Heute herrscht Ruhe auf den Finanzmärkten, Unternehmens-, Börsen- und internationalen Nachrichten
Marktbewertungen
• Es war ein überraschend ruhiger Start in die Woche, da sich Japan für den Mountain Day ein Wochenende freinahm, nachdem der Nikkei-Index letzte Woche stark gefallen war und die globalen Märkte erschüttert hatte. Die meisten anderen asiatischen Aktienmärkte stabilisierten sich, angeführt von einem Anstieg von 2 % in Taiwan, während die Wall-Street-Futures stabil blieben. Der Dollar pendelte um 147,00 Yen und der Zusammenbruch des Yen-Handels scheint vorerst abgeschlossen zu sein. IMM-Daten der letzten Woche zeigten, dass das Netto-Short-Interesse an USDJPY jetzt bei 11.354 liegt, verglichen mit 184.000 Anfang Juli. Auch die Treasury-Futures veränderten sich kaum, während die Fed-Funds-Futures eine 49-prozentige Chance auf eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt im September nahelegten, nachdem sie vor einer Woche 100 % erreicht hatten.
• Fed-Beamte haben Gespräche über eine Kürzung zwischen den Sitzungen praktisch zurückgewiesen, wobei Fed-Vorsitzende Michelle Bowman am Wochenende feststellte, dass die Inflation immer noch unangenehm über dem Ziel liegt. Sie hat ihren typisch restriktiven Ton soweit abgeschwächt, dass sie einräumt, dass die Zinsen schrittweise gesenkt werden müssen, wenn sich die Inflation weiter verlangsamt.
Die US-Verbraucherpreisdaten werden am Mittwoch veröffentlicht. Die jährliche Kerninflation wird voraussichtlich auf 3,2 % sinken, den niedrigsten Stand seit April 2021. Noch niedrigere Zahlen würden Experten dazu veranlassen, erneut zu warnen, dass die Fed mit ihren Zinssenkungen hinter dem Zeitplan zurückbleibt.
Bei den Einzelhandelsumsätzen im Juli könnte es am Donnerstag zu einer Überraschung kommen, da die mittlere Prognose bei +0,3 % liegt, die Spanne jedoch bei 0,0 % bis +0,9 % liegt. Die Ergebnisse von Walmart und Home Depot in dieser Woche werden weitere Einblicke in die Nachfragelage geben. Auch die wöchentlichen Arbeitslosenanträge könnten die Märkte angesichts des unerwartet starken Rückgangs, der letzte Woche gemeldet wurde, stärker als üblich bewegen.
• Die Gewinne japanischer Unternehmen stiegen aufgrund des schwachen Yen und der Nachfrage nach KI um 10 %. Japanische börsennotierte Unternehmen haben sich gut entwickelt und der kombinierte Nettogewinn stieg im Zeitraum April bis Juni um 10 % gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch die anhaltende Nachfrage nach KI und einen schwachen Yen.
• Beim Memcoin, der mit Trump in Verbindung gebracht wurde, verloren Krypto-Händler mehr als 100 Millionen US-Dollar. / Gerüchte über eine Beteiligung an der Trump-Familie wuchsen um 120 %, nachdem der Sohn des Präsidentschaftskandidaten das Vermögen von Restore the Republic (RTR) dementiert hatte Nach diesen Informationen fiel der Token innerhalb einer Stunde stark um 80 % und Händler, denen es gelang, 155 Millionen US-Dollar in RTR zu investieren, verloren ihr Geld.
• Olympische Goldmedaillen sind mehr denn je wert / Olympische Goldmedaillen bei den aktuellen Pariser Spielen sind mehr denn je wert, und die Rohstoffe, aus denen sie hergestellt werden, können jeweils etwa 900 US-Dollar einbringen.
• Einige der größten US-Raffinerien drosseln in diesem Quartal die Produktion ihrer Anlagen,
was die Besorgnis über eine weltweite Rohölschwemme verstärkt.
• Die Erholung der Märkte ist ermutigend, aber Anleger sollten nicht zu dem Schluss kommen, dass wir im Reinen sind. Gehen Sie stattdessen vorsichtig vor, denn Top-Wall-Street-Strategen sagen, wir seien noch nicht über den Berg. „Die Kapitalabflüsse werden wahrscheinlich bis September oder Oktober bis zu den Wahlen im November anhalten“, sagte Investmentmarktveteran Ed Yardeni.
• Sambia schließt seine Grenze zur DR Kongo und blockiert damit eine wichtige Kupferhandelsroute. Dies könnte die Exporte von Afrikas größtem Kupferproduzenten verzögern. Die Kupfer-Futures sind ruhig.
• Uber-CEO steht der Robotaxi-Idee von Elon Musk skeptisch gegenüber. Wenn er falsch liegt, ist Uber in Schwierigkeiten. Khosrowshahi weiß, dass selbstfahrende Autos auf dem Vormarsch sind und geht davon aus, dass autonome Autos in 10 bis 15 Jahren ein wichtiger Teil des Geschäfts von Uber sein werden.
Laut Khosrowshahi sterben in den USA täglich etwa 100 Menschen bei Verkehrsunfällen. Somit wäre ein zehnmal besserer Roboterfahrer als ein Mensch für etwa zehn Todesfälle pro Tag verantwortlich. Besser, aber „Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft bereit ist, das zu akzeptieren.“
Tesla wird seine Robotaxi-Veranstaltung Anfang Oktober abhalten.
• Das US-Gewinnwachstum zeigt sich endlich auch außerhalb der Tech-Megacaps – Bloomberg. Während die jüngste vierteljährliche Gewinnsaison der amerikanischen Unternehmen in die Endphase geht, ist es klar, dass die lang erwartete Erholung bei Unternehmen, die vom KI-Rausch ausgeschlossen waren, endlich begonnen hat.
• Tesla hat die Annahme von Bestellungen für die günstigste Version des Cybertrucks eingestellt – Reuters. Der niedrigste Schwellenwert für Sofortbestellungen beginnt bei 100.000 US-Dollar statt bisher 61.000 US-Dollar.
• Trumps Truth Social musste im zweiten Quartal einen Verlust und geringere Einnahmen hinnehmen. Laut einem am Freitag veröffentlichten Gewinnbericht verlor die Trump Media and Technology Group, Eigentümerin des sozialen Netzwerks Truth Social des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, im letzten Quartal mehr als 16 Millionen US-Dollar und verzeichnete ebenfalls einen Umsatzrückgang.
• Boeing erhielt von der US-Luftwaffe einen E-7A-Wedgetail-Vertrag im Wert von 2,56 Milliarden US-Dollar. Der Vertrag umfasst Lebenszyklusentwicklung, Schulung und Support für die E-7A-Flotte.
• Hedgefonds erhöhten ihre pessimistischen Wetten auf japanische Aktien in der Woche vom 2. bis 8. August so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr. Da der Nikkei seine schlimmste Phase seit dem Schwarzen Montag im Jahr 1987 erlebt. Hedgefonds sind seit mindestens 2011 am pessimistischsten gegenüber Rohstoffen – Bloomberg. Die Angst vor einem tieferen wirtschaftlichen Abschwung stellt die Nachfrage nach allem in Frage, von Rohöl bis hin zu Metallen und Getreide.
• Rheinmetall kauft das südafrikanische Unternehmen Resonant, um seine Munitionsproduktion zu erweitern. Der deutsche Verteidigungsriese hat eine Mehrheitsbeteiligung am südafrikanischen Schießpulverhersteller Resonant erworben. Das Unternehmen strebt eine deutliche Ausweitung der Produktion von 155-mm-Granaten an.
• Wirtschaftsdaten diese Woche
– Der Erzeugerpreisindex wird am Dienstag veröffentlicht. Es misst die Preisveränderungen der produzierten Waren und Dienstleistungen im Juli. Im Juni berichtete das Bureau of Labor Statistics, dass der Index im Jahresvergleich um 2,6 % gestiegen sei, wobei die Preise für Dienstleistungen am stärksten stiegen. Der Juli-Bericht prognostizierte ebenfalls ein Wachstum von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr.
- Der Verbraucherpreisindex wird am Mittwoch veröffentlicht. Dieses Maß für die Preise, die Verbraucher für alle Ausgaben zahlen, dürfte sich im Juli kaum ändern.
– Die Einzelhandelsumsätze sollen am Donnerstag vom Handelsministerium bekannt gegeben werden. Auf diesen Bericht wartet die Wall Street. Der Konsens geht von einem Anstieg von 2 % im Juli gegenüber Juli 2023 aus.
- Ebenfalls am Freitag erscheinen: Daten zu Neubauprojekten und Baugenehmigungen sowie der Michigan Consumer Sentiment Index (beide am Freitag). Der Beginn des Wohnungsbaus dürfte die Hypothekenzinsen senken.
Geplante Ergebnisberichte: Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Walmart Inc. (WMT), Applied Materials (AMAT), Deere (DE).
– OPEC wird ihren monatlichen Ölbericht veröffentlichen
– Verizon (VZ), C3. AI (AI), Coinbase Global (COIN) und Cirrus Logic (CRUS) werden an der zweitägigen Oppenheimer-Konferenz zu Technologie, Internet und Kommunikation teilnehmen.
- MSCI wird die Ergebnisse der MSCI-Aktienindexumfrage für August 2024 bekannt geben. Änderungen an den Indizes werden zum Handelsschluss am 30. August vorgenommen.
Die dreitägige Ai4-Konferenz beginnt. Zu den Teilnehmern gehören Chegg (CHGG), Amazon (AMZN), Wells Fargo (WFC) und Medtronic (MDT), die über Innovationen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen in der Wirtschaft diskutieren.
- Barrick Gold gibt Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt.
Am Morgen herrscht Ruhe auf den Finanzmärkten. Die Anleger warten von Dienstag bis Mittwoch auf die US-Inflationsdaten.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
- Es sprechen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und RWE-Vorstandsvorsitzender Markus Krebber.
Internationale Rezensionen
• In der Geopolitik bleibt der Nahe Osten ein Pulverfass: Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass der Iran sich auf einen groß angelegten Angriff auf Israel vorbereitet. Das Pentagon traf die seltene Entscheidung, öffentlich bekannt zu geben, dass Austin den Einsatz eines atomgetriebenen Lenkwaffen-U-Boots im Nahen Osten angeordnet hatte. Das Pentagon fügte hinzu, dass Austin auch die Abraham Lincoln Strike Force angewiesen habe, ihren Einsatz in der Region zu beschleunigen.
• Trump sagte, er werde im September drei Runden Fernsehdebatten mit Harris abhalten, sie würden am 4., 10. und 25. September auf Fox, ABC und NBC stattfinden.
Wir warten auf Harris‘ Antwort. Kamala Harris schließt sich Trumps Forderung an, die Trinkgeldsteuer abzuschaffen. Trump beschwerte sich sofort darüber, dass Harris seinen Vorschlag kopierte. „Es war Trumps Idee – sie hat keine Ideen, sie kann mich nur bestehlen.“
• Vance unterstützt Trumps Idee, dass die Fed weniger unabhängig sein sollte. Die Geldpolitik „sollte grundsätzlich eine politische Entscheidung sein“, sagt der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat.
• Tim Walz schuf für Minnesota „das fortschrittlichste Steuersystem des Landes“. Als Gouverneur von Minnesota unterzeichnete Tim Walz eine Durchführungsverordnung, die Steuererleichterungen für Familien mit niedrigem Einkommen vorsieht und gleichzeitig die staatlichen Steuern für wohlhabende Haushalte und Unternehmen erhöht. Dies könnte ein Hinweis auf die Steuerpläne von Kamala Harris für 2025 sein. Harris‘ erhöhte Präsidentschaftschancen mit der Androhung höherer Steuern könnten ein Grund für die negative Stimmung an der Börse sein.
• Hacker haben die internen Internetnetzwerke der Wahlkampfzentrale des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump angegriffen – Politico. Die Kampagne beschuldigte „ausländische Quellen, die den Vereinigten Staaten feindlich gegenüberstehen“ und zitierte einen am Freitag veröffentlichten Bericht von Microsoft, wonach iranische Hacker „im Juni eine Phishing-E-Mail an einen hochrangigen Beamten geschickt haben, der an der Präsidentschaftskampagne beteiligt war“.
• Die britische Regierung bereitet eine groß angelegte Zensur sozialer Netzwerke vor und wird die Entfernung nicht nur gefälschter Beiträge, sondern auch „legaler, aber schädlicher Inhalte“ verlangen. Die britische Polizei droht Amerikanern mit Strafanzeige und Auslieferung und bezieht sich dabei vermutlich auf den Besitzer des sozialen Netzwerks X, Elon Musk.
• Saudi-Arabien reformiert seine Investitionsgesetze, um Ausländer anzulocken. Saudi-Arabien hat neue Geschäftsregeln angekündigt, die die Transparenz erhöhen und Investitionen im Königreich erleichtern sollen, um mehr ausländische Investoren anzuziehen.
• WSJ: Die USA boten Maduro eine Amnestie als Gegenleistung für die Aufgabe der Macht an. Die Vereinigten Staaten haben angeboten, dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro eine Amnestie zu gewähren, als Gegenleistung für seinen Rücktritt vor Ablauf seiner Amtszeit im Januar 2025, schreibt das Wall Street Journal. Die Quelle teilte der Veröffentlichung mit, dass während der geheimen Verhandlungen darüber gesprochen wurde, ihn von den Anklagen wegen Beteiligung am Drogenterrorismus zu befreien. Das amerikanische Justizministerium nominierte sie bereits 2020 für Maduro und seine Mitarbeiter.
• Israel hat einen weiteren hochrangigen Hamas-Kommandeur getötet, dieses Mal im Südlibanon. Samer al-Hajjah befehligte Hamas-Truppen im Lager Ain al-Hilweh für palästinensische Flüchtlinge in der Nähe von Sidon, das größtenteils von den Militanten kontrolliert wird.
• Polen kaufte Hunderte von Luft-Luft-Raketen von den Vereinigten Staaten. Der Auftragswert beträgt etwa 783 Millionen Euro, berichtete die Polnische Nationale Rüstungsagentur. Die Raketen sollen zwischen 2029 und 2033 ausgeliefert werden; sie sollen Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe damit ausrüsten.
• Biden-Beamter zur Einwanderung: Wir stehen derzeit vor einem „perfekten Sturm“. Einwanderung bleibt in den USA ein polarisierendes Thema und wird voraussichtlich ein Schlüsselfaktor bei den bevorstehenden Wahlen sein. Der Fortschritt sei wegen mangelnder Überparteilichkeit und Kompromisslosigkeit ins Stocken geraten, sagte ein Biden-Beamter.
• Irans neuer Präsident hat einen Beamten, der UN-Sanktionen unterliegt, zum Leiter der Nuklearabteilung des Landes ernannt – AP. Der 67-jährige Mohammad Eslami wird seine Arbeit als Leiter des zivilen Atomprogramms Irans fortsetzen.
• JPMorgan Chase versucht „erzwungen“, den Rechtsstreit gegen die russische VTB Bank in New York einzustellen – Reuters. JPMorgan Chase forderte am Freitag einen US-Richter in Manhattan auf, seine Klage gegen die russische Bank VTB wegen eines 439,5-Millionen-Dollar-Kontos abzuweisen, das nach der russischen Invasion in der Ukraine eingefroren wurde, und sagte, VTB habe ihn „genötigt“, die Abweisung der Klage zu beantragen.
• Der teuerste Unfall der Welt ereignete sich in Italien: Die 120-Millionen-Dollar-Yacht von Steve Jobs' Ex-Frau kollidierte mit einem anderen 120-Millionen-Dollar-Schiff eines unbekannten Milliardärs.