Marktschock durch Zölle auf Autos und deren Komponenten, Goldrekorde, Geopolitik und Unternehmensnachrichten
Aktuelle Börsennachrichten
• Die von den USA angekündigten 25-prozentigen Zölle auf Autoimporte sorgen weltweit für Aufregung, von Tokio und Seoul bis Wolfsburg und Detroit, da die Autohersteller vor steigenden Preisen warnen und eine Verlagerung ihrer Produktionsstandorte in Erwägung ziehen, um den Schock zu bewältigen. Die Aktien japanischer und südkoreanischer Autohersteller, der Stützen der beiden starken Volkswirtschaften Asiens, gaben am Freitag zum Ende der Woche stark nach.
Der Marktwert der drei größten japanischen Autohersteller Toyota, Honda und Nissan ist in drei Handelssitzungen dieser Woche um fast 3 Billionen Yen (20 Milliarden Dollar) gefallen.
Die Futures deuteten darauf hin, dass den europäischen Märkten ein schwieriger Freitag bevorstand, bei dem die Automobilhersteller der Region im Rampenlicht standen. Der europäische Auto- und Teileindex fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember und dürfte die sechste Woche in Folge Verluste verzeichnen.
Die jüngste Zollsalve des US-Präsidenten Donald Trump hat bei Politikern und Industrieführern weltweit scharfe Kritik hervorgerufen. Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen erklärte, die gesamte Autoindustrie und auch die Kunden müssten „die negativen Konsequenzen tragen“.
Für die Automobilhersteller ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen: Sie müssen nun entscheiden, ob sie mehr Produktion in die USA verlagern, die Kosten der Zölle tragen oder diese Kosten an die Verbraucher weitergeben.
Volvo Cars, Volkswagen Audi, Mercedes-Benz und Hyundai haben bereits die Verlagerung eines Teils ihrer Produktion angekündigt.
Ferrari, das alle seine Autos in Italien herstellt, kündigte eine Preiserhöhung für einige Modelle um bis zu 10 Prozent an.
• Der Goldpreis steigt. Es scheint, als ob jeder große Automobilhersteller einer ungewissen Zukunft entgegensieht. Nun ja, fast alles. Die Aktien des texanischen Elektroautoherstellers Tesla konnten die Bedenken weitgehend ignorieren, da die Produkte des Unternehmens für den US-Markt größtenteils aus heimischen Fabriken stammen und Tesla weniger auf ausländische Teile angewiesen ist als andere Autohersteller.
Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die Vergeltungszölle der USA, die nächste Woche angekündigt werden sollen. Die Märkte greifen Trumps Andeutung auf, die Zölle könnten mild ausfallen. Dies lässt viel Raum für Überraschungen, sowohl angenehme als auch unangenehme.
Trotz all dieser düsteren Stimmung zeigt der Anstieg des Goldpreises keine Anzeichen einer Abschwächung und hat einen weiteren Rekordwert bei den Zuflüssen in sichere Anlagen erreicht. Seit dem Durchbrechen dieser Schwelle Mitte März liegt der Goldpreis bequem über 3.000 USD pro Unze.
Das gelbe Metall stieg zwischen Januar und März um mehr als 17 % und verzeichnete damit seine beste Quartalsperformance seit 1986.
• Nachrichten der Federal Reserve. Collins von der Boston Fed befürwortet, die Zinssätze „längerfristig“ unverändert zu lassen.
Musalem von der St. Louis Fed befürchtet, dass die durch Trumps Zölle verursachte Inflation nicht so „vorübergehend“ sein wird.
Bis sich der „Nebel“ in Washington lichtet, seien die Geschäfte „auf Pause“ oder „gelähmt“, sagt Barkin von der Richmond Fed.
• Moody's steht kurz vor einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA.
• CEO von Trafigura schlägt vor, die Arbeitszeiten der Händler an die Social-Media-Aktivitäten von Donald Trump anzupassen, - FT.
• OpenAI hat seinen Betrieb eingestellt – kostenlose Benutzer können die neue Bildgeneration nicht mehr verwenden.
Die Funktion wurde so beliebt, dass sie aufgrund von Überlastung einfach deaktiviert wurde.
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OpenAI steht kurz vor dem Abschluss einer von SoftBank angeführten Finanzierungsrunde im Wert von 40 Milliarden US-Dollar. Dies wäre die größte Finanzierungsrunde aller Zeiten und würde den Wert des Unternehmens auf 300 Milliarden US-Dollar beziffern.
• USDC erreicht eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit Tether. Der USDC-Stablecoin von Circle erreicht ein neues Allzeithoch und übertrifft die Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar – CoinMarketCap.
• Der Stablecoin-Gesetzentwurf ist ein Schwindel von Trump und Musk. Senatorin Elizabeth Warren hat den neuen Stablecoin-Gesetzentwurf scharf kritisiert und ihn als „Abzocke im Stil von Trump und Musk“ bezeichnet.
Ihrer Meinung nach öffnet das Dokument dem Finanzbetrug Tür und Tor, ignoriert den Verbraucherschutz und stützt sich auf die Interessen der Elite.
• Wetten auf eine Schwäche der USA befeuern die Rallye der Schwellenmärkte – Bloomberg
Präsident Donald Trump sagte, er sei bereit, die Zölle auf China zu senken, um sich die Unterstützung der chinesischen Regierung für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok zu sichern, berichtet Bloomberg.
• Eine Reihe chinesischer Unternehmen, insbesondere im IT-Sektor, haben von den chinesischen Behörden Signale erhalten, dass sie die Vorbereitungen für einen Börsengang möglicherweise wieder aufnehmen möchten.
Dies könnte auf eine veränderte Haltung der Regierung gegenüber Neunotierungen an Börsen auf dem chinesischen Festland hindeuten, heißt es in der Zeitung. Die Behörden haben Neuemissionen bereits zuvor eingeschränkt, da sie befürchteten, sie könnten den Kursrutsch an der Börse noch verstärken - FT
• Microsoft (MSFT) könnte seine eigene generative KI entwickeln. Der CEO von Microsoft sagte, dies würde die Zusammenarbeit mit OpenAI ergänzen, um die Optimierung von Copilot zu erleichtern.
• Tesla (TSLA), Rivian (RIVN) und Lucid (LCID) sind laut BofA die einzigen Autohersteller, die alle ihre in den USA verkauften Fahrzeuge im Inland produzieren. „Die Zölle gelten zunächst nur für fertige Fahrzeuge, ab dem 3. Mai werden sie jedoch auch Schlüsselkomponenten wie Motoren, Getriebe, Antriebsstränge und elektrische Systeme umfassen, mit der Möglichkeit einer weiteren Ausweitung“, bemerkt Bloomberg unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses.
• Die Kupferpreise in den USA steigen aufgrund von Zollbedenken auf ein Rekordhoch. Dies führte zu einer erheblichen Ausweitung der Spanne zwischen den Comex- und LME-Kontrakten auf über 1.700 USD/t, was auf Rekordgewinne aus der Arbitragestrategie des Kaufens an der LME und Verkaufens an der Comex zurückzuführen ist.
• Robinhood (HOOD) hat ein KI-Tool namens „Cortex“ vorgestellt, das später in diesem Jahr auf den Markt kommt. Cortex bietet Echtzeitanalysen, beispielsweise Erklärungen zu den Kursbewegungen von Aktien, und beinhaltet außerdem den Trade Builder, eine Funktion, die dabei hilft, Markteinblicke mithilfe von Signalen, technischen Analysen und Nachrichten in Optionsstrategien umzuwandeln.
Die Vorschläge zielen darauf ab, den Zugang zu Premium-Finanzdienstleistungen zu demokratisieren, die traditionell den Superreichen vorbehalten waren. Der Vermögensverwaltungsdienst von Robinhood Strategies steht allen Gold-Mitgliedern mit gedeckelten Verwaltungsgebühren zur Verfügung, einem Wettbewerbsvorteil im Fintech-Bereich.
• US-Robotikunternehmen fordern eine nationale Strategie unter Einbeziehung der Zentrale.
Um mit China zu konkurrieren.
• Europäische Aktienmärkte fallen aufgrund Trumps Autozölle
- Deutscher DAX um 0,8 % gefallen
- Britischer FTSE 100 um 0,6 % gefallen
- Französischer CAC 40 um 0,5 % gefallen
- Spanischer IBEX 35 um 0,4 % gefallen
- Italienischer FTSE MIB um 0,4 % gefallen
Ferrari erhöht die Preise um 10 %, um Trumps Zölle auszugleichen
• Die Neobank Revolut hat einen mobilen Client für ihre Revolut X-Börse veröffentlicht.
Die App ist für Benutzer im Vereinigten Königreich und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verfügbar. Die App ermöglicht Ihnen den Handel mit 220 Krypto-Assets paarweise mit US-Dollar, Euro und Pfund. Wie in der Startphase beträgt die Provision für Maker 0 %, für Taker 0,09 %.
• Goldman Sachs erhöhte seine Prognose für den Goldpreis bis zum Ende dieses Jahres auf 3.300 Dollar pro Unze. Die Bank stellte eine stärker als erwartete Nachfrage der Zentralbanken nach dem Edelmetall sowie einen stetigen Mittelzufluss in goldgedeckte ETFs fest.
• Space X zog über Offshore-Unternehmen Investitionen aus China an – ProPublica. Das Unternehmen ermöglicht den Aktienkauf über die Cayman Islands.
• Berichten zufolge steht Nvidia (NVDA) kurz vor einem Deal zur Übernahme von Lepton AI, einem Chip-Startup, das auf die Vermietung von Servern mit Nvidia-Chips spezialisiert ist. Die Übernahme wird Nvidias Position auf dem Markt für Cloud- und Unternehmenssoftware stärken und das Unternehmen in direkten Wettbewerb mit großen Cloud-Anbietern wie Amazon und Google bringen.
• Inmitten anhaltender Handelsspannungen steht Stanley Black & Decker (SWK) aufgrund seiner hohen Abhängigkeit von importierten Waren aus China und Mexiko vor potenziellen Herausforderungen.
• Die Deutsche Bank hat SWK als „Katalysator“-Idee für den Verkauf identifiziert und erwartet in naher Zukunft einen kurzfristigen Rückgang der Aktie. Der eskalierende Handelskrieg macht die Aussichten von SWK unsicherer.
• Die Aktien von TD Synnex (SNX) fallen aufgrund steigender Kosten. Das IT-Lösungsunternehmen TD Synnex hat seine vierteljährlichen Gewinn- und Umsatzprognosen aufgrund eines Anstiegs bestimmter Ausgaben verfehlt.
• Die Aktien von Jefferies (JEF) fallen, da das Unternehmen die schwachen Ergebnisse auf die Geopolitik zurückführt. Jefferies hat die Quartalsprognosen für Gewinn und Umsatz verfehlt.
• Die Aktien von Petco (WOOF) stiegen am Donnerstag sprunghaft an. Der Einzelhändler für Heimtierprodukte veröffentlichte eine besser als erwartete bereinigte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025.
• Der Kursrückgang von SailPoint (SAIL) nach den IPO-Gewinnen sei „schwer zu erklären“, sagt der CEO. Er sagt, die Nachfrage sei weiterhin sehr hoch.
• CoreWeave (CRWV) bietet für seinen Börsengang einen ermäßigten Preis von 40 US-Dollar pro Aktie an und bringt damit 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Ursprünglich hatte das KI-Cloud-Unternehmen geplant, Aktien für einen Preis zwischen 47 und 55 Dollar zu verkaufen.
CoreWeave reduzierte zudem die Anzahl der angebotenen Aktien von 49 Millionen auf 37,5 Millionen.
• Die LULU-Aktien fallen nach dem Bericht um 10 %. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen, senkte jedoch seine Umsatzprognose leicht.
• Die Märkte waren gestern in bestimmten Bereichen volatil. Halbleiter bleiben unter Druck.
Die Menschen warten nervös auf Trumps Zölle.
Die US-Staatsanleihen gaben leicht nach, nachdem Moody’s vor einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes gewarnt hatte.
• Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- Wirtschaftliche Ereignisse: BIP-Daten des Vereinigten Königreichs für das 4. Quartal, Einzelhandelsumsätze des Vereinigten Königreichs für Februar, französische Inflationsdaten für März, deutsche Beschäftigungsdaten für März, Daten zur Stimmungsumfrage in der Eurozone für März
Aktuelle Grundlagenberichte
• IWF: Eingehende US-Daten signalisieren Konjunkturabschwächung nach starkem Jahr 2024.
Eine Rezession in den USA ist jedoch nicht in der Basisprognose enthalten.
• Makroökonomische Daten aus den USA:
US - BIP (Q4 2024) = +2,4 % q\q (erwartet +2,3 % / vorher +3,1 %)
US - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung = 224.000 (ca. 225.000 / vorher 225.000)
US - Handelsbilanz (Februar) = -147,91 Mrd. USD (ca. -134,6 Mrd. USD / vorher -155,57 Mrd. USD)
US - Ausstehende Eigenheimverkäufe (Februar) = +2 % m/m (erwartet +0,9 % / vorher -4,6 %)
US-Verbraucherstimmung sinkt aufgrund von Sorgen um Handelskrieg auf 12-Jahrestief
Inflationserwartungen steigen stark an, berichtet Conference Board
• Washington forderte die EU auf, sich vor Gesprächen auf weitere Zölle vorzubereiten, - Reuters
• Macron: Wir haben kein Recht, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Es gibt keine Rechtsgrundlage für die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Über ihr Schicksal wird im Rahmen der Verhandlungen zur Wiederherstellung der Ukraine entschieden.
• Europa wird die Sanktionen gegen Russland trotz Moskaus Forderungen nach einem Waffenstillstand im Schwarzen Meer definitiv bis Juli nicht lockern – Euractiv.
• Die EU ist empört, dass Russland und die USA ohne ihre Beteiligung über die Wiederinbetriebnahme von Nord Stream diskutieren – Politico.
Seit dem 26. März ist es Häfen in EU-Ländern untersagt, Umschlagdienste für in der Russischen Föderation produziertes Flüssigerdgas (LNG) anzubieten.
Die entsprechenden Sanktionen wurden bereits im vergangenen Jahr beschlossen, für Verträge, die vor dem 25. Juni 2024 abgeschlossen wurden, wurde jedoch ein Aufschub der Vollstreckung bis zum 26. März 2025 gewährt.
• Deutsche Politiker fordern die Europäische Union auf, entschieden auf die von Donald Trump angekündigten 25-prozentigen Zölle auf Autoimporte zu reagieren – DW.
• Nordkorea hat zum ersten Mal sein erstes AWACS-Flugzeug (Aufklärungsflugzeug) auf Basis der Il-76 gestartet.
Kim Jong-un sagte, das neue Fahrzeug werde für die Verfolgung von Bedrohungen und die Sammlung von Informationen von entscheidender Bedeutung sein.
• Panama löscht die Registrierung von mehr als hundert Tankern mit Verbindungen zu Russland – Bloomberg. Die Entscheidung ist Teil der letztjährigen Zusage, auf der schwarzen Liste stehende Schiffe zu bestrafen und könnte zu Einnahmeverlusten von bis zu zwei Millionen Dollar führen.
• Das US-Gesundheitsministerium plant erhebliche Kürzungen bei mehreren Behörden, darunter der FDA und der CDC.
Von den Kürzungen dürften rund 10.000 Vollzeitbeschäftigte betroffen sein. Die Umstrukturierung spiegelt einen allgemeinen Trend zur Personalreduzierung im Ministerium seit Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Trump wider.