Konjunkturimpulse in China, Abkühlung in den USA und Europa, Aktiennachrichten
Börsennachrichten
• Die massiven Konjunkturmaßnahmen Pekings sind auf den chinesischen Märkten immer noch in Kraft, ihre Wirkung auf breitere Märkte könnte jedoch nachlassen. Die Blue Chips vom Festland folgten dem Anstieg von 4,3 % am Dienstag und stiegen in der heutigen Sitzung um 3,4 %, während der Hongkonger Hang Seng um 3,1 % zulegte und damit den gestrigen Anstieg von 4,1 % ausbaute.
• Chinas starker Start am Mittwoch trug zunächst zum Wachstum der Aktienindizes in Australien und Südkorea bei, deren Volkswirtschaften eng mit dem Schicksal Chinas verbunden sind, doch dieses Wachstum ließ bald nach. Seitdem die chinesischen Behörden am Dienstag ihre größten und weitreichendsten Konjunkturmaßnahmen seit der Pandemie angekündigt haben, fragen sich Analysten trotz der Euphorie, ob irgendetwas die zugrunde liegenden strukturellen Probleme angehen kann.
• Die Reaktion an der Wall Street war über Nacht moderat und stieg zwischen 0,2 % und 0,5 %, während die US-Aktienindex-Futures zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um etwa den gleichen Betrag fielen. Besorgnis über eine Verlangsamung in den USA nach einem unerwarteten Rückgang des Verbrauchervertrauens in den Daten vom Dienstag könnte dazu beigetragen haben, den Optimismus hinsichtlich der globalen Wachstumsaussichten zu dämpfen.
• Auch in Europa gibt es viele wirtschaftliche Herausforderungen und die Zukunftsaussichten deuten auf einen schwächeren Start der Aktien in der Region hin. Im Wesentlichen sagt das alles dasselbe aus: Der globale Lockerungszyklus ist bereits angekommen (es sei denn, Sie befinden sich in Japan).
• Die People's Bank of China folgte einer Welle von Zinssenkungen am Dienstag mit einer weiteren Senkung am Mittwoch, wobei Händler eine zweite bedeutende Zinssenkung der Fed bei ihrer nächsten Sitzung im November stark befürworteten.
• Der Aktienmarkt bleibt insgesamt ruhig.
FCX war der größte Gewinner im SPY, da die Kupferpreise nach der Ankündigung massiver geldpolitischer Anreize in China stiegen.
Der US-Dollar hat gegenüber dem Euro (1,12), Gold (neues Rekordhoch) und Bitcoin (knapp unter 65.000 US-Dollar) abgeschwächt.
Die Rallye chinesischer Aktien geht weiter.
• Das US-Verbrauchervertrauen ist aufgrund von Sorgen über den Arbeitsmarkt so stark gesunken wie seit drei Jahren nicht mehr. Beide Indikatoren deuten auf eine Verschlechterung der Wirtschaftsstimmung in den USA hin.
• Händler sind zunehmend zuversichtlich, dass die Europäische Zentralbank im nächsten Monat die Zinsen erneut senken wird. Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft schwächelt.
• US-Daten zeigten eine schwächelnde Wirtschaft.
Richmond Fed Manufacturing Index: -21 (zuvor -19).
Verbrauchervertrauensindex des Conference Board (CB): 98,7 (vorher 105,6).
• Die Ölpreise stiegen am Dienstag. Der Ölpreis stieg, nachdem China ein Paket zur Ankurbelung seiner Wirtschaft vorgestellt hatte, während ein heftiger israelischer Angriff auf Hisbollah-Ziele im Libanon die Spannungen im Nahen Osten aufrechterhielt.
Hurrikan-Bedrohung zwingt Energieanlagen an der US-Golfküste dazu, den Betrieb einzuschränken.
Energieunternehmen, die an der US-Golfküste tätig sind, haben damit begonnen, den Betrieb einzuschränken und Produktionsanlagen zu evakuieren, da sie auf einen schweren Hurrikan warten, der diese Woche erwartet wird.
OPEC: Die weltweite Ölnachfrage wird jährlich um 0,6 % wachsen.
Von 2023 bis 2050 um 18 Millionen Barrel pro Tag auf 120,1 Millionen Barrel pro Tag.
• Revolut führt eine separate Investment-Management-App namens Revolut Invest ein.
• Das britische Pfund erreichte nach der Veröffentlichung der PMI-Daten gegenüber dem Euro ein Zweijahreshoch.
• Boeing (BA) bot streikenden Arbeitern über einen Zeitraum von vier Jahren eine Lohnerhöhung von 30 % an.
• Das Cloud-Technologieunternehmen Snowflake plant, durch den Verkauf von Wandelanleihen 2 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Snowflake strebt eine Umwandlungsprämie von 32,5 % bis 37,5 % für die Schuldverschreibungen an.
• TikTok stellt sein Musik-Streaming-Geschäft ein. Das Unternehmen versucht seit Jahren, mit Spotify und Apple zu konkurrieren. Playlist-Übertragungen sind bis zum 28. Oktober möglich und Sie können bis zum 28. November eine Rückerstattung beantragen. TikTok dringt in das Werbegeschäft von Google vor, indem es Werbetreibenden ermöglicht, seine Suchergebnisseite gezielt auszurichten. Nachdem TikTok in den letzten Jahren sein Suchprodukt entwickelt hat, um mit Google zu konkurrieren, treibt es seine Suchambitionen nun noch weiter voran, indem es Werbetreibenden ermöglicht, ihre Suchergebnisse auf die Suchergebnisseite auszurichten. Am Dienstag kündigte TikTok den Start der „TikTok Search Ads Campaign“ an, einer neuen schlüsselwortbasierten Suchlösung.
• Das US-Berufungsgericht kritisierte die Securities and Exchange Commission (SEC). Für die unklare Ablehnung der Petition von Coinbase, Regeln zur Regulierung von Kryptowährungen zu entwickeln.
• Intel bringt inmitten von Übernahmegerüchten neue Chips für künstliche Intelligenz auf den Markt. Am Dienstag stellte Intel zwei neue Chips vor, die für Systeme der künstlichen Intelligenz konzipiert sind.
• CIBC, Invesco und Stifel zahlten Millionen zur Beilegung der WhatsApp-Untersuchung in den USA (Bloomberg). Die US-Aufsichtsbehörden haben gegen mehrere Finanzdienstleistungsunternehmen Bußgelder in Höhe von mehr als 118 Millionen US-Dollar verhängt, weil sie die E-Mails ihrer Mitarbeiter nicht gespeichert haben. Dies ist die jüngste Folge sogenannter Untersuchungen zu WhatsApp.
• Die Federal Trade Commission teilte am Dienstag mit, dass Invitation Homes, der größte Vermieter von Einfamilienhäusern in den Vereinigten Staaten, mehr als 48 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Vergleichs wegen Mietbetrugs und der Erhebung von Müllgebühren zahlen wird.
• Snapchat (SNAP) ist eine erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen, um die KI-Funktionen des My AI-Chatbots von Snapchat zu erweitern. Der Chatbot wird die multimodalen künstlichen Intelligenzfunktionen Gemini von Google nutzen, die es ihm ermöglichen, verschiedene Arten von Informationen wie Text, Audio, Bilder und Videos zu verstehen.
• Trafigura hat Gas-Chef Richard Holtum zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.
• Westliche ETF-Investoren sind bereit, den Rekordanstieg des Goldpreises zu unterstützen. Analysten zufolge dürften die Zuflüsse in börsengehandelte Goldfonds, insbesondere von westlichen Anlegern, in den kommenden Monaten zunehmen und den bereits rekordhohen Goldpreisen einen weiteren positiven Schub verleihen.
• Fed-Vorsitzende Michelle Bowman äußerte in einer Rede am Dienstag Einwände gegen die drastische Zinssenkung der letzten Woche. Sie befürchtet, dass weitere Zinssenkungen in Zukunft auf eine wirtschaftliche Schwäche hinweisen würden.
• Musk sagte, seine Unternehmen wollten in Argentinien investieren. Argentinien ist der weltweit viertgrößte Produzent von Lithium, einem wichtigen Bestandteil in Batterien für Elektrofahrzeuge. Musk hat zuvor seine Bewunderung für die libertäre Politik des argentinischen Präsidenten Javier Miley und seine volle Unterstützung für Privatunternehmen zum Ausdruck gebracht.
• Meta wird heute eine Meta Connect-Veranstaltung veranstalten. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seine neuesten Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, virtuelle Realität und Metaversum vorstellt.
• Amentum (MOV) wird am 30. September Bath & Body Works (BBWI) im S&P 500 ersetzen.
• Die Aktien des Entwicklers KBH fallen nach dem Bericht um 6 %. Das Unternehmen sieht aufgrund des Rückgangs der Hypothekenzinsen eine stärkere Nachfrage und hat gute Prognosen abgegeben. Offenbar erwarteten die Anleger mehr.
• Fed-Vorsitzende Adriana Kugler wird heute über die wirtschaftlichen Aussichten sprechen und damit eine arbeitsreiche Woche mit Fed-Reden fortsetzen, in der am Donnerstag auch der Vorsitzende Jay Powell Rede halten wird.
• Heute wird in Europa Elizabeth McCall von der EZB an einem runden Tisch teilnehmen, ebenso wie Megan Green von der Bank of England zum Thema Konsum.
• Es wird erwartet, dass die schwedische Riksbank die Zinssätze im Laufe des Tages um 25 Basispunkte senkt, wobei Ökonomen sagen, dass bei den verbleibenden beiden Sitzungen im Jahr 2024 wahrscheinlich zwei weitere Zinssenkungen vorgenommen werden.
Der Chef der Riksbank, Erik Tedin, stimmt dieser Einschätzung zu und schließt die Möglichkeit einer Senkung des Zinssatzes um einen halben Punkt nicht aus.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Entscheidung der Riksbank.
– Rede von McCall von der EZB und Green von der Bank of England.
- Frankreich Verbrauchervertrauen, Arbeitslosigkeit.
Internationale Nachrichten
• Der Westen schließt sich zusammen, um Chinas Dominanz über wichtige Mineralien zu stoppen – FT. Eine Koalition aus 14 Regierungen und der Europäischen Kommission hat die Schaffung eines Netzwerks zur Finanzierung von Projekten zur Bereitstellung von Rohstoffen angekündigt, die für die Technologieindustrie benötigt werden.
• Die Minerals Security Partnership wird ein neues Finanznetzwerk vorstellen, um die internationale Zusammenarbeit zu stärken und finanzielle Unterstützung für ein riesiges Nickelprojekt in Tansania zuzusagen, das vom Bergbauunternehmen BHP unterstützt wird.
• Iran ist bereit, sich mit Europäern und Amerikanern an den Verhandlungstisch zu setzen – The Guardian. Um Dialoge und Verhandlungen vor dem Hintergrund der Vorwürfe der Raketenlieferungen an die Russische Föderation zu führen, sagte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian. Der iranische Präsident bezeichnete Russlands Krieg gegen die Ukraine als „Aggression“ und bestritt, dass sein Land seit seinem Amtsantritt im Juli 2024 ballistische Raketen an Russland geliefert habe.
Er versprach auch, dies in Zukunft nicht mehr zu tun, erwähnte jedoch nie die „Schaheden“, die sein Land an die Russische Föderation liefert.
• Die Vereinigten Staaten haben die VAE als wichtigen Verteidigungspartner identifiziert: „ein strategisches Partnerland der Vereinigten Staaten, das kein NATO-Mitglied ist.“ – Erklärung im Anschluss an das Treffen zwischen Präsident Joe Biden und Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Wie in der Erklärung erwähnt, ist dies erforderlich, um die Verteidigungszusammenarbeit und Sicherheit im Nahen Osten, in Ostafrika und in den Regionen des Indischen Ozeans weiter zu stärken.
• Durchschnittsgehälter in Europa: Führungskräfte und Außenseiter
Die höchsten Durchschnittsgehälter in Europa werden in der Schweiz (8.148 €), Norwegen (7.094 €) und Dänemark (6.068 €) beobachtet.
Die niedrigsten Gehälter gibt es in Albanien (422 Euro), Bulgarien (637 Euro) und Serbien (723 Euro).
In mittel- und osteuropäischen Ländern wie Polen und Lettland liegen die Gehälter zwischen 1.000 und 1.100 Euro.
In Italien, Spanien und Österreich liegt das Durchschnittsgehalt zwischen 2.000 und 3,5.000 Euro.
• China startet ein Konjunkturprogramm zur Ankurbelung des Wachstums. Chinas Zentralbank hat beispiellose Konjunkturmaßnahmen angekündigt, die für ein BIP-Wachstum von 5 % sorgen sollen.
Die Regulierungsbehörde senkte den Leitzins und die Mindestreservepflicht und kündigte Unterstützung für die Immobilien- und Aktienmärkte an, um die Nachfrage anzukurbeln.
Banken erhalten Liquidität, um öffentliche Unternehmen und Großaktionäre mit Krediten zum Kauf von Aktien zu versorgen.
Der chinesische Aktienmarkt stieg aufgrund wirtschaftsstützender Maßnahmen auf ein 4-Monats-Hoch.
• Die Spitzenpolitiker des US-Kongresses kündigten eine Einigung über ein kurzfristiges Ausgabengesetz zur Finanzierung von Bundesbehörden für etwa drei Monate an – Voice of America. Die Vereinbarung verhindert einen Regierungsstillstand zu Beginn des neuen Geschäftsjahres (1. Oktober). Eine endgültige Entscheidung über den Gesetzentwurf wird auf die Zeit nach den bevorstehenden Wahlen verschoben.
• Elektronische Kriegsführung macht Fluggesellschaften, Piloten und Flugsicherheitsbeamten Angst. Auf Hunderten täglichen Flügen auf der ganzen Welt kommt es zu GPS-Spoofing, was neue Risiken für Piloten und Passagiere mit sich bringt. Falsche Signale, die das Militär zur Abwehr von Drohnen und Raketen nutzt, breiten sich auf immer mehr Verkehrsflugzeugen aus, darunter auch internationale Flüge der US-Fluggesellschaften.
• Die Türkei bereitet sich darauf vor, ihre öffentlichen Finanzen durch die Ausgabe neuer 10-jähriger US-Dollar-Anleihen zu stärken
. • Das US-Finanzprofil wird sich unter der nächsten Regierung – Moody's – verschlechtern. Es wird erwartet, dass sich die Haushaltslage der USA weiter verschlechtern wird, da die politische Polarisierung es für eine neue Präsidialregierung schwierig macht, über die notwendigen Schritte zur Reduzierung der Schuldenlast des Landes zu verhandeln.
• Trump will ausländische Unternehmen anlocken, indem er ihnen Zugang zu Bundesland bietet. Am Dienstag wird Donald Trump voraussichtlich nicht nur versprechen, die Verlagerung amerikanischer Unternehmen ins Ausland zu stoppen, sondern auch Arbeitsplätze und Fabriken in anderen Ländern zu übernehmen. Zu den Ideen, die er auf den Weg bringen will, gehört es, ausländische Unternehmen in die Vereinigten Staaten zu locken, indem ihnen Zugang zu Bundesland gewährt wird.
• Trump fordert im Rahmen des US-Produktionsplans 100-prozentige Zölle auf in Mexiko hergestellte Autos.