Marktwachstum inmitten optimistischer Inflationsdaten, Unternehmens- und Börsennachrichten
Marktbewertungen
• Der Aktienmarkt reagierte mit starkem Wachstum auf starke makroökonomische Daten aus den USA = gut ist wieder gut. Asien und Futures entwickeln sich ebenfalls gut. Globale Anleger freuen sich, wenn die US-Wirtschaft stark ist. Schließlich bedeutet es, dass es jemanden geben wird, der Produkte von ausländischen Unternehmen kauft.
• Die Rezessionswarnungen sind verblasst und die Anleger scheinen davon überzeugt zu sein, dass die Federal Reserve bei ihren Zinssenkungen nicht länger hinter der Kurve zurückbleibt. Laut dem FedWatch-Tool von CME deuten die Marktnotierungen nun darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im nächsten Monat um 50 Basispunkte senken wird, nur noch bei 25 % liegt. Vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit noch bei 55 %, nachdem der US-Inflationsbericht im Juli die Zinsen übermäßig gesenkt hatte großflächige Reduzierung.
• In Asien übertraf der japanische Nikkei den Markt und stieg am Freitag um 3 %, womit er auf dem Weg zur besten Woche seit April 2020 ist und versucht, sein Allzeithoch zurückzuerobern. Unterdessen ist der Yen gegenüber dem Siebenmonatshoch der letzten Woche um fast 5 % gefallen und lag zuletzt bei etwa 149 pro Dollar. Auch wenn die Währung wieder günstig erscheint, veranlasst die Volatilität der Währung globale Anleger dazu, die Machbarkeit Yen-finanzierter Geschäfte zu überdenken.
• Die Aktien-Futures am Freitag deuten auf eine stärkere Eröffnung in Europa und den USA hin, wobei die Daten zu den britischen Einzelhandelsumsätzen genau dann erwartet werden, wenn London aufwacht.
• Es bleibt wahrscheinlich, dass die Bank of England die Zinssätze in diesem Jahr mindestens noch einmal senken wird, da der Inflationsdruck nachlässt und die Wirtschaftsaussichten für das Vereinigte Königreich für den Rest des Jahres 2024 weniger rosig werden.
• Michelle Bullock, Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, sagte am Freitag, es sei zu früh, über eine Zinssenkung nachzudenken. Sie fügte hinzu, dass die Kerninflation zu hoch sei und der Vorstand sich weiterhin auf potenzielle Risiken steigender Preise konzentriere. Ihre Äußerungen erfolgten, nachdem die ebenfalls antipodische Zentralbank Neuseelands Anfang dieser Woche zum ersten Mal seit vier Jahren die Zinssätze gesenkt hatte.
• Der Kurs der Nike-Aktien begann zu steigen, nachdem der Milliardär Bill Ackman Investitionen in Höhe von 240 Millionen US-Dollar angezogen hatte. Seit Jahresbeginn ist die Kapitalisierung von Nike um 28 % auf 118 Milliarden US-Dollar gesunken, was größtenteils auf einen schwachen Bericht für das vierte Geschäftsquartal zurückzuführen ist.
• Käufer strömen in Scharen zu Walmart, was seine Gewinne und Umsätze steigert. Der größte US-Einzelhändler verzeichnete im letzten Quartal starke Umsätze und höhere Gewinne, und seine Führungskräfte sagten, sie sahen keine Anzeichen für einen Nachfragerückgang. WMT-Aktien stiegen um 6,6 %.
• Der Gewinn von JD-com hat sich mit dem Umsatzwachstum nahezu verdoppelt. Der Nettogewinn des chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com stieg im zweiten Quartal um 92 %, da der Umsatz angesichts der starken Konkurrenz durch Alibaba Group und PDD Holdings leicht stieg.
• Alibabas Geschäft schrumpft aufgrund der Unzufriedenheit der Verbraucher. Alibaba Group Holding Ltd. verzeichnete ein kraftloses Umsatzwachstum von 4 %, nachdem sein China-Handelsgeschäft zum ersten Mal seit mindestens einem Jahr schrumpfte, was die Malaise widerspiegelt, die die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ihren führenden Online-Einzelhändler getroffen hat.
• Die Investmentgesellschaften Soros und Druckenmiller verkauften ihre Anteile an den Aktien der weltweit größten Technologieunternehmen. Druckenmiller äußerte im Mai in einem Interview mit CNBC Zweifel an der Nachhaltigkeit des Booms der künstlichen Intelligenz.
• Krypto-Demokraten unterstützen Harris-Kampagne und drängen auf eine Reform der Politik – Reuters. Der Milliardär Mark Cuban, der Wall-Street-Finanzier Anthony Scaramucci und der Kongressabgeordnete Adam Schiff gehörten zu einer Gruppe von Kryptowährungsbefürwortern, die Kamala Harris aufforderten, die Richtlinien der Demokratischen Partei für digitale Vermögenswerte vor den Wahlen im November neu zu definieren.
• Der Hedgefonds Viking setzt auf GEs Spin-off für saubere Energie. Als General Electric seine GE-Einheit an Vernova ausgliederte, tauschte Viking Global Investors seinen gesamten Anteil an GE gegen Anteile am neuen börsennotierten Unternehmen für saubere Energie.
• Bayer Monsanto gewinnt Berufung im Roundup-Krebsprozess. Das Unternehmen sagte, die Entscheidung im Fall Schaffner gegen Monsanto schaffe eine Kluft zwischen den Bundesberufungsgerichten und erfordere eine Überprüfung des Falles durch den Obersten Gerichtshof der USA.
Bayer fügte hinzu, dass es zu den Roundup-Produkten stehe und sagt, dass diese nicht krebserregend seien.
• Die Aktien von Paramount (PARA) stiegen um 7 %. Nach Meldung eines neuen Angebots für die Muttergesellschaft.
• Die Aktien von Deere (DE) stiegen nach dem Bericht um 6 %. Das Unternehmen berichtete gut und bestätigte seine Prognosen.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich (Juli).
– Die University of Michigan veröffentlicht ihre Verbraucherstimmungsumfrage für August. Der erwartete Wert liegt bei 67,5 und liegt damit etwa einen Punkt über dem vorherigen Wert. Im Juli lagen die Verbrauchererwartungen für die Inflation für das nächste Jahr bei 2,9 % und damit nahe einem Dreieinhalb-Jahres-Tief
– Das Census Bureau meldet neue Immobiliendaten für Juli. Der Konsens geht von einer saisonbereinigten jährlichen Zahl von 1,35 Millionen Privatwohnungen aus, was in etwa den Juni-Daten entspricht.
- Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, wird vor dem Los Angeles Investor Summit im dritten Quartal und der Preisverleihung an einem Kamingespräch teilnehmen.
- Heute ist auch der Ablauf der monatlichen Optionen.
Internationale Rezensionen
• Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Monatsvergleich um 1 %.
Deutlich höher als erwartet (+0,4 %).
Der NY Fed Empire State Manufacturing Activity Index verbesserte sich von -6,6 auf -4,7.
• Der US-Arbeitsmarkt bleibt stark.
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosengeld ging von 233.000 auf 227.000 zurück, wobei ein Anstieg auf 236.000 erwartet wurde.
• Aktuelle Wirtschaftsdaten mildern die Sorge vor einer Rezession in den USA. Der Einzelhandelsumsatzbericht vom Donnerstag kommt, da sich die Märkte angesichts wachsender Sorgen über die Gesundheit der US-Wirtschaft zunehmend auf Wirtschaftsdaten konzentrieren.
• Die US-Industrieproduktion ging im Juli so stark zurück wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Industrieproduktion ging im Juli um 0,6 % zurück, etwas schlechter als erwartet (-0,3 %). Inmitten eines Rückgangs der Raffinerieproduktion, zu dem auch ein Rückgang der Raffinerieaktivitäten entlang der Golfküste im Zusammenhang mit dem Hurrikan Beryl gehörte.
• Die Lagerbestände der US-Unternehmen stiegen im Juni leicht an – Reuters. Denn dem starken Anstieg der Lagerbestände im Einzelhandel stand ein leichter Anstieg der Lagerbestände im Großhandel gegenüber. Die Lagerbestände stiegen um 0,3 %, nachdem sie im Mai um 0,5 % gestiegen waren, berichtete das Census Bureau des Handelsministeriums am Donnerstag.
• Das britische BIP wuchs im zweiten Quartal erwartungsgemäß um 0,9 %.
• Die verlangsamte Inflation bereitet Trumps wirtschaftlichen Angriffen Probleme. Während er versucht, dem Anstieg der Wählerstimmen von Kamala Harris entgegenzuwirken ...
• Der weltgrößte Stahlhersteller warnt vor einer „schweren“ Krise der Branche. Baowu Steel ist besorgt über eine Industriekrise in China, die sich auf die ganze Welt ausbreiten könnte.
• Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air führt das ganze Jahr über einen All-you-can-fly-Pass für eine unbegrenzte Anzahl von Flügen auf allen Strecken des Unternehmens ein, mit dem Passagiere das ganze Jahr über Hin- und Rückflüge buchen können pro Jahr kostet 499 €. Und ab Freitag, 16. August, steigt der Preis auf 599 Euro.
• Das Rezessionsrisiko der deutschen Wirtschaft ist auf 50 % gestiegen. Das erhöhte Rezessionsrisiko sei auf die Verschlechterung der Lage am Finanzmarkt und der Anlegerstimmung zurückzuführen, teilte das Institut für Makroökonomie und Marktforschung (IMK) mit. Nach diesen Daten sei die Situation insbesondere durch die hohe Zahl an Unternehmensinsolvenzen beeinträchtigt sowie niedrige Werte der Einkaufsmanagerindizes (PMI) der Branche auf der ganzen Welt.