Ich freue mich auf Nvidias Bericht zum dritten Quartal, das Bitcoin-Wachstum, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Börsennachrichten
• Der Handel in Asien verlief ruhig, da alle auf die Finanzergebnisse von Nvidia warteten, dem Liebling der künstlichen Intelligenz, dem wertvollsten Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 3,6 Billionen US-Dollar. Die Erwartungen sind hoch, da die Aktien des Unternehmens über Nacht bereits um 5 % gestiegen sind. Der Optionshandel deutet auf eine Schwankung des Marktwerts um fast 300 Milliarden US-Dollar hin, was zu einer möglicherweise chaotischen Handelssitzung führen wird.
• Der US-Aktienmarkt verzeichnete gestern ein gemischtes Bild. NVDA, WMT, TSLA, NFLX und eine Reihe anderer Geschichten stiegen im Preis und verhalfen dem Nasdaq 100 zu einem Anstieg von 1 %. Value-Aktien gaben jedoch größtenteils nach, was zu einem leichten Minus für den DJI 30-Index führte. Nukleare Bedrohungen aus der Russischen Föderation führten zu einem Anstieg des VIX.
Ruhige Märkte am Morgen. Bitcoin hat sich gestern auf 94.000 US-Dollar erhöht, ist aber am Morgen auf 92.000 US-Dollar zurückgekehrt, und die andere Krypta notiert unverändert.
Der Markt wartet heute nach dem Aktienhandel auf den NVDA-Bericht.
• In Asien waren die Aktien gemischt, wobei Japan mit einem Minus von 0,4 % zurückblieb. Die Futures an der Wall Street zeigten sich überwiegend stabil und auch die europäischen Aktien-Futures deuteten auf einen verhaltenen Start der Märkte hin.
• Die Anleger waren besorgt über den Einsatz von US-Raketen durch die Ukraine zum Angriff auf Russland, da Russland seine Schwelle für einen möglichen Atomschlag senkte, obwohl diese Bedenken offenbar etwas nachgelassen haben. Bitcoin überstieg zum ersten Mal die 94.000-Dollar-Marke, da erwartet wurde, dass die Regierung des gewählten US-Präsidenten Donald Trump kryptofreundlich sein wird. Trump hat seine Wahl zum Finanzminister noch nicht bekannt gegeben, aber das könnte bereits am Mittwoch geschehen. Die britischen Inflationsdaten für Oktober sollen veröffentlicht werden, bevor Nvidia mit den Maßnahmen beginnt, und alle positiven Überraschungen dort dürften die jüngsten Anzeichen dafür verstärken, dass die globale disinflationäre Dynamik möglicherweise ins Stocken geraten ist.
• Die Inflation in Kanada beschleunigte sich wieder auf über 2 %, da die Anleger die Wahrscheinlichkeit einer weiteren übermäßigen Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt durch die Bank of Canada im Dezember verringerten. Händler sind sich nicht einmal sicher, ob die Federal Reserve die Zinsen im nächsten Monat um 25 Basispunkte senken wird.
• Ökonomen gehen davon aus, dass der britische Kernverbraucherpreisindex im Vergleich zum Vormonat um 0,3 % steigen wird, wodurch die Jahresrate von 2,9 % im Vormonat auf 3,1 % steigen wird. Die Gesamtinflation dürfte von zuvor 1,9 % auf 2,2 % steigen. Die Märkte kalkulieren bereits mit einem schrittweisen Ansatz für eine künftige Lockerung – etwa einer Kürzung pro Quartal –, nachdem Bundeskanzlerin Rachel Reeves hohe Ausgaben geplant hat.
• Heute Abend sind auch mehrere Vertreter der Fed sowie die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde als Redner geplant. Die gesamte Performance wird es wert sein, beobachtet zu werden, um zu sehen, wie weit die Zinssätze in Europa und den USA in die entgegengesetzte Richtung gehen können.
• Die europäischen Aktienmärkte fielen nach der Aktualisierung der russischen Atomdoktrin.
• Goldman Sachs hat seine Prognose für die europäischen Aktienindizes für die nächsten 12 Monate gesenkt. Handelsprotektionismus ist im nächsten Jahr ein zentrales Risiko für europäische Aktien.
• Das iPhone 17 Air verfügt möglicherweise über eine 6 mm dicke Hülle. Im Internet tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass Apple statt des iPhone 17 Plus im Jahr 2025 das iPhone 17 Air herausbringen will.
• Apple bot Indonesien eine Investition von 100 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für die Aufhebung des Verkaufsverbots für das iPhone 16 an.
• CZ, der informelle Chef von Binance, glaubt, dass Länder Geld drucken werden, um BTC für „strategische Reserven“ zu kaufen
• Das Gesundheitsunternehmen Cosmos Health (COSM) hat Pläne angekündigt, Bitcoin und Ethereum zu seinen Reserven hinzuzufügen.
Die Strategie werde dem Unternehmen helfen, sich zu differenzieren und sich vor Inflation und Währungsabwertung zu schützen, sagte CEO Greg Siokas.
Zwar beträgt die Kapitalisierung von COSM nur 17 Millionen US-Dollar.
• Sam Altman, CEO von OpenAI, hat sich dem Übergangsteam des neu gewählten Bürgermeisters von San Francisco, Daniel Lurie, angeschlossen.
Altman wird zusammen mit neun weiteren Führungskräften die Verwaltung in Innovations- und Partnerschaftsfragen unterstützen.
• Die Erdgaspreise erreichten im Jahr 2024 ein Einjahreshoch und stiegen seit Anfang November um etwa 13 %. Der Prognose der Internationalen Energieagentur (EIA) zufolge könnte der Höhepunkt der Preise im Januar 2025 erreicht werden.
• Gold sprang auf ein Wochenhoch, als der russisch-ukrainische Krieg eskalierte – Bloomberg. Goldman Sachs prognostiziert, dass Gold im nächsten Jahr ein neues Allzeithoch von 3.150 USD erreichen könnte (+18 % im Jahresvergleich). Wegen Donald Trumps Sieg.
• Der Justizausschuss des Senats wird über die Beendigung des Duopols von Visa (V) und Mastercard (MA) bei Kreditkartengebühren diskutieren.
• Der größte Hersteller von Instantkaffee, Nestle SA, plant, aufgrund der steigenden Kaffeepreise die Preise weiter zu erhöhen und die Packungsgrößen zu reduzieren. Arabica-Futures sind in diesem Jahr um 50 % und Robusta-Futures um 65 % gestiegen.
• Chinas Fortschritte bei der Chipentwicklung verlangsamen sich aufgrund der US-Sanktionen. Beeinflusste Huawei-Produkte im Bereich KI – BBG.
• Lowe's (LOW) hat seine Quartalsprognosen übertroffen, aber seine negativen Umsatzaussichten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. 2025 könnte das beste Jahr für die Einrichtungsbranche werden. LOW-Aktien fielen um 5 %.
• Hilton (HLT) plant, die Anzahl der Hotelzimmer in seinem Indien-Projekt in den nächsten fünf Jahren zu vervierfachen.
• Gerüchte: AMD wird in den Markt für Smartphone-Prozessoren einsteigen. AMD-Aktien sind neutral.
• Walmart (WMT) warnt vor Inflation aufgrund der Trump-Zölle. Der weltweit größte Einzelhändler sagt, dass die Amerikaner mehr bezahlen werden.
Insgesamt erhöht Walmart seinen Ausblick nach einem weiteren starken Gewinnbericht. Wertorientierte Käufer unterstützen Walmart weiterhin. Die Aktien erreichten Rekordwerte nach Gewinn (+3 %).
• Die EU-Kartellbehörden werden bis zum 20. Dezember eine Entscheidung über die geplante Übernahme des israelischen Startups für künstliche Intelligenz Run:ai durch den amerikanischen Chiphersteller Nvidia treffen, teilte die Europäische Kommission in einer Erklärung mit.
• Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hat die Partnerschaft und Investition von Alphabet in den Konkurrenten Anthropic im Bereich der künstlichen Intelligenz genehmigt. Es kam zu dem Schluss, dass es nach den geltenden Fusionsregeln nicht Gegenstand einer Untersuchung sei.
• Führungskräfte und Investoren im Gesundheitswesen erwarten im Jahr 2025 eine Zunahme von Börsengängen und Unternehmensvereinbarungen. Aber geopolitische Spannungen übertreffen Finanzierungsprobleme und stellen das größte Risiko des Sektors dar, wie der jährliche Gesundheitsbericht von Jefferies am Dienstag zeigte.
• Microsoft stellte auf der Ignite-Konferenz die neue Copilot-Software vor und sprach über die Entwicklung künstlicher Intelligenz.
Das Unternehmen kündigte eine Reihe neuer KI-Funktionen für seine Unternehmensprodukte an. Microsoft sagte außerdem, dass es zwei zusätzliche Infrastrukturchips für seine Rechenzentren entwickelt habe, die dazu beitragen werden, künstliche Intelligenz zu beschleunigen und die Datensicherheit zu verbessern. Der Leiter von MSFT sagte, das exponentielle Wachstum von KI-Modellen habe begonnen, sich zu verlangsamen.
Es wird zunehmend behauptet, dass der KI-Fortschritt die Grenzen der Skalierung erreicht habe, da KI-Modelle bereits mit fast allem gefüttert wurden, was die Menschheit geschaffen hat. Und es gibt auch Probleme mit der Energie.
Vielleicht lässt der Hype um KI nach. Und Investoren stehen nun vor der Frage der Monetarisierung von KI.
• Robinhood (HOOD) wird TradePMR für 300 Millionen US-Dollar übernehmen, um sein Beratungsgeschäft auszubauen. Robinhood versucht, Marktanteile von traditionellen Brokern wie Charles Schwab und Fidelity Investments zu gewinnen.
• CMCSA-Aktien sind im außerbörslichen Handel um 2 % gestiegen. Das Unternehmen wird einen Plan bekannt geben, die meisten seiner Kabelfernsehnetze, WSJ, in ein separates Unternehmen auszugliedern.
• Die Aktien von Air Taxi Joby (+13 %) stiegen nach einem optimistischen Analystenbericht sprunghaft an. Der Entwickler elektrischer Senkrechtstarter erhielt Unterstützung von den Needham-Analysten, die die JOBY-Aktie mit „Kaufen“ bewerteten.
• Die deutsche Polizei räumte das Protestgelände an der Tesla-Gigafabrik.
• Medtronic verbessert den Jahresgewinn aufgrund der starken Nachfrage nach medizinischen Geräten.
• Die KI-Partnerschaft von Alphabet mit Anthropic steht nicht mehr unter britischer Kontrolle.
• Blackstone schließt einen Deal ab, um die Subs von Jersey Mike zu kaufen.
• Walmart hebt die Prognosen für das Gesamtjahr an und setzt auf starke Weihnachtseinkäufe.
• Mantle Ridge ernennt einen neuen Vorstand für Air Products und drängt auf einen neuen CEO.
• Der CEO von Airbus sagt, dass die europäische Raumfahrtindustrie eine Konsolidierung braucht.
• Der Drohnenhersteller AeroVironment erwartet, vom 4,1-Milliarden-Dollar-BlueHalo-Deal zu profitieren.
• Laut NHK will die Gründerfamilie von Seven & i in diesem Jahr 52 Milliarden US-Dollar für die Übernahme aufbringen.
• Der CEO der Caixabank sagte, er werde mit Angola zusammenarbeiten, um BFA dabei zu helfen, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.
• Die Bank of England berät zu den Regeln für die Marktinfrastruktur nach dem Brexit.
• Morgan Stanley engagiert Mitarbeiter von Unternehmen, die sich auf Börsengänge vorbereiten, in der Vermögensverwaltung.
• Abrdan organisiert das Führungsteam neu und bildet ein Komitee zur Leitung des Umstrukturierungsplans.
• Die israelische Bank Leumi meldet ein Gewinnwachstum von 30 %, unterstützt durch hohe Zinsen.
• Das japanische Unternehmen Norinchukin sucht nach Investitionen und meldet nach dem Verkauf von Staatsanleihen einen Verlust von 3,1 Milliarden US-Dollar.
• Vorstandsvorsitzender von Aquis Exchange tritt weniger als zwei Wochen nach SIX-Übernahmeangebot zurück.
• Caixabank stellt Plan zur Aufrechterhaltung der Rentabilität bei sinkenden Zinssätzen vor.
• Rothschild eröffnet Vermögensverwaltungsbüro in Dubai, um Kapitalzuflüsse anzulocken.
• Der Vorsitzende von Goldman Sachs erwartet, dass das Deal-Wachstum im Jahr 2025 steigen wird.
• Der CEO der Caixabank sagte, er werde mit Angola zusammenarbeiten, um BFA dabei zu helfen, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.
• Die Bank of England berät zu den Regeln für die Marktinfrastruktur nach dem Brexit.
• Morgan Stanley engagiert Mitarbeiter von Unternehmen, die sich auf Börsengänge vorbereiten, in der Vermögensverwaltung.
• Abrdan organisiert das Führungsteam neu und bildet ein Komitee zur Leitung des Umstrukturierungsplans.
• Das japanische Unternehmen Norinchukin sucht nach Investitionen und meldet nach dem Verkauf von Staatsanleihen einen Verlust von 3,1 Milliarden US-Dollar.
Dynamik der Aktienindizes im Jahr 2024
SPY +24,2 %
QQQ +22,9 %
IWM +14,9 %
DIA +14,9 %
RSP +14,8 %
HUGS'A +12,7 %
VIX 16,3
USD Index 106,2
Angst- und Gier-Index 50
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Britischer Verbraucherpreisindex für Oktober.
- Nvidia-Gewinn für das dritte Quartal.
- Die Vorsitzende des Federal Reserve Board, Lisa Cook, die Vorsitzende des Federal Reserve Board, Michelle Bowman, die Präsidentin der Boston Federal Reserve, Susan Collins, und die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, werden bei den Veranstaltungen sprechen.
Grundlegende Neuigkeiten
• Japan verzeichnete trotz einer Erholung der Exporte den vierten Monat in Folge ein Handelsdefizit
aufgrund eines schwachen Yen.
Aufgrund steigender Energiepreise stiegen die Importe im Vorjahresvergleich um 0,4 %.
• Bidens „Raketen“-Rufe reichen nicht mehr aus, um die Verbündeten der Ukraine zu mobilisieren – Bloomberg. Joe Bidens Entscheidung, der Ukraine zu gestatten, Ziele innerhalb Russlands anzugreifen, führt nicht mehr zu einer breiteren Unterstützung der Verbündeten für Kiew, was ein Zeichen dafür ist, dass der Einfluss des scheidenden Biden schwächer wird.
• Europa braucht möglicherweise 720 Milliarden US-Dollar, um seine Verteidigung wiederzubeleben. Laut einem Bericht von Bloomberg Intelligence müssen wichtige europäische NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben von 340 Milliarden US-Dollar auf 720 Milliarden US-Dollar verdoppeln, um den aggressiven russischen Herausforderungen sowie einem möglichen Rückgang der US-Unterstützung unter Donald Trumps Präsidentschaft entgegenzuwirken.
• Die Europäische Union zieht mehr als 120 Millionen Euro ab, die sie zuvor Georgien zugewiesen hatte. Jetzt wird dieses Geld für andere Zwecke verwendet“, sagte Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik.
• China stärkt seine wirtschaftlichen Beziehungen zu lateinamerikanischen Ländern und versucht, seinen Wirtschaftsabschwung zu überwinden.
Der Handel zwischen Regionen ist um das 25-fache gewachsen: von 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000 auf 480 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Fünf Länder, darunter Ecuador, Chile und Peru, haben bereits Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen.
• Die Starts von Eigenheimen in den USA gingen um 3,1 % zurück, da Hurrikane die südliche Region heimsuchten. Die Volumina sanken im Oktober auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten.
• Das chinesische Schiff Yi Peng 3 war kurz davor, beide Telekommunikationskabel in der Ostsee zu beschädigen – Helsingin Sanomat
Laut Marinetraffic, einem Schiffsverfolgungsdienst, befand sich die Yi Peng 3 kurz vor einem beschädigten Kabel zwischen Schweden und Litauen. Das gleiche Schiff passierte später den Bereich des beschädigten C-Lion1-Kabels zwischen Finnland und Deutschland. Das Schiff liegt am Dienstag gegen Mittag vor der dänischen Insel Fünen.
• Trump wird Dr. Oz zum Leiter von Medicare und Medicaid ernennen.
• Die Budgets für Medicare und Medicaid werden wahrscheinlich von der neuen Regierung auf den Prüfstand gestellt, die Billionen Dollar von der Bundesregierung streichen will. Im Geschäftsjahr 2024 beliefen sich die Programmausgaben auf 870 Milliarden US-Dollar bzw. 618 Milliarden US-Dollar, wobei die Gesamtausgaben 6,75 Billionen US-Dollar betrugen.
• „Zölle stellen keine wirkliche Bedrohung [für die steigende Inflation] dar“, schrieb Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics, am Montag in einer Notiz.
Massenabschiebungen illegaler Migranten könnten jedoch zu Arbeitskräftemangel in Sektoren wie dem Baugewerbe, der Landwirtschaft und dem Gastgewerbe führen Wirtschaft und Kinderbetreuung, was dort zu Inflation führen wird.
Untersuchungen zeigen, dass illegale Einwanderer knapp 5 % der amerikanischen Arbeitskräfte ausmachen.