Marktreaktion auf Donald Trumps möglichen Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2024, Unternehmensbewertungen
Börsennachrichten
• Die Märkte waren turbulent, der Dollar und die Wall-Street-Futures stiegen und Staatsanleihen verloren, da die Ergebnisse der vorgezogenen Präsidentschaftswahlen zugunsten des Republikaners Donald Trump ausfielen.
• Mehrere wichtige Swing-States mussten noch benannt werden, aber die Wettanbieter favorisierten eindeutig Trump, wobei die Echtzeitprognose der NY Times eine Gewinnchance von 91 % prognostizierte. Analysten gehen davon aus, dass Trumps Pläne, die Einwanderung einzudämmen, Steuern zu senken und massive Zölle zu senken, im Falle ihrer Verabschiedung einen stärkeren Aufwärtsdruck auf Inflation und Anleiherenditen ausüben würden als Harris‘ Mitte-Links-Politik. Trumps Vorschläge könnten auch den Dollar in die Höhe treiben und möglicherweise den Spielraum für US-Zinssenkungen einschränken.
• Die Märkte bleiben zuversichtlich, dass die Federal Reserve am Donnerstag die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, wobei die Futures für das nächste Jahr in den negativen Bereich rutschen, nachdem sie im Dezember um 8 Punkte gefallen waren.
• Das Risiko eines höheren Leitzinssatzes in Verbindung mit der Aussicht auf ein größeres Haushaltsdefizit traf die Staatsanleihen und ließ die 10-Jahres-Rendite auf ein Vier-Monats-Hoch und die Zwei-Jahres-Rendite auf ein Drei-Monats-Hoch steigen. Die 10-Jahres-Rendite stieg zuletzt um 17 Basispunkte auf 4,449 %, der stärkste Anstieg seit April. Der Anstieg der Renditen löste bullische Wetten auf den Dollar aus, der seinen größten Tagesgewinn seit Anfang letzten Jahres verzeichnete. Der Euro, der Yen und der Schweizer Franken fielen um mehr als 1 %, während die handelsabhängigen australischen und neuseeländischen Dollars auf Dreimonatstiefs fielen.
• Der chinesische Yuan fiel aufgrund von Bedenken, dass Trump Pläne zur Einführung von Strafzöllen auf chinesische Waren verfolgt. Die Wall Street freute sich auf versprochene Steuererleichterungen und eine Lockerung der Unternehmensvorschriften, wobei die S&P 500-Futures um 1,2 % und die Nasdaq-Futures um 1,3 % stiegen.
• Europäische Aktien-Futures wurden weniger gefördert, da Trumps Zollpolitik, falls sie umgesetzt wird, einen globalen Handelskrieg auslösen und die EU-Exporte gefährden könnte. Es bestand auch die Gefahr, dass Trump die NATO verlässt, was Europa zu höheren Verteidigungsausgaben zwingen und Russland in seinen territorialen Ambitionen ermutigen würde.
• Bereits gestern begann der Aktienmarkt, sich auf Trumps Sieg vorzubereiten und legte um etwas mehr als 1 % zu. TSLA gehörte zu den Wachstumsführern – Elon Musk ist eng mit Trump verbunden. Am Morgen gewann der Trump-Deal noch größere Ausmaße. Zusätzlich zum Aktienwachstum, bei dem Small-Cap-Aktien bereits führend sind, gesellten sich zu der starken Bewegung das Wachstum von Bitcoin auf einen neuen historischen Rekord, ein starker Rückgang der Preise langfristiger Staatsanleihen und ein Anstieg von USD um 1-2 %.
In Asien ist der japanische Nikkei um 2 % gestiegen und profitiert von einem schwächelnden Yen und steigenden US-Aktien. In Hongkong gab es jedoch einen Rückgang um 2 %.
• Apple prüft die Möglichkeit, intelligente Brillen zu entwickeln – Bloomberg. Sein Vision Pro-Headset hat sich noch nicht zu einem Mainstream-Produkt entwickelt. Die Initiative mit dem Codenamen Atlas wurde letzte Woche gestartet und beinhaltet das Sammeln von Feedback von Apple-Mitarbeitern zu den Datenbrillen.
• Händler bildeten die größte Long-Position in US-Aktien-Futures in der Geschichte, die mittlerweile mehr als 300 Milliarden US-Dollar wert ist – Goldman Sachs
Elon Musk erlaubte die Schließung von Twitter/X, falls Kamala Harris zur US-Präsidentin gewählt wird. In einem neuen Interview zwischen Joe Rogan und Elon Musk verglich der Unternehmer das American Center for Countering Digital Hate mit einem Orwellschen Ministerium für Wahrheit.
Der Eigentümer von Im Oktober beliefen sich die Verluste durch Hackerangriffe auf 88,5 Millionen US-Dollar
• Die Analysten der PeckShield-Plattform veröffentlichten einen Bericht über die Verluste von Kryptowährungsunternehmen durch die Aktionen von Hackern. Ihren Daten zufolge verloren die Marktteilnehmer im Oktober 2024 fast 88,5 Millionen US-Dollar. Das größte Vermögensvolumen ging in diesem Zeitraum durch das Radiant Capital-Protokoll verloren – 53 Millionen US-Dollar.
• Die Erwartung von Trumps Sieg und eine starke US-Wirtschaft bescherten dem Dollar den besten Monat seit zwei Jahren, - FT.
• Das britische Rentenunternehmen Cartwright half dem ersten britischen Pensionsfonds bei der Investition in BTC – Coindesk. Jetzt schäme ich mich vor meinen Enkeln nicht mehr.
• China plant, nächste Woche Dollaranleihen in Saudi-Arabien im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, - BBG. Dies wird die erste Emission von US-Dollar-Anleihen seit 2021 sein.
• US-börsengehandelte Fonds, die in Bitcoin investieren, verzeichneten vor dem Wahltag Rekordabflüsse pro Tag – BBG. Eine Gruppe von 12 von BlackRock, Fidelity Investments und anderen verwalteten Fonds verlor am Montag 580 Millionen US-Dollar, da sich Händler auf eine Phase erhöhter Volatilität nach der US-Wahl vorbereiteten.
• Altcoins werden angesichts der bevorstehenden Wahlen zur riskantesten Kryptowährung – Bloomberg. Nachdem Bitcoin in diesem Jahr größtenteils eine Underperformance verzeichnete, könnten kleinere Kryptowährungen wie Doge und Solana im Rampenlicht stehen, sobald die US-Präsidentschaftswahl vorbei ist.
• Instagram wird KI nutzen, um das wahre Alter von Teenagern offenzulegen. Die Software kann sich das Profil eines Benutzers, seine Followerliste und die Inhalte, mit denen er interagiert, ansehen und sogar „Alles Gute zum Geburtstag“-Beiträge von Freunden scannen, um das Alter des Benutzers vorherzusagen.
• Amazon unterstützt weiterhin Talen-Atomabkommen trotz Ablehnung durch die Regulierungsbehörde. Amazon hat erklärt, dass es beabsichtigt, neben einem Kernkraftwerk in Pennsylvania einen Rechenzentrumscampus zu errichten.
• Kupfer stieg einen dritten Tag lang aufgrund der Hoffnung, dass Peking neue Unterstützungsmaßnahmen ankündigen wird. Analysten gehen davon aus, dass die Preise nach Bekanntwerden der Ergebnisse der US-Wahlen weiter steigen könnten.
• Französische und niederländische Ermittler durchsuchten Netflix-Büros wegen mutmaßlicher finanzieller Unregelmäßigkeiten – Bloomberg.
• Cummins übertraf die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal, da die Aktien um 9 % stiegen. Dies ist auf die hohe Nachfrage nach seinen Produkten zur Stromerzeugung in Rechenzentren zurückzuführen.
• Der weltweit drittgrößte Auftragschiphersteller GlobalFoundries prognostizierte am Dienstag für das vierte Quartal einen Umsatz, der über den Schätzungen der Wall Street liegt. Dies ist auf eine Erholung der Halbleiternachfrage der Smartphone-Hersteller zurückzuführen, die die Aktien im Pre-Money-Handel um fast 10 % steigen ließ.
• Die Umsätze der Restaurantmarken Burger King und Popeyes gingen zurück. Restaurant Brands International, Eigentümer von Burger King und Tim Hortons, verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzanstieg, der langsamer als erwartet ausfiel, was die Schwierigkeiten vieler Ketten unterstreicht, Gäste anzulocken, die mit höheren Kosten zu kämpfen haben. QSR-Aktien fielen um 3 %.
• Harris‘ Sieg könnte dem Yen Auftrieb geben, Trump könnte den Rückgang verstärken – Bloomberg. Ein Sieg von Kamala Harris bei den US-Präsidentschaftswahlen könnte eine schwache japanische Währung unterstützen, während ein Sieg von Donald Trump wahrscheinlich den Tokioter Aktienmarkt ankurbeln und den Yen dem Risiko eines tieferen Einbruchs aussetzen würde.
• Es ist unwahrscheinlich, dass sich der US-Aktienmarkt in den nächsten 12 Monaten in einen Bärenmarkt verwandelt, da eine robuste Wirtschaft die Aktien weiterhin stützt,
sagen die Strategen von Goldman Sachs.
• Saudi Aramco steht vor dem Dilemma, trotz steigender Schulden eine Dividende von 31 Milliarden US-Dollar zahlen zu müssen. Saudi Aramco muss Anfang nächsten Jahres eine wichtige Entscheidung treffen: Kürzung seiner vierteljährlichen Dividende in Höhe von 31 Milliarden US-Dollar und das Risiko, dass sich das Haushaltsdefizit des Königreichs verschlimmert, oder es nimmt weiterhin Kredite auf, um die Auszahlungen aufrechtzuerhalten.
• SMCI-Aktien fallen im nachbörslichen Handel um weitere 16 % auf 23 US-Dollar. Der Sonderausschuss stellte kein Fehlverhalten fest: Der Prüfungsausschuss habe „unabhängig gehandelt und es gab keine Hinweise auf Betrug oder Fehlverhalten seitens der Geschäftsleitung oder des Vorstands.“
Super Micro kann jedoch immer noch nicht vorhersagen, wann es sein verspätetes Formular 10-K einreichen kann, das am 29. August fällig war. Dies hat bei Anlegern Bedenken hervorgerufen, die ein mögliches Delisting befürchten, wenn das Unternehmen nicht bis zum 16. November investiert.
Das Unternehmen sagte, es beabsichtige, „alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Anforderungen für die Nasdaq-Notierung so schnell wie möglich zu erfüllen“. Doch zunächst muss das Unternehmen eine neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft finden, die das außer Kontrolle geratene EY ersetzt.
Super Micro (SMCI) droht wegen Problemen mit Wirtschaftsprüfern Delisting und Ausschluss aus dem S&P 500 – Bloomberg.
• Musk sagt nun, es sei „sinnlos“, einen 25.000-Dollar-Tesla für menschliche Fahrer zu bauen.
• Yum Brands meldet einen unerwarteten Rückgang der weltweiten Verkäufe, da KFC in den USA Probleme hat.
• Shane und Temu bereiten sich darauf vor, im Jahr 2026 in Großbritannien wegen Urheberrechts- und Wettbewerbsfragen vor Gericht zu gehen.
• Walmart und andere US-Einzelhändler importieren vor der kühlen Weihnachtszeit weniger Weihnachtsartikel.
• Burger King- und KFC-Besitzer verfehlten Ergebnisse, da die Ausgaben für Fast Food zurückgingen.
• Der Kerngewinn von Ferrari stieg um 7 %, unterstützt durch den Produktmix und die Personalisierung.
• Emerson bietet an, die restlichen Aktien von AspenTech für 240 US-Dollar pro Aktie zu erwerben.
• Das Datenanalyseunternehmen Palantir wächst, da die künstliche Intelligenz rasant voranschreitet, um zuverlässige Software zu ermöglichen, da die Prognosen für die KI-Leistung steigen.
• Thomson Reuters meldet Umsatzwachstum im dritten Quartal.
• Wells Fargo hat die politischen Ausgaben für Regierungsgruppen im letzten Jahrzehnt verdreifacht.
• FinecoBank prognostiziert aufgrund steigender Gebühren Rekordeinnahmen im Jahr 2024.
• Apollos Gewinn stieg im dritten Quartal um 12 % und übertraf damit die Schätzungen.
• Banca Progetto, im Besitz von Oaktree, wurde im Rahmen einer Untersuchung wegen Betrugs mit öffentlichen Geldern durchsucht.
• Banken in Spanien bieten Haushalten und Unternehmen, die von Überschwemmungen betroffen sind, ein Moratorium für Kredite an.
• Schroders wurde von großen Kundenaustritten getroffen und die Aktien fallen.
• Das britische TP ICAP meldet einen Rekordumsatz im dritten Quartal dank starker globaler Brokerage-Stärke.
• Der Hongkonger Hedgefonds Zeal Asset wird schließen und Geld an die Anleger zurückzahlen.
• Die japanische MUFG beauftragt Raphael Charon mit der Entwicklung ihres Direktkreditgeschäfts in EMEA.
• China hat Morgan Stanley die Genehmigung zur Eröffnung einer lokalen Futures-Abteilung erteilt.
• Google weist Vorwurf wegen Geschenkkartenbetrugs zurück.
• Die USA müssen hart gegen den chinesischen Chiphersteller SMIC vorgehen, sagt ein republikanischer Abgeordneter.
• Die Gewinne von Broadridge Financial übertrafen die Erwartungen, was auf die Stärke seiner globalen Technologiesparte zurückzuführen ist.
• GlobalFoundries prognostiziert aufgrund der starken Nachfrage von Smartphone-Herstellern positive Ergebnisse für das vierte Quartal.
• Gartner erhöht die Jahresprognose für eine robuste Nachfrage in einem wichtigen Forschungsbereich.
• Emerson schlägt vor, den Rest von AspenTech für 15 Milliarden US-Dollar zu kaufen, um seinen Fokus stärker auf Automatisierung zu richten.
Aktien gestern nach Berichten:
Palantir (PLTR) +23 %
APO +7 %
EMR +7 %
VRTX +6 %
TRI +4 %
MPC +3 %
PGR +3 %
RACE -7 %
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Geschäftsaktivitätsindizes im EZ-Dienstleistungssektor für Oktober, Erzeugerpreise für September.
- Deutsche Industrieaufträge für September.
- PMI im US-Dienstleistungssektor für Oktober.
Grundlegende Neuigkeiten
• Trump liegt bei den US-Wahlen vorne. Und die Republikaner werden wahrscheinlich den Senat erobern. Der Kampf um das Unterhaus des Kongresses dauert noch an und hier haben die Demokraten eine Chance, die Kontrolle zurückzugewinnen. Der New Yorker veröffentlichte Material darüber, wie sich die Amerikaner auf einen zweiten Bürgerkrieg vorbereiten.
Sie bauen Schutzräume und kaufen Waffen. Alles ist wie immer.
• Harris wurde laut American Forbes am 30. Oktober von 83 US-Milliardären mit Geld oder einer öffentlichen Erklärung unterstützt, Trump von 52. Laut den von der Forschungsgruppe Open Secrets analysierten Statistiken des Federal Election System haben die Kampagnen der beiden Kandidaten zusammen 2,62 Milliarden US-Dollar gesammelt.
• US-Wirtschaftsdaten (Okt):
S&P Composite PMI = 54,1 (vorher 54)
S&P Services PMI = 55 (vorher 55,2)
ISM Services PMI (Okt) = 56 (vorher 54,9)
Der US-Dienstleistungssektor verzeichnete sein schnellstes Wachstum seit mehr als zwei Jahren Jahre, - BBG.
• Britische Wirtschaftsdaten (Oktober):
Zusammengesetzter PMI = 51,8 (vorher 52,6)
Dienstleistungs-PMI = 52 (vorher 52,4)
Ein Drittel der Waren und Dienstleistungen im britischen „Verbraucherkorb“ geriet in die Deflation, was den höchsten Wert seit Frühjahr 2021 darstellt. -BBG.
Dies bestärkt die Argumente dafür, dass die Bank of England am 7. November die Zinsen senkt.
• Die Regierungskoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz könnte bereits in dieser Woche auseinanderbrechen. Wenn am 6. November im Kanzleramt die Sitzung der sogenannten „Koalitionskommission“ der Deutschen Welle stattfindet. Grund sind die Vorschläge von Finanzminister Christian Lindner zur Überwindung der Wirtschaftskrise. Lindner will die Steuern für wohlhabende Deutsche senken und gleichzeitig Sozialhilfe und Subventionen für Arme kürzen.
• Das Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Union, OLAF, hat eine Untersuchung einer Lücke eingeleitet, die es Ländern wie der Türkei erlaubt, sanktioniertes russisches Öl unter einer anderen Marke in die EU zu exportieren – Politico unter Berufung auf zwei Quellen.
• Die Europäische Union und Südkorea werden im Verteidigungsbereich zusammenarbeiten – Deutsche Welle. Die Einigung wurde bei einem Treffen zwischen dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, und dem Außenminister der Republik Korea, Cho Tae-yeol, erzielt.
• Der israelische Premierminister entließ Verteidigungsminister Galant. An seiner Stelle wird Außenminister Israel Katz ernannt.
• Ein russisches Gericht verhängte eine Geldstrafe gegen Apple, weil es zwei Podcasts nicht entfernt hatte, berichtete RIA.
• Russland startete eine Sojus-Rakete mit Dutzenden Satelliten, darunter zwei aus dem Iran.