Indexkorrektur in einem ruhigen Markt, Unternehmens- und internationalen Nachrichten
• US-Aktienindizes fielen ohne Nachrichten um 1 %. Mit Ausnahme von NVDA, LLY, PFE und Ölarbeitern fielen sie auf breiter Front recht gleichmäßig. Aber heute wird der Rückgang wahrscheinlich den Ölpreis einholen, da die Ölpreise gestern um 2 % gestiegen sind und heute um 1 % fallen.
Die Anleger bereiten sich möglicherweise auf eine schwierige Gewinnsaison vor.
VIX wächst stetig, was vor den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten Tradition ist.
Schwacher Bitcoin, der unter einem starken Dollar und einem schwachen Nasdaq leidet.
Die Aktien in Hongkong sind um 8 % gefallen.
• Wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, könnte Dan Gallagher, Chief Legal Officer von Robinhood – Politico, den Posten des Chefs der SEC übernehmen.
• Öloptionen sind so positiv wie seit zwei Jahren nicht mehr. Bären wurden durch chinesische Konjunkturprogramme und Nachrichten über einen eskalierenden Nahostkonflikt eliminiert – Bloomberg.
• 3Q-Bericht von Foxconn aus Taiwan, dem weltweit größten Vertragselektronikhersteller, übertraf
dank starker Nachfrage nach KI-Servern die Umsatzerwartungen.
• Die Bank of Japan (BOJ) signalisiert die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen. Die Bank verbesserte ihre Schätzungen für zwei regionale Volkswirtschaften.
• Hedgefonds kauften den Yen kurz vor seinem größten Rückgang seit 15 Jahren. Optimistische Kommentare von Japans neuem Premierminister und ein starker US-Arbeitsmarktbericht trugen dazu bei, die schlechteste Woche der japanischen Währung seit Ende 2009 auszulösen.
• Der US-Anteil des Risikokapitals an europäischen Verteidigungs-Startups hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht. US-Investoren machten im Jahr 2024 mehr als 65 % der Risikokapitalinvestitionen in Verteidigungstechnologie in Europa aus, gegenüber 18 % im Jahr 2023 angesichts globaler Konflikte.
US-amerikanische Risikokapitalfirmen haben in diesem Jahr 458 Millionen US-Dollar an europäische Verteidigungs-Startups bereitgestellt. Das ist mehr als das Dreifache der jemals zuvor investierten Summe.
• Chinesische E-Commerce-Unternehmen wie Pinduoduo senken aggressiv die Preise, was die Deflation in China verstärkt.
Laut HSBC nutzen etwa 60 % der chinesischen Verbraucher E-Commerce-Dienste.
• Google testet eine neue Funktion – die Überprüfung durch „blaue Häkchen“ in Suchergebnissen – The Verge. Diese Symbole weisen darauf hin, dass die Informationen auf den Websites überprüft wurden, und helfen Benutzern, gefälschte oder betrügerische Links zu vermeiden.
• Goldman Sachs erhöhte seine Prognose für eine „Outperformance“ chinesischer Aktien. Analysten sehen das Potenzial für ein weiteres Wachstum der Aktie um 15–20 %, sofern die von der Regierung geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Andererseits wird die Skepsis gegenüber chinesischen Aktien immer lauter – Bloomberg. Nicht alle globalen Fondsmanager und Strategen waren vom Rekordwachstum chinesischer Aktien überzeugt.
• Equinor ASA erwarb einen 2,5-Milliarden-Dollar-Anteil am dänischen Windenergieunternehmen Orsted A/S.
Der Deal stellt einen der bedeutendsten Impulse für die Offshore-Windindustrie in den letzten Jahren dar.
• Ein MatrixPort-Bericht prognostiziert, dass die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen bis 2025 8 % erreichen wird.
• Jefferies stufte Apple-Aktien herab und sagte, „ernsthafte“ KI-Smartphones seien zwei Jahre entfernt.
Die Investmentfirma äußerte sich besorgt über die hohen Erwartungen an das iPhone 16 und 17.
• Die Spreads von US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen sind auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gesunken.
Dies ist ein klares Zeichen dafür, wie optimistisch die Kreditinvestoren sind, auch wenn die makroökonomischen und geopolitischen Risiken zunehmen.
• Bloomberg zur Gewinnsaison:
- Die S&P 500-Rallye wird durch eine schwierige Gewinnsaison auf die Probe gestellt.
- Militäraktionen, die Federal Reserve, US-Wahlen – all das kann Unternehmensergebnisse überschatten.
- S&P 500-Unternehmen werden ein vierteljährliches Gewinnwachstum von 4,7 % gegenüber dem Vorjahr vermelden (7,9 % werden im Juli erwartet). Dies ist das schwächste Wachstum seit vier Quartalen.
• Produktion von Elektrofahrzeugen Lucid Group Inc. fielen im dritten Quartal und blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück. Auch wenn die Lieferungen die Erwartungen übertrafen.
• Amazon-Aktien fielen um 3 %, da Wells Fargo warnte, dass Cloud-Technologie „nicht genug“ sei.
• Analysten haben Bedenken hinsichtlich der Margenentwicklung im nächsten Jahr geäußert, die das Wachstum im Cloud-Computing-Geschäft wahrscheinlich nicht ausgleichen wird.
• Chevron verkauft kanadische Ölsande und Schieferanlagen für 6,5 Milliarden US-Dollar – Bloomberg. Canadian Natural Resources Ltd.
• Laut Quellen könnte Italien seine Steuer auf digitale Dienstleistungen im Haushalt 2025 verschärfen. Italien erwägt Möglichkeiten, die Einnahmen aus einer Digitaldienstleistungssteuer im Rahmen seines Haushalts für 2025 zu erhöhen, obwohl die Regierung Bedenken hinsichtlich der Maßnahmen in den USA hat, wo die meisten von der Steuer betroffenen Technologiegiganten ihren Sitz haben.
• Die Aktien von Mobileye (MBLY) sind seit Jahresbeginn um 70 % gefallen. JP Morgan behauptet, dass der Rückgang mit einem Ziel von 10 US-Dollar (gestern 12 US-Dollar) noch nicht vorbei sei. Aufgrund dieser Nachricht fielen die MBLY-Aktien gestern um weitere 5 %.
• PFE-Aktien stiegen gestern um 2 %. Das WSJ berichtete, dass der aktivistische Investor Starboard Value einen Anteil von 1 Milliarde US-Dollar an dem Pharmaunternehmen erworben hat.
• SMCI-Aktien stiegen um 16 %. Das Serverunternehmen sagte, es habe kürzlich mehr als 100.000 flüssigkeitsgekühlte GPUs in einigen der größten Fabriken für künstliche Intelligenz eingesetzt, die jemals gebaut wurden. Barron's schätzt, dass es sich hierbei um mehrere Milliarden US-Dollar an Aufträgen handelt.
• GNRC-Aktien stiegen um 8,5 %. Der Generatorhersteller profitierte davon, dass sich Hurrikan Milton zu einem Sturm der Kategorie 5 verstärkte und voraussichtlich diese Woche Florida treffen würde.
• Musalem von der Fed erwartet eine schrittweise Senkung der Zinssätze. Und er sieht eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, auch dank der Lockerung der Geldpolitik und der steigenden Arbeitsproduktivität. Musalem wird 2025 stimmberechtigtes Mitglied des FOMC.
• Die Russische Föderation schickt vor dem Hintergrund eines Referendums über den EU-Beitritt Schiffe nach Moldawien. Mit unbekannter Ladung in die Häfen Moldawiens, was möglicherweise eine Vorbereitung auf die Störung des Referendums darstellt. Die Russen kamen auf die Idee, Direktflüge von Noworossijsk und Tuapse zum moldawischen Hafen Giurgiulesti durchzuführen.
• Die Regierung von Präsident Joe Biden hat Israel ein „Ausgleichs“-Hilfspaket in Form von Militärhilfe und diplomatischer Unterstützung angeboten, um es davon abzuhalten, iranische Atomanlagen anzugreifen. Die Demokraten im Weißen Haus wollen niedrige Benzinpreise.
• Journalisten sagten, der 78-jährige Trump habe in einem Interview mit der Unterstützung der Öffentlichkeit für die Debatte mit Harris geprahlt und dabei vergessen, dass die Veranstaltung in einem leeren Saal stattfand. Sie sagen, er wirke zunehmend verwirrt, vergesslich, widersprüchlich oder realitätsfern.
• Wahlumfragen: Der Bau des ersten Atomkraftwerks wurde in Kasachstan unterstützt. Die Bürger Kasachstans stimmten in einem Referendum für den Bau des ersten Atomkraftwerks im Land und in ganz Zentralasien.
• Laut The Daily Telegraph steht Großbritannien bei der Zahl der illegalen Einwanderer in Europa an erster Stelle. Den Recherchen der Publikation zufolge gibt es mittlerweile fast 745.000 illegale Einwanderer im Land, das sind fast doppelt so viele wie in Frankreich, wo 300.000 Einwohner leben. Deutschland liegt mit 700.000 illegalen Einwanderern an zweiter Stelle.
• Laut einer neuen Analyse des Ausschusses für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt könnten Donald Trumps Wirtschaftspläne die Bundesverschuldung fast doppelt so hoch ansteigen lassen, als wenn Harris Präsident wäre.
• Nach der Rede des taiwanesischen Präsidenten Lai Qingde am 10. Oktober wird China wahrscheinlich mit Militärübungen rund um Taiwan beginnen. Laut taiwanesischen Quellen finden die Übungen unabhängig vom Inhalt der Rede statt.
• Saudi-Arabien unterzeichnet einen 1,9-Milliarden-Dollar-Vertrag zum Bau eines Turms in Jeddah. Das wird mit einer Turmhöhe von 1000 Metern das höchste Gebäude der Welt sein.
• Taylor Swift wurde allein dank ihrer musikalischen Karriere zur reichsten Sängerin der Welt.
Jetzt sehen die fünf reichsten Sänger der Welt so aus:
1. Taylor Swift (1,6 Milliarden Dollar).
2. Rihanna (1,4 Milliarden US-Dollar).
3. Selena Gomez (1,3 Milliarden US-Dollar).
4. Madonna (850 Millionen US-Dollar).
5. Beyoncé (760 Millionen US-Dollar).