Ruhige Aktienwoche mit wachsendem Aufwärtstrend, Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten
Marktbewertungen
• Vieles hängt von der Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, später in dieser Woche ab, aber bis dahin dürften die Aktien steigen, da das Vertrauen der Anleger dank der gemäßigten Rhetorik des mächtigsten Zentralbankers der Welt zunimmt. Asiatische Aktien erreichten am Dienstag ein Ein-Monats-Hoch, wobei die Aktien-Futures im Großen und Ganzen auf eine positive Eröffnung hindeuteten, als London und New York aufwachten. Sogar der japanische Nikkei-Index konnte die Wucht der Yen-Stärke verkraften und erreichte den höchsten Stand seit zwei Wochen.
• Mehrere Redner der Fed haben in den letzten Tagen ihre Absicht signalisiert, die Zinssätze im September zu senken, was es noch unwahrscheinlicher macht, dass Powell am Freitag bei seiner Rede auf der Jahrestagung der Zentralbank in Jackson Hole, Wyoming, vom Drehbuch abweichen wird. Die Märkte haben den Grundstein für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im nächsten Monat bereits vollständig gelegt, daher wird der Schwerpunkt darauf liegen, ob Powell Hinweise auf die Möglichkeit noch tieferer Senkungen gibt und was er über die Aussichten für die größte Volkswirtschaft der Welt sagt.
• Schwedens Zentralbank gibt später am Dienstag eine politische Entscheidung bekannt, wobei Analysten eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt erwarten. Sie sehen wahrscheinlich zwei weitere Rückgänge vor Jahresende.
• Kanada wird Inflationsdaten für Juli veröffentlichen, die sich im Jahresvergleich voraussichtlich von 2,7 % im Juni auf 2,5 % verlangsamen werden. Dies dürfte die Argumente für weitere Zinssenkungen durch die Bank of Canada stärken.
• In Asien beließ China am Dienstag erwartungsgemäß seine Leitzinsen auf dem monatlichen festen Niveau, da sich die Zinsmargen der Kreditgeber verengten, was Pekings Bemühungen zur Lockerung der Geldpolitik einschränkte.
• Der Aktienmarkt wuchs weiter und die wichtigsten Aktienindizes legten um +1 % zu. Der Dollar bleibt unter leichtem Verkaufsdruck. Öl aktualisiert lokale Tiefststände – die Prämie für den Krieg im Nahen Osten geht zunichte.
• Fed-Chef erwähnt in seiner Rede auf dem Jackson Hall-Symposium am Freitag die Bereitschaft, die Zinsen um 0,5 % zu senken – Evercore.
• Die Gesamtemission europäischer Anleihen stieg im Jahresvergleich um 28 %. Anleger möchten die angesammelten Mittel nutzen, um Geschäfte abzuschließen und sich vor einer möglichen Zinssenkung der Zentralbank Renditen zu sichern.
• Die Ölpreise fielen, da Sorgen über eine schwächere Nachfrage in China, dem weltweit größten Ölimporteur, die Marktstimmung belasteten – Reuters.
• Kashkari von der Fed: Die Debatte über eine mögliche Zinssenkung im September ist durchaus angebracht – WSJ.
• Verteidigungsaktien fallen, da Deutschland die Hilfe für die Ukraine kürzt – Bloomberg.
• Der Verteidigungsaktienkorb von Goldman Sachs fiel um mehr als 3 %.
• Durch den Zusammenschluss von Circle K aus Kanada und 7-Eleven aus Japan entsteht einer der weltweit größten Einzelhandelskonzerne – WSJ. Laut der Ankündigung von Seven & i beabsichtigt Couche-Tard, alle ausstehenden Aktien von Seven & i zu erwerben. Denn der Marktwert von Seven & i übersteigt 38 Milliarden US-Dollar.
• Die offizielle Präsentation des iPhone 16 findet am 10. September statt.
• Die USA haben einen Deal mit dem Milliardär Carl Icahn geschlossen, weil sie das Unternehmen zur Absicherung von Privatkrediten in Milliardenhöhe genutzt haben. – Der AP-
Milliardär Carl Icahn und sein Unternehmen wurden von US-Aufsichtsbehörden beschuldigt, von Icahn gesicherte Privatkredite in Milliardenhöhe nicht offengelegt zu haben Unternehmenswertpapiere als Sicherheit. Icahn Enterprises und Icahn einigten sich auf die Zahlung von 1,5 Millionen US-Dollar.
• GM entlässt mehr als 1.000 Software- und Dienstleistungsstellen.
• GoPro wird etwa 15 % seiner Belegschaft entlassen.
• Es könnte ein Jahrzehnt dauern, bis der neue CEO von Boeing die Dinge wirklich umkehrt, sagt ein erfahrener Manager. Eine Wende bei Boeing wird nicht über Nacht geschehen.
• AMD (AMD): Die Aktien des Chipherstellers stiegen im frühen Handel um etwa 2 %. Das Unternehmen kündigte Pläne zur Übernahme des Hyperscale-Lösungsanbieters ZT Systems im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar an.
• Berkshire Hathaway hat in den letzten Tagen Bank of America-Aktien im Wert von 550 Millionen US-Dollar verkauft und seinen Anteil auf 12 % reduziert. Berkshire verfolgte eine ziemlich aggressive Verkaufspolitik und machte am Montag fast 20 % des Handelsvolumens der Bank of America aus.
• PANW-Aktien steigen nach dem Bericht um 2 %. Palo Alto Networks veröffentlichte einen optimistischen Gewinnbericht, der für etwas Erleichterung vom dramatischen Abschwung auf dem Cybersicherheitsmarkt sorgte.
• Die Aktivität amerikanischer Kunden stimuliert den transatlantischen Verkehr, sagt Hapag-Lloyd - Reuters. Die Wiederauffüllung der Lagerbestände und die Eile, diese vor dem Auslaufen der Arbeitsverträge Ende September aufzufüllen, sorgen dafür, dass das transatlantische Containerverkehrsaufkommen in den Vereinigten Staaten hoch bleibt.
• WSJ: Neuer Starbucks-Chef erhält eine ungewöhnliche Vergünstigung: Fernarbeit. Brian Niccol wird in seinem Haus in Südkalifornien leben und mit einem Firmenjet zum Starbucks-Hauptquartier fliegen können.
• Europäische Unternehmen, die in New York notiert sind, erhalten tendenziell höhere Bewertungen. Teilweise aufgrund der Dominanz des passiven Investierens in den Vereinigten Staaten, so eine Analyse von JPMorgan Chase & Co.
• Leveraged Trading, das 2008 zusammenbrach, erhält 600-Millionen-Dollar-ETF – Bloomberg. Die während der Finanzkrise gescheiterte Leveraged-Investment-Diversifizierungsstrategie ist zurück. Diesmal behaupten die Entwickler, die Fehler behoben zu haben.
• Hedgefonds verkaufen Flugzeuge, Züge, Autos; kaufen Aktien von Energieunternehmen, berichtet Goldman - Reuters. Hedgefonds verkauften Industrieaktien so schnell wie seit Dezember nicht mehr und kauften gleichzeitig Energieaktien zum vierten Mal in Folge, sagte Goldman Sachs in einem Bericht, der Reuters am Montag vorliegt.
• UAW-Beschäftigte bei Stellantis bereiten sich auf die Einreichung von Beschwerden vor und könnten streiken. Mehrere Ortsverbände der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), die Stellantis-Arbeiter vertreten, bereiten sich darauf vor, Beschwerde gegen die von der Gewerkschaftsgruppe behauptete Nichteinhaltung der Investitionsverpflichtungen des Autoherstellers und die Nichteinhaltung seines Vertrags mit der Gewerkschaft einzureichen.
Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Erzeugerpreise in Deutschland (Juli).
– Rede von Bostic und Barr von der Fed.
- Entscheidung der Riksbank zum Zinssatz.
- Kanada-Inflationsbericht (Juli).
Internationale Rezensionen
• Europas Wirtschaftswachstum ist äußerst fragil – The Economist. Das Risiko konzentriert sich auf ein Land: Deutschland.
• Westliche Fluggesellschaften reduzieren ihre Flüge nach China. Der Grund dafür sind die geringe Nachfrage und die hohen Kosten für Flüge rund um den russischen Luftraum, die die Wettbewerbsfähigkeit mit lokalen Fluggesellschaften beeinträchtigen. Die Zahl der Flüge internationaler Fluggesellschaften von Europa und Nordamerika nach China während der geschäftigen Sommersaison sank um mehr als 60 % von einem Höchststand von mehr als 13.000 im Jahr 2018.
• Kamala Harris schlägt vor, den Körperschaftssteuersatz auf 28 % anzuheben. Wenn gewählt. Das wäre die erste Erhöhung dieser Steuer seit 40 Jahren. Und für die Position des Finanzministers erwägt Harris Gary Hensler, den derzeitigen Chef der SEC.
• In den USA zogen sich im Juli rekordverdächtige 59.000 Hauskäufer aus dem Kauf zurück. Viele Menschen sind besorgt über das politische Klima während eines Wahljahres.
Mangelndes Käuferinteresse sowie ein Überangebot auf einigen lokalen Immobilienmärkten haben Verkäufer ebenfalls dazu veranlasst, die Preise ihrer Häuser zu senken. Redfin berichtete, dass die Gesamtzahl der zum Verkauf stehenden Häuser im Juli im Jahresvergleich um fast 14 % gestiegen sei.
• Der LEI-Index der führenden Wirtschaftsindikatoren in den USA fiel stärker als erwartet. Von -0,2 % auf -0,6 % m/m (-0,4 % erwartet). Die aktuelle LEI-Dynamik enthält jedoch viele Hinweise auf veraltete Parameter, sodass der Markt die Zahlen ignorierte.
• Aserbaidschan möchte angeblich den BRICS-Staaten beitreten. Die russische Staatsagentur TASS berichtet unter Berufung auf den Botschafter dieses Landes in der Russischen Föderation, Polad Bulbul oglu, über den Wunsch Aserbaidschans, den BRICS beizutreten. Ihm zufolge habe eine Diskussion darüber in Moskau stattgefunden, konkrete Termine gebe es aber noch nicht.
• Schiffe der chinesischen Küstenwache rammten Schiffe der philippinischen Küstenwache in philippinischen Hoheitsgewässern. Beide Schiffe erlitten nach der chinesischen Aggression schwere Schäden. Der Sprecher der chinesischen Küstenwache, Geng Yu, sagte, das philippinische Schiff sei „illegal“ in Hoheitsgewässer eingedrungen, die China als sein Eigentum betrachtet, und sei dann „absichtlich“ mit dem chinesischen Schiff kollidiert. Geng forderte die Filipinos auf, „Provokationen sofort einzustellen“.
• Chinesische Behörden haben den Zugriff auf eine wichtige Datenquelle über inländische Investitionen – FT – eingeschränkt. Da globale Fonds weiterhin Geld aus dem Aktienmarkt des Landes abziehen, besteht die Gefahr, dass 2024 das erste Jahr mit Kapitalabflüssen wird.
• Die israelische Armee führte einen massiven Angriff auf Ziele der Hisbollah im Südlibanon durch. Der Pressedienst der IDF berichtet, dass das Militär eine Hisbollah-Abteilung und ein Waffendepot im Gebiet Sheeb im Südlibanon angegriffen habe. Die israelische Luftwaffe hat ein Waffendepot in Aita al-Shab angegriffen.
• Der Iran könnte noch in diesem Jahr bekannt geben, dass er über Atomwaffen verfügt – amerikanischer Geheimdienst.
• Am 7. Juli wurde in Las Vegas ein Temperaturrekord aufgestellt. 120 Grad Fahrenheit oder 49 Grad Celsius.