Marktreaktion auf Attentatsversuche auf Trump, fallende Chinas, Börsenereignisse und Unternehmensnachrichten
Fundamentale Analyse
• Der japanische Nikkei-Aktienindex fällt um 2 %, der chinesische um 1 %. Die Futures auf amerikanische Aktienindizes steigen leicht – der Anstieg der Gewinnchancen Trumps nach dem Attentat wird von Anlegern positiv wahrgenommen. Der Yen und der Devisenmarkt im Allgemeinen sind stabil.
• Elon Musk sagte, dass sie in den letzten acht Monaten zweimal versucht hätten, ihn zu töten. Darüber schrieb er im sozialen Netzwerk X inmitten der Nachrichten über das Attentat auf Trump.
• Der Schock über das Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump treibt an diesem Montag die Märkte an. Die erste Reaktion der Händler bestand darin, den US-Dollar und Bitcoin zu kaufen und langfristige US-Staatsanleihen zu verkaufen – sogenannte Trump Victory Trades –, da der Vorfall seine Chancen erhöht, das Weiße Haus zurückzugewinnen.
Die 10-jährigen Treasury-Futures fielen, was auf höhere Renditen hindeutet. Auf die Aussicht auf einen Trump-Sieg reagierten Anleger in der Regel mit einem Anstieg der Renditen von Staatsanleihen, teilweise in der Annahme, dass seine Wirtschaftspolitik zu höherer Inflation und Verschuldung führen würde.
Die Associated Press schreibt unter Berufung auf eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden, dass die Schießerei trotz Bidens Aussagen als Attentat auf das Leben des Politikers untersucht wird. Die Agentur stellt außerdem fest, dass dies der erste Attentatsversuch gegen einen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten seit dem Angriff auf Ronald Reagan im Jahr 1981 ist.
Politico schreibt, dass die Republikaner aufgrund des Attentats einen Sieg Trumps im Präsidentschaftswahlkampf vorhersagen.
Bis heute lag Trumps Bewertung mehrere Punkte vor Bidens. Nun werden sich den Prognosen zufolge viele Republikaner, die Zweifel hatten, definitiv auf die Seite von Trump stellen und vor allem noch aktiver werden.
Die Zahl der in den USA wahlberechtigten Amerikaner ist seit dem Attentat auf Trump exponentiell gestiegen – Google-Trends.
Der Republikanische Nationalkonvent findet diese Woche in Milwaukee statt. Es wird Trump offiziell als republikanischen Präsidentschaftskandidaten bekannt geben.
• Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, wird später am Montag sprechen, ein ebenso wichtiges Ereignis, das die Zinssenkungen im September beeinflussen könnte.
• Europa bereitet sich auf einen Rückgang vor: EUROSTOXX 50-Futures fielen um 0,5 %. Später am Tag werden die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone veröffentlicht, wobei Ökonomen für April einen Rückgang um 1,9 % erwarten, was in die Erwartungen hinsichtlich der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag einfließen wird.
• EZB-Chefin Christine Lagarde wird am Montag ebenfalls sprechen, aber die bevorstehende Zinsentscheidung wird die Märkte wahrscheinlich nicht überraschen, da sie eine 95-prozentige Chance auf einen nachhaltigen Zinssatz von 3,75 % sehen. In der Grundsatzerklärung wird betont, dass die Inflation unter Kontrolle ist, aber weiterhin stabil ist, und dass die bevorstehenden Daten von entscheidender Bedeutung für die Bestimmung des Zeitpunkts der nächsten Zinssenkung sein werden.
• Kanada sagt, China habe im Ausland inoffizielle Polizeistationen eingerichtet, die Mitglieder der chinesischen Diaspora überwachen und einschüchtern. Laut Bloomberg-Journalisten sind Kanada, die USA, Italien, Deutschland und Großbritannien mit diesem Problem konfrontiert. Zwei Gesprächspartner der Veröffentlichung sagten, dass Ottawa seine Ergebnisse in den kommenden Wochen mit der G7 teilen werde.
• Das polnische Parlament erlaubte den Sicherheitskräften, mit scharfer Munition auf Grenzverletzer zu schießen. Der polnische Sejm verabschiedete Gesetzesänderungen zur Erweiterung der Befugnisse von Armee, Polizei und Grenzschutz. Insbesondere erlaubte der Gesetzgeber den Sicherheitskräften, mit scharfer Munition auf Übertreter der polnischen Grenze zu schießen. Grund dafür sind illegale Einwanderer an der belarussisch-polnischen Grenze.
• „Ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog“: Der neue iranische Präsident forderte die EU und die USA auf, ihre Politik zu überdenken. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkiyan wandte sich mit einem Vorschlag für einen „konstruktiven Dialog“ an die „Neue Welt“. Er forderte die Europäische Union und die Vereinigten Staaten auf, ihre Fehler einzugestehen und ihre Politik gegenüber Iran anzupassen. Ich frage mich, ob der Iran bereit ist, die Waffenlieferungen an die Russische Föderation einzustellen? Oder wird er weiterhin so tun, als ob nichts passierte?
• Ein großer Block makroökonomischer Daten für China zeigte eine Verschlechterung der Lage.
- BIP verlangsamte sich von 5,3 % im Jahresvergleich auf 4,7 % (erwartet 5,1 %)
- Einzelhandelsumsätze verlangsamten sich von +3,7 % im Jahresvergleich auf 2,0 % (erwartet 3,3 %)
- Industrieproduktion verlangsamte sich von +5,6 % im Jahresvergleich auf 5,3 % (erwartet 4,9 %)
– Die Arbeitslosigkeit blieb bei 5,0 %.
– Die regierende Kommunistische Partei Chinas beginnt am Montag ein viertägiges Treffen.
Die Ergebnisse sollen eine Strategie für unabhängiges Wirtschaftswachstum in einer Zeit erhöhter nationaler Sicherheitsbedenken und Einschränkungen beim Zugang zu amerikanischer Technologie vorstellen.
Investoren werden auch beobachten, ob die Partei sofortige Maßnahmen zur Bekämpfung der anhaltenden Flaute am Immobilienmarkt ankündigt.
• Spanien besiegte England mit 2:1 und holte sich seinen vierten Europameistertitel.
Der Kaufpreis für den 17-jährigen spanischen Fußball-Wunderkind Lamin Yamal beträgt 1,08 Milliarden US-Dollar (er wurde letzten Samstag gerade 17 Jahre alt!). Yamal spielt Vereinsfußball für Barcelona.
Die höchste Entschädigung, die jemals für den Transfer eines Fußballspielers gezahlt wurde, gab es 2017, als der französische Verein Paris Saint-Germain Neymar für 262 Millionen Dollar kaufte.
Aber gibt es jemanden, der bereit ist, eine Milliarde für die Ablöse von Yamal zu zahlen? ist noch unbekannt. Schließlich sind Fußball- und Sportkarrieren ein Risiko.
Marktanalyse
• 40 % der Verkäufe US-amerikanischer Chip-Ausrüstungshersteller gehen nach China – asia nikkei
US-amerikanische Chip-Ausrüstungshersteller sind unabhängiger vom chinesischen Markt geworden, obwohl Washington Exportbeschränkungen für fortschrittliche Produkte erlassen hat, da sie die Lieferungen von Ausrüstung zur Herstellung älterer Chips erhöhen.
Im Februar-April entfielen 43 % des Umsatzes von Applied Materials (AMAT) auf China, 22 Punkte mehr als im Vorjahr. Chinas Anteil am Umsatz von Lam Research (LRCX) stieg im Zeitraum Januar bis März um 20 Prozentpunkte auf 42 %.
• In den USA wurde eine Krypto-Wallet eingeführt, die in den menschlichen Körper implantiert wird. Das in Seattle ansässige Unternehmen VivoKey Technologies bietet mit Apex eine Kryptowährungs-Wallet in Tablet-Größe an, die in den Körper implantiert wird. Die Steuerung des Geräts erfolgt über eine App, die Abwicklung der Transaktionen erfolgt direkt im implantierten Chip.
Mit dem Apex-Chip können Bitcoins gespeichert, Türen geöffnet oder eine Tasse Kaffee bezahlt werden. Die Kosten für eine solche implantierte Kryptowährungs-Wallet betragen 349 US-Dollar.
• Die EZB könnte die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten – Bloomberg.
• Der Wandel des saudi-arabischen Kronprinzen belastet die Wirtschaft und verunsichert die Ölindustrie – Bloomberg. Saudi-Arabien steht vor dem fragilsten Moment seiner wirtschaftlichen Erholung.
• Bitcoin überstieg nach dem Attentat auf Trump die Marke von 62.500 US-Dollar. Donald Trumps trotzige Reaktion auf das Attentat hat zu Spekulationen geführt, dass seine Chancen, die Präsidentschaft zu gewinnen, gestiegen seien.
• Der Amazon Prime Day steht vor der Tür. Es ist Sommer und Geschäfte scheinen in einer Zeit, in der die Preise für viele Konsumgüter hoch sind, einfach zu sein. Die Juli-Umsätze werden zum saisonalen Gewinntreiber für den Einzelhandel. Amazon
Super Micro Computer (SMCI) wird in den Nasdaq-100 aufgenommen. Dieses Technologieunternehmen war dieses Jahr eine der heißesten Aktien.
• OpenAI-Whistleblower bitten die SEC, mögliche restriktive Geheimhaltungsvereinbarungen zu untersuchen – Reuters. Fordern Sie eine Untersuchung der wahrscheinlich restriktiven Geheimhaltungsvereinbarungen des Unternehmens für künstliche Intelligenz.
• Das Attentat auf Trump am Samstag schafft die Voraussetzungen für einen Anstieg der Volatilität auf den globalen Finanzmärkten am Montag – Bloomberg.
Die Situation könnte sich durch die geringe Liquidität weiter verschärfen, da die japanischen Märkte wegen eines Nationalfeiertags geschlossen bleiben.
• Google (toget) steht kurz vor einem 23-Milliarden-Dollar-Deal zur Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz. Dies könnte die größte Akquisition des Suchriesen in seiner Geschichte werden.
Vor zwei Jahren kaufte Google für 5,4 Milliarden US-Dollar ein weiteres Sicherheitsunternehmen, Mandiant.
• Die Anleger werden sich für den Rest des Monats auf den Unternehmensgewinnkalender konzentrieren. Netflix (NFLX) wird seine Ergebnisse nach Börsenschluss am Donnerstag veröffentlichen.
• ASML Semiconductors (ASML) und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) werden am Mittwoch bzw. Donnerstag veröffentlicht.
An anderer Stelle im Gewinnkalender werden Berichte von Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) und Bank of America (BAC) die Leistung der größten Wall Street-Banken zusammenfassen.
• Es wird erwartet, dass Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), UnitedHealth (UNH) und Travelers (TRV) über den Dow berichten.
• Der Wirtschaftsdatenkalender wird nicht zu voll sein. Das Hauptereignis wird der Einzelhandelsumsatzbericht für Juni sein, der am Dienstag veröffentlicht wird.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
– Berichte von BlackRock, Goldman Sachs – BLK und GS.
- Broadcom (AVGO)-Aktien werden im Verhältnis 10 zu 1 gehandelt.
- Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird an einem Interview des Economic Club of Washington teilnehmen.
– Vlad Tenev, CEO von Robinhood Markets (HOOD), wird auf der Fortune Live Media-Konferenz in Park City, Utah, sprechen.
– Mary Daly, Präsidentin der San Francisco Federal Reserve Bank, wird im Vorfeld von Fortune Brainstorm Tech 2024 an einer Sitzung mit dem Titel „Der Bulle, der Bär und der Banker“ teilnehmen.
– Das USDA wird einen Bericht über den Stand der Ernte veröffentlichen. Händler bezeichneten den Bericht als möglicherweise wichtiger als üblich für Mais-, Sojabohnen- und Weizen-Futures. - EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird auf dem Treffen der Eurogruppe in Brüssel sprechen.
- Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone.