Rückgang nach Alphabet- und Tesla-Berichten, europäische Berichte im Mittelpunkt, Zinssenkung in China

Marktbewertungen

• Die Märkte waren gedämpft im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals von Alphabet GOOGL.O und Tesla TSLA.O, die nach regulärem Handelsschluss am Dienstag veröffentlicht wurden. Der erste Mega-Cap-Marktführer, der dies meldete, hinterließ am Mittwoch ein gemischtes Bild für den nachbörslichen Handel, mit der Möglichkeit einer Ausbreitung über die Zeitzonen hinweg. Die Aktien beider Unternehmen fielen, obwohl die Umsätze besser als erwartet ausfielen.

• Am Mittwoch standen die europäischen Banken im Fokus, wobei der Fokus darauf lag, ob die Gewinne aus den hohen Zinssätzen ausgedient haben und ob das jüngste politische Drama die Stimmung belastet hat. Die beiden nach Marktwert größten Kreditgeber der Eurozone, Santander aus Spanien und BNP Paribas aus Frankreich, werden für den Zeitraum April-Juni Bericht erstatten, ebenso wie die Deutsche Bank aus Deutschland und UniCredit aus Italien.

• Luxusaktien in Europa dürften einen Rückschlag erleiden, nachdem LVMH, zu dem Louis Vuitton, Tiffany & Co und Hennessy gehören, meldete, dass die Umsätze in Asien (ohne Japan) im zweiten Quartal um 14 % zurückgingen, nachdem sie im ersten Quartal um 6 % zurückgegangen waren .

• Ein Index der Top-10-Luxusaktien Europas war im Juli bereits um 2,6 % gefallen und verzeichnete damit den fünften Monat in Folge eine negative Performance, nachdem die kleinere Marke Burberry letzte Woche eine Gewinnwarnung abgegeben hatte. Der europäische Technologie-Subindex, der in den letzten Wochen aufgrund der Besorgnis über zunehmende Handelsspannungen bei Chips volatil war, dürfte unter Druck geraten, nachdem der Elektrofahrzeughersteller Tesla seine schwächste Gewinnmarge seit fünf Jahren gemeldet hat.

• Spot Ethereum ETFs beginnen mit dem Handel, Analysten prognostizieren einen monatlichen Erlös von bis zu 1 Milliarde US-Dollar – The Street. Um neue Investoren anzulocken, haben die meisten Fonds auf ihre Anfangsgebühren verzichtet – teilweise bis zu einem ganzen Jahr.

• Die Europäische Kommission hat eine Kartelluntersuchung gegen Delivery Hero und Glovo eingeleitet. Die EC vermutet, dass die Dienste vor der Übernahme geografische Märkte verteilt und wirtschaftlich sensible Informationen weitergegeben haben könnten. Sollten diese Tatsachen im Rahmen einer eingehenden Untersuchung nachgewiesen werden, drohen den Diensten Strafen in Höhe von 10 % des weltweiten Umsatzes.

• Apple arbeitet an einem faltbaren iPhone, das bereits 2026 auf den Markt kommen könnte – The Information. Rolls-Royce erforscht Technologien für den Markt für Schmalrumpfflugzeuge – Reuters. Das Unternehmen entwickelt eine kleinere Version seines Ultrafan-Triebwerksdemonstrators, um Technologien für die nächste Generation von Schmalrumpfflugzeugen zu erforschen, sagte CEO Tufan Erginbilgic am Dienstag.

• Leonardo glaubt, dass das Kampfjet-Projekt die Überprüfung der britischen Verteidigungspolitik überleben wird – Reuters. Eine Überprüfung der britischen Verteidigungspolitik werde das milliardenschwere Kampfflugzeugprogramm, das von Italien, Japan und Großbritannien entwickelt wird, nicht zum Scheitern bringen, so ein Leonardo-Manager.

• Coca-Cola erhöhte seine Jahresumsatz- und Gewinnprognosen. Der Getränkehersteller erwartet, von höheren Preisen und einem Werbeboom zu profitieren, vor allem auf den internationalen Märkten, wo die Nachfrage nach seinen kohlensäurehaltigen Getränken und Säften relativ stark ist. KO-Aktien wurden neutral gehandelt.

• Aktien von Bauunternehmen verzeichneten angesichts der Erwartung einer Zinssenkung durch die Fed eine starke Rallye. Dieser Monat könnte ihr bester Monat in diesem Jahr werden.

• Bosch wird die Klimaanlagenanlagen von JCI für 8 Milliarden US-Dollar erwerben. Die Robert Bosch GmbH plant, die Heizungs- und Lüftungsanlagen von Johnson Controls International Plc für 8 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Dies wäre der größte Deal in der Geschichte des deutschen Unternehmens, das sich von Automobilzulieferern abwendet.

• Lockheed erhöht Verkaufsprognose für Kampfflugzeuge und Radargeräte. Lockheed Martin erhöhte seine Gewinn- und Umsatzprognosen, da die Nachfrage nach seinen Kampfflugzeug- und Radarprogrammen im zweiten Quartal die Erwartungen übertraf. Die LMT-Aktien stiegen gestern um 5 %.

• Neuralink-Mitarbeiter wollen Unternehmensanteile verkaufen, nachdem das Implantat erfolgreich am Menschen getestet wurde. Nun bereiten sich einige Mitarbeiter und Investoren von Neuralink darauf vor, dass Musks Unternehmen bereits im nächsten Monat ein Übernahmeangebot starten wird, um Aktien von Mitarbeitern zu kaufen, die diese verkaufen möchten.

• Meta Platforms veröffentlicht mit Llama 3 das größte Modell für künstliche Intelligenz aller Zeiten. Meta Platforms hat am Dienstag die größte Version seines größtenteils kostenlosen Modells für künstliche Intelligenz, Llama 3, veröffentlicht, das sich durch Mehrsprachigkeit und Gesamtleistungswerte auszeichnet und die fünf kostenpflichtigen Modelle von Wettbewerbern wie OpenAI übertrifft. Das neue Llama 3 kann acht Sprachen sprechen, besseren Computercode schreiben und komplexere mathematische Probleme lösen.

• Die Gewinne von GM im 2. Quartal übertrafen die Erwartungen. Das Unternehmen erhöht seine Jahresprognose. GM hat bereits starke Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und seine Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben, da die Kunden weiterhin Fahrzeuge mit Kraftstoffantrieb kaufen.
GM-Aktien fielen gestern um 6 %.

• Öl fällt im Sommerhandel auf Fünf-Wochen-Tief. Der Ölpreis fiel zum dritten Mal, als die Futures wichtige technische Niveaus erreichten, was angesichts der geringen Liquidität im Sommer zu einem Aufflammen programmatischer Verkäufe führte.

• Devisenhändler erwarten eine starke Erholung des Yen, der in diesem Monat gegenüber dem US-Dollar um 3,7 % auf ein mehr als sechswöchiges Hoch gestiegen ist, wie erwartete Interventionen aus Tokio und Spekulanten, die Short-Positionen in der schwachen Währung abdecken.

• Forschungsleiter bei Coinbase zum Thema „Regimewechsel“ in der Kryptowährung. Laut dem Forschungsleiter von Coinbase beeinflussen politische Veränderungen und Marktdynamik institutionelle Kryptowährungsinvestitionen.

• SunPower fällt, nachdem Installationen und Lieferungen eingestellt wurden. Die Aktien von SunPower fielen auf ein Allzeittief, nachdem das Solarunternehmen den Händlern mitgeteilt hatte, dass es keine neuen Installationen mehr unterstützen und den Versand einstellen würde.

• Amerikanische und europäische Regulierungsbehörden unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zum wirksamen Wettbewerb im Bereich KI. Die generative KI hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht, und „technologische Wendepunkte“ könnten neue Wettbewerbsmittel einführen und Chancen, Innovation und Wachstum schaffen.

• UPS-Aktien fielen nach dem Bericht um 13 %. UPS steigerte das US-Volumen zum ersten Mal seit 2022, aber Gewinne und Einnahmen gingen zurück.

Aktien am Morgen nach dem Bericht
ENPH +5 %
TXN +3 %
GOOG -2 %
V -3 %
TSLA -8 %

Heute berichtet: TMO, IBM, NOW, NEE, T, BSX, KLAC

• Die Bank of Japan und die US-Notenbank werden sich nächste Woche treffen, und obwohl beide die Zinsen möglicherweise unverändert lassen, steht viel auf dem Spiel, wenn sie unterschiedliche Zinsaussichten andeuten, wobei die Bank of Japan eine Erhöhung andeutet die Fed - zu senken.

Grundlegende Rezensionen

• Die US-Makroökonomie verlangsamt sich
– Der Richmond Fed Manufacturing Index fiel im Juli von -10 auf -17 (erwartete Verbesserung auf -7)
– Die Verkäufe bestehender Eigenheime gingen im Juni im Jahresvergleich von 4,11 Millionen auf 3,89 Millionen Eigenheime zurück (erwartet). 3,99 Millionen ).

• Abgesehen von den Gewinnen wird es an der Wirtschaftsfront bis zur Veröffentlichung des US-BIP für das zweite Quartal am Donnerstag und des Juni-Verbraucherpreisindexes am Freitag nicht viel Interesse geben, da die Märkte darauf wetten, dass er die Lockerung der Fed-Politik im September lockern wird.

• Kamala Harris hat auf dem bevorstehenden Parteitag der Demokraten genügend Stimmen von den Delegierten erhalten, um bei den Wahlen im November offiziell als US-Präsidentschaftskandidatin anerkannt zu werden – AP. Harris nannte den Wahlkampf der Demokraten eine „Achterbahnfahrt“.
Harris führte Trump in der ersten nationalen Reuters/Ipsos-Umfrage mit 44 % zu 42 % an.
Antony Blinken könnte den Posten des US-Außenministers verlassen, wenn Kamala Harris die Wahlen 2024 gewinnt – WSJ.
Auch der Rücktritt anderer wichtiger Beauftragter von Joe Biden ist wahrscheinlich: Pentagon-Chef Lloyd Austin und nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan.

 Die Schlüsselrolle in der Verwaltung des Weißen Hauses wird Journalisten zufolge Philip Gordon, Harris' Assistent, spielen.
Gordon war Sonderassistent von Präsident Obama und Koordinator des Weißen Hauses für den Nahen Osten, Nordafrika und die Golfregion (2013–2015). Und diente als stellvertretender Staatssekretär für europäische und eurasische Angelegenheiten unter Außenministerin Hillary Clinton (2009–2013).

• Die organisierte Cyberkriminalität hat in der EU zugenommen. Laut Europol ist investitionsbezogener Betrug nach wie vor der häufigste Online-Betrug, zusammen mit manipulierten Geschäfts-E-Mails und „Liebesbetrug“. Darüber hinaus nutzen Kriminelle zunehmend Tools, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren.

• Palästinensische Fraktionen einigten sich auf eine Regierung – chinesisches Außenministerium. Bei Verhandlungen in China einigten sich 14 palästinensische Fraktionen auf die Bildung einer „nationalen Übergangsregierung zur Versöhnung“ nach dem Ende der Feindseligkeiten im Gazastreifen. Die Unterzeichnung der „Peking-Erklärung“ wurde vom chinesischen Außenminister Wang Yi angekündigt.
Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören laut Aussage die Terrorgruppe Hamas sowie ihre Rivalin, die Fatah-Partei, die stärkste Fraktion in Palästina Befreiungsorganisation (PLO), die das Existenzrecht Israels anerkennt und in den meisten westlichen Ländern als Vertreter der Palästinenser gilt.

• China senkte seinen Leitzins in einem Versuch, seine sich verlangsamende Wirtschaft wiederzubeleben – NIkkei. Die People's Bank of China senkte den Leitzins für 7-Tage-Repo-Geschäfte, bekannt als Reverse Repo, von 1,8 % auf 1,7 %, um „die finanzielle Unterstützung für die Realwirtschaft zu stärken“.
Die NBK erlaubte den Banken des Landes außerdem, den Basiszinssatz für einjährige Kredite von 3,45 % auf 3,35 % zu senken, was die erste Senkung seit August letzten Jahres war. Dabei handelt es sich eher um einen psychologischen Schachzug, der der schwächelnden chinesischen Wirtschaft wahrscheinlich nicht helfen wird.

• Der Chef des US-Geheimdienstes ist nach dem Attentat auf Trump zurückgetreten. Zuvor hatte Kimberly Cheatle zugegeben, dass unzureichende Sicherheitsmaßnahmen, die die Ermordung von Donald Trump während einer Wahlkampfkundgebung ermöglichten, der „größte Misserfolg“ ihrer Abteilung in den letzten Jahrzehnten seien.