Ölstreitigkeiten, Geschäftsaktivitäten in Europa, Stabilität in Japan und Unternehmensnachrichten
Aktien- und Fundamentalnachrichten
• Die am Donnerstag in ganz Europa anstehenden PMIs für den Dienstleistungssektor dürften eine weitere Abschwächung der Aktivität zeigen und die Erwartungen für Zinssenkungen in der Region stärken. Anleger wetten bereits darauf, dass die Europäische Zentralbank bei ihren nächsten beiden Sitzungen im Oktober und Dezember die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, nachdem sich die Chef-Falke Isabel Schnabel optimistischer geäußert hatte, die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
• Während der britische Dienstleistungssektor expandiert, werden die zusammengesetzten PMIs in Deutschland und anderen europäischen Ländern in den Septemberdaten voraussichtlich weiter sinken. In den USA werden die wichtigsten Daten am Donnerstag die Arbeitslosenansprüche und die ISM-Dienstleistungsumfrage sein, obwohl das Hauptereignis die am Freitag veröffentlichten Lohn- und Gehaltsdaten sein werden. In Neuseeland wächst unter Ökonomen die Erwartung, dass die Zentralbank die Zinsen auf ihren Sitzungen im Oktober und November jeweils um 50 Basispunkte senken wird.
• Die asiatischen Märkte hatten einen gemischten Tag: Der MSCI ex-Japan-Index fiel um 1,4 % und fiel damit von einem 32-Monats-Höchststand zurück. Ausschlaggebend dafür war ein Rückgang des Hongkonger Hang Seng um 3,5 %, der nach einem Anstieg um 30 % in nur drei Wochen zurückging. Die Technologieaktien Hongkongs fielen um mehr als 5 %, und die Aktien des Immobiliensektors waren mit einem Minus von 7,2 % auf dem Weg zu ihrem größten Tagesrückgang seit fast zwei Jahren.
• Japans Nikkei, der um 2,3 % stieg, als der neu gewählte Premierminister Shigeru Ishiba seine restriktive Haltung einnahm und der Bank of Japan im Wesentlichen sagte, sie solle die Zinsen nicht mehr erhöhen. Asahi Noguchi, Politikbefürworter der Bank of Japan, schloss sich dieser Botschaft an und sagte, die Zentralbank solle geduldig an einer lockeren Geldpolitik festhalten. Das ist gut für japanische Aktien, aber nicht so gut für den Yen, der auf den niedrigsten Stand seit einem Monat fiel. Die Währung fiel über Nacht um 2 % und lag zuletzt bei 146,9 pro Dollar. Die Märkte deuten nun darauf hin, dass eine Straffung der Zinsen durch die BOJ im Oktober nahezu unwahrscheinlich ist und dass im Dezember lediglich ein Anstieg von 4,6 Basispunkten bzw. eine geringere Chance auf eine Bewegung um 10 Basispunkte zu verzeichnen ist. Es wird erwartet, dass die Zinssätze von derzeit 0,25 % bis Ende nächsten Jahres nur noch 0,5 % erreichen werden.
• Der US-Aktienmarkt wurde gestern neutral gehandelt. Die Anleger warten auf den morgigen Arbeitsmarktbericht. Aber die Erwartungen daran haben sich verbessert – die US-Wirtschaft bleibt stark. Vor diesem Hintergrund sind die Renditen von US-Staatsanleihen gestiegen und der Dollar hat zugelegt.
• Libyen nimmt die Ölförderung und den Ölexport wieder auf. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ölförderung ab dem 1. Oktober schrittweise wieder aufgenommen wird und die vollständige Rückkehr zur Arbeit für Mittwoch, den 2. Oktober, geplant ist. Die Wiederaufnahme der Produktion nach etwa einem Monat Stillstand wurde durch die Beilegung des Streits über die Ernennung eines neuen Gouverneurs der Zentralbank Libyens ermöglicht, ein grundlegender Schritt, um die Sackgasse im nationalen Energiesektor Libyens zu überwinden.
• Im September 2024 gingen die weltweiten Öllieferungen auf dem Seeweg den vierten Monat in Folge zurück. Erreicht 37,6 Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien droht, die Ölpreise auf 50 Dollar fallen zu lassen - WSJ. Wenn OPEC+-Mitgliedsländer, die gegen Vereinbarungen verstoßen, die vereinbarten Produktionsgrenzen nicht einhalten. Aber die OPEC+ dementierte diese Worte.
• Französisches Unternehmen TotalEnergies (TTE) und amerikanisches Kohlenwasserstoffunternehmen APA Corp. planen, 10 Milliarden US-Dollar in die Ölförderung vor der Küste Surinames zu investieren.
• Das GranMorgu-Projekt konzentriert sich auf ein Offshore-Gebiet, in dem sich vermutlich etwa 700 Millionen Barrel Öl befinden. Es grenzt an das erfolgreiche Projekt von ExxonMobil im benachbarten Guyana.
• DeepMind und BioNTech entwickeln KI-gestützte Laborassistenten für Durchbrüche in der wissenschaftlichen Forschung. In den kommenden Jahren werden die Tools, an denen DeepMind arbeitet, in der Lage sein, Experimente auf der Grundlage einer bestimmten Hypothese zu entwerfen und Wissenschaftlern Einblick in potenziellen Erfolg oder Misserfolg zu geben, sagt Demis Gasabis, Leiter der KI bei Google. Unterdessen sagten BioNTech und InstaDeep am Dienstag, sie hätten mit Laila eine Assistentin für künstliche Intelligenz entwickelt, die über „tiefe Kenntnisse der Biologie“ verfüge. Es basiert auf dem Llama 3-Modell von Meta.
• Toyota (TM) investiert 500 Millionen US-Dollar in ein Elektro-Flugtaxi-Unternehmen. Die erste Tranche des Deals wird vor Ende 2024 erwartet, die nächste im Jahr 2025.
• Oracle (ORCL) wird 6,5 Milliarden US-Dollar in ein Zentrum für künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste investieren. Die neue Anlage wird in Malaysia liegen.
• Laut der jährlichen Umfrage der Lloyds Bank haben sich die Investitionen britischer Finanzinstitute in KI im vergangenen Jahr verdoppelt, wobei
63 % der Befragten in KI investieren, gegenüber 32 % im Jahr 2023.
• Bitwise Asset Management hat einen Antrag für einen ETF (Exchange Traded Fund) für die Kryptowährung XRP eingereicht.
• Die japanische Finanzaufsichtsbehörde (FSA) plant eine Überprüfung der Kryptowährungsregulierung. Zu den möglichen Änderungen gehören: Senkung der Steuern auf Kryptowährungsgewinne von 55 % auf 20 %; Schaffung von Bedingungen für die Einführung von ETFs auf Basis von Kryptowährungen.
• Die US-Arbeitsaufsichtsbehörde warf Amazon-com vor, sich rechtswidrig geweigert zu haben, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Vertretung der Interessen der Fahrer, die für einen Auftragnehmer arbeiten.
• Der Arzneimittelhersteller Lilly (LLY) plant, weitere 4,5 Milliarden US-Dollar für die Verbesserung der Herstellung und Arzneimittelentwicklung auszugeben. Die Aktien von Humana (HUM) fallen mit einem Minus von
12 % so stark wie seit 15 Jahren nicht
ernsthafte Einkommensgefährdung.
• OpenAI hat 6,6 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt. Mit einer Bewertung von mehr als 157 Milliarden US-Dollar.
• Rowan, CEO von Apollo (APO), warnt davor, dass die aggressiven Zinssenkungen der Fed nach hinten losgehen könnten.
Er sieht derzeit keinen Grund für die Fed, die Zinssätze weiter zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.
• Das US-Handelsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es 100 Millionen US-Dollar ausgeben will, um den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Entwicklung neuer grüner Halbleitermaterialien zu fördern.
• Die Händlerauslieferungen von Nikola-Wasserstoff-Lkw stiegen im dritten Quartal um 22 %. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen lieferte in diesem Quartal 88 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw der Klasse 8 an Händler aus, was seinen Verkaufserwartungen von 80 bis 100 Einheiten entsprach. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr seit dem letzten Handelsschluss um mehr als 82 % gefallen, was auf das schwache Wachstum der Elektrofahrzeugbranche zurückzuführen ist.
• Gestern, nach den Berichten, fielen die Aktien von NKE (-7 %) und CAG (-8 %).
• Amerikanische Zerstörer halfen Israel beim Abschuss iranischer Raketen – WP. Während des massiven Angriffs Irans auf Israel halfen die USA diesem, iranische Raketen abzuschießen. Israel erklärte den UN-Generalsekretär zur Persona non grata und verbot ihm die Einreise. Grund war ein ausweichender Kommentar von Guterres, der nach dem iranischen Angriff am 1. Oktober veröffentlicht wurde. Der iranische Außenminister sagte, Teheran sei mit seiner Reaktion auf Israel fertig, es sei denn, es greife auf eine Eskalation zurück. Bevor der Iran gestern seine Raketen abfeuerte, sandte Israel eine Botschaft an Teheran: „Egal wie groß oder klein der Angriff ist und egal, ob es Verluste gibt oder nicht … Israel … wird einen direkten Angriff auf die iranische Atom- oder Atomanlage durchführen.“ Ölanlagen.
• Larry Fink sagte, dass China der größte und wichtigste Unterstützer der russischen Wirtschaft sei. Er wies auch darauf hin, dass BlackRock seine Aktivitäten auf dem chinesischen Markt überdenken könnte und westliche Unternehmen ihre Beziehungen zu China neu bewerten sollten.
• Macron genehmigt vorübergehende Zusatzsteuern für große französische Unternehmen Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Strategie seiner neuen Regierung unterstützt, auch wenn sie von seiner langjährigen wirtschaftsfreundlichen Haltung abweicht.
• Die USA verbieten wegen des Vorwurfs der Zwangsarbeit mehr Waren aus China.
• Der ADP US Private Employment Report für September 2024 zeigte einen starken US-Arbeitsmarkt.
- Die Zahl der neuen Arbeitsplätze belief sich auf 143 Tausend (vorher 103 Tausend).
- Die Löhne derjenigen, die den Arbeitsplatz wechseln, sind so langsam gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Ein langsameres Lohnwachstum bei Jobwechseln ist ein Zeichen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisiert.
- Die Lohnsumme in den USA ist im September stärker gestiegen als erwartet.
- Dank der gestiegenen Beschäftigung im Baugewerbe sowie im Freizeit- und Gastgewerbe.
Wichtige Ereignisse, die sich am Donnerstag auf die Märkte auswirken könnten:
- HCOB Eurozone Services PMI.
– Geschäftsaktivitätsindex im britischen Dienstleistungssektor S&P Global Services PMI.
- Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor ISM.
- Reden von Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Federal Bank, und Neel Kashkari, Präsident der Bank of Minneapolis.