Märkte steigen aufgrund von Zollverzögerungen, Unternehmensprüfungen und geopolitischen Nachrichten
Aktuelle Börsennachrichten
• Trumps Ankündigung, die Einführung hoher Zölle für 75 Länder zu verschieben (für sie bleiben 10 % bestehen), hat zu einer Welle der Begeisterung an den Märkten geführt. Die US-Aktienindizes stiegen wie eine Rakete.
Der Nasdaq 100 verzeichnete seinen größten Tagesgewinn seit 2001 (+12%). Übrigens befanden wir uns damals in einer Baisse und das Wachstum war auf die Beseitigung von Shorts zurückzuführen.
Am Morgen notieren die Futures auf US-Aktienindizes um 1 % im Minus – eine normale Korrektur nach der gestrigen Rallye um 8-12 %.
Die Ölpreise stiegen auf 61-65 Dollar.
Der Goldpreis liegt wieder bei 3.140 $. Bitcoin testete 82.000 US-Dollar
• Asiatische Aktien und europäische Aktienfutures stiegen am Donnerstag und schlossen sich einer Erholungsrallye an, die durch eine 90-tägige Verzögerung der meisten neuen US-Zölle ausgelöst wurde. Die Kehrtwende in der Politik erstreckte sich jedoch nicht auf China, wo ein eskalierender Handelskrieg weitere Probleme für die Märkte bedeutete.
Tatsächlich hatte der Dollar Mühe, seine über Nacht erzielten Gewinne zu halten, insbesondere gegenüber dem als sichere Häfen geltenden Yen und dem Schweizer Franken. Auch die US-Aktienfutures fielen nach einem anfänglichen kurzen Anstieg, was ein mögliches Warnsignal für ein schwindendes Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft sein könnte.
• Wie die Ökonomen von JP Morgan sagen, ist dies „erst das Ende vom Anfang“ und der Handelskrieg mit den USA ist noch lange nicht vorbei.
Die Wall-Street-Indizes verzeichneten ihren größten prozentualen Tagesanstieg seit einem Jahrzehnt, getragen von der Erleichterung darüber, dass der Welthandel nach der jüngsten Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump bei den Zöllen nicht mehr vollständig zum Erliegen kommen würde.
Doch die Lage zwischen den beiden globalen Handelsmächten hat sich dramatisch verändert: Trump versetzte China einen direkten Schlag, indem er die Zölle auf chinesische Importe von den am Mittwoch in Kraft getretenen 104 Prozent auf 125 Prozent erhöhte. China hat die zusätzlichen Zölle auf amerikanische Produkte auf 84 % erhöht und 18 amerikanischen Unternehmen Beschränkungen auferlegt.
Im Gegensatz dazu gab Vietnam, das stark von der „China Plus One“-Strategie globaler Hersteller zur Diversifizierung ihrer Lieferketten profitiert, am Donnerstag bekannt, dass man sich mit den USA auf die Aufnahme von Gesprächen über ein Handelsabkommen geeinigt habe.
• Chinesische Aktien eröffneten am Donnerstag mit einem positiven Ergebnis: Der Hang Seng-Index in Hongkong stieg um 4 %, obwohl der Yuan auf den niedrigsten Stand seit mehr als 17 Jahren fiel. Einige Analysten führen den Anstieg auf die Hoffnung auf Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sowie auf die Unterstützung der Märkte und der Wirtschaft durch Peking zurück.
• Der manische Ausverkauf von Anleihen stabilisierte sich am Donnerstag ebenfalls, da die Renditen der US-Staatsanleihen nachgaben, nachdem starke Verkäufe in den vorangegangenen Handelstagen die Angst vor Instabilität auf dem größten Anleihenmarkt der Welt neu aufleben ließen.
• Trump: Ich werde mit der Zeit die Möglichkeit in Betracht ziehen, einige amerikanische Unternehmen von der Zahlung von Zöllen zu befreien. / Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um Apple.
• Amazon streicht nach Zöllen einige Produkte aus China. / In China stehen Fabrikschließungen und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit bevor. Peking hat keine andere Möglichkeit zu reagieren – es muss sich entweder mit Trump einigen oder eine Aggression gegen Taiwan beginnen (zuvor hatte man allerdings davon gesprochen, für 2027 bereit zu sein).
• DAL hat Airbus mitgeteilt, dass es auf neue Flugzeuge keine Zölle zahlen wird./ Dies wird ein Verlust für Airbus sein.
• Google hat seinem Sheets-Dienst einen KI-Assistenten hinzugefügt. Sie müssen die Funktionen im Menü „Generative AI“ auf der Workspace-Website aktivieren. Anschließend hilft Ihnen Gemini dabei, automatisch komplexe Formeln zu erstellen, Texte zu generieren, Datenanalysen durchzuführen, Informationen zu klassifizieren und Verallgemeinerungen bereitzustellen.
• Goldman Sachs hatte zunächst mit weiteren Kursverlusten und einer Rezession gerechnet, seine Prognose jedoch später zurückgezogen.
Die Ökonomen der Bank erwarteten, dass Trumps Zölle die Rezession verschärfen und die Aktienmärkte zum Einbruch bringen würden. Historisch gesehen gehen Rezessionen häufig mit größeren Kursrückgängen bei den Aktienkursen und größeren Zinssenkungen durch die Fed einher.
Doch nachdem Trump die Zölle für 90 Tage ausgesetzt hatte, zogen sie ihre Prognose zurück.
• Die weltweiten Uranreserven könnten bis 2080 erschöpft sein, wenn die Nachfrage nach Kernenergie weiter steigt. Um den steigenden Bedarf an Kernenergie zu decken, muss die Welt umgehend erhebliche Investitionen in den Uranabbau tätigen. – Ein Bericht der Kernenergiebehörde und der Internationalen Atomenergiebehörde./ Normalerweise dienen solche Langzeitprognosen als Deckmantel für die Geldbeschaffung.
• Am 7. April reichte Strategy (MSTR) das Formular 8-K bei der SEC ein und gab an, dass das Unternehmen bei einem weiteren Rückgang des BTC-Preises möglicherweise gezwungen sein könnte, BTC aus seiner Bilanz zu verkaufen, um Schulden zu begleichen.
• Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance hat eine neue Funktion eingeführt. Benutzer können Münzen über Apple Pay oder Google Pay kaufen.
• VanEck: Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich BTC von einem spekulativen Vermögenswert zu einem funktionalen Währungsinstrument entwickelt.
Dies gilt insbesondere für Volkswirtschaften, die den Dollar umgehen und ihre Abhängigkeit von US-geführten Finanzsystemen verringern möchten.
• US-Häfen nach Zollerhöhungen mit importierten Autos verstopft.
Einige sind bereits jetzt voll ausgelastet und in einigen Wochen könnte die Situation mit den Hafenliegeplätzen kritisch werden – FT.
• SP500 erreicht Zone, in der langfristige Anleger kaufen möchten, sagt Goldman Sachs.
• Die Bank von Litauen hat gegen Revolut eine Geldstrafe von 3,5 Millionen Euro verhängt, konnte jedoch keine Hinweise auf Geldwäsche finden, antwortete die Pressestelle von Revolut in einem schriftlichen Kommentar.
Die Kommentare beziehen sich ausschließlich auf die Verbesserung der Kontrollsysteme. Die Strafe beträgt lediglich 0,38 Prozent des Jahresumsatzes des Unternehmens (929 Millionen Euro), obwohl das Gesetz Strafen von bis zu 10 Prozent zulässt.
• Anleger in Kredit-ETFs haben in der vergangenen Woche 25,7 Milliarden US-Dollar verloren. Dies ist der größte Verlust in der Geschichte dieser Gruppe – FT.
Leerverkäufer verdienen 159 Milliarden Dollar in 6 Tagen, während die Aktienkurse fallen - Bloomberg
• Die Eskalation des Handelskriegs hat zu einem Rückgang des US-Aktienmarktes um mehr als 10 % geführt. Größter Marktrückgang seit 2022.
• Der Chef des US-Finanzministeriums schloss eine Dekotierung chinesischer Aktien von den US-Börsen nicht aus. Die Entscheidung liegt bei Trump-Bessent.
• Der chinesische Yuan schloss den Handel auf seinem niedrigsten Stand seit 17 Jahren. Reaktion auf den eskalierenden Handelskrieg mit den USA, der von Donald Trump angeheizt wird.
Bessent drängt China, den Yuan nicht abzuwerten.
Während Trumps erster Amtszeit schwächte die chinesische Zentralbank den Yuan gegenüber dem Dollar aktiv ab, um die Auswirkungen der Zölle auf die Wirtschaft abzumildern, und das verärgerte Trump.
• Bessent: „Ich rechne damit, dass sich der Anleihenmarkt beruhigt. Ich glaube nicht, dass die Entschuldung des Anleihenmarktes systemrelevant ist. Die Deregulierung sollte es den Banken ermöglichen, mehr Staatsanleihen zu kaufen.“
• OpenAI erwägt die Übernahme des Startups io Products. Es wurde vom ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive und OpenAI-CEO Sam Altman gegründet. Der Deal könnte laut The Information einen Wert von mindestens 500 Millionen Dollar haben.
• Google (GOOG) zahlt seinen Mitarbeitern zusätzliches Geld, um sie davon abzuhalten, zur Konkurrenz zu wechseln – Business Insider Das Unternehmen ist gezwungen, „aggressive“ Bedingungen anzuwenden, um Fachkräfte zu halten.
• AMG Critical Minerals hat den Bau einer Chromproduktionsanlage in New Castle, USA, genehmigt. Hat die Verlagerung der Produktion in die USA begonnen?
AMG Critical Materials NV ist ein niederländisches Metallunternehmen, das auf die Herstellung von Spezialmetallen, technischen metallurgischen Produkten und Vakuumöfen spezialisiert ist.
• Saudi-Arabien gibt die Entdeckung von 8 neuen Öl- und Gasfeldern bekannt – SPA.
• Google (GOOGL) hat seinen neuesten KI-Chip, den Ironwood TPU, vorgestellt, der die Inferenzfähigkeiten verbessern soll.
Der in zwei Konfigurationen erhältliche Chip soll die Verarbeitung von KI-Modellen in Rechenzentren beschleunigen und so der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur gerecht werden.
• Die Trump-Regierung hat BP (BP) und Shell (SHEL) Sonderlizenzen für Gasprojekte in Venezuela widerrufen, was sich auf die Wirtschaft von Trinidad und Tobago auswirkt. Die Entscheidung steht im Einklang mit den Bemühungen der USA, Venezuela zu isolieren, und folgt ähnlichen Maßnahmen gegen andere Unternehmen.
• Der Entzug der Lizenzen betrifft Projekte, die für Trinidads 3,6 Milliarden US-Dollar schwere Flüssigerdgasexporte von entscheidender Bedeutung sind.
• Peabody Energy (BTU) überprüft nach einem Brand in einer australischen Mine seinen Deal zur Übernahme der Kohleaktivitäten von Anglo American.
Der Vorfall hat Peabody dazu veranlasst, seine Optionen zu überdenken und gleichzeitig die Gespräche mit Anglo American zur Einschätzung der Auswirkungen fortzusetzen.
• Ein Bundesrichter hat eine Sammelklage gegen Bristol Myers Squibb (BMY) abgewiesen, in der dem Unternehmen vorgeworfen wurde, ein Monopol auf sein Multiple-Myelom-Medikament Pomalyst zu haben.
Das Gericht entschied, dass den Klägern kein Verstoß gegen das Kartellrecht nachgewiesen werden konnte, sodass Bristol Myers seine Geschäftstätigkeit ohne rechtliche Hindernisse fortsetzen konnte.
• Die Apple-Aktien (AAPL) fallen weiter, da China die Zölle auf US-Waren erhöht.
• Walmart (WMT) behielt seine Umsatzwachstumsprognose trotz Zollunsicherheit bei. Das Unternehmen plant, sich in diesem schwierigen Umfeld zurechtzufinden, indem es sich auf strategische Investitionen konzentriert und seine betriebliche Flexibilität aufrechterhält.
• Pharmaaktien fallen, da Trump „hohe“ Zölle für die Industrie ankündigt
• Die Auslieferungen von Volkswagen stiegen im ersten Quartal um 1,4 %, angetrieben von fast allen Märkten. Im ersten Quartal lieferte Volkswagen 2,13 Millionen Fahrzeuge aus.
• Trump: Der Anleihenmarkt ist eine Schönheit. Ich habe den Anleihenmarkt verfolgt. Erinnern wir uns daran, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zunächst auf 3,9 Prozent p.a. fiel, dann auf 4,5 Prozent anstieg und nun bei 4,3 Prozent liegt.
• Trump: Mit der Zeit werde ich in Erwägung ziehen, einige amerikanische Unternehmen von der Zahlung von Zöllen zu befreien. Höchstwahrscheinlich sprechen wir über Apple.
• Der US-Inflationsbericht für März wird am Donnerstag veröffentlicht, dürfte jedoch für die Märkte weniger bedeutsam sein, da die Daten größtenteils den Zeitraum vor Trumps jüngster Runde umfangreicher Zölle abdecken.
Allerdings könnte sich die positive Überraschung auch als negativ erweisen, da sie lediglich ein Vorbote der starken Preissteigerungen wäre, die mit der vollständigen Umsetzung der Zölle einhergehen.
Wichtige Ereignisse, die am Donnerstag die Märkte beeinflussen könnten:
– Zollnachrichten.
- US-Inflationsdaten (März).
Aktuelle Grundlagenberichte
Trump: „Angesichts des mangelnden Respekts, den China gegenüber den Weltmärkten gezeigt hat, erhöhe ich hiermit die von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen China erhobenen Zölle mit sofortiger Wirkung auf 125 %. Irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, wird China erkennen, dass die Zeiten des Ausraubens der USA und anderer Länder nicht länger tragbar oder akzeptabel sind. Andererseits und aufgrund der Tatsache, dass mehr als 75 Länder Vertreter der Vereinigten Staaten, darunter das Handelsministerium, das Finanzministerium und das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten, aufgefordert haben, eine Lösung der diskutierten Fragen in Bezug auf Handel, Handelshemmnisse, Zölle, Währungsmanipulation und nicht-monetäre Zölle auszuhandeln, und dass diese Länder auf mein Drängen hin keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten ergriffen haben, habe ich eine 90-tägige PAUSE und einen deutlich reduzierten Gegenzoll während dieser Zeit genehmigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“
• China ist zuversichtlich, den Handelskrieg mit den USA zu gewinnen und sagt, es werde „bis zum Ende kämpfen“ – The Economist.
• Die USA planen einen möglichen Konflikt mit China, - NYT.
• China hat ein Weißbuch zu den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten veröffentlicht.
China fordert Dialog mit den USA zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten – Xinhua.
Vorläufigen Prognosen zufolge könnte der Handelsumsatz zwischen China und den USA um 80 Prozent zurückgehen, so der WTO-Chef.
• Chinas Entscheidung, 84 % Zölle auf US-Waren zu erheben:
Für die Verbraucher:
- Die Preise werden steigen: Waren aus den USA (Autos, Ausrüstung, Lebensmittel) werden teurer.
- Weniger Auswahl: Einige amerikanische Marken könnten den Markt verlassen.
Für Händler und Unternehmen:
- Weniger Exporte: US-Unternehmen könnten ihre Verkäufe in China reduzieren, was zu Umsatzeinbußen führen wird.
- Marktvolatilität: Steigende Spannungen schaffen Unsicherheit für den Welthandel.
- Angebotsänderung: Unternehmen suchen möglicherweise nach neuen Märkten und Lieferanten.
• Die EU erhebt Zölle auf amerikanische Waren im Wert von 21 Milliarden Euro. Die neuen Zölle betreffen Sojabohnen, Hühnerfleisch und Motorräder und treten schrittweise ab dem 15. April in Kraft. Die Entscheidung erfolgte als Reaktion auf die bisherigen 25-prozentigen US-Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium.
• Musk nutzt KI, um Trumps Feinde unter den Beamten zu finden – Reuters. Das DOGE-Team verwendet zur Kommunikation auch die Signal-App, was gegen die bundesstaatlichen Aufzeichnungsvorschriften verstößt, da Nachrichten nach einer bestimmten Zeit verschwinden können.
• Trump fordert den Kongress auf, ein Gesetz zur Steuersenkung zu verabschieden. Aufgrund der massiven Zölle Trumps räumen die Amerikaner ihre Ladenregale leer.
• Die Bürger versuchen massenhaft, sich mit möglichst vielen Produkten mit langer Haltbarkeit einzudecken: Bohnen, Konserven, Mehl, Getreide, Öl und mehr. Oder handelt es sich hier vielleicht um Trumps raffinierten Plan, die Wirtschaft anzukurbeln und durch die Verbraucheraktivität Steuern einzunehmen?
• Scott Bessent, US-Finanzminister: Die Wall Street ist in vier Jahrzehnten reicher geworden. „Die nächsten vier Jahre sind die Main Street an der Reihe.“
„Die Main Street wird nun eine Schlüsselrolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Anziehung von Investitionen und der Wiederherstellung des amerikanischen Traums spielen.“
• Die USA erwägen, Landwirten finanzielle Hilfe zu gewähren, da Chinas Vergeltungsmaßnahmen die Exporte gefährden.
• Wir werden die Staatsverschuldung um 1 % pro Jahr reduzieren – US-Finanzminister Bessent.
• Europäische Verbündete fordern die USA auf, plötzliche Truppenkürzungen zu vermeiden – Bloomberg.
• Die rechtsextreme AfD hat erstmals in einer Umfrage den ersten Platz belegt. Einer Umfrage des Instituts Ipsos zufolge sank die Zustimmung für die konservative CDU/CSU-Partei, die die Bundestagswahl am 23. Februar gewonnen hatte, um fünf Prozentpunkte auf 24 Prozent, während die rechtspopulistische Alternative für Deutschland drei Prozentpunkte hinzugewinnen konnte und nun 25 Prozent erreicht.
• Deutschland beendet bundesweite Flüchtlingsprogramme und schafft keine neuen, - Reuters. Es handelt sich um Flüchtlinge im Rahmen des UN-Neuansiedlungsprogramms, die überwiegend aus der Türkei, Ägypten, Jordanien oder Kenia bzw. über Ruanda aus Libyen kommen.
• Deutsche Bank: „Wenn der Ausverkauf auf dem Markt für Staatsanleihen anhält, sollte die Fed sofort eingreifen und das Nachfragedefizit nach Schuldtiteln durch eine Notfall-Quantitative-Easing-Maßnahme stabilisieren. Wir sehen keine anderen Optionen.“
• Der ehemalige US-Finanzminister Summers: „Es scheint, als würden wir auf eine schwere Finanzkrise zusteuern.“
• Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase (JPM), meinte, die aktuellen Zollprobleme seien nicht mit der Finanzkrise von 2008 vergleichbar. Er betonte, dass zur Stabilisierung des Marktes Fortschritte bei den Handelsabkommen notwendig seien, räumte jedoch ein, dass solche Abkommen Zeit brauchten. Dimon betonte, wie wichtig es sei, die Handelsbeziehungen mit Europa zu stärken, um dem Einfluss Chinas und Russlands entgegenzuwirken. Er merkte an, dass mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu rechnen sei, die Zahl der Zahlungsausfälle jedoch bislang nicht deutlich zugenommen habe.
Der CEO von JP Morgan hört „Rezessionsgerüchte“ und sieht eine Rezession als wahrscheinliches Ergebnis.
Bisher gab es noch keine Zahlungsausfälle, aber er rechnet damit, dass es dazu kommt.
• Kashkari von der Fed: Das Risiko einer Abschwächung der Inflationserwartungen scheint deutlich zugenommen zu haben. Die Geldpolitik verschärft sich von selbst, sodass die Notwendigkeit einer Zinserhöhung abnimmt. Wir übersetzen: Die Inflationsrisiken nehmen ab. Angesichts des Ölpreisverfalls ist das auch logisch. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed steigt.
• Indischer Handelsminister: Indische und US-amerikanische Hersteller sind von Chinas unfairen Handelspraktiken betroffen
• Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, die darauf abzielt, den Schiffbau in den Vereinigten Staaten wiederherzustellen und den Einfluss Chinas auf die globale Schifffahrtsindustrie zu verringern.