Hohe Volatilität auf den Märkten, Wachstum von Bitcoin und Dollar, Unternehmensnachrichten und Trumps Schritte
Börsennachrichten
• Die US-Aktienindizes schlossen gestern bei Null. Der Verkauf umfasste Halbleiter. Sie verkauften neben GOOG und TSLA auch The Magnificent Seven. Letztere stiegen erneut um 9 %. Auch Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung stiegen im Preis. Anleger kaufen weiterhin Aktien, von denen sie glauben, dass sie von Trumps Aufstieg profitieren werden. Gold wurde um fast 3 % verkauft. Und Bitcoin hat einen weiteren historischen Rekord von über 89.000 US-Dollar erreicht. In Japan und Hongkong fallen die Aktienindizes um 1-2 %.
• Der Datenanbieter DDHQ geht davon aus, dass die GOP die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus gewinnen wird. Edison Research hat noch keine Prognose für die Kontrolle des Repräsentantenhauses abgegeben. Den Prognosen von Edison Research zufolge haben sich die Republikaner im US-Senat bereits eine Mehrheit von mindestens 52 zu 46 gesichert. Die Kontrolle über beide Kammern wird der neuen Regierung die Werkzeuge an die Hand geben, um Gesetze zu verabschieden und die Finanzpolitik umzusetzen, während Investoren niedrigere Steuern und lockerere Vorschriften anstreben.
Der kometenhafte Aufstieg von Bitcoin geht weiter: Die berühmteste Kryptowährung der Welt hat mit fast 90.000 US-Dollar ein weiteres Allzeithoch erreicht, und der Dollar ist im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten auf ein Viermonatshoch gestiegen. Der Optimismus hinsichtlich einer freundlicheren Regulierung und Siege der Kryptowährungsbefürworter im Kongress haben in der vergangenen Woche zu einem starken Anstieg der Kryptowährungen geführt.
• Unter der Oberfläche herrscht Besorgnis über die von der Trump-Regierung verhängten Zölle, die nicht-amerikanische Aktien, den Euro, den chinesischen Yuan und Fiat-Aktien im Allgemeinen unter Druck halten. Futures deuten darauf hin, dass die europäischen Börsen niedriger eröffnen werden, während der Euro auf dem niedrigsten Stand seit April bleibt. Der chinesische Yuan fiel am Dienstag gegenüber dem Dollar auf ein 3,5-Monats-Tief. Aktien in Asien blieben zurück, vor allem weil Technologieaktien in Taiwan und Südkorea unter Druck standen. Anfang dieser Woche berichtete Reuters, dass die Vereinigten Staaten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. angewiesen hatten, die Lieferung fortschrittlicher Chips an chinesische Kunden einzustellen, die häufig in KI-Anwendungen verwendet werden.
• Die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen hat einen historischen Höchststand von etwa 3,1 Milliarden US-Dollar erreicht.
• Diamantenpreise auf dem Weltmarkt haben mehrjährige Tiefststände erreicht – Rapaport (besitzt die größte Diamantenhandelsplattform in den USA). Der Preisindex für 1-Karat-Steine ist zum 1. November im Vergleich zum gleichen Datum im Jahr 2023 um 22 % und seit Jahresbeginn um 23 % gesunken. Der Preisverfall betraf auch kleinere Diamanten.
• Hedgefonds, die TSLA-Aktien leerverkauften, haben seit Donald Trumps Wahlsieg in den USA mehr als 5 Milliarden US-Dollar verloren.
• FTX verklagte Binance und forderte 1,8 Milliarden US-Dollar zurück.
• MicroStrategy (MSTR) kaufte etwa 27.200 Bitcoins für etwa 2,03 Milliarden US-Dollar. Dies war der größte Kauf eines Krypto-Hedgefonds seit Beginn des Erwerbs des digitalen Vermögenswerts vor mehr als vier Jahren, mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 74,6 Tausend US-Dollar.
• Die Eisenerzpreise fielen auf 100 US-Dollar pro Tonne, nachdem Chinas neue Konjunkturerholungsmaßnahmen die Anleger enttäuschten – BBG.
• Hedgefonds haben ihre optimistischen Positionen in Bezug auf WTI-Öl deutlich erhöht, so stark wie seit März nicht mehr. Nachdem die OPEC+ eine geplante Produktionssteigerung verschoben hatte und die Spannungen im Nahen Osten zunahmen - BBG.
• Der Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen hat der Branche der erneuerbaren Energien einen schweren Schlag versetzt. Das zwang mindestens ein halbes Dutzend Entwickler, Projekte zu stoppen und Investoren, Anteile zu verkaufen.
• Das chinesische Unternehmen Huawei Technologies strebt eine Einstellung der Strafanzeige in den USA an. Huawei hat einen US-Richter gebeten, den Großteil der Bundesanklage abzuweisen.
• Der Dollar stieg auf ein Jahreshoch. Trumps Sieg im Weißen Haus kurbelt das Wachstum weiterhin an. Und der Euro fiel gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit 4,5 Monaten.
• Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer plant die Eröffnung einer Niederlassung in Europa. Der Verkauf seines Militärtransportflugzeugs C-390 Millennium nimmt in der Region Fahrt auf.
• Cigna (CI) sagte, es werde nicht mit dem Konkurrenzversicherer Humana fusionieren. Dies geschah, nachdem berichtet wurde, dass die beiden Unternehmen die Gespräche über einen Deal wieder aufgenommen haben.
• Die Motoren von 1,4 Millionen Honda-Fahrzeugen könnten ausfallen. Die Highway Safety Agency der US-Regierung untersucht Beschwerden, wonach Motoren in Honda- und Acura-Fahrzeugen ausfallen könnten.
• Die EU wird 142 Millionen US-Dollar in niederländische Photonik-Chip-Fabriken investieren.
• Triton Partners erwägt die Möglichkeit einer Übernahme der deutschen Evotec SE. Das Private-Equity-Unternehmen ist zu einem der größten Anteilseigner des Arzneimittelentwicklers geworden.
• Südkoreas Regierungspartei plant ein Chip-Gesetz. Um Trumps Drohung abzuwehren und Chipherstellern Subventionen und Befreiungen von der nationalen Arbeitszeitobergrenze zu gewähren.
• Laut Quellen entwickelt Amazon (AMZN) eine Brille für Fahrer, um die Lieferzeiten um Sekunden zu verkürzen. Amazon entwickelt intelligente Brillen für seine Zustellfahrer, um sie zu Gebäuden, um diese herum und innerhalb von Gebäuden zu führen und so die letzte Etappe der Reise einer Bestellung bis zum Haus des Kunden zu erleichtern. Es sieht so aus, als ob der nächste Schritt darin bestehen wird, Roboter anhand solcher Videos zu trainieren.
• ASMPT, Hersteller von Chip-Produktionsanlagen, hat Übernahmegespräche mit einem potenziellen Käufer abgeschlossen – Reuters. Der Name des Käufers wird jedoch nicht bekannt gegeben.
• Der chinesische Halbleiterindex sprang am Montag auf ein fast dreijähriges Hoch. Dies geschah aufgrund einer Wette auf das amerikanische Verbot der Lieferung fortschrittlicher Chips durch Taiwan Semiconductor Manufacturing nach China.
• Yardeni prognostiziert einen S&P 500 von 10.000 (aktuell 6.000). „Tierische Instinkte kehren zurück“ nach Trumps Sieg.
• ADB erhöht die Klimafinanzierung, nachdem die USA und Japan die weltweit ersten Staatsgarantien bereitgestellt haben.
• Cigna gibt an, keine Pläne für eine Fusion mit Humana zu haben.
• Brasiliens Lula fordert den Kongress auf, die Ausgaben zu kürzen, um die Finanzmärkte zu „schlagen“.
• Laut Goldman Sachs strömen Hedgefonds nach der US-Wahl in Banken und verzichten auf grüne Energie.
• Tesla-Aktien steigen weiter, da die Musk-Trump-Allianz die Gewinne ankurbelt.
• Walmart und andere US-Einzelhändler importieren vor der kühlen Weihnachtszeit weniger Weihnachtsartikel.
• Morgenhandel: Dollar steigt nach Wahlen, China kämpft mit Deflation.
• Die Futures steigen, während die Erholung nach der Wahl anhält.
• Scheuklappen auf, aber seien Sie vorbereitet: Im Jahr 2016 nahm die Fed die Pläne von Trump zur Kenntnis.
• Der neue CEO von Schroders mischt das Spitzenteam nach einem schwierigen Jahr auf.
• Die italienische Intesa kooperiert mit BlackRock im Bereich Private Banking in den Benelux-Ländern.
• Australien steht kurz vor einer Vereinbarung mit ANZ zur Beendigung der Bankschließungen im Pazifik.
• Es wird erwartet, dass SoftBank durch den Börsengang einen Gewinn von 1,87 Milliarden US-Dollar erzielen wird.
• Direct Line wird aufgrund von Problemen mit der Kfz-Versicherung 550 Stellen abbauen.
• NatWest kauft seine Anteile im Wert von 1 Milliarde Pfund zurück und beschleunigt so die vollständige Privatisierung.
• Genesis Capital hat sein Angebot zum Kauf der australischen Dentalkette Pacific Smiles verschönert.
• Quellen zufolge drängt die EZB Raiffeisen und UniCredit, Kapital aufzubauen, um das russische Risiko abzudecken.
• Italiens Anima ernennt Goldman zum Berater zur Bewertung des BPM-Angebots von Banco.
• Der Quelle zufolge bereitet sich Rehn auf eine neue Amtszeit als Chef der Bank von Finnland vor.
• Der Leiter der Investmentabteilung von Volkswagen verlässt den Vorstand von Northvolt.
• Der Aufstieg von Bitcoin führte nach Trumps Sieg zu milliardenschweren Verlusten für Kryptowährungs-Short-Händler.
• In Lissabon hat ein Webgipfel begonnen, bei dem Technologieführer über die Rückkehr von Trump diskutieren.
• Ein Unternehmen aus Abu Dhabi wird einen tokenisierten US-Staatsanleihenfonds auflegen.
• Die EU wird 142 Millionen US-Dollar in niederländische Photonik-Chip-Fabriken investieren.
• Japan stellte einen 65-Milliarden-Dollar-Plan zur Unterstützung seiner heimischen Chipindustrie vor.
• Zeiss eröffnet ein Technologiezentrum in Indien, um seine Belegschaft innerhalb von drei Jahren zu verdoppeln.
• In der Zwischenzeit werden sich die Anleger auf die makroökonomische Seite konzentrieren, insbesondere angesichts der am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. Händler haben die Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte im nächsten Monat noch nicht vollständig eingepreist, aber die Daten der kommenden Tage werden die Entwicklung des Zinssatzes beeinflussen.
• Die britischen Arbeitsmarktdaten dürften das Pfund belasten, da das Pfund sich einem Dreimonatstief nähert. Zuletzt fiel der Kurs um 0,25 % auf 1,2838 $.
• In der Unternehmenswelt dürften die Ergebnisse von AstraZeneca im Rampenlicht stehen, da die Anleger auf Kommentare zu den Problemen des Pharmaunternehmens in China achten. AstraZeneca teilte letzte Woche mit, dass sein chinesischer Präsident Leon Wang von den chinesischen Behörden festgenommen worden sei. Der Grund für die Inhaftierung sei zwar unbekannt, das Unternehmen gehe jedoch nicht davon aus, dass sie mit einem großen Krankenversicherungsbetrugsfall zusammenhänge, in den das Unternehmen verwickelt sei.
Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Wirtschaftsereignisse: Deutscher Verbraucherpreisindex für Oktober, Arbeitsdaten aus Großbritannien.
- Umsätze: Bayer AG, AstraZeneca und Vodafone.
Grundlegende Neuigkeiten
• Trump bittet den Abgeordneten Mike Waltz, einen China-Falken, sein nationaler Sicherheitsberater zu werden. Waltz stimmte zu und sein Bezirk in Florida muss neue Kongresswahlen abhalten. Nach der umfassenden russischen Invasion forderte er Biden auf, die Ukraine mit mehr Waffen auszustatten, um die russische Aggression abzuwehren. Aber letzten Monat sagte er, die USA sollten ihre Ziele in Bezug auf die Ukraine überdenken: „Ist es im Interesse Amerikas oder werden wir die Zeit, das Geld und die Ressourcen investieren, die wir jetzt dringend im Pazifik brauchen?“
Walz lobte Trump dafür, dass er die NATO-Verbündeten dazu gedrängt habe, mehr für die Verteidigung auszugeben. Allerdings befürwortete er nicht, dass die Vereinigten Staaten das Bündnis verlassen sollten.
• CNN: Musk wird in der Trump-Administration keine Position einnehmen; sein Einfluss wächst bereits. Quellen des Senders zufolge bot Trump Musk mehrere Positionen an, doch der Direktor von Tesla und SpaceX möchte keine öffentlichen Positionen bekleiden – dies könnte seine Aktivitäten in seinen Unternehmen einschränken.
„Musk hat jetzt großen Einfluss auf Trump. Der Geschäftsmann nimmt regelmäßig an Treffen mit dem Politiker teil und beteiligt sich an Personalentscheidungen“, bemerkt CNN.
• Donald Trumps erster Tag: Beginnen Sie mit der Abschiebung von Migranten, begnadigen Sie diejenigen, die das Kapitol gestürmt haben, und entlassen Sie Tausende von Regierungsangestellten – Associated Press
„Wie viele Executive Orders werden in der ersten Woche erlassen?“ Es werden Dutzende davon sein. Das kann ich Ihnen versichern“, sagte Caroline Levitt, Sprecherin des Wahlkampfs des gewählten US-Präsidenten, gegenüber Fox News.
• Trump kündigte seinen neuen „Grenzzaren“ an. Der frühere ICE-Direktor und Abschiebe-Hardliner Tom Goman wird für alle Grenzangelegenheiten und die Südgrenze zuständig sein.
• Höchstwahrscheinlich wird Shigeru Ishiba vom Unterhaus des Parlaments die Zustimmung erhalten, Premierminister von Japan zu bleiben – Nikkei. Und das, obwohl die Liberaldemokratische Partei ihre Mehrheit im Parlament verloren hat. Die japanische Regierung ist vor der nächsten Premierministerwahl zurückgetreten.
Japans Konjunkturpaket wird Schritte zur Senkung der Preise umfassen, berichtet NHK.
Japans neues Konjunkturpaket wird Barzahlungen umfassen, um einkommensschwachen Haushalten bei der Bewältigung der Inflation zu helfen, sowie zusätzliche Mittel für die Katastrophenvorsorge.
• Griechenland und die Türkei versuchen, einen Streit über Seegrenzen beizulegen. Der griechische Außenminister Giorgos Gerapetritis sagte, zwischen Griechenland und der Türkei sei ein erhebliches Maß an Vertrauen erreicht worden, das es ermögliche, Krisen abzuwenden, selbst bei Streitigkeiten über Seegrenzen. Diese Kommentare kamen am Vorabend des Besuchs seines türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Athen.
• Die Taliban werden an der UN-Klimakonferenz teilnehmen und dort Geld wegen der globalen Erwärmung fordern. Die als COP29 bekannte Konferenz beginnt an diesem Montag in der aserbaidschanischen Hauptstadt. Die afghanische Umweltschutzbehörde kündigte an, eine Delegation nach Baku zu entsenden.
• Im Vereinigten Königreich ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stark gestiegen. Dies geschieht, nachdem die Labour-Regierung Steuererleichterungen gekürzt und die Steuern für Eigentümer erhöht hat.
• China nähert sich einer Rekordhandelsbilanz. Bloomberg berichtet, dass Chinas Handelsüberschuss in den ersten zehn Monaten auf 785 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Wenn er weiterhin im gleichen Tempo wächst, wird er fast 1 Billion US-Dollar erreichen. China ist stark auf Exporte angewiesen, um die schwache Inlandsnachfrage auszugleichen. Immer mehr Länder geben sich mit dieser Entwicklung nicht zufrieden und setzen China Zölle entgegen. Mit seiner aggressiven Exportpolitik überträgt China seine internen Wirtschaftsprobleme auf die ganze Welt. Je höher Chinas Handelsüberschuss ist, desto mehr Geld saugt es aus anderen Ländern ab.