Märkte warten auf CPI, Aktien von Goldman Sachs, JPMorgan, BMW und andere Aktiengesellschaften
Marktbewertungen
• Die asiatischen Märkte verzeichneten im Großen und Ganzen einen Rückgang und die US-Aktien-Futures fielen. Der Dollar befand sich auf der Verliererseite, da beide Kandidaten über Themen wie Einwanderung, Außenpolitik und Gesundheitsfürsorge stritten. Allerdings gab es während der Debatte kaum Diskussionen über konkrete politische Details. Der Online-Prognosemarkt PredictIt für die Präsidentschaftswahlen 2024 zeigte, dass Trumps Gewinnwahrscheinlichkeit von 52 % auf 48 % gesunken ist. Die Chancen von Harris stiegen von 53 % auf 56 %.
• All dies bedeutet, dass die Anleger bis zu den Wahlen im November nervös bleiben und versuchen werden, die Wirtschaftspolitik beider Kandidaten einzuschätzen und herauszufinden, welcher von ihnen gewinnen wird.
• Der Fokus der Märkte verlagert sich nun auf die US-Inflationsdaten, die später am Tag erwartet werden, obwohl die US-Notenbank deutlich gemacht hat, dass die Beschäftigung wichtiger geworden ist als die Inflation. Auch wenn die US-Notenbank voraussichtlich nächste Woche die Zinsen senken wird, besteht erhebliche Unsicherheit über den Umfang der Senkung. Die Märkte preisen eine Senkung um 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu drei ein und erwarten für dieses Jahr eine Lockerung um 114 Basispunkte.
• Die Futures deuten darauf hin, dass die europäischen Börsen niedriger eröffnen werden, da sich die Händler angesichts des Mangels an Wirtschaftsdaten wahrscheinlich auf die Maßnahmen der Fed vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag konzentrieren werden, bei der eine Zinssenkung erwartet wird.
• Der Yen stieg auf ein Achtmonatshoch, nachdem er von Junko Nakagawa, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, unterstützt wurde, der in einer Rede am Mittwoch bekräftigte, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben werde, wenn sich die Wirtschaft und die Inflation entsprechend ihren Prognosen entwickeln.
• Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA bleibt gering. Machen Sie sich keine Sorgen über einen Bärenmarkt, sagt Goldman Sachs. Die Bank geht davon aus, dass das Bärenmarktrisiko und das Rezessionsrisiko relativ gering sind, unterstützt durch einen gesunden Privatsektor und eine Lockerung der Zentralbankpolitik. Goldman ist in Bezug auf die Wirtschaft tendenziell optimistischer als seine Kollegen an der Wall Street. Letzten Monat senkte eine Gruppe von Bankökonomen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession von 25 % auf 20 % und verwies auf besser als erwartete Einzelhandelsumsätze. Ein 60/40-Portfolio aus 60 % Aktien und 40 % Anleihen hat sich seit dem Sommer gut gehalten, aber festverzinsliche Vermögenswerte könnten gefährdet sein, wenn die Federal Reserve die Zinsen aggressiver senkt. Als weitere potenzielle Absicherungsinstrumente hat die Bank Gold, den japanischen Yen und den Schweizer Franken genannt.
• Der CEO von Goldman Sachs sagte, dass die Anleihen- und Devisenhandelsvolumina im laufenden Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10 % zurückgegangen seien. Aktien der Goldman Sachs Group Inc. fiel am Dienstag, nachdem die Investmentbank aufgrund eines Rückgangs der Handelsaktivitäten und eines schrumpfenden Private-Equity-Portfolios einen Umsatzrückgang von rund 400 Millionen US-Dollar meldete. David Solomon, CEO von Goldman Sachs (GS), sagte, dass die Handelsvolumina bei festverzinslichen Wertpapieren und Aktien im dritten Quartal im Vergleich zum „extrem starken“ Quartal des Vorjahres um etwa 10 % zurückgegangen seien, was hauptsächlich auf geringere Handelsvolumina bei Anleihen zurückzuführen sei.
• JPMorgan Chase (JPM), ein weiteres DJIA-Mitglied, fiel um 4,8 %. Laut Dow Jones Market Data ist die Aktie auf dem Weg zu ihrem größten prozentualen Rückgang seit dem 12. April, als sie um 6,47 % fiel. JPMorgan-Aktien fallen, da Analysten laut Pinto zu optimistisch sind, was die Ausgaben und Nettozinserträge für das nächste Jahr angeht.
• BMW-Aktien fallen nach Rückrufkosten und schwacher Nachfrage in China. Das Unternehmen senkte seine Umsatz- und Gewinnziele und sagte, kostspielige Reparaturen an Bremsproblemen und die sinkende Nachfrage auf dem größten Automarkt der Welt würden den Nettogewinn schmälern. Die Kosten für die Behebung des Problems an Bremssystemen in mehr als 1,5 Millionen Fahrzeugen werden sich auf einen hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen. Auch der Auslieferungsstopp werde sich negativ auswirken, sagte BMW. Diese Faktoren sowie schwache Umsätze in China veranlassten das Unternehmen, seine Rentabilitäts- und Umsatzprognosen zu senken. BMW erwartet eine EBIT-Marge von 6 % bis 7 % gegenüber zuvor 8 % bis 10 %.
• Die Aktien von Oracle (ORCL) steigen nach dem Bericht um 12 %. Die aktuelle Quartalsprognose von Oracle entspricht den Erwartungen; Das Unternehmen könnte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anheben. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marktkapitalisierungsmarke von 400 Milliarden US-Dollar zu überschreiten. Im letzten Quartal wurde das Wachstum durch Cloud-Dienste und die wachsende Reichweite von Partnerschaften vorangetrieben. Oracle gab eine neue Partnerschaft mit Amazon.com Inc. bekannt. (AMZN), das frühere Vereinbarungen mit Microsoft Corp. ergänzt. (MSFT) und Alphabet Inc. (GOOG).
• Apple verliert Klage wegen irischer Steuerschuld in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar. Apple und Google von Alphabet erlitten am Dienstag Niederlagen bei ihren Bemühungen, milliardenschwere Gerichtsurteile in der Europäischen Union aufzuheben, ein Sieg für die Kartellbehörden der Union bei ihren Bemühungen, gegen mutmaßliche Missbräuche großer Technologieunternehmen vorzugehen. Der Europäische Gerichtshof, das höchste Gericht der Union, bestätigte ein Urteil, wonach Irland Apple bis zu 13 Milliarden Euro, umgerechnet 14,35 Milliarden US-Dollar, zuzüglich Steuerzinsen erstatten muss. Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, erklärte 2016, dass Irland Apple unter Verstoß gegen die EU-Beihilfevorschriften Vorteile gewährt habe und es dem Technologieriesen dadurch ermöglicht habe, deutlich weniger Steuern zu zahlen, als er hätte zahlen müssen. Die Kommission forderte Irland auf, den Betrag der angeblich nicht gezahlten Steuern für den Zeitraum von 2003 bis 2014 zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Gegen diese Anordnung legten sowohl Apple als auch die irische Regierung Berufung ein.
Google verlor außerdem einen Kartellrechtsstreit in der EU über 2,4 Milliarden Euro.
• Die Erdgaspreise in Europa stiegen aufgrund der ersten Kältewelle im Herbst. Experten weisen darauf hin, dass das Preisniveau zu dieser Jahreszeit zwar ungewöhnlich hoch ist, aber dennoch von den jüngsten Versorgungsstörungen und geopolitischen Risiken betroffen ist.
• SpaceX startete eine einzigartige private Mission ins All mit Laienastronauten. Die private Raumsonde Crew Dragon startete von Cape Canaveral aus mit vier Laienastronauten. Sie werden sich bis zu einer Entfernung von 1400 km von der Erde entfernen – das ist die größte Entfernung seit Flügen zum Mond. Darüber hinaus ist geplant, dass am 12. September zum ersten Mal in der Geschichte Laien in den Weltraum fliegen. Insgesamt wird die Mission fünf Tage dauern.
• Nachdem China im Jahr 2021 den Bergbau verboten hat, sind die Vereinigten Staaten in dieser Richtung weltweit führend geworden. Auf die USA entfallen derzeit 40 % der Rechenleistung im weltweiten Bergbau.
• Laut einer Studie von Janushenderson stiegen die Dividenden der größten Unternehmen der Welt im zweiten Quartal um 5,8 % auf den Rekordwert von 606 Milliarden US-Dollar. HSBC, Nestle und China Mobile führten die Auszahlungsrangliste an.
• Boeing lieferte im August 40 Flugzeuge aus, 5 mehr als im Vorjahr. Boeing hat versprochen, die Produktion seines beliebtesten Jets, der MAX, bis Ende des Jahres auf 38 Flugzeuge pro Monat zu steigern. Der US-Flugzeughersteller hat sein Tempo verlangsamt, seit am 5. Januar eine Bordtürdichtung einer 737 MAX 9 explodierte, was zu einer verstärkten behördlichen Kontrolle führte. Boeing hat im vergangenen Monat 32 MAX-Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, darunter neun Lieferungen nach China.
• Der Vorsitzende von Southwest Airlines tritt zusammen mit sechs Direktoren im Streit mit Elliott zurück.
Der Schritt erfolgt, nachdem die Fluggesellschaft Forderungen nach einer strategischen Überarbeitung seitens des Aktivisten Elliott Investment Management ausgesetzt war.
• Die Fed macht einen Rückzieher und veröffentlicht einen reduzierten Vorschlag für die Kapitalanforderungen der Banken. Politiker und die Bankenbranche gaben den ursprünglichen Plan auf und warnten, er könnte die Kreditvergabe einschränken und der Wirtschaft schaden.
Den größten US-Banken droht eine Kapitalerhöhung von 9 %. Als Reaktion auf die Nachricht fielen die Aktien.
• Nach Angaben der Gewerkschaft kündigt Volkswagen seinen langjährigen Beschäftigungsgarantievertrag in Deutschland. SEC-Vorsitzender Gensler sagt, eine bessere Offenlegung der Krise könne dazu beitragen, Panik zu verhindern.
• Die größten Finanzinstitute der Welt sollten besser darauf vorbereitet sein, der Öffentlichkeit mitzuteilen, wie sie mit einer Krise umgehen werden, damit Gläubiger, Investoren, Kunden und Gegenparteien weniger wahrscheinlich fliehen, wenn es doch zu einer Krise kommt, sagt die oberste US-Wertpapieraufsichtsbehörde.
Die Verzögerung bei der Veröffentlichung des Blackwell-Chips von Nvidia gibt Anlass zur Sorge, da die Aktienkurse fallen. Nervöse Nvidia Corp.-Investoren warten gespannt auf ein Update zur Chip-Veröffentlichung von Blackwell und hoffen auf einen Katalysator, der den jüngsten Rückgang der Aktie stoppen wird.
• Gestern wurde die Sony PS5 Pro vorgestellt, die Preise beginnen bei 700 US-Dollar. Der Verkauf beginnt am 7. November, Vorbestellungen sind ab dem 26. September möglich. Sony nahm sich ein Beispiel an Apple und entschied, dass die PS5 Pro ohne eingebautes Laufwerk verkauft wird, das separat erworben werden muss.
• Mercedes arbeitet mit Factorial zusammen, um Festkörperbatterien zu entwickeln. Mercedes-Benz und das US-Startup Factorial arbeiten an der Entwicklung einer Feststoffbatterie, die die Reichweite von Elektrofahrzeugen deutlich erhöhen soll und bis zum Ende des Jahrzehnts serienreif sein soll.
• GME-Aktien fielen nach dem Bericht um 10 %.
• Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, spricht über die Nachfolge.
• Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse wird sein Amt im Jahr 2025 niederlegen, da die Suche nach einem Nachfolger beginnt.
• Standard Chartered beginnt mit der Bereitstellung von Dienstleistungen zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte in den VAE.
• Norwegens DNB wird 500 Stellen abbauen, um Kosten zu sparen.
• Die Bank of America erhöht den US-amerikanischen Mindeststundenlohn auf 24 US-Dollar.
• Investoren drängen die Baloise, ihr Geschäft nach dem Zusammenbruch von Cevian umzustellen.
• Abrdn ernennt Interimschef Jason Windsor zum CEO der Gruppe.
• Die britischen Fondsfirmen Schroders und Abrdn ernennen neue Geschäftsführer, um schwächelnde Vermögen wieder in Schwung zu bringen.
• Southwest sagt, dass Vorsitzender Gary Kelly nächstes Jahr in den Ruhestand gehen wird; Der Vorstand unterstützt CEO Jordan.
• Wie der japanische Bieter die Angebotspolitik von US Steel trotz Warnzeichen falsch interpretierte.
• Laut einem Maklerbericht setzt der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD ein höheres Jahresumsatzziel.
• Pirelli und Bosch werden bei der intelligenten Reifentechnologie zusammenarbeiten.
• UPS wird das deutsche Gesundheitslogistikunternehmen Frigo-Trans kaufen.
• Irland sagt, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Apple-Fall sei „von außergewöhnlicher historischer Bedeutung“.
• Der frühere Leiter der Ölsparte von Glencore erscheint wegen Bestechungsvorwürfen vor einem britischen Gericht.
• Such-Startup Glean kündigt neue Finanzierung im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar an.
• Apples iPhone 16 bekommt Konkurrenz vom 2.800-Dollar-Handy von Huawei.
• OpenAI plant, Strawberry als Teil von ChatGPT in zwei Wochen fertigzustellen, berichtet Information.
• Im Jahr 2023 nutzten die Amerikaner eine Rekordmenge von 100 Billionen Megabyte an drahtlosen Daten.
• Salesforce erweitert seine lokale Cloud-Plattform in Israel.
• Bücher rein, Bildschirme raus: Einige finnische Studenten kehren nach einem Technologiesprung zum Papier zurück.
• Sechs Industrieländer weigern sich, KI für militärische Zwecke einzusetzen; China ist dagegen.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Wirtschaftsentwicklung: Schätzung des britischen BIP für Juli und britische Industrieproduktion und -produktion für Juli.
- Bericht zur Inflation in den USA.
Internationale Rezensionen
• Harris und Trump führten eine Fernsehdebatte auf ABC. Die Debatte begann um 4 Uhr morgens Kiewer Zeit und dauerte 1 Stunde 45 Minuten.
Heute Abend werden wir die ersten Umfrageergebnisse sehen. Vor der Debatte waren die Bewertungen von Harris und Trump nahezu identisch. Frühe Medieneinschätzungen deuteten darauf hin, dass Harris während der Debatte etwas stärker wirkte. Trump verteidigte sich und warf dem prodemokratischen Sender ABC vor, Harris zu unterstützen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Harris' Bewertung nach der Debatte im Vergleich zu Trump steigen wird. Aber bis zu den Wahlen sind es noch fast zwei Monate. Für die Demokraten ist es jetzt das Wichtigste, eine Verschlechterung der Wirtschaft zu verhindern.
• Taylor Swift drückte nach der Fernsehdebatte seine Unterstützung für die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris aus.
Manche mögen lachen, aber sie ist das Idol von Millionen.
• Taiwans Exporte in die USA verdoppelten sich im August 2024 und übertrafen die Exporte nach China, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Produkten der künstlichen Intelligenz.
• „Es gibt keine Möglichkeit, die Einhaltung von Verpflichtungen zu erzwingen“: Die UN gaben ihre Hilflosigkeit gegenüber der Russischen Föderation zu. Die UN-Generalversammlung hat offiziell anerkannt, dass sie keinen Einfluss auf Russland haben. Dieses UN-Gremium kann Moskau nicht dazu zwingen, die Charta der Organisation und die Anforderungen des Völkerrechts einzuhalten.
• Kim Jong-un versprach bei einem Empfang anlässlich des 76. Jahrestages der Gründung der DVRK, das nukleare Potenzial des Landes exponentiell zu steigern. Es wird davon ausgegangen, dass die Streitkräfte des Landes jederzeit zum Einsatz nuklearer Fähigkeiten bereit sein müssen.
Es sieht so aus, als hätte Russland Nordkorea mit Atomwaffen geholfen.
• Das ungarische MOL schloss nach der Einstellung des Rohstofftransits durch Lukoil neue Vereinbarungen über Öllieferungen aus Russland.
Den Vereinbarungen zufolge werden die angegebenen Ölmengen an der Grenze zwischen Weißrussland und der Ukraine ab dem 9. September Eigentum der MOL Group.
Tatsächlich wurde der Eigentümer am Anfang der Leitung ausgetauscht, und jetzt ist der Eigentümer ein europäisches Unternehmen, und die Ukraine kann hier fast nichts tun. Obwohl sie keinen Widerstand leistet.
• Die Vereinigten Staaten und ihre Partner sind bereit, schwerwiegende Sanktionsmaßnahmen gegen den Iran zu ergreifen. Dies ist auf die Hilfeleistung für die Russische Föderation und den Transfer ballistischer Raketen durch Teheran nach Moskau zurückzuführen, wie der stellvertretende Leiter des Pressedienstes des Außenministeriums, Vedant Patel, erklärte.
• Die Vereinigten Staaten werden in Japan bodengestützte Mittelstreckenraketensysteme vom Typ Typhon stationieren.
Zuvor waren sie im Rahmen des russisch-amerikanischen Vertrags über nukleare Mittelstreckenraketen verboten, berichtet die Japan Times.
• Das israelische Verteidigungsministerium Yoav Galant sagte, dass die Hamas als militärische Formation nicht mehr existiere.
• Das mittlere US-Haushaltseinkommen, inflationsbereinigt, kehrte im vergangenen Jahr etwa auf das Niveau von 2019 zurück.
Dies geschieht nach dem größten Preisanstieg seit vier Jahrzehnten und einer Erholung der Kaufkraft der meisten Amerikaner. Auch der Anteil der in Armut lebenden Amerikaner ging im vergangenen Jahr leicht zurück, auf 11,1 % von 11,5 % im Jahr 2022.
• Die Untersuchung von Trumps Gegenleistungsangebot an die Ölgiganten wurde eingestellt.
Große US-amerikanische Öl- und Gasunternehmen kooperieren nicht mit einer Untersuchung des Kongresses darüber, ob der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump als Gegenleistung für den Wahlkampf die Rücknahme von Umweltvorschriften gemacht hat.
• Die französische Zentralbank sieht im dritten Quartal einen Wachstumsschub durch die Olympischen Spiele. Die politische Krise des Landes trübe jedoch weiterhin die wirtschaftlichen Aussichten, sagte die Zentralbank.