Inflation und Geschäftsaktivität, Unternehmensnachrichten ConocoPhillips, Chewy, American Airlines, CRM und andere

• Das Fehlen neuer Marktkatalysatoren am Donnerstag bedeutet, dass die Diskussion über höhere und längerfristige Zinssätze anhalten wird, zumindest bis die nächsten Wirtschaftsindikatoren das Gegenteil beweisen.

• Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen bewegte sich am Donnerstag um die 5 %, während die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ebenfalls in der Nähe ihres höchsten Niveaus seit mehreren Wochen blieb. Die Renditespannen von US-Anleihen im Vergleich zu anderen Ländern weiten sich möglicherweise nicht stark zugunsten des Dollars aus, sie bleiben jedoch groß genug, um sicherzustellen, dass der Dollar weiterhin die bevorzugte Währung der Anleger bleibt.

• „Beige Book“ der Fed: Die Wirtschaftsaktivität in den USA wächst weiter. Die Preise stiegen in moderatem Tempo.

• Die Inflation in Deutschland stieg im Mai von 2,2 % auf 2,4 % im Jahresvergleich. Wie erwartet.

• Die Geldmenge M2 in US-Dollar wuchs zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr. Die Fed ist in eine Phase stabiler Geldpolitik eingetreten – von der Straffung zur Stabilität. Was der nächste Schritt sein wird – Wiederaufnahme der Straffung oder Lockerung – wird von den Inflationsdaten abhängen.

• Die Bank of Japan meldete im vergangenen Geschäftsjahr Rekordgewinne bei Aktien. Die japanische Zentralbank meldete rekordverdächtige unrealisierte Gewinne aus Aktien, die sie im Geschäftsjahr bis Ende März gekauft hatte, was eine historische Rally der Tokioter Aktien widerspiegelt.

• Dell sollte im Halo von Nvidia weiterhin glänzen – WSJ. Der rasante Anstieg der Nachfrage nach Servern mit künstlicher Intelligenz treibt das Wachstum des Technologieriesen voran, während sich die Personalcomputerbranche erholt.

• Bitcoin fiel unter 68.000 US-Dollar. Der Grund könnte die Überweisung von 9 Milliarden US-Dollar von der Mt. Gox-Börse sein, die 2014 bankrott ging und plante, Gelder an betroffene Kunden zurückzugeben – Coindesk. Der Spot-ETF von BlackRock überholt den ETF von Grayscale und wird zum größten der Welt – Bloomberg.

• ConocoPhillips (COP) wird Marathon Oil (MRO) für 17,1 Milliarden US-Dollar übernehmen – WSJ. MRO-Aktien stiegen um 8 %. COP-Aktien fielen aufgrund dieser Nachricht um 3 %.

• PwC, der Managementberatungsriese, ist zum größten Kunden von OpenAI geworden. Die 100.000 Mitarbeiter des Unternehmens in den USA, Großbritannien und im Nahen Osten werden ChatGPT auf Unternehmensebene nutzen.

• Die Aktien von Chewy (CHWY) stiegen um 27 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie des Unternehmens lag mit 0,31 US-Dollar deutlich über der Wall Street-Prognose von 0,20 US-Dollar. Der Online-Händler für Heimtierbedarf kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Millionen US-Dollar an. Die Aktien von Chewy, einst der Liebling der Pandemie, sind immer noch um mehr als 80 % ihres Höchststands im Jahr 2021 gefallen.

• Die Aktien von American Airlines (AAL) fielen um 14 %. Die Fluggesellschaft hat ihre Gewinnprognose für das laufende Quartal gesenkt. Die Fluggesellschaft prognostiziert nun für das laufende Quartal einen Gewinn pro Aktie in der Größenordnung von 1 bis 1,15 US-Dollar, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Prognose von 1,15 bis 1,45 US-Dollar. Die Fluggesellschaft geht außerdem davon aus, dass der Gesamtumsatz pro verfügbarem Sitzplatz im Vergleich zum Vorjahr um 5 bis 6 Prozent sinken wird. American Airlines hatte zuvor mit einem Rückgang zwischen 1 % und 3 % gerechnet.

• Der aktivistische Investor Nelson Peltz verkaufte seinen Anteil an Disney (DIS). Ein paar Wochen nach der Niederlage im Stellvertreterkampf.
Er verkaufte die Aktien für etwa 120 US-Dollar und verdiente immer noch etwa 1 Milliarde US-Dollar. DIS wird jetzt bei 101 US-Dollar gehandelt.

• CRM-Aktien fallen nach dem Bericht um 16 %. Dies trägt zum Rückgang des Dow Jones Industrial bei.
Der Bericht und die Prognose des Unternehmens fielen deutlich schlechter aus als erwartet. Einer der wahrscheinlichen Gründe für die Enttäuschung der Ergebnisse war der vom Unternehmen bevorzugte Indikator für die Geschäftsdynamik. Die Kennzahl, die das Management als „aktuell verbleibende Leistungsverpflichtungen“ bezeichnet, kombiniert abgegrenzte Einnahmen und Rückstände. Salesforce teilte Analysten mit, dass es im Aprilquartal mit einem CRPO-Wachstum von 12 % rechnet. In Wirklichkeit wuchs es um 10 %.

• C3 (AI)-Aktien sind nach dem Bericht um 9 % gestiegen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 20 % (+5 % wurden erwartet).
„Die Nachfrage nach Unternehmens-KI wächst und unser erster Marktvorteil im Bereich Unternehmens-KI versetzt uns in die Lage, daraus Kapital zu schlagen.“

• NTNX-Aktien fallen nach dem Bericht um 11 %. Das Cloud-Computing-Unternehmen meldete gemischte Quartalsergebnisse, verfehlte die Umsatzerwartungen deutlich und gab schwächere Prognosen für das laufende Quartal ab.

• PATH-Aktien fallen nach dem Bericht um 29 %. Das Unternehmen hat Probleme und ernennt Mitbegründer Daniel Dines erneut zum CEO, nachdem er Anfang des Jahres als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens zurückgetreten war.

• Inflationsängste führten zu einer schwachen Auktion von US-Staatsanleihen. Die Anleiherenditen steigen weiter. Der US-Dollar ist im Preis gestiegen und die Rohstoffe sind im Preis gefallen.

Heute
– Berichte: Best Buy, Birkenstock, Burlington Stores, Canadian Imperial Bank of Commerce, Cooper Cos., Costco, Dell, Dollar General, Gap, Hormel Foods, Marvell Technology, MongoDB, NetApp, Nordstrom, Royal Bank of Canada, Ulta, Veeva Systems und Zscaler veröffentlichen Quartalsergebnisse.

– Das Bureau of Economic Analysis wird seine zweite Schätzung des US-BIP-Wachstums im 1. Quartal veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren ein Wachstum von 1,6 % gegenüber dem Vorjahr.
Die National Association of Realtors veröffentlicht ihren April-Index für ausstehende Hausverkäufe. Es wird erwartet, dass der Index im Monatsvergleich um 0,4 % steigt, nachdem er im März um 3,4 % gestiegen war. Der Märzwert war der höchste des Jahres.

- Sanofi (SNY) plant die Ausgliederung von Inhibrx Biosciences (INXB) nach der Übernahme von Inhibrx (INBX).

- Ford (F) wird an der Bernstein Strategic Decisions Conference in New York teilnehmen. CEO Jim Farley wird den kundenorientierten Plan von Ford+ erörtern, zu wachsen, die Rentabilität und Kapitaleffizienz zu verbessern und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern.

- John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, wird vor einem gemeinsamen Unterschriftenessen sprechen, das vom Economic Club of New York veranstaltet wird.