Nvidia-Gewinnbericht als Markttreiber, fallender Ölpreis, Unternehmens- und geopolitische Nachrichten
Börsennachrichten
• Die US-Aktienindizes fielen im Zuge des Rückgangs der Kryptowährungen leicht. Der Rückgang wurde von den Halbleitern, allen voran der NVDA, angeführt, da die Anleger eine negative Marktreaktion auf den Bericht befürchten. Doch der Rückgang der NVDA-Aktien vor dem Bericht könnte tatsächlich positiv sein – häufig sind bereits mehr Ängste im Kurs enthalten, je schwächer die Aktie auf den Bericht zugeht, und die Reaktion auf den Bericht selbst könnte bereits positiv sein.
Wachstumsführer waren die defensiven Sektoren XLV und XLP.
Der Markt befindet sich noch nicht in einer Rezession und wechselt lediglich von Technologie- zu Substanzwerten.
Auch die Risikoaversion trieb die TLT-Aktien um über 1 % in die Höhe. Der Rückgang des Ölpreises trägt auch dazu bei, die Rendite von Staatsanleihen zu reduzieren. Letztere sinken angesichts der Erwartung von Trumps Abkommen mit Putin.
Morgens ist alles ruhig. Es sieht so aus, als ob die Hauptreaktion nun auf den NVDA-Bericht gerichtet sein wird, der heute nach Börsenschluss erfolgen wird.
SPY testete das erste Unterstützungsniveau im Bereich 590 und erholte sich erfolgreich davon. Wenn sich die Kryptowelt beruhigt und der NVDA-Bericht die Lage nicht verschlimmert, könnte wieder ein ruhiger Bullenmarkt einsetzen.
Der Goldpreis fiel auf 2.900 Dollar, doch auch hier ist die Hausse ungebrochen.
Bitcoin fiel gestern unter 86.000 USD, stieg aber bis zum Morgen wieder auf 89.000 USD. Die Situation bei Kryptowährungen hat sich stabilisiert – es gibt immer noch Geld und Interesse bei den Käufern.
• Der Quartalsbericht des KI-Spitzenreiters Nvidia wird am Mittwoch das wichtigste Ereignis für die Märkte sein. Viel hängt davon ab, ob der Chiphersteller Ergebnisse liefert, die Investoren beruhigen könnten, die vor großen KI-Ausgaben zurückhaltend sind. Investoren stehen den US-Technologiegiganten skeptisch gegenüber, seit das chinesische Startup DeepSeek die Branche mit KI-Technologie aufgemischt hat, die zwar billiger, aber genauso effektiv zu sein scheint wie die ersten Spitzenreiter.
Der Markt geht davon aus, dass Nvidias Umsatz im vierten Quartal bei 38,5 Milliarden US-Dollar liegen wird, während für das erste Quartal ein Umsatz von rund 42,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird.
Wie üblich zeigen die Optionen eine Kursbewegung von etwa 8 % in beide Richtungen an, wenn die Ergebnisse unerwartet sind.
„In diesem Ergebnisbericht geht es nicht nur um Nvidia … Es geht darum, ob die KI-Revolution ihr atemberaubendes Tempo beibehalten kann“, sagte Jacob Falkenkron, globaler Leiter der Anlagestrategie von Saxo.
Quellen gegenüber Reuters sagten, chinesische Unternehmen hätten aufgrund der steigenden Nachfrage nach kostengünstigen KI-Modellen mehr Bestellungen für Nvidias H20-Chips, was die Befürchtungen lindert, dass DeepSeek einen Einbruch der Nachfrage nach KI-Chips auslösen könnte.
• DeepSeek beschleunigt die Markteinführung eines Nachfolgers für das R1-Modell, das dem Startup im letzten Monat zu Bekanntheit verhalf, sagten drei mit dem Unternehmen vertraute Quellen gegenüber Reuters. R2 bereitet der US-Regierung vermutlich Sorgen, da sie eine Führungsrolle im Bereich der KI als nationale Priorität ansieht.
• Der Technologiekrieg des Landes mit China wird wahrscheinlich eskalieren, da die Regierung von Präsident Donald Trump plant, die Beschränkungen für Halbleiterexporte nach China zu verschärfen. Trump hat bereits ein Memorandum unterzeichnet, das chinesische Investitionen in strategischen Gebieten der USA einschränkt.
• Ein chinesischer Regierungsbeamter sagte am Mittwoch, dass Taiwan versuche, die Halbleiterindustrie der Insel als „Souvenir“ an die Vereinigten Staaten zu übergeben, um dieses als Druckmittel im Kampf um die Unterstützung Washingtons zu nutzen.
Allerdings scheinen die Anleger die wachsenden Spannungen vorerst ignoriert zu haben. Die in Hongkong notierten Aktien stiegen am Mittwoch um 2,5 Prozent, wobei die Technologieaktien um 3,7 Prozent zulegten, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung gefallen waren. Ein ähnliches Wachstum war auf dem chinesischen Festland zu beobachten.
• Die Renditen US-Staatsanleihen erholten sich von ihrem niedrigsten Stand seit Monaten, nachdem das von den Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus Trumps Plan zur Steuersenkung im Umfang von 4,5 Billionen Dollar gebilligt und damit seine Prioritäten für das Jahr 2025 deutlich erhöht hatte.
Die düsteren Konjunkturaussichten machten den Anlegern weiterhin zu schaffen und sie setzten verstärkt darauf, dass die US-Notenbank in diesem Jahr ihre Leitzinsen weiter senken wird.
• Die Fed-Funds-Futures deuten darauf hin, dass bis zum Jahresende eine Lockerung um mehr als 50 Basispunkte im Preis eingepreist sein wird. Vor einer Woche waren es noch etwa 40 Basispunkte. Dies wiederum untergrub am Mittwoch den Dollar.
• Nvidia (NVDA) hat eine Klage gegen die Regulierungsbehörde der Europäischen Union im Zusammenhang mit einer Untersuchung seiner Übernahme von Run:ai eingereicht.
Das Unternehmen argumentiert, dass die Überprüfung unnötig gewesen sei, da der Deal die Schwellenwerte der EU-Fusionskontrollverordnung nicht erfüllt habe. Nvidia focht die Vorgaben der italienischen Kartellbehörde an, die sich seiner Meinung nach auf vage definierte Kompetenzen stützte. Die Klage könnte sich auf künftige behördliche Fusionsentscheidungen auswirken, hat jedoch derzeit noch keine Auswirkungen auf die Übernahme.
• Die Aktien von Walgreens Boots Alliance (WBA) stiegen um 5 %, nachdem über eine mögliche Übernahme des Unternehmens durch Sycamore Partners berichtet wurde.
Berichten zufolge arbeitet die Private-Equity-Firma mit Morgan Stanley und UBS zusammen, um das 10 Milliarden Dollar schwere Übernahmepaket zu finanzieren.
• Das Immobilieneinkommen (O) wurde als etwas schwach gemeldet. Die Prognose des Unternehmens für 2025 blieb hinter den Schätzungen der Analysten zurück, was zu einem Kursverlust von 2 % führte. Realty Income konzentriert sich weiterhin auf einen disziplinierten Kapitaleinsatz und erwartet im nächsten Jahr ein moderates Mietwachstum.
• Tempus AI (TEM) meldete schwache Ergebnisse. Für seinen Ausblick bis 2025 bleibt das Unternehmen jedoch optimistisch und prognostiziert dank seiner KI-gestützten Innovationen im Gesundheitswesen ein deutliches Umsatzwachstum und ein verbessertes EBITDA.
Die TEM-Aktien fielen um 15 %.
• Zoom Video Communications (ZM) übertraf die Erwartungen hinsichtlich des Gewinns pro Aktie im vierten Quartal. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Geschäftswachstum und verbesserte Cashflows und konnte seine Betriebsmargen stabil halten, während es sich auf die veränderte Nachfrage nach der Pandemie vorbereitet.
Die ZM-Aktien fielen um 8 %.
• BP wird bald einen möglichen Verkauf seines Schmierstoffgeschäfts bekannt geben. Und geben Sie auch Pläne auf, die Öl- und Gasproduktion zu kürzen, da man beginnt, sich von erneuerbaren Energiequellen abzuwenden.
• Die Aktien von Hims & Hers (HIMS) fielen am Dienstag um 22 %, nachdem bessere als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet wurden.
Das Unternehmen bestätigte jedoch, dass es den Verkauf einiger seiner Kombinationspräparate zur Gewichtsabnahme möglicherweise bald einstellen werde, nachdem die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erklärt hatte, ein Mangel an GLP-1-Medikamenten sei behoben.
• PayPal (PYPL) hielt seinen ersten Investorentag seit 4 Jahren ab. Venmo strebt bis 2027 einen Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar an. Der Hauptfokus liegt auf der Steigerung der Transaktionsmargen und der internationalen Expansion.
PayPal setzt auf die Skalierung seines Geschäfts und die Stärkung von Partnerschaften.
Die PYPL-Aktien fielen um 2 %.
• Apple (AAPL) wird seine DEI-Programme für Vielfalt und Inklusion weiter entwickeln – die Aktionäre lehnten einen Vorschlag zur Einstellung der Initiativen ab.
• Die Autoverkäufe von Tesla (TSLA) in Europa gingen im Januar 2025 um 45 % zurück. Gleichzeitig verzeichneten konkurrierende Automobilhersteller einen Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Nach Angaben des Verbands der Europäischen Automobilhersteller hat das von Elon Musk geführte Unternehmen im Januar nur 9.945 Fahrzeuge zugelassen, verglichen mit 18.161 im Januar 2024.
Die TSLA-Aktien fielen um 8 %.
Die Kapitalisierung fiel zum ersten Mal seit drei Monaten unter eine Billion US-Dollar.
• Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen auf den niedrigsten Stand des Jahres. Wie der Verbrauchervertrauensindex zeigt, braucht die US-Wirtschaft Hilfe.
• BofA-Chef erwartet Beibehaltung der Zinsen durch die Fed und fordert leichtere Regulierung Die Bank of America geht davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem und im nächsten Jahr stabil halten wird, sagte Vorstandsvorsitzender Brian Moynihan am Dienstag. „Es wird mehrere Jahre dauern, die Inflation in den Griff zu bekommen“, und die Bemühungen der Fed, die Inflation einzudämmen, würden wahrscheinlich bis 2026 andauern.
• Die Aktien der deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall, Hensoldt und Renk stiegen zwischen 1 % und 5 %. Bloomberg schreibt, dass Deutschland über 200 Milliarden Euro für einen Notfall-Verteidigungsfonds diskutiert.
• Tron wird die Gebühren für USDT-Transaktionen abschaffen
. Nächste Woche wird Tron die Gas Free-Funktion einführen – Transaktionen in USDT werden kostenlos und erfordern kein TRX im Wallet.
Wale kauften Bitcoins im Wert von 2,5 Milliarden Dollar - CryptoQuant
Die Marktanteile der Kryptowährungen fielen gestern wie erwartet
MSTR -11%
HOOD -8%
COIN -6%
Im Nachbörslichen Handel verzeichneten diese Aktien vor dem Hintergrund der Stabilisierung der Situation im Kryptobereich ein Plus von 1–3 %.
• Die Aktien von Hime Depot (HD) stiegen gestern nach einem starken Bericht um 3 %. Die flächenbereinigten Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % und lagen damit über den Prognosen, die von einem Rückgang der flächenbereinigten Umsätze um 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr ausgingen.
Das heißt, die Situation bei den HD-Verkäufen war schwierig, aber nicht so schlimm wie vom Markt erwartet.
• LLY-Aktien stiegen um 2 %. Der Pharmakonzern teilte mit, dass er seinen erfolgreichen Gewichtsverlustwirkstoff Zepbound an Kunden, die das Medikament aus eigener Tasche bezahlen, zu einem niedrigeren Preis in höheren Dosen verkaufen werde.
• SMCI-Aktien steigen im vorbörslichen Handel um 22 % auf 55 $. Allerdings fielen sie gestern um 12 %. Das Unternehmen reichte schließlich geprüfte Jahresabschlüsse bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ein.
In Formblatt 10-K erklärte das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO, es habe den Konzernabschluss von SMCI für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass dieser „die finanzielle Lage des Unternehmens für diesen Zeitraum in allen wesentlichen Belangen angemessen darstellt“.
• Aktien nach Bericht
WDAY +12%
INTU +6%
CART -10%
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
- Nvidia-Gewinne.
– Tom Barkin und Raphael Bostic von der Federal Reserve sprechen.
Fundamentale Neuigkeiten
• Neueste Daten zum US-Immobilienmarkt:
Hauspreisindex +4,7 % im Jahresvergleich (4,5 % bereinigt).
Verbrauchervertrauen verzeichnet aufgrund von Inflationssorgen den größten monatlichen Rückgang seit August 2021.
Der Verbraucherstimmungsindex des Conference Board lag im Februar bei 98,3 und damit deutlich unter dem revidierten Wert von 105 im Januar und unter den von Ökonomen erwarteten 102,5. Laut der monatlichen Umfrage der National Federation of Independent Business unter Kleinunternehmern
waren die Eigentümer kleiner Unternehmen im Januar unsicherer hinsichtlich der Zukunft, da sie weiterhin mit Arbeitsmarktproblemen und einer anhaltenden Inflation zu kämpfen haben .
• Globale Verschuldung steigt auf Rekordhoch - Institute of International Finance
Das globale Schulden-BIP-Verhältnis ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 2020 gestiegen, da die globale Verschuldung das Jahr auf einem neuen Rekordwert von 318 Billionen US-Dollar beendete und das Wirtschaftswachstum sich verlangsamte, teilte das Institute of International Finance in einem Bericht am Dienstag mit. „Bond Vigilantes“ – Großinvestoren in Staatsanleihen – können Regierungen, denen es nicht gelingt, ihre Haushaltsdefizite unter Kontrolle zu bringen, „bestrafen“, indem sie ihre Anleihen verkaufen und dadurch die Kreditkosten erhöhen.
• Trump plant, ein Programm zum Verkauf von „Trump Gold Cards“ zu starten. Dabei handelt es sich um Elite-Visa im Wert von 5 Millionen US-Dollar für Ausländer, die bereit sind, in Amerika zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Auch russische Oligarchen könnten Anspruch auf solche Karten erheben.
Der Verkauf soll in zwei Wochen beginnen.
• Der französische Präsident Emmanuel Macron schlägt vor, französische atomwaffenfähige Kampfflugzeuge in Deutschland zu stationieren – und so Europas „nuklearen Schutzschirm“ zu erweitern – The Telegraph.
• Mexikanischer Präsident: Sicherheits- und Handelsgespräche mit den USA werden fortgesetzt.
Der Termin für das Gespräch mit Trump steht noch nicht fest.
• Sheinbaum beabsichtigt, bis nächsten Dienstag ein Zollabkommen mit den USA abzuschließen.
• Vivek Ramaswamy fordert Abschaffung der Einkommenssteuer: „Es ist Ihr Geld, nicht das der Regierung“
• Großbritannien plant, die Verteidigungsausgaben bis 2027 durch Kürzung der Hilfen für andere Länder auf 2,5 % des BIP zu erhöhen,
zitiert Sky News Premierminister Keir Starmer.
• Die Trump-Regierung hat vorgeschlagen, Kanada aus der westlichen Geheimdienstallianz Five Eyes auszuschließen – FT.
• Ein neuer Ausschuss im US-Kongress wird die Politik der Federal Reserve einer umfassenden Überprüfung unterziehen. Die große Frage ist, ob die Fed die richtige Balance zwischen Inflationsbekämpfung und Arbeitsplatzschutz findet und wie sie ihre Zinsentscheidungen trifft.
• Bloomberg zur Rückkehr der Russischen Föderation auf den globalen Rohstoffmarkt:
Die Frage ist nicht, ob russische Rohstoffe auf den Weltmarkt zurückkehren, sondern wann dies geschehen wird und unter welchen Bedingungen.
Dieser Moment rückt näher, doch die Aufhebung der Sanktionen durch den Westen und die Normalisierung des Handels werden sich nicht so negativ auf die Preise auswirken, wie es auf den ersten Blick scheint.
• Die taiwanesische Küstenwache hält das chinesische Schiff Hong Tai fest. Er wurde beim Durchtrennen des Unterseekabels zwischen Taiwan und der Insel Kinmen erwischt.
• „Eine Reform der Schuldenbremse kommt in naher Zukunft nicht in Frage, da es sich um eine komplexe Aufgabe handelt.“ - Merz.
• US-Finanzminister Bessent verspricht, eine Wirtschaft zu reprivatisieren, die „im Grunde fragil“ sei.
Die US-Wirtschaft ist oberflächlich betrachtet fragiler als die Wirtschaftsindikatoren vermuten lassen, und Bessent hat eine Reprivatisierung angekündigt.