.
• Die USA planen, den Export von KI-Chips in die Golfstaaten zu begrenzen – Bloomberg. Die Diskussionen innerhalb der Joe Biden-Regierung befinden sich noch im Anfangsstadium und es gibt noch keine endgültige Entscheidung. Obwohl sie nach Angaben der Gesprächspartner der Agentur in letzter Zeit aktiver geworden sind.