Marktübersicht – Prognosen für die Volkswirtschaften der USA, Europas, Großbritanniens, Unternehmensnachrichten von Unternehmen
• Die Wirtschaft der Eurozone beschleunigte sich auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Der zusammengesetzte PMI stieg von 51,7 auf 52,3. Im Dienstleistungssektor liegt die Stabilität bei 53,3. Im verarbeitenden Gewerbe konnte die Rückgangsrate von 45,7 auf 47,4 reduziert werden (46,2 wurden erwartet – Werte unter 50 bedeuten einen Rückgang).
Händler prognostizieren für 2024 eine Kürzung um 58 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank, verglichen mit 67 zu Beginn der Woche nach wichtigen Lohn- und Gehaltsdaten.
Die EZB hegt seit langem Hoffnungen auf eine Zinssenkung bei dieser wichtigen Lohnmessgröße, hat sich jedoch im Wesentlichen zu einer Lockerung der Geldpolitik am 6. Juni verpflichtet, so dass die neuen Zahlen wahrscheinlich später im Jahr politische Entscheidungen beeinflussen werden.
• Die britische Wirtschaft verlangsamte sich unerwartet stark. Der zusammengesetzte PMI fiel von 54,1 auf 52,8 (54,0 wurde erwartet).
Aufgrund des Rückgangs im Dienstleistungssektor von 55 auf 52,9. Und die Produktion stieg unerwartet von 49,1 auf 51,3.
Die Bank of England hat auch mit der Inflation in Großbritannien zu kämpfen, die sich im April weniger als erwartet verlangsamte. Die Märkte preisen derzeit eine Zinssenkung um 30 Basispunkte in diesem Jahr ein, wobei die Bank of England voraussichtlich auf ihrer Sitzung im September mit der Zinssenkung beginnen wird, obwohl die Märkte nicht ausgeschlossen haben, dass dies im August nach der Wahl geschehen wird.
• Der US Composite PMI stieg im April unerwartet auf ein 25-Monats-Hoch. Von 51,3 auf 54,4 (ein Rückgang auf 51,1 wurde erwartet). Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 50 auf 50,9. Im Dienstleistungssektor von 51,3 auf 54,8. Und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosengeld bleibt stabil. Mit einem Rückgang von 222.000 auf 215.000 bleibt die US-Wirtschaft stark.
Die Verkäufe neuer Häuser gingen in den USA stärker zurück als erwartet. Von 693 Tausend auf 634 Tausend (677 Tausend wurden erwartet). Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für den Wohnungsneubau sank erwartungsgemäß von 1,467 Millionen auf 1,44 Millionen. Der US-Immobilienmarkt kühlt sich aufgrund hoher Hypothekenzinsen ab.
Was die US-Notenbank betrifft, rechnen die Märkte nun voll und ganz mit einer Zinssenkung erst im Dezember und preisen aufgrund starker Wirtschaftsdaten eine Lockerung um 36 Basispunkte ein. Noch im Januar hatten die Märkte eine Lockerung der Geldpolitik um bis zu 150 Basispunkte in diesem Jahr eingepreist.
• Der US-Kongress hat das Gesetz verabschiedet. Verbot von CBDC (digitale Zentralbankwährung).
• Tesla (TSLA) hat langfristige Autoverkaufsziele ausgeschlossen. Zuvor war geplant, im Jahr 2030 20 Millionen Autos zu verkaufen. Das ist eigentlich eine gute Sache – das Streben nach Volumen trotz Margen hat vielen Unternehmen den Garaus gemacht. Für Apple (AAPL) beispielsweise geht es vor allem um den Gewinn.
• Alibaba (BABA) plant die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar. Dies ist negativ für die derzeitigen Aktionäre.
• Ungefähr 300 Boeing (BA)-Flugzeuge weisen einen möglicherweise tödlichen Defekt auf, der zu einer Explosion in der Luft führen könnte – Daily Mail.
Bei den fraglichen Flugzeugen handelt es sich um Flugzeuge der Fluggesellschaften UAL und AAL. Boeing-Aktien fielen um 8 %. Nachdem der Finanzvorstand des Flugzeugherstellers erklärt hatte, dass der freie Cashflow durch den Mangel an jüngsten Flugzeuglieferungen nach China beeinträchtigt werden würde.
• OpenAI wird Inhalte aus dem Wall Street Journal, der Times und anderen Medien der News Corp. verwenden, um KI zu trainieren. Der Transaktionsbetrag beträgt über 5 Jahre mehr als 250 Millionen US-Dollar, berichtet WSJ.
• News Corp.-Aktien. (NWS) sprang danach sprunghaft an, beendete den Tag jedoch inmitten des Rückgangs des gesamten Marktes neutral.
• Investoren von Firefly Aerospace, das von 2017 bis 2022 im Besitz des ukrainischen Geschäftsmanns Max Polyakov war, erwägen einen Verkauf des Unternehmens. Die Kosten für den Hersteller von Satelliten und Mondschiffen könnten etwa 1,5 Milliarden US-Dollar betragen, teilten Quellen Bloomberg mit.
• Der Moderiese H&M belegte im vergangenen Jahr mit 4.454 Filialen in 68 Ländern den ersten Platz.
Das schwedische Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 21,6 Milliarden US-Dollar, und seine größten Märkte nach Anzahl der Filialen waren die USA, Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr 100 neue Filialen in Schwellenländern zu eröffnen und 160 Filialen an etablierten Standorten zu schließen, wodurch die Anzahl der Filialen weltweit reduziert wird.
• CEO von JPMorgan: Das schlimmste Ergebnis für die US-Wirtschaft wäre ein „Stagflation“-Szenario, bei dem die Inflation weiter steigt und sich das Wirtschaftswachstum bei hoher Arbeitslosigkeit verlangsamt.
• Die britische Wirtschaft erholt sich weiterhin von der milden Rezession Ende letzten Jahres. Die Inflation im Dienstleistungssektor kühlt ab, was für die BoE notwendig ist, um mit Zinssenkungen zu beginnen. Die PMIs unterstützen die Ansicht, dass die BoE im August mit der Zinssenkung beginnen wird.
• SEC-Chef Gensler kritisierte den Gesetzentwurf zur Struktur des US-Kryptomarktes. Er sagte, dass der Gesetzentwurf zur Struktur des US-Kryptowährungsmarktes die Definition digitaler Vermögenswerte als Wertpapiere ausschließt und daher eine ernsthafte Gefahr für Anleger darstellt.
• Paxos, der Emittent des PayPal-Stablecoins, gab bekannt, dass es den ehemaligen Vorsitzenden der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Christopher Giancarlo, in seinen Vorstand berufen hat (er war von 2017 bis 2019 Vorsitzender der Kommission). Das Unternehmen sagte, er verfüge über unschätzbare Erfahrung und ein tiefes Verständnis des Marktes.
• Google hat Ihnen erlaubt, Passwörter mit Familienmitgliedern zu teilen. Mit dem Google Password Manager können Sie jetzt Passwörter mit Familienmitgliedern teilen, allerdings in begrenztem Umfang.
• Das Justizministerium wird Live Nation verklagen. Den Zusammenbruch des Giganten erreichen, der Konzerte und Tickets verkauft. In der für Donnerstag erwarteten Kartellklage wird dem Unternehmen vorgeworfen, den Wettbewerb rechtswidrig unterdrückt zu haben.
• Elon Musk sagte, Tesla werde nach Entlassungen 500 Millionen US-Dollar für ein Netzwerk von Ladestationen ausgeben – WSJ. Die Ankündigung erfolgte wenige Tage, nachdem der Autohersteller den größten Teil des Teams entlassen hatte, das für den Aufbau des größten Netzwerks dieser Art in den Vereinigten Staaten verantwortlich war.
• New York bietet Nachrichtenagenturen Steuererleichterungen in Höhe von bis zu 90 Millionen US-Dollar – AP. Rekrutierung und Bindung von Journalisten, um die im Niedergang begriffene lokale Nachrichtenbranche am Leben zu halten.
• JP Morgan hat seine Prognose für das BIP-Wachstum Chinas im Jahr 2024 von 4,9 % auf 5,2 % angehoben.
• Die Gewinne von Nvidia (NVDA) sorgten für Optimismus. In Bezug auf die Tatsache, dass die KI-Rallye noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Andere Chiphersteller und Aktien der künstlichen Intelligenz stiegen aufgrund der Ergebnisse: Der Serverhersteller Dell (DELL) stieg um 4 %, aber Super Micro Computer (SCMI) machte die Gewinne am frühen Morgen wieder zunichte und fiel um 3 %.
• Die Aktien des Cloud-Analytics-Unternehmens Snowflake (SNOW) fielen um 5 %. Im Zuge einer optimistischen Umsatzprognose legten sie zunächst um 4 % zu, beendeten den Tag aber im Minus.
• Die SEC hat Anträge der New York Stock Exchange, der Nasdaq und der Schwesterbörse Cboe genehmigt, in denen sie um Regeländerungen bitten, die ihnen die Notierung von Spot-ETFs der ETH ermöglichen würden. COIN-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 2 % gestiegen, während HOOD um 1 % zulegte.
• Bostic von der Fed deutete an, dass die US-Notenbank ihre Ziele ändern könnte, allerdings erst, wenn die Inflation 2 % erreicht. „Wenn wir während des Spiels anfangen, die Torpfosten zu verschieben, wird uns vorgeworfen, dass wir die Mandate [der Fed] nicht ernst nehmen. Ich denke, es liegt derzeit nicht in unserem Interesse, solche Gespräche überhaupt zu führen. Wir werden weiterhin auf 2 % drängen, und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, wird es meiner Meinung nach an der Zeit, darüber zu sprechen, wie ein neues Ziel aussehen könnte.“
• WDAY-Aktien fallen nach dem Bericht um 11 %. Das Unternehmen verfehlte die Umsatzerwartungen, übertraf jedoch die Gewinnprognosen.
Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose leicht, verbesserte jedoch seine Prognose für die operative Marge auf 25 %.
• INTU-Aktien fallen nach dem Bericht um 6 %. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognose, verzeichnete jedoch einen Rückgang der Zahl der kostenlosen Nutzer von über 11 Millionen auf über 10 Millionen. „Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist einer der bedeutendsten technologischen Veränderungen in unserem Leben und unserer Strategie.“ „Eine globale Expertenplattform auf Basis künstlicher Intelligenz zu werden, bringt erhebliche Vorteile für unsere Kunden und starke Ergebnisse im gesamten Unternehmen.“
• Neue ETFs. SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB – US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr oder gleich.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR – Bietet Zugang zu Unternehmen, die bei der Entwicklung und Vermarktung von GLP-1-Behandlungen führend sind. GDXY ETF – Ziel ist die Erzielung von Erträgen durch den Verkauf gedeckter Calls auf den GDX ETF.
• Starke US-Einkaufsmanagerindizes und gedämpfte wöchentliche Daten zu den Arbeitslosenanträgen haben die Erwartung geweckt, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr möglicherweise nicht senken wird. Infolgedessen fielen die Preise für Aktien, Staatsanleihen und Gold. Vor dem Hintergrund eines stärker werdenden US-Dollars.
• Heute
US-Auftragsbericht für langlebige Güter für April.
Abschlussbericht der Verbraucherumfrage der University of Michigan.