Politik im Fokus: Börsen und Märkte, SAP-Bericht und weitere Unternehmensnachrichten
Börsennachrichten
• Europas größter Softwarehersteller SAP meldet heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal. Der Riese wird den Ton für die deutschen und breiteren Aktienmärkte angeben, da er 15 % des DAX-Index der Deutschen Börse mit einem Marktwert von 261 Milliarden Euro (284 Milliarden US-Dollar) ausmacht. Das Cloud- und Geschäftsplanungssoftwaregeschäft von SAP hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und den Aktienkurs um 53 % steigen lassen. Das ist ein wichtiger Kontext, wenn man bedenkt, wie die Aktienmärkte letzte Woche von einer Reihe von Berichten großer US-Banken und Chiphersteller wie ASML getroffen wurden.
• Der Dollar steigt auch aufgrund der Ansicht, dass Trumps vorgeschlagene Zoll- und Steuerpolitik die US-Zinsen hoch halten und die Währungen seiner Handelspartner untergraben könnte. Analysten sagen, steigende Realzinsen in den USA treiben den Dollar in die Höhe. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Zinssätze andernorts rapide sinken, was dem Dollar einen Renditevorteil verschafft. Der Euro fiel innerhalb von drei Wochen um mehr als 3 % und durchbrach den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Es ist jetzt bei mindestens 2 1/2 Monaten geparkt.
• Der Abstand zwischen US-amerikanischen und deutschen 10-Jahres-Renditen hat sich auf etwa 189 Basispunkte (Bp.) vergrößert, da die US-Anleiherenditen in den letzten Wochen gestiegen und die deutschen Renditen gesunken sind.
• Benutzer beschweren sich massenhaft über das iPhone 16 Pro und Max – die Modelle frieren ein und starten 20 Mal am Tag neu, – MacRumors. Bevor dies geschieht, reagiert das Display einfach nicht mehr. Mit dem regulären iPhone 16 gibt es solche Probleme nicht.
• Bank of America: Die Staatsausgaben der USA beliefen sich 2019 auf 4,5 Billionen US-Dollar, gegenüber 6,9 Billionen US-Dollar heute. Die US-Staatsverschuldung belief sich 2019 auf 23,2 Billionen US-Dollar, verglichen mit 35,4 Billionen US-Dollar heute. Keiner der Präsidentschaftskandidaten strebt einen ausgeglichenen Haushalt an, was den Druck auf US-Staatsanleihen erhöht.
• Boeing verkauft eine kleine Verteidigungsüberwachungseinheit. Boeing teilte mit, dass Digital Receiver Technology, das drahtlose Geräte für Geheimdienste herstellt, an Thales Defence & Security verkauft wird, eine Einheit von Europas größtem Verteidigungselektronikunternehmen Thales SA.
• Die Investitionen in generative KI-Startups überstiegen im dritten Quartal 2024 3,9 Milliarden US-Dollar (die 6,6-Milliarden-Dollar-Runde von OpenAI ist darin nicht enthalten). Davon gingen 2,9 Milliarden US-Dollar in 127 Transaktionen an amerikanische Unternehmen. Zu den größten Gewinnern im dritten Quartal gehörte der Programmierassistent Magic (320 Millionen US-Dollar im August). Nicht jeder ist davon überzeugt, dass generative KI die Investition rentiert. Doch viele Anleger sind zuversichtlich, wie aus den neuesten Daten des Finanzierungs-Trackers PitchBook hervorgeht.
• Die Beijing Exchange plant, kleinen Technologieunternehmen bei der Börsennotierung zu helfen. Dies werde kleinen und mittleren Technologieunternehmen bei der Ausbildung und beim Zugang zu Finanzmitteln helfen, damit sie an die Börse gehen können, sagte sie am Sonntag als Teil der Regierungspläne zur Förderung von Innovationen.
• Midjourney plant die Veröffentlichung eines aktualisierten Web-Tools. Dadurch können Benutzer alle heruntergeladenen Bilder aus dem Internet mithilfe der generativen künstlichen Intelligenz von Midjourney bearbeiten.
Das aktualisierte Tool, das „Anfang nächster Woche“ veröffentlicht wird, ermöglicht es Benutzern auch, Objekte in Bildern neu zu texturieren, um ihre Farben und Details an die Bildunterschriften anzupassen.
• Anleger erfreuen sich eines besonders starken Starts in die Gewinnsaison. Und große Technologiegiganten wie Apple (AAPL) und Amazon (AMZN) haben noch keine Berichte vorgelegt. Laut John Butters, Senior-Analyst bei FactSet, verzeichneten 79 % der S&P 500-Unternehmen im dritten Quartal eine positive Überraschung, was über dem gesamten Fünfjahresdurchschnitt von 77 % liegt.
• „Die Hurrikane Helen und Milton sowie der Boeing-Streik beginnen, die Wirtschaftsdaten zu verzerren. Helen traf am 26. September und Milton am 10. Oktober, wobei die größten Auswirkungen auf die Daten noch ausstehen, schrieb Oxford Economics eine Notiz am Freitag.
• Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg die Zinsbelastung der US-Schulden auf den höchsten Stand seit den 1990er Jahren. Das erhöht das Risiko, dass Haushaltsprobleme die politischen Optionen der nächsten Regierung in Washington einschränken.
• Bank of America Global Research: Die 10-Jahres-Realzinsen waren in der Vergangenheit der größte Treiber für den Goldpreis. Allerdings hat sich die Korrelation zwischen beiden abgeschwächt: Zinssenkungen sind immer noch positiv, aber Zinserhöhungen üben nicht unbedingt Druck auf Gold aus.
• Die Finanzpolitik sowohl in den USA als auch in anderen Ländern ist möglicherweise nicht nachhaltig. Es wird erwartet, dass die US-Staatsverschuldung in drei Jahren ein neues Rekordniveau erreichen wird, was zu einem Anstieg der Kosten für die Bedienung der Staatsschulden führen wird.
Dies macht Gold zu einem attraktiven Vermögenswert, weshalb wir unser Ziel von 3.000 $/Unze für 2025 bekräftigen.
• Tesla führte kabelloses Laden für sein Robotaxi ein. Damit können Sie den Akku in weniger als einer Stunde von 35 % auf 100 % aufladen.
• OpenAI hat mit dem Testen der ChatGPT-Anwendung für Windows begonnen.
• Experten sagen, dass die Zuversicht wächst, dass Nvidia das erste große Technologieunternehmen sein wird, das einen Wert von 4 Billionen US-Dollar erreicht.
• Nebius wird den Handel an der Nasdaq wieder aufnehmen, nachdem es die Beziehungen zur Russischen Föderation und zu Yandex Nebius abgebrochen hat. Das früher als Yandex bekannte Unternehmen, das sich nun auf Cloud-Infrastruktur zur Nutzung künstlicher Intelligenz (auch bekannt als „AI Compute“) konzentriert, wird wieder mit dem Handel auf öffentlichen Märkten beginnen – mehr als zwei Jahre nachdem die Nasdaq aufgrund von Wirtschaftssanktionen den Handel eingestellt hat.
• Berkshire Hathaway erhöht nach dem Deal mit Malone seinen Anteil am Radiosender Sirius XM.
• Am Freitag reichte das chinesische Unternehmen DJI eine Klage gegen das US-Verteidigungsministerium ein. Für die Aufnahme des Drohnenherstellers in die Liste der Unternehmen, die angeblich mit dem Pekinger Militär zusammenarbeiten.
• Drei große Tabakkonzerne haben mit Kanada einen vorläufigen milliardenschweren Deal abgeschlossen. Sie werden fast 24 Milliarden US-Dollar zahlen, um einen langjährigen Rechtsstreit in Kanada beizulegen.
• Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat grünes Licht für die Notierung von Spot-Bitcoin-ETF-Optionen an der NYSE gegeben.
• Die ehemalige CTO von OpenAI, Mira Murati, beschafft Kapital für ein neues Startup für künstliche Intelligenz. Hedgefonds kaufen Technologieaktien so schnell wie seit fünf Monaten nicht mehr.
Globale Hedgefonds haben diese Woche US-Aktien der Informationstechnologie wie Halbleiter und Hardware gekauft.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
- Daten: Inflation der deutschen Erzeugerpreise, britische Immobilienpreise.
- Redner/Veranstaltungen: Laurie Logan, Neel Kashkari, Jeffrey Schmid und Mary Daly von der Fed; Gediminas Shimkus von der EZB; Weltfinanzführer treffen sich zu den jährlichen Treffen des IWF und der Weltbank.
- Umsätze: SAP SE, Unipol Gruppo, Bollore SE, Sandvik AB, Nucor Corp.
Grundlegende Neuigkeiten
• Moldawien: Maia Sandu führt bei den Präsidentschaftswahlen (38 %), gewinnt aber nicht in der ersten Runde. Der prorussische Kandidat landete auf dem zweiten Platz (29 %). Die Bürger Moldawiens stimmten gegen den EU-Beitritt des Landes (54 %). Für nur 45 %.
• Elon Musk verschenkt täglich 1 Million US-Dollar an Unterstützer einer Pro-Trump-Petition. Der Kauf von Stimmen wird 17 Millionen US-Dollar kosten.
• Der Präsidentschaftskampf um Pennsylvania spitzt sich zu. Trump arbeitete sogar bei einem örtlichen McDonald's. Es sieht so aus, als ob das Schicksal des Rennens in diesem Zustand entschieden wird.
• Die Vereinigten Staaten untersuchen das Durchsickern streng geheimer amerikanischer Geheimdienstdaten über israelische Vergeltungspläne gegen den Iran – CNN. Dies teilten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen mit. Einer der Gesprächspartner bestätigte die Echtheit der Dokumente.
• US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kann den Bericht, dass Nordkorea Truppen in die Russische Föderation schickt, um sich am Krieg gegen die Ukraine zu beteiligen, noch nicht bestätigen. Gleichzeitig wies Austin darauf hin, dass ein solcher Schritt „besorgniserregend“ sei, wenn dies wahr sei.
• Kongressabgeordnete drängen die Biden-Regierung, die Sanktionen gegen die russische Öldienstleistungsbranche zu verschärfen – FT
In einer Botschaft an das Weiße Haus stellen die Gesetzgeber fest, dass die aktuellen Regeln es dem großen amerikanischen Unternehmen SLB erlauben, die Kriegsmaschinerie anzutreiben. Sie forderten außerdem, dass das Finanzministerium und die Außenministerien erklären, ob sie Transaktionen genehmigt haben, bei denen SLB, besser bekannt unter seinem früheren Namen Schlumberger, zwischen August und Dezember letzten Jahres Ausrüstung im Wert von 17,5 Millionen US-Dollar nach HA importierte.
• Xi Jinping berichtete Kim Jong-un über die Bereitschaft Chinas, gemeinsam mit der Demokratischen Volksrepublik Korea „den Frieden in der Region und der Welt zu verteidigen“.
• Der brasilianische Präsident Lula da Silva wurde ins Krankenhaus eingeliefert und wird angeblich deshalb „nicht in der Lage sein“, zum BRICS-Gipfel in Kasan, Russland, zu reisen, - CNN Brasil. Die Annäherung Brasiliens an China und die Russische Föderation untergräbt das Vertrauen in dieses Land.
• Großbritannien und Deutschland werden in naher Zukunft ein „historisches“ Militärabkommen abschließen, - Times. Angeblich wird das Abkommen es britischen und deutschen Streitkräften ermöglichen, gemeinsame Militärübungen an der Ostgrenze der NATO zur Russischen Föderation durchzuführen.
• Israel plant Angriffe auf den Iran, um das derzeitige Regime zu stürzen – The Times. Der Zeitung zufolge hofft Netanyahu, dass zukünftige israelische Luftangriffe dazu beitragen werden, das Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und die paramilitärische Basij-Truppe des Iran zu schwächen, zwei Säulen des islamischen Regimes, die eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung von Massenprotesten gegen ihn gespielt haben.
• Der chinesische Staatschef Xi Jinping forderte die Armee auf, sich auf den Krieg vorzubereiten – staatlicher Fernsehsender CCTV. Xi besuchte Tage nach Abschluss der Übungen in der Nähe von Taiwan die Raketentruppen der Volksbefreiungsarmee Chinas.
• Die guyanische Regierung zahlt jeder Familie 2.000 US-Dollar. Deshalb beschloss das Land, ein neues Ölfeld zu feiern.
• In Deutschland bestehe eine „reale Gefahr“ der Deindustrialisierung, warnte der Chef des Deutschen Industriellenverbandes. Unternehmensregulierung, Bürokratie, hohe Produktionskosten und Untätigkeit der Politik sind die Hauptgründe für den Abzug der Industrie aus Deutschland. Dies sagte Bertram Kavlat, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), in einem Interview mit der Welt am Sonntag.