Moderater Börsenoptimismus bei Fed und EZB, Nachrichten von Google, Tesla, Figma und Kryptowährungen

• Powells Ankündigung, dass sich die USA wieder auf einem „disinflationären Weg“ befänden, reichte aus, um den Dollar in die Defensive zu bringen und die Renditen von Staatsanleihen zu senken, obwohl er warnte, dass weitere Daten erforderlich seien, bevor über Zinssätze nachgedacht werden könne. „Wir wollen nur verstehen, dass die Niveaus, die wir sehen, ein wahres Spiegelbild dessen sind, was tatsächlich mit der Kerninflation passiert“, sagte Powell auf einer von der Europäischen Zentralbank gesponserten Konferenz in Portugal. Daher bleibt die Fed datengesteuert, sodass die nächsten paar Inflationsindikatoren entscheidend dafür sind, wie sich die US-Zinsen bis zum Jahresende entwickeln werden. Händler klammern sich an zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr

. • Powell zeigte sich optimistisch hinsichtlich des Kampfes der Fed gegen die Inflation. Erwartet eine Rückkehr auf 2 % Ende 2025 oder 2026. Und noch etwas Interessantes: „Das Niveau der US-Staatsverschuldung kann nicht gehalten werden. Es muss etwas getan werden.“

• Unterdessen hat die EZB keine Eile, die Kreditkosten weiter zu senken, nachdem sie letzten Monat die Zinsen gesenkt hatte, und Daten vom Dienstag zeigten, dass eine Schlüsselkomponente der Inflation in der Eurozone im Dienstleistungssektor hartnäckig hoch blieb. Christine Lagarde und Philip Lane von der EZB werden voraussichtlich in Portugal die Bühne betreten und möglicherweise Kommentare abgeben, die die Zinserwartungen der Märkte beeinflussen könnten. Händler preisen derzeit Kürzungen der EZB in Höhe von 43 Basispunkten in diesem Jahr ein.

• Der US-Arbeitsmarkt bleibt stark. Die Zahl der offenen Stellen bei JOLTS stieg unerwartet von 8,059 Millionen auf 8,14 Millionen. Erwartet wurde ein Rückgang auf 7,96 Millionen Menschen.

• Die Wirtschaft der Eurozone ist stabil. Die Arbeitslosigkeit liegt voraussichtlich stabil bei 6,4 %. Die Inflation sank voraussichtlich von 2,9 % auf 2,8 % im Jahresvergleich und die Kerninflation von 2,6 % auf 2,5 % im Jahresvergleich.

• Fed-Mitglied Goolsby sieht besorgniserregende Anzeichen in der Realwirtschaft. „Ich sehe einige besorgniserregende Anzeichen dafür, dass die Realwirtschaft schwächer wird“, sagte Goolsby gegenüber CNBC am Rande einer Konferenz der Europäischen Zentralbank in Portugal.

• Überlastete Bankbilanzen führten zu einem Anstieg des Leitzinssatzes. Der Leitzins, der an den täglichen Kreditbedarf des Finanzsystems gekoppelt ist, erreichte den höchsten Stand seit Jahresbeginn, da große Abwicklungen bei Schatzauktionen und überlastete Primärhändlerbilanzen die Kreditvergabekapazität einschränkten.

• Immer mehr deutsche Unternehmen engagieren sich in der Produktion und Lieferung militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen. Laut FT stiegen die Aktien des Motorenherstellers Deutz letzte Woche um mehr als 20 %, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, neben seinem Motorradgeschäft auch Panzermotoren herzustellen.

• Huawei beschloss, mit der Mercedes-Benz S-Klasse zu konkurrieren – das Unternehmen zeigte eine Luxuslimousine auf Präsidentenniveau, Stelato S9. Das Auto soll mit deutschen Premiumautos konkurrieren, ist aber komplett elektrisch.

• Figma deaktiviert eine KI-Designfunktion, die offenbar die Wetter-App von Apple kopiert. Dylan Field, CEO von Figma, sagte, das Unternehmen werde die KI-Funktion „Design erstellen“ vorübergehend deaktivieren, die angeblich das Design der Wetter-App von Apple kopiert habe. Das Problem wurde zuerst von Andy Allen bemerkt, dem Gründer von NotBoring Software, der ein Softwarepaket entwickelt, das die beliebte Wetteranwendung und andere Skinning-Dienstprogramme enthält.

• Google verfehlt wichtiges Klimaziel und verweist auf den Strombedarf künstlicher Intelligenz – AP. Vor drei Jahren legte Google einen ehrgeizigen Plan zur Bekämpfung des Klimawandels vor, indem das Unternehmen „Netto-Null“ erreicht. Das bedeutet, dass das Unternehmen bis 2030 nicht mehr klimaschädliche Gase in die Luft befördern würde, als es ihr entzieht. Anstatt zu sinken, stiegen die Emissionen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. Im Vergleich zum Basisjahr 2019 stiegen die Emissionen um 48 %.
Google führt das Wachstum der KI im vergangenen Jahr auf die Nachfrage nach Rechenzentren zurück, die große Mengen Strom benötigen.

• In den Unternehmensnachrichten meldete Tesla am Dienstag einen geringer als erwarteten Rückgang der Fahrzeugauslieferungen um 5 % im zweiten Quartal, da Preissenkungen und Anreize des Elektrofahrzeugherstellers dazu beitrugen, die Nachfrage nach Kühlung zu dämpfen. Obwohl die Hersteller von Elektrofahrzeugen, nicht nur Tesla, auf ihrem Weg immer noch vor Herausforderungen stehen. Tesla übertraf die Schätzungen dank eines weniger starken Rückgangs der Elektrofahrzeugverkäufe. Der zweite Rückgang der vierteljährlichen Auslieferungen bei Tesla war nicht so stark wie von Analysten vorhergesagt, was zu einem Anstieg der Aktien des Elektrofahrzeugherstellers um 10 % führte.

• Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly fielen am Dienstag. US-Präsident Joe Biden hat Preissenkungen für ihre Blockbuster-Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes gefordert.

• Ivanhoe Mines wird das Zink, das es in einer großen neuen Mine in der Demokratischen Republik Kongo produziert, an die Trafigura Group und die chinesische Citic Metal Co. verkaufen.

• Robinhood erwägt, Kryptowährungs-Futures in den USA und Europa anzubieten, berichtet Bloomberg. Die provisionsfreie Handels-App hofft, Lizenzen von der Kryptowährungsbörse Bitstamp nutzen zu können, deren Kauf sie letzten Monat im Rahmen eines 200-Millionen-Dollar-Deals zugestimmt hat, sobald der Deal bald abgeschlossen wird.

• Die USA zahlen Moderna 176 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen eine Grippepandemie. Die US-Regierung wird dem Impfstoffhersteller Moderna 176 Millionen US-Dollar zahlen, um die Entwicklung eines pandemischen Grippeimpfstoffs zu beschleunigen, der zur Behandlung der Vogelgrippe beim Menschen eingesetzt werden könnte, da die Besorgnis über Krankheitsfälle bei Milchkühen im ganzen Land zunimmt, gaben Bundesbeamte bekannt.

• Stellantis wird weitere 55 Millionen US-Dollar in den Lufttaxihersteller Archer investieren. Die jüngste Investition folgt auf den Kauf von 8,3 Millionen Archer-Aktien durch den Autohersteller im März, wodurch Stellantis zum größten Anteilseigner der Elektrobranche wird.

• Tom Lee von Fundstrat bestätigte seine Prognose, dass Bitcoin bis Ende 2024 150.000 US-Dollar erreichen wird.

• Die Neuwagenverkäufe in den USA stiegen im zweiten Quartal kaum (+0,1 % gegenüber dem Vorjahr), da die Käufer mit den Preisen unzufrieden waren.
Die Lagerbestände der Händler steigen, insbesondere bei Pickup-Trucks und anderen High-End-Fahrzeugen. Viele Leute kaufen einige preiswerte Autos, die etwa 20.000 US-Dollar kosten, während der Rest weniger als 30.000 US-Dollar kostet.

• Der Aktienmarkt ist gestern leicht gestiegen – traditioneller Optimismus vor dem 4. Juli.
Wachstumsführer war TSLA (+10 %).
Die Bitcoin-Preise sind unter 61.000 US-Dollar zurückgekehrt.

Heute
– Die dreitägige Droidcon Berlin-Konferenz für Android-Entwickler beginnt in Berlin.
- Die Aktien von ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) werden mit einem umgekehrten ADS-Split von 1 zu 8 gehandelt.
- Bericht über Produktionsaufträge für Mai.
- John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, wird auf dem EZB-Forum sprechen.
- Es wird erwartet, dass der EIA-Bericht über die Rohölvorräte mehr Aufmerksamkeit als üblich auf sich ziehen wird.
- Die US-Aktienmärkte werden im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag vorzeitig schließen.
- Die Fed wird das Protokoll der FOMC-Sitzung im Juni veröffentlichen.