Rekordhöhen an der Wall Street und Nvidias Versuch, Apple Inc. zu entthronen und zum wertvollsten Unternehmen zu werden
Börsennachrichten
• Über Nacht stieg der S&P 500 auf ein Rekordschlusshoch und der Dow Jones stieg erstmals um 43.000 Punkte. Dies ist den Chip-Aktien zu verdanken, nachdem der Favorit auf künstliche Intelligenz, Nvidia, um 2,4 % zulegte, und ein starker Start in die Gewinnsaison für das dritte Quartal.
• Nvidia-Aktien schlossen am Montag auf ihrem höchsten Stand aller Zeiten und steigerten ihren Marktwert auf 3,39 Billionen US-Dollar – knapp unter Apple (3,52 Billionen US-Dollar) und über Microsoft (3,12 Billionen US-Dollar).
• Am Dienstag werden weitere Bankergebnisse erwartet. Bank of America wird voraussichtlich einen Rückgang des Gewinns im dritten Quartal melden, Goldman Sachs wird voraussichtlich höhere Gebühren für Beratungs- und Zeichnungsdienstleistungen verzeichnen, und Citigroup und das Maklerunternehmen Charles Schwab werden ebenfalls Gewinne melden.
• Von zentraler Bedeutung für Europa ist angesichts einer Reihe von Beschäftigungs- und Inflationsdaten die Umfrage der Europäischen Zentralbank zur Kreditvergabe der Banken an die Wirtschaft der Eurozone, die die Erwartungen für eine politische Überprüfung am Donnerstag stärken dürfte. Die EZB wird am Donnerstag voraussichtlich eine weitere Zinssenkung um einen Viertelpunkt vornehmen, ein Schritt, den die politischen Entscheidungsträger nur ungern begrüßten und bei dem die Bank vor einem Monat zusammenkam und die Händler eine Chance von weniger als 25 % einräumten.
• Die Ölpreise fielen, nachdem ein Briefing des chinesischen Finanzministeriums am Samstag keine neuen Impulse zur Ankurbelung des Konsums des wichtigsten Importeurs lieferte. Brent fiel und wurde um die 78 US-Dollar gehandelt, und West Texas Intermediate fiel unter 75 US-Dollar. Die OPEC hat ihre Prognose für die Ölnachfrage in den Jahren 2024 und 2025 zum dritten Monat in Folge gesenkt. Die bisherige Prognose ging von einem Ölbedarf von rund 2 Millionen Barrel aus, die neue von 1,9 Millionen Barrel.
• Coinshares meldet einen Zufluss in Kryptoprodukte von +407 Millionen US-Dollar gegenüber einem Abfluss von -147 Millionen US-Dollar eine Woche zuvor. Das durchschnittliche offene Interesse an BTC-Futures an führenden Börsen stieg im dritten Quartal stark an. Die Indikatoren liegen bereits jetzt über dem Jahresdurchschnitt. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Anstieg der Volatilität auf den Märkten bevorsteht – CryptoQuant. Bitcoin wird derzeit über 66.000 US-Dollar gehandelt.
• S&P Global Ratings prognostiziert für das nächste Jahrzehnt einen Anstieg der Zahlungsausfälle bei Auslandsschulden staatlicher Emittenten – Bloomberg.
• Kashkari sagte, eine „bescheidene“ Zinssenkung sei in den kommenden Quartalen „wahrscheinlich“. Der Präsident der Fed von Minneapolis plädierte gemeinsam mit seinen Kollegen für ein schrittweises Tempo der Zinssenkungen.
• Unternehmen verstärken ihre Währungsabsicherungen aufgrund der möglichen Volatilität im Vorfeld der Wahlen. Weniger als einen Monat bis zum Wahltag zwingt eine US-Präsidentschaftswahl, die die Devisenmärkte erschüttern könnte, Finanzmanager dazu, die Währungsabsicherungen ihrer Unternehmen zu verstärken.
• Adobe (ADBE) beginnt mit der Einführung KI-gestützter Videotools und fordert damit OpenAI und Meta heraus. Angesichts der viel größeren Konkurrenz hat Adobe Wert darauf gelegt, Modelle zu erstellen, die auf Daten basieren, zu deren Nutzung das Unternehmen berechtigt ist, um sicherzustellen, dass die Ausgabe legal für kommerzielle Arbeiten verwendet werden kann.
• Die Aktien von SoFi Technologies (SOFI) stiegen um 9 %. Der Online-Kreditgeber gab einen 2-Milliarden-Dollar-Deal mit der Fortress Investment Group zur Erweiterung seiner Kreditplattform bekannt.
Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Ergebnisse: Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Citi.
- Wirtschaftsdaten: Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich, VPI in Frankreich, Industrieproduktion in der Eurozone, ZEW-Konjunkturstimmung in Deutschland, EZB-Bankkreditumfrage.
- Staatsschulden: Wiederaufnahme der Auktion zum Verkauf 30-jähriger britischer Staatsanleihen.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die Europäische Union verhängte Sanktionen für den Transfer von Raketen und Drohnen durch Iran an die Russische Föderation. Gegen sieben Personen und ebenso viele an den entsprechenden Lieferungen beteiligte Organisationen wurden Beschränkungen eingeführt. Darunter sind drei iranische Fluggesellschaften, zwei Einkaufsfirmen und zwei Unternehmen, die Treibstoff für den Abschuss von Raketen und Flugkörpern herstellen.
• „Das ist eine Warnung“: China führte Militärübungen vor der Küste Taiwans durch. Chinesische Truppen sagten, die Übungen seien eine „eindringliche Warnung vor den separatistischen Aktionen der Kräfte, die für Taiwans Unabhängigkeit kämpfen“. Peking stellte außerdem fest, dass dies eine legale und notwendige Operation zum Schutz der staatlichen Souveränität und der nationalen Einheit sei.
• Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez wird wegen Korruptionsverdachts in seinem Umfeld erneut zum Rücktritt aufgefordert – Le Figaro. Führer der konservativen Volkspartei forderten den Premierminister zum Rücktritt auf, während sein früherer Vertrauter, Ex-Entwicklungsminister José Abalos, über Korruption bei der Beschaffung von Masken zu Beginn der Coronavirus-Pandemie berichtete.
• Analysten haben herausgefunden, dass die Tschechische Republik mehr als 7 Milliarden Euro für russisches Öl und Gas ausgegeben hat – mehr als das Fünffache der 1,29 Milliarden Euro, die sie als Hilfe für die Ukraine bereitgestellt hat – Politico. „Die Abhängigkeit der Tschechischen Republik von russischem Öl ist im Jahr 2023 tatsächlich auf etwa 60 % gestiegen, obwohl die Regierung beabsichtigt, schrittweise auf Käufe aus der Russischen Föderation zu verzichten. Obwohl diese Zahl Anfang des Jahres wieder auf das Niveau vor der Invasion von 50 % gesunken ist, argumentiert der Bericht, dass auf dem Markt mehr als genug freie Kapazitäten vorhanden sind, damit Prag seine Abhängigkeit von Russland vollständig beenden kann.“
• Die Vereinigten Staaten sind zu Verhandlungen mit der Russischen Föderation, China und Nordkorea ohne Vorbedingungen bereit, um die nukleare Bedrohung zu verringern, - US-Präsident Joe Biden. Der Chef des Weißen Hauses gratulierte gestern den Gewinnern des aktuellen Friedensnobelpreises – der japanischen Organisation Nihon Hidankyo, die sich für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzt.
• Deutschland befindet sich in einer leichten Rezession mit einem BIP-Wachstum von Null bis 2024. Analysten prognostizieren für das dritte Quartal einen Rückgang des BIP um 0,1 %.
• Sri Lanka wird sich um den Beitritt zur BRICS-Gruppe bewerben – The Morning. „Das srilankische Außenministerium gab am Montag bekannt, dass das Land einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft in den BRICS einreichen wird. „Dieser Antrag zeigt Sri Lankas Absicht, die Beziehungen zu Schwellenländern zu stärken und seine internationalen Beziehungen zu diversifizieren“, hieß es.
• Der Premierminister signalisiert, dass das Vereinigte Königreich die Kapitalertragssteuer nicht auf 39 % erhöhen wird. Keir Starmer sagte, die Spekulation sei „unwahr“.
• Die Verschuldung der 26 ärmsten Länder der Welt hat den höchsten Stand seit 18 Jahren erreicht, heißt es in einem neuen Bericht der Weltbank. Die meisten der untersuchten Länder liegen in Afrika südlich der Sahara, von Äthiopien über den Tschad bis zum Kongo. Auch Afghanistan und Jemen stehen auf der Liste. Fast alle dieser Länder exportieren Primärrohstoffe und unterliegen damit häufigen Boom- und Bust-Zyklen, heißt es in dem Bericht der Weltbank.