Makroökonomischer Überblick über Volkswirtschaften, Unternehmensnachrichten von NVDA, AAPL, MSTR, ACN und anderen Unternehmen

• Im Gegensatz zu den großen Zentralbanken der Welt scheint die Fed geradezu restriktiv zu sein. Sogar die Bank of Japan, die eine führende Rolle bei der Erhöhung der Zinsen spielte, während ihre Konkurrenten die Zinsen senkten oder sich darauf vorbereiteten, sie zu senken, verfolgte letzte Woche einen gemäßigten Ansatz, als sie auf ihrer Juli-Sitzung eine quantitative Straffung vorschlug. Nun dürfte die Bank of England im August mit der Zinssenkung beginnen, wobei die Schweizerische Nationalbank mit zwei aufeinanderfolgenden Senkungen den Takt vorgibt.

• Das US-Wirtschaftswachstum verlangsamt sich
– Die Zahl der Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen, sank von 243.000 auf 238.000 (erwartet wurden 235.000).
- Die Produktionsaktivität in Philadelphia sank von 4,5 auf 1,3 Punkte (ein Anstieg auf 4 wurde erwartet).
- Die Zahl der erteilten Wohngenehmigungen sank im Jahresvergleich von 1,44 Millionen auf 1,386 Millionen (erwartet wurde ein Anstieg auf 1,45 Millionen).

• Die Verbraucherinflation in Japan stieg im Mai schneller an und blieb deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 %.

• Das Verbrauchervertrauen im Vereinigten Königreich stieg im Juni aufgrund sinkender Inflation. Das Verbrauchervertrauensbarometer der Forschungsgruppe GfK stieg im Mai auf minus 14, den höchsten Wert seit November 2021.
Doch Rishi Sunak hat nach den Wahlen in zwei Wochen immer noch keine Chance, Premierminister zu bleiben. Labour wird wieder an die Macht kommen.

• Die Haushaltsprobleme Deutschlands verhindern eine vollständige Übernahme des Tennet-Stromnetzes. Die Regierungskoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Plan zum Kauf der gesamten deutschen Netzeinheit der Tennet Holding BV aufgegeben, nachdem sich die Kosten für die begrenzten Finanzen der Regierung als zu hoch erwiesen.

• US-Regulierungsbehörden sind sich nicht einig, ob ein neuer Entwurf zur Erhöhung des Bankkapitals herausgegeben werden soll – Reuters. Die US-Bankenaufsichtsbehörden diskutieren darüber, wie die Regeln vorangetrieben werden können, um die Kapitalbeschaffung für Banken zu erleichtern. Einige von ihnen möchten jedoch zusätzliches Feedback von der Wall Street einholen.

• Citi glaubt, dass künstliche Intelligenz mehr Arbeitsplätze im Bankwesen abbauen wird als in jedem anderen Sektor – Bloomberg. Denn die Technologie ist bereit, die Verbraucherfinanzierung zu revolutionieren und die Produktivität der Arbeitnehmer zu steigern.

• Die Türkei verzeichnet den größten monatlichen Haushaltsüberschuss aller Zeiten, und die Regierung bemüht sich um eine Verbesserung der öffentlichen Finanzen zusätzlich zu einer Geldpolitik, die auf eine Senkung der Inflation abzielt.

• Dänemark lockt Lego- und Familienunternehmen mit Steuersenkungen. Die dänische Regierung möchte die Steuern senken und die Regeln für Familienunternehmen lockern, um sicherzustellen, dass nationale Schätze wie Lego A/S im skandinavischen Land bleiben.

• China behielt seinen wichtigsten jährlichen Kreditzins bei 3,45 %. Der Druck auf den Yuan schränkt den Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik ein.

• Hisbollah droht Israel und Zypern mit „Krieg ohne Einschränkungen“ – FT. Israel nutzt zypriotische Flughäfen.

• Südkorea hat nach der dritten Invasion Nordkoreas in diesem Monat Warnschüsse abgefeuert. Die Spannungen zwischen den Koreas haben den höchsten Stand seit Jahren erreicht.

• Die Schweizer Zentralbank senkte erwartungsgemäß ihren Leitzins um 25 Basispunkte. von 1,50 % auf 1,25 %.

• Ein Drittel der US-CFOs glaubt, dass US-Wahlen Investitionsentscheidungen beeinflussen, wie Umfrageergebnisse ergeben – Bloomberg
Geldpolitik, Inflation und Arbeitsmarkt bleiben für CFOs in den nächsten 12 Monaten die größten Sorgen.
Donald Trumps Wiederwahlkampf übertraf im Mai die Leistung von Präsident Joe Biden um mehr als 60 Millionen US-
Dollar Bidens Wahlkampfteam und das Democratic National Committee sammelten im Mai gemeinsam satte 85 Millionen US-Dollar und meldeten am Ende des Monats 212 Millionen US-Dollar auf der Bank.
Die Trump-Kampagne und das Republikanische Nationalkomitee sagten, sie hätten im Mai 141 Millionen US-Dollar gesammelt, was zum großen Teil Trumps Schuldbekenntnis zu 34 Straftaten zu verdanken sei. inkl. Der Milliardär Timothy Mellon hat unglaubliche 50 Millionen US-Dollar für einen nicht genannten Betrag gespendet. Trump schlägt Greencards für ausländische Absolventen amerikanischer Hochschulen vor.
Trumps Kehrtwende in der einwanderungsfeindlichen Rhetorik.

• NVDA-Aktien fielen gestern um 3,5 %. Nvidia hat den Titel des wertvollsten Unternehmens an Microsoft zurückgegeben.

• AAPL sucht einen lokalen KI-Partner in China. Das Unternehmen hat Gespräche mit Baidu, Alibaba und Baichuan AI geführt, um bei der Einführung von Apple Intelligence im Land zu helfen.

• Zentralbanken rechnen damit, dieses Jahr mehr Gold zu kaufen, da der Dollar pessimistisch ist – WSJ.

• Händler wetten darauf, dass die Bank of England die Zinsen im August senken wird – Bloomberg.
Dies geschah, nachdem Politiker ihre Bereitschaft zu einer Lockerung der Geldpolitik angekündigt hatten.

• WSJ: Indien hat China bei der Aktienmarktperformance übertroffen. Indien konnte China in puncto Aktienmarktperformance überholen: Von Ende 2019 bis zum 18. Juni 2024 wuchs der MSCI India Index um 110 %, während der größte Schwellenmarkt, MSCI China, im Vergleich dazu um 30 % einbrach Zeitraum, berechnete das Wall Street Journal.

• Anthropic veröffentlichte drei Monate nach dem vorherigen ein neues Modell für künstliche Intelligenz. Anthropic, ein von Google und Amazon.com unterstütztes Startup, hat am Donnerstag ein aktualisiertes Modell für künstliche Intelligenz und ein neues Layout veröffentlicht, um die Benutzerproduktivität zu verbessern.

• Paris setzt nun die Meme-Kampagne fort und Atos wird zum Chat-Favoriten. Die unlogischen Schwankungen der Aktien der Atos SE deuten darauf hin, dass Paris einen Teil der Meme-Aktien-Begeisterung erlebt, die in den USA zu beobachten ist.

• Hertz beginnt mit dem Verkauf von Schulden in Höhe von 750 Millionen US-Dollar, um die Bilanz zu stärken – Bloomberg. Das Unternehmen versucht, seine Bilanz nach einem Fehler bei seiner Elektrofahrzeugflotte zu stärken.

• Morgan Stanley blickt auf Lateinamerika, während die globalen Spannungen zunehmen – Bloomberg. Morgan Stanley erhöht seine Investitionen in Lateinamerika, da geopolitische Konflikte in anderen Teilen der Welt der Region eine zunehmende Bedeutung in der Weltwirtschaft verleihen.

• MicroStrategy (MSTR) kaufte Bitcoin im Wert von rund 786 Millionen US-Dollar. Für Mittel aus dem Verkauf von Wandelanleihen.

• Die Supermarktkette Kroger (KR) übertraf die Prognosen, da die Nachfrage nach Lebensmitteln stark blieb. Das Unternehmen profitierte davon, dass die Nachfrage nach preisgünstigeren Produkten weiterhin stark ist. Allerdings ließen die Aktien den Optimismus schnell verschwinden und fielen schließlich um 3 %.

• Accenture (ACN) meldete gemischte Ergebnisse. Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz gleicht das langsame Geschäftswachstum aus.
Aber die ACN-Aktien stiegen um 7 %, als sie sich dem Bericht näherten, nachdem sie stark gefallen waren.

• Masdar, Produzent erneuerbarer Energien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat zugestimmt, Terna Energy SA zu kaufen. Im Rahmen eines Deals im Wert von 2,4 Milliarden Euro (2,6 Milliarden US-Dollar) zur Kapazitätserweiterung in Europa.

• Die Vereinigten Staaten erwarten für den Feiertag am 4. Juli eine Rekordzahl an Reisenden. Analysten gehen davon aus, dass die Benzinpreise bis zum 4. Juli weiter sinken und sich dann in diesem Sommer stabilisieren werden, sofern eine prognostizierte Hurrikansaison, die geschäftiger als je zuvor ist, keine Auswirkungen auf die Ölproduktion und Raffinerien entlang der Golfküste hat.

• Zum ersten Mal seit langer Zeit gab es einen Kapitalfluss von Growth zu Value. Das ist ein gutes Zeichen für einen Bullenmarkt. Aber wir werden nächste Woche sehen, ob es hält.

• Heutzutage können große vierteljährliche Optionsabläufe die Volatilität erhöhen.

Heute

- Dreifacher Verfall von Aktienoptionen, Aktienindex-Futures und Aktienindex-Optionskontrakten. Volatilität ist möglich.
- Bericht von FactSet Research Systems (FDS)
- S&P Global veröffentlicht Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Juni; National Association of Realtors meldet Verkäufe bestehender Häuser für Mai; und das Conference Board wird einen Index der führenden Wirtschaftsindikatoren für Mai veröffentlichen.