Historischer Anstieg des S&P 500-Index auf das Niveau von 6000, Aktiennachrichten von Unternehmen und die Krise in Deutschland

Börsennachrichten

• Die Aussicht auf hohe Staatsausgaben und eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt sorgt für einen starken Cocktail, der dazu beiträgt, dass globale Aktien nach einer turbulenten Woche mit einem guten Ergebnis enden. Die Wall Street begrüßte den Freitag mit Rekordhochs und trieb den MSCI-Index globaler Aktien mit einem wöchentlichen Plus von 3,3 % auf ein Allzeithoch.

• Selbst der Markt, von dem man erwarten könnte, dass er unter der Last der von Donald Trump vorgeschlagenen Zölle schwankt – China – unternimmt nichts dergleichen. Chinesische Blue Chips sind diese Woche um fast 6 % gestiegen, wobei mehr als die Hälfte dieses Anstiegs am Donnerstag erzielt wurde, möglicherweise aufgrund der Erwartungen Pekings, einen Granatwerfer einzusetzen, um den Auswirkungen eines Handelskriegs entgegenzuwirken. Allerdings kam es in den letzten Wochen immer wieder zu Einbrüchen an den Märkten, nachdem sie in Erwartung mutiger Konjunkturmaßnahmen aus China in die Höhe geschnellt waren. Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses beendet heute Abend seine einwöchige Sitzung in Peking mit einer Pressekonferenz, die die Erwartungen schüren oder sogar sprengen könnte.

• Die britischen FTSE- und deutschen DAX-Aktien-Futures sind derzeit um etwa 0,2 % gestiegen, aber Europa steht vor Herausforderungen, nicht zuletzt der Gefahr pauschaler Zölle unter Trump. Der FTSE ist diese Woche gefallen, insbesondere am Donnerstag, nachdem die Bank of England vor dem Risiko einer steigenden Inflation gewarnt hatte, was das wahrscheinliche Tempo der Zinssenkungen verlangsamen würde.

• Deutschland rückt näher an vorgezogene Neuwahlen, nachdem der Appell von Bundeskanzler Olaf Scholz an den konservativen Oppositionsführer Friedrich Merz nicht nur abgelehnt wurde, sondern Merz auch dazu veranlasste, ein sofortiges Misstrauensvotum zu fordern. Scholz‘ schwierige Dreierkoalition brach am Mittwoch zusammen, nachdem er Finanzminister Christian Lindner inmitten langwieriger Haushaltsstreitigkeiten von der fiskalkonservativen Partei FDP entlassen hatte.

• Die Federal Reserve senkte erwartungsgemäß den Diskontsatz um 0,25 % auf 4,5-4,75 %. Die Entscheidung fiel einstimmig und wurde zu 99 % erwartet.

• Apple droht eine Geldstrafe von 38 Milliarden US-Dollar von der EU wegen Verstoßes gegen den neuen Digital Markets Act (DMA) der EU, - The Verge.

• Chinas Zentralbank legt angesichts möglicher Handelsspannungen mit den USA nach Donald Trumps Sieg den schwächsten Yuan-Kurs seit Ende 2023 fest, – BBG
Automakers bereitet sich auf erhebliche Veränderungen in der Branche nach Donald Trumps Sieg vor, – RTRS.

• Der neu gewählte Präsident plant, Zölle von bis zu 200 % auf aus Mexiko importierte Autos zu erheben und viele bestehende Anreize für Elektrofahrzeuge abzuschaffen.

• Nissan wird 9.000 Mitarbeiter entlassen und die Produktionskapazität um 20 % reduzieren – BBG. Der Grund sind sinkende Verkaufszahlen und die starke Konkurrenz durch Tesla und chinesische Elektrofahrzeuge. Nissan wird außerdem 10 % seines Anteils an Mitsubishi verkaufen, der derzeit bei 34 % liegt.

• Elon Musk ist dank Trumps Sieg um mehr als 20 Milliarden Dollar reicher geworden. Das heißt, eine Investition von 150 Millionen US-Dollar in Trumps Wahlkampf hat sich bereits mehr als verzehnfacht.

• Senator Lummis hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die US-Regierung dazu verpflichten würde, 5 Jahre lang 200.000 BTC pro Jahr zu kaufen. Sie wollen also in 5 Jahren 1 Million Münzen anhäufen. Und sie planen, Kryptowährungen in ein Analogon zu Goldreserven umzuwandeln, um die Finanzstabilität zu verbessern (und den Markt zu beeinflussen). Im Moment ist das nur eine Rechnung.

• Chinesische Exporte verzeichnen ein starkes Wachstum angesichts der möglichen Rückkehr der Handelsspannungen mit den USA, falls Trump die Wahl gewinnt.
Vor der Einweihung wird alles entfernt.

• Harvey Schwartz, Vorstandsvorsitzender der Carlyle Group, sagte, ein klares Ergebnis der Präsidentschaftswahl würde Unternehmensleitern und Investoren mehr Selbstvertrauen für große Geschäfte geben – Reuters.

• Datadog (DDOG) erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr und setzte auf die Nachfrage nach KI-gesteuerter Cybersicherheit. Datadog steigerte seinen Gesamtjahresumsatz auf 2,66 Milliarden US-Dollar und lag damit über den vorherigen Erwartungen von 2,62 Milliarden US-Dollar auf 2,63 Milliarden US-Dollar.

• Under Armour (UA) meldete Ergebnisse, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Die von Gründer Kevin Plank angeführten Veränderungen gewinnen an Dynamik.

• Umsatzsteigerung von Moderna (MRNA) durch frühe Markteinführung des neuesten Covid-Impfstoffs – Bloomberg. Moderna erzielte im dritten Quartal einen besser als erwarteten Gewinn und Umsatz, nachdem der Verkauf seiner Covid-Medikamente in dieser Saison früh begonnen hatte.

• Kellogg (K) übertraf die Schätzungen für das dritte Quartal aufgrund der Nachfrage und steigender Preise. Verbraucher steigern die Nachfrage nach verzehrfertigen Cerealien, darunter Froot Loops und Apple Jacks

• Super Micro Computer (SMCI) könnte mit einer vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen im Wert von bis zu 1,725 ​​Milliarden US-Dollar rechnen, wenn seine Buchhaltungsprobleme zu einem Delisting von der Nasdaq-Börse führen. Die SMCI-Aktien stiegen gestern um 12 %.

• Stellantis und Infineon gaben eine Zusammenarbeit bekannt. Der Autohersteller Stellantis und der deutsche Chiphersteller Infineon gaben am Donnerstag bekannt, dass sie bei der Weiterentwicklung der Leistungsarchitektur für die Fahrzeuge der nächsten Generation des Autoherstellers zusammenarbeiten werden.

• Anthropic arbeitet mit Palantir und AWS zusammen, um KI an Verteidigungskunden zu verkaufen. Um US-Geheimdiensten und Verteidigungsbehörden Zugriff auf die Claude-KI-Modellfamilie von Anthropic zu ermöglichen.

• Ein Joint Venture zwischen Japan Airlines und Sumitomo hat das Recht erhalten, 100 seiner elektrischen Flugtaxis zu bestellen, sagte Archer Aviation am Donnerstag.

• Audi hat in China eine neue Elektrofahrzeugmarke ohne Vier-Ringe-Logo vorgestellt. Autos werden dort nur den Namen AUDI und nicht das Vier-Ringe-Logo der Marke tragen, um jüngere Kunden anzulocken.

• Unilever, Procter & Gamble sind durch Trumps Drohungen gefährdet. P&G und Unilever gehören zu den großen Herstellern verpackter Waren, die betroffen sein könnten, wenn der gewählte US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr macht, Zölle gegen Mexiko zu erheben, wie exklusiv von Reuters eingesehene Daten zeigen.

Aktien am Morgen nach dem Bericht am Morgen
UPST +20 %
EXPE +5 %
MSI +3 %
RIVN +2 %
EOG +1 %
SQ -2 %
ABNB -4 %
ANET -4 %
FTNT -4 %
MNST -4 %
NET -7 %
TTD -10 %
PINS -13 %

Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Bericht des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas.
- Industrieproduktion in Italien und Schweden (beide September).
- Griechenland VPI (Oktober).

Grundlegende Neuigkeiten

• Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist letzte Woche leicht gestiegen – um 3.000 auf 221.000.

• Nach dem Ende des Boeing-Streiks und dem Nachlassen der Auswirkungen der Stürme dürfte sich die Lage stabilisieren – BBG.

• Die Bank of England senkte die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr, warnte jedoch vor der Gefahr einer Inflation aufgrund der Staatsausgaben. Die Zentralbank senkte den Leitzins auf 4,75 %, ein Beamter war jedoch anderer Meinung und zog es vor, ihn bei 5 % zu belassen.

• Trump-Administration wird ESG-Regeln wahrscheinlich zurücknehmen – Bloomberg. Viele Unternehmen haben bereits begonnen, diese Regeln selbst zu umgehen, da sie nur Kopfschmerzen bereiten.

• EU-Länder müssen jetzt mehr als 2 % des BIP für Verteidigung ausgeben, um sich ohne US-Hilfe zu verteidigen – ifo-Studie.

• Vertreter der Reserve Bank of Australia äußerten sich besorgt über die möglichen Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf die Wirtschaft des Landes, - BBG. Beamte sagen, dass potenziell hohe Zölle auf chinesische Waren Anlass zur Sorge geben, da China Australiens wichtigster Handelspartner ist.

• Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte nach der Entlassung von Ministern und dem Zusammenbruch der Regierungskoalition seine Bereitschaft, den Bundestag aufzulösen. „Wegbereiten“ für vorgezogene Parlamentswahlen in Deutschland. Deutschland brauche eine stabile Mehrheit und eine „handlungsfähige Regierung“, sagte er.

• Die deutsche Wirtschaft stand nach Trumps Sieg bei den US-Wahlen am Rande einer schweren Krise. Die drohenden neuen Handelszölle (10-20 % auf Importe) könnten der deutschen Wirtschaft einen Schaden von rund 33 Milliarden Euro verursachen, wobei insbesondere die Automobil- und Chemiebranche betroffen sein dürfte.

• Deutschland erlebt inmitten einer politischen Krise eine groß angelegte Kapitalflucht. Analysten gehen davon aus, dass in den letzten Jahren 650 Milliarden Euro das Land verlassen haben, eine Situation, die sich nach Trumps Sieg noch verschärfen könnte.

• Amerikanische Verbraucher könnten jährlich zwischen 46 und 78 Milliarden US-Dollar an Kaufkraft verlieren. Wenn neue Zölle auf US-Importe erhoben werden – NRF-Studie.

• Trump möchte, dass alle Strafverfahren gegen ihn eingestellt werden. Die Anwälte von Donald Trump bereiten Schritte zur Einstellung der gegen ihn im Zusammenhang mit seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl eingeleiteten Strafverfahren vor.