Nachrichtenrückblick – Zinssätze in Europa und den USA, China, Unternehmensnachrichten von Unternehmen
EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sagte, die Zentralbank könne die Zinsen im Juni senken, müsse aber angesichts der unsicheren Aussichten vorsichtig sein, die Kreditkosten weiter zu senken, berichtete die japanische Zeitung Nikkei.
Händler haben die Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr mit 70 Basispunkten eingepreist, deutlich mehr als 46 Basispunkte. Lockerung durch die Fed.
Die Daten dieser Woche zeigten einen Rückgang des US-Verbraucherpreisindex (VPI), was die Marktteilnehmer dazu veranlasste, schnell über mindestens zwei Zinssenkungen in diesem Jahr nachzudenken. Aber Fed-Beamte sagten, die Zinsen müssten möglicherweise länger höher bleiben, und ein Bericht, der angespannte Arbeitsmärkte zeigte, führte zu einer weiteren Verschiebung der Erwartungen.
Die Märkte haben jetzt einen Rückgang im November voll eingepreist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 % für einen Rückgang im September – wir sind also in Bezug auf die US-Zinserwartungen ungefähr wieder da, wo wir vor den CPI-Daten waren.
Die globale Verschuldung hat das gesamte BIP des Planeten erneut verdreifacht – Institute of International Finance. Die Welt lebt reicher, als sie sich leisten kann: Die Staaten des Planeten schulden einander 315 Billionen Dollar – das sind 333 % des globalen BIP. Alles drumherum ist verpfändet, umgeschuldet und obendrauf mit Anleihen gedeckt.
Aktivitäten der französischen Regierung. An nur einem Abend gelang es dem Land, TikTok zu verbieten, den Ausnahmezustand auszurufen und inmitten der dort stattfindenden Morde und Unruhen eine Militäreinheit in seine Kolonie in Neukaledonien zu entsenden.
China hat im 1. Quartal einen Rekordbetrag an US-Staatsanleihen verkauft. Um vom Dollar wegzukommen. Der Goldanteil an Chinas Reserven ist auf den höchsten Stand seit 2015 gestiegen.
Die US-Wirtschaft sendet gemischte Signale. Der Arbeitsmarkt ist stark, aber es gibt Anzeichen einer Abkühlung – die Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung sind etwas schlechter als erwartet. Auch der Manufacturing Activity Index der Philadelphia Fed schwächte sich von 15,5 auf 4,5 ab. Und die Industrieproduktion hörte auf zu wachsen. Allerdings stieg das Bauvolumen neuer Häuser im Monatsvergleich um 5,7 %.
Nick Timiraos: Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator ist im April wahrscheinlich gesunken. Dadurch würde die 12-Monats-Veränderung entweder wie im März bei 2,8 % bleiben oder leicht auf 2,7 % sinken. Das heißt, der Inflationsdruck lässt nach.
WSJ: Microsoft hat Hunderte von in China ansässigen Mitarbeitern seiner Cloud-Computing- und KI-Abteilung gebeten, über einen Umzug ins Ausland nachzudenken. Den Mitarbeitern, von denen die meisten chinesische Staatsbürger sind, wurde eine sofortige Versetzung in die USA, nach Irland, Australien oder Neuseeland angeboten.
In den letzten fünf Jahren ist der Anteil chinesischer Elektroautos am EU-Markt von 0 auf 8 % gestiegen. Die Automobilhersteller haben begonnen, Alarm zu schlagen – die Europäische Kommission wird bereits aufgefordert, die Importe zu begrenzen, genau wie die Vereinigten Staaten.
Biden übertrumpft Trump mit ultrahohen Zöllen auf China. Dieser Schritt, der Elektrofahrzeuge betrifft, hat Auswirkungen auf die Umwelt. Der Ökonom.
Die Zuflüsse in den BTC ETF beliefen sich gestern auf 303 Millionen US-Dollar, der größte seit dem 3. Mai.
Investoren nannten Bloomberg den besten defensiven Vermögenswert – Aktien von Nvidia und anderen Technologieunternehmen. Sie konkurrieren mit Gold als beste Absicherung gegen Inflation, wie eine Bloomberg-Umfrage unter Anlegern ergab. Obwohl das Edelmetall immer noch mit großem Abstand an der Spitze liegt, bevorzugen fast ein Drittel der Befragten Wertpapiere von IT-Unternehmen.
Die Aktien chinesischer Entwickler stiegen stark an. Aufgrund wachsender Erwartungen, dass chinesische Regierungsbehörden beim Aufkauf überschüssigen Wohnraums helfen, um den angeschlagenen Immobiliensektor wiederzubeleben.
AIG wird 20 % von Corebridge für 3,8 Milliarden US-Dollar an Nippon Life verkaufen. Der Versicherungsriese American International Group hat eine Vereinbarung zum Verkauf einer Beteiligung an seiner mehrheitlichen Lebensversicherungs- und Rentensparte Corebridge Financial an die japanische Nippon Life Insurance getroffen.
TikTok ist zur wertvollsten Marke Chinas geworden. Überholt die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) und drei weitere größte staatliche Banken der VR China. Dies geht aus dem jährlichen Brand Finance China 500-Bericht hervor.
Erdgas-Futures führten am Donnerstag zu Gewinnen auf dem Energiemarkt. Die Preise erreichten den höchsten Stand seit Ende Januar, nachdem die Energy Information Administration ein etwas geringer als erwartetes wöchentliches Wachstum der US-Vorräte meldete.
Der Dow Jones Industrial Average (DJI) überschritt zum ersten Mal in der Geschichte die 40.000-Marke. Das Wahlkampfteam von Präsident Joe Biden feierte im Wahlkampf den Durchbruch der 40.000-Marke. Und sie nutzte diesen Moment, um ihre Differenzen mit Donald Trump hervorzuheben.
An der Unternehmensfront:
• Walmart (WMT) meldete Quartalsgewinne. Die Aktien stiegen um 7 %, nachdem der Billighändler besser als erwartete Gewinne vermeldete. Die E-Commerce-Umsätze stiegen und das Unternehmen zog im letzten Quartal erneut Käufer mit höherem Einkommen an.
• Alibaba-Aktien stiegen um mehr als 7 %, nachdem der Mitbewerber JD.com besser als erwartete Quartalsergebnisse veröffentlichte. Alibaba-Aktien erlitten Anfang dieser Woche einen Einbruch, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal einen Gewinnrückgang von 86 Prozent verzeichnete.
• Costco (KOSTEN). Die Aktien des Fachmarktzentrums erreichten am Donnerstag neue Höchststände. Das Unternehmen veröffentlichte kürzlich starke E-Commerce-Umsatzzahlen für April. Seit Jahresbeginn sind die Aktien des Unternehmens um 20 % gestiegen.
• Die Aktien von GameStop (GME) fielen am Donnerstag um 30 %, da die Meme-Rallye weiterhin im Sande liegt.
• Die Aktien von John Deere (DE) fielen nach dem Bericht um 5 %.
Es besteht immer noch eine gewisse Skepsis, dass der am Mittwoch veröffentlichte Verbraucherpreisindex für April mit der Annahme übereinstimmt, dass sich die Inflation auf einem glaubwürdigen Weg in Richtung 2 % befindet. Die Zweifel blieben bestehen, da die US-Aktien am Donnerstag weiter stiegen und die Anleger optimistisch waren, dass die Wirtschaft auf ein Szenario des goldenen Sattels zusteuerte.
Am Donnerstag sagte Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase & Co., in einem Interview mit Bloomberg Television, dass er sich weiterhin mehr Sorgen um die Inflation mache, als die Märkte zu glauben scheinen.
Der Wohnungsbausektor in den USA wird angegriffen. Und einige Aktien korrigierten von Rekordhochs, nachdem Daten zeigten, dass die Baubeginne im April zunahmen, allerdings weniger als erwartet. Der iShares US Home Construction ETF fiel um 1,7 %, wobei 42 seiner 44 Komponenten an Boden verloren. Am Mittwoch zuvor schloss der ETF auf einem Sechs-Wochen-Hoch.
Lennar Corp. gehört zu den aktivsten Komponenten des ETF. fielen um 1,9 %, und die Aktien von PulteGroup Inc. verlor 1,1 % an Boden. Beide Aktien schlossen am Mittwoch auf Allzeithochs.
TTWO-Aktien fallen nach dem Bericht um 2 %
AMAT-Aktien fallen nach dem Bericht um 1 %
RDDT-Aktien steigen im vorbörslichen Handel um 12 %
Die Social-Media-Plattform hat eine Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, die dem hungrigen KI-Unternehmen Zugriff auf seine Daten ermöglichen wird. Und Reddit wird den Nutzern neue KI-Funktionen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird OpenAI Werbepartner von Reddit. In der modernen Welt haben nicht nur Autos und Gebäude einen Wert, sondern auch Daten.
Fed-Mitglieder sagen, dass sie die Zinsen nicht überstürzen werden, und die Anleger sind etwas deprimiert. Darüber hinaus gelang es den Aktienindizes, zu Beginn der Sitzung historische Höchststände zu erreichen.