Moderates Wachstum aufgrund niedriger Inflation, Zollkriegen, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
• Der Aktienmarkt stieg aufgrund der sinkenden Inflation leicht. Die größten Gewinner waren, mit Ausnahme von AAPL, die Halbleiter- und Mag-7-Aktien.
Am Morgen ist alles erschreckend ruhig.
• Ein gedämpfter Anstieg an der Wall Street angesichts schwacher Verbraucherpreisindexdaten trug wenig zur Belebung der asiatischen Märkte bei und ließ den europäischen Anlegern wenig Grund zum Optimismus.
Ein Problem besteht darin, dass die Inflationsdaten zwar nach einer Reihe enttäuschender Zahlen in letzter Zeit eine gewisse Erleichterung bieten, sich aber nicht direkt in einem Rückgang des PCE-Preisindex niederschlagen werden - dem bevorzugten Maß der Fed für den Preisdruck -, da der Rückgang hauptsächlich den Dienstleistungssektor betraf.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Februar-Daten die Auswirkungen der von Präsident Donald Trump verhängten Zollwelle nicht vollständig widerspiegeln.
Letztlich ist nicht die Inflation die größte Sorge der Märkte, sondern das Wachstum.
• Europa ist in Trumps Fadenkreuz geraten, nachdem die USA auf die Drohung der EU mit Vergeltungsmaßnahmen mit der Warnung vor Vergeltungszöllen reagiert hatten.
Es bleibt abzuwarten, ob Trumps Ansatz gegenüber Europa der gegenüber Kanada und Mexiko verfolgten Strategie des „Aufbauens und Verzögerns“ oder dem gegenüber China verfolgten Modell des „Steuerns um Steuer“ entsprechen wird.
Die gute Nachricht ist, dass laut dem Kieler Institut nur ein „kleiner Bruchteil“ der Zielprodukte der EU in die USA exportiert wird.
• Großbritannien verhält sich weiterhin relativ zurückhaltend und sieht von der sofortigen Einführung von Vergeltungszöllen ab, hält sich jedoch alle Optionen offen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass das Pfund weiterhin stetig steigt, während der Euro an Wert verliert, wenn auch nach einem stärkeren Anstieg.
• Die meisten Amerikaner halten Trumps Wirtschaftspolitik für zu unvorhersehbar und noch mehr erwarten, dass die Preise deshalb steigen werden. Auch aus der amerikanischen Wirtschaft kommen Warnungen: Die Fluggesellschaft Delta und der Einzelhandelsriese Walmart warnen, dass die ungewöhnlich hohe wirtschaftliche Unsicherheit ihre Gewinne beeinträchtigen werde.
Eine mögliche Deeskalation des Handelskriegs unter Trump könnte im eigenen Land herbeigeführt werden, nicht durch Vergeltungszölle wichtiger Handelspartner. Ein Rückgang des S&P 500 um mehr als 10 % in nur drei Wochen scheint jedoch kein Anlass zu einem Umdenken in der US-Politik zu sein.
• BoJ-Vorsitzender Ueda:
Ich würde in den japanischen Anleihenmarkt eingreifen, wenn es zu einem plötzlichen und außergewöhnlichen Anstieg der Renditen käme;
Die Kerninflation bleibt unter 2 %.
• Die Kryptoszene leidet derzeit unter der Euphorie-Katastrophe. Massive Panikverkäufe im Gange, aktive Kapitulation der kurzfristigen Inhaber – Glassnode-Überprüfung.
Die Deutsche Bank ist davon überzeugt, dass die strategische BTC-Reserve der USA „internationale Maßstäbe“ setzen wird.
• TSMC (TSM) hat den amerikanischen Unternehmen Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) und Broadcom (AVGO) angeboten, Anteile an einem Joint Venture zu erwerben, das Intel-Fabriken betreiben wird.
• Tesla (TSLA) beginnt 2026 mit der Produktion selbstfahrender Autos – Musk. Die Tesla-Neuzulassungen in den USA gingen im Januar um 11 % zurück, das jüngste Anzeichen für eine schwache Nachfrage und Verbraucherreaktion.
• Toyota (TM) erwägt, Produkte aus Großbritannien in die USA zu exportieren, um die Auswirkungen von Trumps Zöllen abzumildern.
• OpenAI präsentierte neue Tools zur Entwicklung von KI-Agenten. Alle KI-Agenten sind heute in der Lage, im Internet und in lokalen Dateien nach Informationen zu suchen und einen PC autonom zu steuern.
• TikTok führt obligatorische Meditation für Teenager ein. Nach 22:00 Uhr wird der Bildschirm gesperrt und Sie werden aufgefordert, zu atmen, während Sie beruhigende Musik hören.
• Google (GOOG) hat Gemma 3 veröffentlicht, einen neuen Satz Open-Source-KI-Modelle mit Schwerpunkt auf Effizienz. Google stellt KI-Modell für Robotik vor – Bloomberg. Dies wird Entwicklern dabei helfen, Robotern beizubringen, auf ungewohnte Szenarien zu reagieren.
• Volkswagen könnte seine Produktion auf den Rüstungssektor umstellen, um den Bedarf der deutschen Armee zu decken.
Angesichts eines starken Rückgangs der Autoexporte um 50 Prozent erwägt das Unternehmen, seine ungenutzten Produktionskapazitäten für die Herstellung militärischer Ausrüstung zu nutzen.
• OPEC+ berichtet, dass der starke Anstieg der Ölproduktion im Februar darauf zurückzuführen sei, dass Kasachstan seine Quote deutlich überschritt.
• Vietnams Kaffeeproduktion sinkt aufgrund der Dürre, die Krise verschärft sich - Bloomberg Aufgrund des schlechten Wetters dürfte die Kaffeeproduktion Vietnams in dieser Saison geringer ausfallen als im letzten Jahr. Dies verschärft den Versorgungsengpass, der die Weltmarktpreise in die Höhe treibt.
• Der Goldpreis soll voraussichtlich auf über 3.100 USD pro Unze steigen. Trumps „Zollchaos“ steigert die Nachfrage
• Roche unterzeichnet 5,3 Milliarden Dollar-Vertrag mit dänischem Hersteller von Adipositasmedikamenten, NVO-Aktien fallen um 4 %.
Roche hat im Bereich Fettleibigkeit einen neuen Vertrag abgeschlossen, der es Novo Nordisk ermöglicht, den Wettbewerb im eigenen Land zu intensivieren.
• Die Aktien von iRobot (IRBT) fielen um 36 %. Nachdem der Roomba-Hersteller vor der Möglichkeit eines Dauerbetriebs gewarnt hatte.
• Die Aktien von Groupon (GRPN) steigen um 43 %, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse und Umsatzprognosen als erwartet gemeldet hat.
Das bereinigte EBITDA und der Umsatz von Groupon übertrafen im vierten Quartal die Schätzungen, da die lokalen Abrechnungen in Nordamerika stiegen.
• Die Aktien von Palantir (PLTR) stiegen um 7 %. Nachdem Walgreen und Heineken zu neuen Kunden wurden. Das Unternehmen hat eine Liste neuer Kunden veröffentlicht, die seiner Aussage nach am Donnerstag an seiner KI-Veranstaltung teilnehmen werden.
• Binance hat 2 Milliarden US-Dollar vom in Abu Dhabi ansässigen Investmentfonds MGX eingesammelt. Dies ist die größte Investition in ein Kryptounternehmen, der erste institutionelle Deal für Binance und der höchste in Stablecoins gezahlte Betrag.
• INTC-Aktien steigen im vorbörslichen Handel um 10 %. Wenige Monate nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand von Intel kehrt Lip-Bu Tan als CEO in das Unternehmen zurück.
Tan: „Unter meiner Führung wird Intel zu einem ingenieursorientierten Unternehmen.“ „Wir werden hart daran arbeiten, Intels Position als Weltklasse-Produktunternehmen wiederherzustellen und sich als Weltklasse-Gießerei zu etablieren.“
Tan verließ den Vorstand von Intel im August, nachdem Berichte aufgetaucht waren, er sei mit Pat Gelsingers Plan nicht einverstanden, Intel als einzelnes Unternehmen zu belassen und das Fertigungsgeschäft in eine separate Tochtergesellschaft auszugliedern, während das Unternehmen weiterhin Teil des Chipgiganten bleiben solle. Das heißt, der Markt hofft auf eine Aufspaltung von INTC.
• Die ADBE-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 4 %. Das Unternehmen hat eine schwache Prognose abgegeben und die Investoren sehen keine Monetarisierung durch KI.
• Die PATH-Aktien fallen im vorbörslichen Handel um 16 %. Die Umsatzprognose für die Business-Automation-Softwareplattform für das nächste Jahr blieb hinter den Erwartungen der Wall Street zurück, was die wachsende „globale makroökonomische Unsicherheit“ der letzten Wochen widerspiegelt.
• Das afrikanische Zahlungssystem PAPSS plant, in diesem Jahr eine Devisenmarktplattform einzuführen.
• Die Ukraine setzt auf US-amerikanisches Flüssigerdgas, da der Bedarf an Gasimporten steigt.
• Kanada wird Vergeltungszölle auf US-Waren im Wert von 29,8 Milliarden kanadischen Dollar ankündigen, sagte ein Beamter.
• Jackson Square Aviation bestellt 50 Flugzeuge der A320neo-Familie.
• Französische Verleger und Autoren reichen im Fall der künstlichen Intelligenz Klage gegen Meta ein.
• CEO von Inditex sagt, das Unternehmen sei gut aufgestellt, um der Zollunsicherheit standzuhalten
• Kimmeridge erwartet, dass die kanadische Öl- und Gasindustrie trotz Handelskrieg und schwacher Daten anzieht.
• Amazon und Google unterzeichnen Vertrag zur Unterstützung der Verdreifachung der Atomkraftkapazität bis 2050.
• Am 24. April wird ein russisches Gericht über Raiffeisens Berufung gegen die Geldstrafe von 2 Milliarden Euro verhandeln.
• Moody's prognostiziert eine Verbesserung der Aussichten für Banken in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern.
• Chinas ICBC legt einen Technologie-Innovationsfonds im Wert von 11 Milliarden US-Dollar auf
• Indien bemüht sich um die Anerkennung einer Selbstregulierungsstelle für Rechnungsaggregatoren.
• Partners Group erwartet, dass das verwaltete Vermögen bis 2033 450 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.
• Die Risikokapitalgesellschaft Bessemer sammelt 350 Millionen US-Dollar für ihren zweiten Indien-Fonds.
• Quellen zufolge streicht die Bank of America 150 Junior-Positionen in ihrer Investmentbank.
• Die Nettomittelzuflüsse italienischer Vermögensverwalter haben sich im Februar im Vergleich zum Vorjahr auf 6 Milliarden Euro verdoppelt.
• Der südafrikanische Kreditgeber Absa prognostiziert ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.
Wichtige Ereignisse, die am Donnerstag die Märkte beeinflussen könnten:
- RICS-Umfrage zum britischen Wohnungsmarkt (Februar).
- Schwedischer Verbraucherpreisindex (Feb.).
- Industrieproduktion im Euroraum (Januar).
- US-Erzeugerpreisindex (PPI) (Februar), wöchentliche Arbeitslosenmeldungen.
Aktuelle Grundlagenberichte
• USA: Verbraucherinflation (Februar) auf allen Ebenen unter den Erwartungen.
Verbraucherpreisindex (VPI) +2,8 % im Jahresvergleich (erwartet +2,9 % / zuvor +3 %).
Kern-VPI +3,1 % ggü. Vj. (erwartet +3,2 % / zuvor +3,3 %).
Die Zahl der Eigenheimverkäufe in den USA ist auf einen historischen Tiefstand gefallen.
• Das Bundeshaushaltsdefizit für den Zeitraum vom 24. Oktober bis 25. Februar betrug 1,1 Billionen US-Dollar. Das sind 319 Milliarden Dollar mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Demokraten „hatten Spaß“.
Das US-Repräsentantenhaus hat einem Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung des Landes bis zum 30. September zugestimmt – Reuters.
• Die EU führt Spiegelzölle auf US-Waren im Wert von 28 Milliarden Dollar ein. Whisky, Motorräder, Metalle, Lebensmittel.
Der Betrag entspricht dem Gesamtwert der europäischen Waren, die von den neuen US-Zöllen betroffen sind. Die Maßnahme tritt im April in Kraft.
US-Präsident Donald Trump sagte, Washington werde auf die Gegenzölle der EU reagieren und der 2. April werde ein „großer Tag“ sein.
• Der mexikanische Präsident Sheinbaum hat sich geweigert, auf die US-Zölle auf Metalle zu reagieren und wird bis zum Stichtag 2. April warten, bis die Zölle in Kraft treten.
• Kanada erhebt Vergeltungszölle auf US-Waren. Auf die Einfuhr von US-Waren im Gesamtwert von 21 Milliarden Dollar wird ein Zoll von 25 Prozent eingeführt.
• Jens-Frederik Nielsen, Vorsitzender der Partei Demokraatit (Demokraten), die die Parlamentswahlen in Grönland gewonnen hat, sagte, dass „die Insel nicht zum Verkauf steht“ – Politico.
• Chinas Flotte umkreist Australien und zwingt zivile Flüge zur Umleitung – NYT Seit einem Monat umrunden chinesische Kriegsschiffe den Kontinent. Insbesondere betraten und verließen sie die Wirtschaftszone und führten auch Schießübungen durch.
• Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sagte, die Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump nach Gesprächen mit der Islamischen Republik seien ein Trick, der zu verstärkten Sanktionen gegen den Iran führen werde – Bloomberg.