Rekordvolumen bei Wall Street-, Morgan Stanley-, Google-Aktien und Börsenveranstaltungen
Marktbewertungen
• Die Märkte hatten einen recht positiven Start in die Woche: Die chinesische Zentralbank senkte ihren 14-Tage-Repo-Satz um 10 Basispunkte, ein paar Tage nachdem sie die Märkte enttäuscht hatte, indem sie die langfristigen Zinssätze nicht senkte. Analysten warnten, dass der Schritt nur eine Fortsetzung der bereits umgesetzten Senkung des 7-Tage-Repo-Zinssatzes sei, aber die Aktien waren mit allem zufrieden und stiegen um 0,6 %.
• Japan ist im Urlaub, aber Nikkei-Futures werden 740 Punkte über dem Kassaschluss gehandelt. Wall Street- und europäische Futures stiegen um 0,2 % bzw. 0,6 %. Der Dollar und der Euro stiegen gegenüber dem Yen weiter an, nachdem der Chef der Bank of Japan am Freitag gemäßigte Kommentare abgegeben hatte. Der S&P stieg im September, dem historisch schwächsten Monat für Aktien, um 1 % und ist seit Jahresbeginn um 19 % gestiegen und erreichte ein Allzeithoch.
• Mehr als 20 Milliarden Aktien wurden am Freitag an US-Börsen gehandelt, der geschäftigsten Sitzung seit Januar 2021. Analysten der Bank of America stellten fest, dass der S&P-Index im Durchschnitt um 21 % steigt, wenn innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Zinssenkungen der Fed keine Rezession eintritt. Die Märkte litten immer noch unter den Auswirkungen der Zinssenkung der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt, und die Futures deuten auf eine 50-prozentige Chance für einen weiteren großen Schritt im November hin.
• Mindestens neun Fed-Führer werden diese Woche sprechen, darunter vorbereitete Bemerkungen des Vorsitzenden Jerome Powell, zweier Gouverneure und des Präsidenten der New York Federal Reserve Bank, John Williams. Vieles wird davon abhängen, was das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation, die Kernkonsumausgaben (PCE), am Freitag anzeigt. Analysten erwarten ein Wachstum von 0,2 % gegenüber dem Vormonat, was einer jährlichen Rate von 2,7 % entspricht, während sich der Hauptindex voraussichtlich auf nur 2,3 % verlangsamen wird.
• Apollo Global Management Inc. Intel hat vorgeschlagen, bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Intel zu investieren, und wird das Angebot von Qualcomm, das Unternehmen vollständig zu kaufen, höchstwahrscheinlich ablehnen.
• Hamster Combat-Spieler haben ihre Token bereits erhalten. Im Durchschnitt erhielten Benutzer nach sechs Monaten kontinuierlichen Abhörens weniger als 50 US-Dollar.
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• Morgan Stanley steht vor einer behördlichen Prüfung wegen eines Verkaufsauftrags für Aktien von SK Hynix Inc., der erteilt wurde, bevor das Unternehmen einen Herabstufungsbericht veröffentlichte, berichtete Yonhap News unter Berufung auf ungenannte Branchenquellen.
Southwest Airlines warnt Mitarbeiter vor bevorstehenden „schwierigen Entscheidungen“ – Bloomberg. Die Fluggesellschaft erwäge Änderungen an ihren Routen und Flugplänen, um den Umsatz zu steigern, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf eine Abschrift einer Videobotschaft des CEO der Fluggesellschaft an die Mitarbeiter.
• Sundar Pichai, CEO von Google, kündigte einen 120-Millionen-Dollar-Fonds für die weltweite Ausbildung im Bereich der künstlichen Intelligenz an. In seiner Rede auf dem UN-Zukunftsgipfel am Samstag nannte Pichai künstliche Intelligenz „die transformativste Technologie“ und kündigte die Schaffung eines neuen Fonds für KI-Ausbildung und -Training auf der ganzen Welt an.
• USA schlagen ein Verbot chinesischer Software und Hardware in vernetzten Autos vor – Reuters. Dies wird das US-Handelsministerium voraussichtlich am Montag bekannt geben.
• GM wird in seinem Werk in Kansas rund 1.700 Arbeiter entlassen. Ein GM-Sprecher bestätigte die ursprünglich von Automotive News gemeldeten Entlassungen und sagte, die erste von zwei Phasen werde am 18. November beginnen und vorübergehend 686 Vollzeitkräfte betreffen und 250 Zeitarbeiter entlassen.
• TSMC und Samsung erwägen den Bau großer Chipfabriken in den VAE. Die Gesamtkosten der Kraftwerke könnten 100 Milliarden US-Dollar übersteigen, und bisher kommt das Projekt nur schwer voran.
• Nächste Woche werden auch Umfragen zum weltweiten verarbeitenden Gewerbe, zum US-Verbrauchervertrauen und zu langlebigen Gütern veröffentlicht.
Mit der Sitzung der Schweizerischen Nationalbank am Donnerstag preisen die Märkte eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt auf 1,0 % vollständig ein, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte bei 41 % liegt.
Am Mittwoch findet die Sitzung der schwedischen Zentralbank statt, bei der ebenfalls mit einer Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte gerechnet wird, aber auch hier besteht die Möglichkeit für mehr.
Eine Bank, die ihre Politik nicht lockert, ist die Reserve Bank of Australia (RBA), die am Dienstag tagt und bei der die Zinsen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei 4,35 % belassen werden, da sich die Inflation als hartnäckig erweist.
Die Anleger behalten auch die Verhandlungen zur Abwendung eines Regierungsstillstands in den USA mit Vorsicht im Auge, da die derzeitige Finanzierung in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar am 30. September in wenigen Tagen auslaufen wird. Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat am Sonntag einen Gesetzentwurf für eine dreimonatige Notfinanzierung vorgeschlagen, über den nun abgestimmt werden muss.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
- Operative PMI-Geschäftsaktivitätsindizes für September für Europa und die USA, Chicago Fed Activity Index.
- Reden von Piero Cipollone, Mitglied des Vorstands der Europäischen Zentralbank, und Frank Elderson, Mitglied des Vorstands der EZB.
- Reden von Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Federal Bank, und Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Federal Bank. - Federal Bank of Minneapolis Neel Kashkari.
Internationale Rezensionen
• Trump sagte, dass er im Falle einer Niederlage im Jahr 2024 wahrscheinlich nicht mehr antreten werde. Trump wird im Jahr 2028 82 Jahre alt sein und ist damit älter als Biden jetzt.
• Der Sprecher des Repräsentantenhauses schlägt eine dreimonatige Verzögerung vor, um eine Abschaltung zu vermeiden. Über den neuen Gesetzentwurf wird voraussichtlich Mitte der Woche im Repräsentantenhaus abgestimmt. Der neue Gesetzentwurf beseitigt Johnsons Vorschlag, der von den Menschen verlangt hätte, ihre Staatsbürgerschaft nachzuweisen, um sich für die Stimmabgabe registrieren zu lassen. Dies erhöht die Erfolgsaussichten des Gesetzentwurfs.
• Der Papst forderte Kostensenkungen im Vatikan. Papst Franziskus sprach vor dem Kardinalskollegium und brachte seine Vision einer Wirtschaftsreform zum Ausdruck, die die Vermeidung unnötiger Ausgaben erfordert.
• Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland hat ihren Höhepunkt erreicht: Ein Drittel davon sind Ukrainer. In Deutschland leben fast 3,5 Millionen Flüchtlinge, ein Rekordwert für das Land.
• „Zu spät“: Trump sprach von der Wahrscheinlichkeit einer weiteren Debatte mit Harris. „Das Problem bei der nächsten Debatte ist, dass es zu spät ist, die Abstimmung hat bereits begonnen“, sagte Trump bei einer Kundgebung in Wilmington, North Carolina.
• China manipuliert Daten, aber das kann die Arbeitslosigkeit nicht verbergen. Im Jahr 2023 erreichte Chinas Jugendarbeitslosenquote ein Rekordhoch von 21,3 %. Dann stellte Peking die Veröffentlichung von Daten ein: Chinas Nationales Statistikamt schloss Studenten aus seinen Schätzungen aus, und bis Dezember war die Jugendarbeitslosenquote des Landes um fast ein Drittel gesunken.
Aber selbst frühere Daten berücksichtigten nicht Millionen von Landbewohnern, die „viel größere Schwierigkeiten haben, Vollbeschäftigung zu erreichen“ als diejenigen, die in Städten leben, sagte Global Counsel.
• Der Marxist Dissanayake gewinnt die Präsidentschaftswahl in Sri Lanka. Das Land hat weiterhin wirtschaftliche Probleme und ist Schuldner des IWF. Der neue Präsident hat bereits seinen Wunsch bekundet, die Vereinbarung mit dem IWF zu überdenken.