Inflation in England und den USA, Börsennachrichten und Unternehmensanalysen
• Anleger werden eine weitere Chance bekommen, zu sehen, ob die Geschichte der globalen Deflation noch mehr Interesse gewinnt, da die britischen Inflationsdaten am Mittwoch im Mittelpunkt stehen. Ihre Ergebnisse können jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die geldpolitische Überprüfung der Bank of England am nächsten Tag haben. Die Gesamtinflation dürfte im Mai im Jahresvergleich bei 2 % liegen, was dem Ziel der Bank of England entspricht, nach 2,3 % im April, wobei die Preise aufgrund niedrigerer Energierechnungen der Haushalte sinken werden. Es wird jedoch allgemein erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert lässt, da sich die politischen Entscheidungsträger auf steigende Löhne und die Inflation im Dienstleistungssektor konzentrieren, die im Mai auf 5,5 % geschätzt wird. Daten der letzten Woche zeigten, dass die Löhne in Großbritannien schneller stiegen als prognostiziert, was Druck auf die Zentralbank ausübte, die Zinssätze länger hoch zu halten. Die Inflationszahlen und die darauf folgenden politischen Entscheidungen werden den Anlegern im Vorfeld der britischen Parlamentswahlen im Juli etwas Klarheit verschaffen, da der FTSE 100-Index seit seinem Rekordhoch im Mai um 3 % gefallen ist.
• Die lauen US-Inflationswerte der letzten Woche kamen Stunden vor einer allgemein restriktiven Haltung der Federal Reserve-Beamten, die ihre durchschnittliche Prognose für eine Zinssenkung um drei Viertelpunkte innerhalb eines Jahres auf einen Punkt senkten. Da die US-Märkte geschlossen sind, könnte der Handel den ganzen Tag über schleppend verlaufen. Diese Daten haben die Erwartungen für eine Zinssenkung im September leicht erhöht, obwohl diese Erwartungen aufgrund der Abhängigkeit der Fed von Daten kurzfristig volatil sein werden. Zu Beginn des Jahres prognostizierten Händler eine Zinssenkung um 160 Basispunkte im Jahr 2024, nun erwarten sie jedoch eine Lockerung um 48 Basispunkte.
• Das US Congressional Budget Office (CBO) hat seine Prognose für das Haushaltsdefizit 2024 von 1,5 Billionen US-Dollar auf 1,9 Billionen US-Dollar angehoben.
Im Jahr 2034 wird die Staatsverschuldung der USA auf 122 % des BIP steigen.
Der CBO geht davon aus, dass sich die US-Wirtschaft in den Jahren 2024–25 auf 2 % und in den Jahren 2026–34 und darüber hinaus auf 1,8 % verlangsamen wird.
• Der IWF wird in Shanghai ein regionales Zentrum einrichten, um die Forschung im asiatisch-pazifischen Raum anzuregen.
Das neue Regionalzentrum werde die Forschung erleichtern und Politikvorschläge für Schwellenländer und Länder mit mittlerem Einkommen unterbreiten, erklärten der IWF und die People's Bank of China am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung.
Der IWF hatte Angst vor der Intensivierung der Arbeit Chinas mit Entwicklungsländern und da er nicht gewinnen konnte, beschloss er, den Prozess anzuführen.
• Japans Exporte stiegen den sechsten Monat in Folge, angetrieben durch Automobile und Chipausrüstung. Der schwache Yen hilft noch mehr.
Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 13,5 %.
Hauptwachstumstreiber waren Lieferungen in die USA (+23,9 % gegenüber dem Vorjahr) und nach China (+17,8 % gegenüber dem Vorjahr).
Die Importe stiegen im Mai aufgrund des gestiegenen Angebots an raffinierten Produkten und Rohöl um 9,5 %.
• NVDA stieg gestern im Preis, während MSFT und AAPL im Preis fielen. Dadurch wurde Nvidia erstmals zum größten Unternehmen der Welt.
• Der XLK ETF wird am Freitag gezwungen sein, Nvidia-Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zu kaufen und gleichzeitig AAPL-Aktien im Wert von 11 Milliarden US-Dollar zu verkaufen – eine vierteljährliche Neugewichtung. Infolgedessen werden die Anteile von NVDA und AAPL an XLK mit 21-22 % nahezu gleich sein.
• Die Aktien der Trump Media & Technology Group (DJT) fielen gestern um 10 % und liegen im nachbörslichen Handel um weitere 14 % im Minus. Die SEC hat einigen ihrer Anleger erlaubt, Optionsscheine auf die Aktien auszuüben, was ihr Angebot erhöhen könnte.
Direktoren, leitende Angestellte und Trump selbst, der rund zwei Drittel der ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzt, unterliegen weiterhin einer Sperrfrist und dürfen derzeit keine Aktien verkaufen.
• Telegram startete TON Dating, den ersten Dating-Dienst, der auf der TON-Blockchain entwickelt wurde.
Die Anwendung verfügt über einen Algorithmus zur Bekämpfung anonymer Personen und Bots sowie die Möglichkeit, TON für die im Dienst verbrachte Zeit zu erhalten.
• Der amerikanische Milliardär Warren Buffett reduziert seinen Anteil an Chinas größtem Elektrofahrzeughersteller BYD – Reuters
Berkshire verkaufte 1,3 Millionen in Hongkong notierte BYD-Aktien für 310,5 Millionen HK$ (40 Millionen US-Dollar).
Berkshire Hathaway kauft stattdessen weitere Aktien von Occidental Petroleum (OXY).
• Bacon McFlurry: McDonald's hat bei der Bestellung auf künstliche Intelligenz verzichtet. McDonald's entfernt KI-Bestelltechnologie aus seinen US-Restaurants, nachdem Kunden online komische Pannen geteilt haben.
• Ziehen sich die Autohersteller von ihren ehrgeizigen Plänen für Elektrofahrzeuge zurück? Die neuesten Daten von S&P Mobility zeigen, dass die Bestände an Elektrofahrzeugen Ende April im Vergleich zum Vormonat um 5,7 % und im Vergleich zum Vorjahr um 105 % gestiegen sind.
Dies trotz erheblicher Preisnachlässe für Elektrofahrzeuge während des größten Teils des Jahres.
• Apple unterbricht die Arbeit an seinem nächsten teuren Headset. Konzentrieren Sie sich auf das günstigere Modell – Informationen.
• Tesla muss auf eine Klage von Eigentümern reagieren, die behaupten, das Unternehmen habe ein Monopol auf Autoreparaturen und -teile.
Ein US-Richter sagte, Besitzer von Tesla-Autos könnten eine Sammelklage einreichen, in der sie das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk beschuldigen, den Reparatur- und Teilemarkt zu monopolisieren.
• Der afrikanische Private-Equity-Fonds (AIIM) führt Gespräche mit BlackRock und anderen über den Verkauf von Anteilen an erneuerbaren Energien – Bloomberg.
• Ein „volatiles Hypothekenzinsumfeld“ verschlechterte Lennars Margenaussichten. Die Aktien von Lennar (LEN) fielen um 5 %, nachdem die Bruttogewinnprognose für Wohnimmobilien für das dritte Quartal die Anleger enttäuschte.
Laut Bloomberg-Daten prognostizierte das Unternehmen für diesen Zeitraum eine Bruttomarge von 23 %, was unter den Analystenschätzungen von 24 % liegt.
• Ein enttäuschender Bericht über die Einzelhandelsumsätze „zeigt die Belastung durch höhere Zinssätze und einen weiteren Rückgang der Immobilienausgaben im Mai“, sagte Oxford Economics in einer am frühen Dienstag veröffentlichten Forschungsnotiz.
• Laut BofA-Studie sind Fondsmanager so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr:
73 % geben an, dass sie keine globale Rezession erwarten.
6 % der Befragten prognostizieren eine schwache Wirtschaft, gegenüber 9 % im letzten Monat.
• Und wieder stieg der Preis für KI-Aktien.
• Schwache Einzelhandelsumsätze trugen zum Anstieg der US-Staatsanleihen bei.
Unabhängig davon stellen wir den Anstieg der Ölpreise um 1 % fest.
• Die US-Wirtschaft kühlt sich deutlich ab. Die Anleger bereiten sich auf die erste Zinssenkung der Fed im September vor. Das Ausmaß des Wachstums am Aktienmarkt warnt vor der Instabilität der optimistischen Stimmung – der Markt wächst nur bei KI-Aktien, während klassische Unternehmen unter Druck stehen und es noch keine Nachfrage nach Value-Aktien gibt.
• Am Freitag ist ein großer Ablauf und heute ist ein freier Tag. Und die Wahlen rücken näher. Die ruhigen Zeiten können schnell enden.
Heute
- Die US-Aktienmärkte werden im Zusammenhang mit der Feier des Nationalen Unabhängigkeitstages, der der Emanzipation der Sklaven gewidmet ist, geschlossen.
– Rocket Lab (RKLB) plant den Start einer Electron-Rakete auf der Mission „No Time Toulouse“, dem ersten von fünf speziellen Flügen im Auftrag des französischen Internet-of-Things-Unternehmens Kinéis.
- Charlie Giancarlo, CEO von Pure Storage (PSTG), wird der Hauptredner auf der Pure//Accelerate-Konferenz des Unternehmens sein.
- Die National Association of Home Builders wird den Immobilienmarktindex für Juni veröffentlichen.