Korrektur der Nvidia-Aktien und des gesamten Sektors, Dollarreserven, Handelskriege, Unternehmensnachrichten
• Europäische Aktien könnten am Dienstag nachgeben, nachdem sie Anfang dieser Woche gestiegen waren. Dies sind die Technologien, die einen großen Schlag erleiden werden, nachdem der Einbruch von Nvidia zu einem Ausverkauf im High-End-Chip-Sektor an der Wall Street geführt hat. Um es noch einmal zusammenzufassen: Der S&P 500 verlor am Montag 0,3 %, verglichen mit einem Rückgang von mehr als 1 % für den Nasdaq, und der SOX-Halbleiterindex fiel um mehr als 3 %.
Aber die Verluste der Technologieunternehmen führten zu Wertzuwächsen, wie der Anstieg des Dow Jones Industrial Average um 0,7 % zeigt. Diese Rotation wurde über Nacht zum Thema in Asien. Beispielsweise ziehen sich KI-Lieblinge des japanischen Nikkei 225 wie die SoftBank Group von Höchstständen zurück, während Geld zurück in den gescheiterten Toyota Motor fließt.
• Die positive Nachricht für Aktienanleger ist, dass die Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum insgesamt steigen. Von den wichtigsten Benchmarks befindet sich nur das Hightech-Taiwan im Niedergang. Und während der Nikkei nur um ein halbes Prozent stieg, stieg der Topix-Index um fast 1,5 %.
• Auch die Geopolitik erfordert besondere Aufmerksamkeit. Da an diesem Wochenende die erste Runde der vorgezogenen Wahlen in Frankreich bevorsteht, könnte sich die Stimmung schnell ändern. Bisher waren die Versuche der extremen Rechten, in die Märkte einzudringen, erfolgreich und haben Bedenken hinsichtlich fehlender finanzieller Zwänge zerstreut. Infolgedessen erholte sich der Euro deutlich und kehrte auf 1,0740 US-Dollar zurück, nachdem er am Freitag noch bei 1,0671 US-Dollar gelegen hatte.
• Verfolgen Sie die Entwicklungen in den Beziehungen der Europäischen Kommission zu Apple und China. Peking möchte, dass die EU die vorgeschlagenen Zölle auf Importe chinesischer Elektrofahrzeuge aufhebt, bevor sie am 4. Juli in Kraft treten, und chinesische Beamte versuchen diese Woche bei Gesprächen in Brüssel einen Kompromiss zu finden. Apple muss die Funktionsweise seines App Stores ändern oder mit hohen Geldstrafen wegen Verstößen gegen Kartellgesetze rechnen.
• Die EU ließ auch ihre Muskeln spielen, indem sie neue Sanktionen gegen Russland verhängte, die erstmals die Gasexporte trafen. Die neuen Beschränkungen werden den Transport von Schiff zu Schiff außerhalb von EU-Häfen verbieten, werden jedoch hinter einem EU-Verbot für LNG-Importe zurückbleiben, das sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine verschärft hat.
• Der Anteil des US-Dollars an den Devisenreserven der Zentralbanken sank Anfang 2024 auf 58,4 % bzw. auf 6,68 Billionen US-Dollar.
Dies geht aus dem Bericht „Struktur der offiziellen Devisenreserven“ des IWF hervor.
Nach Angaben des IWF stiegen die Reserven in anderen wichtigen Währungen (im Dollaräquivalent) leicht an:
- in Euro - um 36 Milliarden US-Dollar auf 2,28 Billionen US-Dollar (Anteil an den Reserven - 19,9 %),
- Pfund Sterling - um 10 Milliarden US-Dollar auf 553,9 Milliarden US-Dollar ( 4,8 %)
– Japanischer Yen – um 48 Milliarden US-Dollar auf 652,9 Milliarden US-Dollar (5,7 %).
Der IWF stellt einen Anstieg des Anteils sogenannter nichttraditioneller Reservewährungen an den Reserven fest: Australischer Dollar, Kanadischer Dollar, Chinesischer Yuan, Südkoreanischer Won, Singapur-Dollar und skandinavische Währungen.
• Larry Summers sagt, dass die Fed und die Anleger völlig falsch liegen, was die Entwicklung der Inflation angeht.
„Ich glaube, dass [die Fed] völlig falsch liegt, wenn sie sagt, dass der neutrale Zinssatz 2,5 % beträgt“, sagte er. „Ich gehe davon aus, dass der neutrale Zinssatz 4,5 % beträgt.“ Anfang dieses Monats erhöhten die Fed-Beamten ihre neutrale Zinsschätzung auf 2,8 %.
Der Grund ist das enorme Haushaltsdefizit der USA.
• Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und andere Token haben in einer Woche 200 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren – Сoinmarketcap
Jetzt nähern sich Händler einem „kritischen Niveau“ der Unterstützung, dessen Durchbruch zu einem noch stärkeren Rückgang des Bitcoin-Preises führen könnte und andere Token.
Bitcoin-Fonds verzeichneten die größten Abflüsse seit zwei Wochen seit der Zulassung von ETFs. In
der zweiten Woche in Folge verzeichneten Bitcoin-Anlageprodukte Abflüsse in Höhe von rund 600 Millionen US-Dollar, der größte Zweiwochenzeitraum seit der Zulassung börsengehandelter Fonds in den Vereinigten Staaten .
• TikTok-Eigentümer und das in den USA ansässige Unternehmen Broadcom entwickeln inmitten der Konfrontation zwischen den USA und China einen KI-Chip. Dies könnte TikTok-Eigentümern hochwertige Chips liefern.
Die Vereinigten Staaten und China konkurrieren hart um die Führung bei der Entwicklung und Produktion fortschrittlicher KI-Chips. Dieses Problem hat erhebliche Auswirkungen auf Geopolitik, Wirtschaft und die Zukunft der Technologie.
• Macht künstliche Intelligenz BigTech zu „groß“? Frühere Befürchtungen waren übertrieben, aber dieses Mal nicht – Economist.
• Hyundai und Kia steigern den Absatz auf dem amerikanischen Automobilmarkt – WSJ. Südkoreanische Autohersteller erhalten Auftrieb durch die Geopolitik.
• Paladin Energy hat dem Kauf von Fission Uranium – WSJ zugestimmt. Das australische Uranunternehmen Paladin Energy hat sich bereit erklärt, das kanadische Unternehmen Fission Uranium zu kaufen, mit dem Ziel, einen weltweit bedeutenden Lieferanten von Kernbrennstoffen zu schaffen.
• Das GD-Werk in Texas wird zu einem wichtigen Munitionslieferanten für die Vereinigten Staaten und die Ukraine. Das Werk von General Dynamics, das zur Herstellung von Artilleriegeschossen konzipiert ist, ist Teil des 6-Milliarden-Dollar-Inlandsmunitionsprogramms (WSJ) des Pentagons.
• Große Plattenfirmen Sony Music, Universal Music Group und Warner Records haben Unternehmen für künstliche Intelligenz verklagt.
Zu Suno und Udio, die ihnen Urheberrechtsverletzungen in den Vereinigten Staaten vorwerfen.
• Microsofts Vereinbarung, 1,5 Milliarden US-Dollar in die G42 zu investieren, sei „eine insgesamt positive Entwicklung“. Weil es das VAE-Unternehmen dazu zwang, seine Beziehungen zum chinesischen Unternehmen Huawei abzubrechen – ein Sprecher des Weißen Hauses.
• Fieber von Medikamenten zur Gewichtsreduktion wirkt sich auf angrenzende Bereiche aus. Daten zu Lilly-Medikamenten zur Gewichtsabnahme befeuern Ausverkauf der Aktien von Schlafapnoe-Medikamenten – Bloomberg.
• Betritt Nvidia eine Korrekturzone? Der jüngste Abschwung vernichtet eine Kapitalisierung von 400 Milliarden US-Dollar – Bloomberg.
• Die UBS-Gruppe stimmte zu, den Großteil ihrer Anteile an der China-Abteilung der Credit Suisse an einen von Peking unterstützten Fonds zu verkaufen.
Dies war ein Rückschlag für die Ambitionen von Ken Griffins Citadel Securities.
• Die Aktien von Birkenstock (BIRK) sind im nachbörslichen Handel um 5 % gefallen. Der ikonische Sandalenhersteller sagte, sein größter Aktionär werde einen Teil seiner Investition in das Unternehmen durch ein zweites Aktienangebot verkaufen. L Catterton wird nach der Transaktion weiterhin 73,2 % besitzen.
• Die von Halbleitern angeführte Korrektur bei KI-Aktien setzte sich fort. Wir beobachten, wann der Moment des „günstigen Fliegens“ beginnt. Aber die Hauptsache wird sein, ob NVDA das Maximum aktualisieren kann. Aber Value-Aktien haben ihren Anteil an Liquidität erhalten und der amerikanische Aktienmarkt bleibt in einem Aufwärtstrend.