Händler warten auf den Nonfarm Payrolls-Bericht, Brände in Kalifornien sowie Unternehmens- und geopolitische Nachrichten
Börsennachrichten
• Die meisten Aktien in Asien sind am Freitag gesunken, nachdem die Wall Street-Futures im Vorfeld eines wichtigen Arbeitsmarktberichts gehandelt wurden, der die Renditen von Staatsanleihen und den US-Dollar weiter ankurbeln könnte. Nasdaq <NQc1> und S&P 500-Futures fielen um 0,3 %, nachdem der US-Handel über Nacht wegen der Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter geschlossen wurde. Die europäischen Aktienmärkte scheinen auf eine Null-Eröffnung eingestellt zu sein.
• Dies spiegelt die Bedenken an den globalen Anleihemärkten wider. Die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt nahe einem Achtmonatshoch von 4,73 % und droht ein wichtiges Chartniveau von 4,739 %. Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen stieg diese Woche um 11 Basispunkte auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Die Renditen britischer Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit 2008, da die Anleger die Haushaltsaussichten des Landes abwägten, obwohl sich die Lage inzwischen etwas beruhigt hat. Sogar die Anleiherenditen Chinas stiegen am Freitag, nachdem die Zentralbank des Landes angekündigt hatte, den Kauf von Staatsanleihen vorübergehend einzustellen. Als Grund wurde Papierknappheit genannt, Analysten vermuten jedoch, dass dies auf die Stützung des Yuan abzielte.
• Vieles hängt jetzt vom Lohn- und Gehaltsbericht ab, der die durchschnittliche Prognose für ein Beschäftigungswachstum im Dezember von 160.000 und eine weiterhin bei 4,2 % liegende Arbeitslosenquote zeigt. Die Prognosen liegen in einem relativ engen Bereich von 120.000 bis 200.000, was darauf hindeutet, dass mehr Raum für eine Überraschung von außen besteht. Bei der jährlichen Neuauswertung der Haushaltsbefragung gibt es noch einen weiteren Haken, der zu einem Rückgang der Arbeitslosenquote in den vergangenen Monaten führen könnte.
• Der überraschend starke Bericht wird die 10-Jahres-Rendite wahrscheinlich über 4,739 % steigen lassen, da die Bären Hunger auf die psychologisch wichtige 5 %-Marke haben, einen seit 2007 nicht mehr erreichten Höchststand. Dies wird den bereits starken US-Dollar stärken, der nahe seinem Zweijahreshoch liegt und in den Schwellenländern für Chaos sorgt. Auch die Reaktion des Aktienmarktes könnte negativ ausfallen, da hohe Bewertungen nun durch steigende Laufzeitprämien und höhere Diskontsätze in Frage gestellt werden.
• Für Anleger ist es vielleicht besser, wenn sie um einen schwachen Bericht beten, aber nicht so weich, dass er das günstige Szenario für die US-Wirtschaft gefährdet. Andererseits müsste der Bericht wahrscheinlich extrem schwach ausfallen, um den Kurs der Fed in Bezug auf Zinssenkungen zu ändern, da sich Anleger und Fed nun stärker darauf konzentrieren, wie sich die Politik des gewählten US-Präsidenten Donald Trump in den nächsten Monaten entwickeln könnte. Die Märkte sind in diesem Jahr bereits zu einer Lockerung um lediglich 43 Basispunkte zurückgekehrt, was weniger als zwei Zinssenkungen entspricht, wobei die erste voraussichtlich erst im Juni vollständig eingepreist sein wird, wenn die potenziellen Auswirkungen von Trumps Vorschlägen deutlicher werden.
• Auf dem Devisenmarkt ist der Dollar die sechste Woche in Folge gestiegen. Das britische Pfund schnitt mit einem Minus von 1 % auf 1,2303 US-Dollar am schlechtesten ab, dem niedrigsten Stand seit einem Jahr.
• Über Nacht gaben mehrere Fed-Beamte Erklärungen ab und stimmten darin überein, dass es keinen Grund gebe, die Zinssätze überstürzt zu senken.
• Goldman Sachs prognostiziert einen Anstieg der Inflation unter Trump, geht aber davon aus, dass die Fed die Zinsen trotzdem senken wird.
• Google (GOOGL) hat 1 Million US-Dollar an Trumps Amtseinführungsfonds gespendet – Politico.
• Versicherungsunternehmen bereiten sich darauf vor, Schäden in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar durch Waldbrände in Kalifornien auszuzahlen. Allstate (ALL), Chubb (CB) und Travelers (TRV) könnten angegriffen werden.
• Die Aktien des Energieversorgers Edison International (EIX), der in einigen der betroffenen Gebiete tätig ist, fielen um 10 %.
Die Haftungsgrenze des Unternehmens nach Steuern für Edison beträgt 3,2 Milliarden US-Dollar – die EIX-Kapitalisierung ist am Mittwoch um diesen Betrag gesunken.
Edison International gab am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt, dass es die Region Palisades, in der es zu einem der größten Brände kam, nicht beliefert. Aber es verfügt rund um die Brände in Hurst und Eton über eine gewisse Infrastruktur und untersucht die Vorfälle.
• Die Versicherungsschäden durch Naturkatastrophen stiegen im vergangenen Jahr auf 140 Milliarden US-Dollar, den höchsten Wert seit 2017 und mehr als das Doppelte des 30-Jahres-Durchschnitts – Bloomberg.
• Telegram veröffentlichte nach Durovs Verhaftung Daten zu 2.145 Nutzern in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig bleiben Anfragen aus der Russischen Föderation bereits unbeantwortet, - 404 Media unter Berufung auf den Telegram-Bot-Bericht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 kam der Messenger keiner einzigen Anfrage der Russischen Föderation nach. Telegram hat sich wahrscheinlich dazu verpflichtet, die IP-Adressen und Telefonnummern von Personen offenzulegen, die des Terrorismus, der Cyberkriminalität und des Verkaufs verbotener Waren verdächtigt werden.
• Die Hypothekenzinsen sind erneut sprunghaft angestiegen und nähern sich 7 %. Die vierte Woche mit steigenden Zinsen kam, nachdem die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die die Hypothekenzinsen widerspiegelt, aufgrund neuer Wirtschaftsdaten gestiegen war.
• Die Wall Street hat gerade ein weiteres Zeichen dafür erhalten, dass die Geschäftsabschlüsse wieder auf dem Vormarsch sind. Die Erträge aus dem Investmentbanking stiegen bei Jefferies Financial im vierten Quartal, ein positives Zeichen für die Wall Street, da sich die Großbanken darauf vorbereiten, nächste Woche ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.
• Die Aktien von Mobileye (MBLY) fielen um 13 %, da die Anleger auf die Präsentation des Unternehmens auf der Consumer Electronics Show reagierten. Die Sorge entsteht, weil das Unternehmen für selbstfahrende Technologie im Gegensatz zu den Vorjahren keine kommerziellen Updates bereitgestellt hat. Analysten stellten fest, dass Mobileye zwar hinsichtlich seiner zukünftigen Roadmap zuversichtlich ist, sein nächstes großes Produkt, Chauffeur, jedoch erst 2027 erwartet wird. Das Fehlen unmittelbarer Wirtschaftsnachrichten hatte großen Einfluss auf die Anlegerstimmung.
• Laut einer UBS-Umfrage unter IT-Führungskräften sind Nvidia (NVDA) und Microsoft (MSFT) weiterhin führend in der künstlichen Intelligenz. Die Umfrage ergab, dass 100 % der Unternehmen KI erforschen und 61 % bereits KI-Programme nutzen. Trotzdem haben nur 11 % ihre KI-Initiativen ausgeweitet, und viele planen, dies vor 2026 zu tun. Diese langsamere Einführung als erwartet könnte Anleger enttäuschen, die schnellere Renditen aus KI-Innovationen anstreben.
• Eli Lilly (LLY) erhielt Auftrieb, als Medicare damit begann, das Medikament Zepbound zur Gewichtsreduktion zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe bei adipösen Patienten zu übernehmen. Diese Abdeckung könnte den Weg für eine umfassendere Beteiligung von Medicare ebnen. Zepbound, auch bekannt als Tirzepatid, wurde kürzlich von der FDA zugelassen und wird unter dem Namen Mounjaro zur Behandlung von Diabetes vermarktet. Diese Entwicklung stärkt Eli Lillys Position auf dem Markt für die Behandlung von Fettleibigkeit.
• Sana Biotechnology (SANA) verzeichnete nach positiven Ergebnissen einer Phase-1-Studie seiner Zelltherapie UP421 einen Anstieg von über 200 %. Die Studie zeigte ermutigende Ergebnisse für die Behandlung von Typ-1-Diabetes ohne Immunsuppression und stärkte das Vertrauen der Anleger in die Hypoimmunplattform von Sana.
• AMD (AMD)-Aktien fielen um mehr als 4 %, nachdem HSBC die Aktie herabgestuft hatte und Bedenken hinsichtlich der KI-GPU-Roadmap im Vergleich zu den Angeboten von Nvidia anführte. Die Herabstufung spiegelt die Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von AMD wider, auf dem KI-GPU-Markt effektiv zu konkurrieren, insbesondere im Hinblick auf die kommende MI325-GPU.
• Wird Buffett seinen gesamten Anteil an Apple verkaufen und Boeing kaufen? Eine weitere maximalistische Prognose für 2025 von Hedgefonds-Manager Doug Kass.
• Bitcoin fiel auf den niedrigsten Stand seit November. Verblasst Trumps Kundgebung? Vor der Amtseinführung fiel Bitcoin am Donnerstag um mehr als 3 % auf knapp über 92.000 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit November.
• Die Probleme des britischen Marktes haben sich auf das Pfund ausgeweitet, die Währung befindet sich auf einem Jahrestief – Bloomberg. Das Pfund fiel auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, da befürchtet wurde, dass die Labour-Regierung Schwierigkeiten haben wird, das Defizit unter Kontrolle zu halten, da die Kreditkosten in die Höhe schnellen.
• Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, sagt, dass jetzt die Zeit für einen geduldigen, schrittweisen Ansatz zur Zinssenkung gekommen sei.
Sie sagte am Donnerstag, dass die erhebliche Unsicherheit über die Aussichten die Zentralbank zu einem vorsichtigen Ansatz bei künftigen Zinssenkungen zwinge.
• Project Liberty des Milliardärs Frank McCourt bietet für TikToks US-Vermögenswerte. Der Schritt erfolgt vor dem 19. Januar, wenn ByteDance die Plattform verkaufen muss oder mit einem Verbot rechnen muss. Der Betrag wird nicht bekannt gegeben.
• 200.000 Wall-Street-Bankangestellte könnten aufgrund von KI entlassen werden – Bloomberg.
• Die Stellenausschreibungen in den USA werden im Jahr 2024 die niedrigsten seit neun Jahren sein.
• Das chinesische Unternehmen Country Garden schlägt einen Deal zur Umschuldung im Ausland vor.
• Die thailändische CP Group ernennt den ehemaligen Telenor-Chef zum Leiter des Telekommunikationsgeschäfts.
• Trumps Drohung, Zölle zu erheben, veranlasst Autozulieferer, ihre Produktionspläne zu überdenken.
• Die Auslieferungen der Marke Volkswagen werden im Jahr 2024 um 1,4 % zurückgehen.
• Polestar macht Hoffnung, da die Bestellungen steigen.
• Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien sinkt nach den Weihnachtsverkäufen.
• Italiens Meloni sagte, sie habe den Starlink-Deal nicht mit Musk besprochen.
• Saudi Aramco und Sonatrach senkten im Januar die LPG-Preise.
• Ein starker Dollar hält das Pfund, den Euro und den Yen unter Druck.
• Iconiq Growth stellt im Rahmen seiner jüngsten Expansion Amit Agarwal vom Analyseunternehmen Datadog ein.
• Laut WSJ steht UBS kurz vor einer Einigung im Steuerhinterziehungsfall der Credit Suisse.
• StanChart gründet eine neue Organisation für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte in der EU.
• Britische Finanzunternehmen stehen vor dem größten Stimmungseinbruch seit zwei Jahren – Umfrage.
• Laut Munich Re zeigt der Klimawandel seine Krallen und die Kosten für die Bewältigung von Naturkatastrophen steigen.
• Die Schweizer Zentralbank prognostiziert für 2024 einen Rekordgewinn von 88 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch steigende Gold- und Aktienpreise.
• Die indische Zentralbank beginnt damit, Beschränkungen für die Aktivitäten von Nichtbanken-Finanzinstituten aufzuheben.
• Boaz Weinsteins Saba bittet die britischen Trust-Aktionäre um Auszahlung.
• Makler McGill bietet Kriegssachrückversicherung für die Ukraine an.
• Das Cyberunternehmen Wiz ernennt Merchant zum Präsidenten und Finanzvorstand, um seinen Börsengang vorzubereiten.
• Iconiq Growth stellt im Rahmen seiner jüngsten Expansion Amit Agarwal vom Analyseunternehmen Datadog ein.
• Der Dubai-Entwickler DAMAC unterzeichnet einen 1-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der Blockchain-Plattform MANTRA.
• Das Liberty-Projekt des Milliardärs Frank McCourt schlägt vor, die amerikanischen Vermögenswerte von TikTok zu kaufen.
• Das indische Unternehmen Tata Elxsi verfehlte die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage im Medien- und Kommunikationssektor.
• Apple stellt seinen Standpunkt zum Datenschutz von Siri klar, nachdem eine Sammelklage über 95 Millionen US-Dollar beigelegt wurde.
• Der Premierminister sagte, Malaysia strebe danach, ein Energie- und Chip-Herstellungszentrum zu werden.
• Die Niederlande verhandeln mit Nvidia und AMD über die Lieferung von KI-Ausrüstung.
• Laut Quelle erwägen SoftBank und Arm die Übernahme von Ampere Computing.
• Vanguard Group erhöht seinen Anteil an Talen Energy aufgrund der wachsenden Nachfrage nach KI auf 10,4 %.
• Heute wird ein wichtiger Bericht über den US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Und nächste Woche beginnt die Berichtssaison für amerikanische Unternehmen. Die Hauptfrage ist, wie die Prognosen für 2025 aussehen werden. Insbesondere angesichts der sehr optimistischen aktuellen Erwartungen für ein EPS-Wachstum von 19 % für das Jahr.
DAL wird heute berichten und dies wird sich auf die Aktien der Fluggesellschaften auswirken.
Eine weitere große Frage ist die Dynamik von US-Staatsanleihen. Der Anstieg ihrer Renditen hat zu einer Stärkung des Dollars geführt, Bitcoin ist gefallen und hält die Aktien zurück.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Industrieproduktion in Frankreich für November.
- US-Beschäftigungsbericht außerhalb der Landwirtschaft für Dezember.
Grundlegende Neuigkeiten
„Trump meint es absolut ernst mit dem Kauf Grönlands“, sagten Berater des gewählten US-Präsidenten in einem Gespräch mit dänischen Beamten. Ziel ist es, den Einfluss der USA in der westlichen Hemisphäre auszuweiten.
• Armenien hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, um den Prozess des Beitritts des Landes zur EU einzuleiten. Premierminister Nikol Pashinyan sagte, dass die Entscheidung für den EU-Beitritt nur durch ein Volksreferendum getroffen werden könne und dass es zuvor notwendig sei, „einen Fahrplan zu entwickeln“.
• Trump Jr. machte die Ukraine für die Brände in Kalifornien verantwortlich. Angeblich stehen die Brände im Zusammenhang mit der Hilfeleistung für die Ukraine. Er veröffentlichte erneut die Nachricht, dass die Vereinigten Staaten einige Feuerlöschgeräte in die Ukraine transferiert hätten. Elon Musk hat dies für sich selbst erneut gepostet.
In Los Angeles ist ein neuer Brand ausgebrochen, der ikonische Wahrzeichen wie den Hollywood Walk of Fame, die Hollywood Bowl-Konzerthalle und mehrere andere bedroht – Hollywood Reporter. Hunter Bidens luxuriöse Villa mit Blick auf das Meer in Malibu brannte bis auf die Grundmauern nieder.
• Scholz sprach sich gegen Trumps Forderung aus, die Verteidigungshaushalte der NATO-Staaten auf 5 % des BIP zu erhöhen. Die deutsche Bundeskanzlerin wies darauf hin, dass 5 % des BIP für Deutschland etwa 200 Milliarden Euro pro Jahr an Verteidigungsausgaben bedeuten würden. Gleichzeitig beläuft sich der Bundeshaushalt mittlerweile auf rund 490 Milliarden Euro.
• Ungarn hat seine Haushaltsziele für 2024 erneut verfehlt. Schätzungen des Wirtschaftsministeriums zufolge hat Ungarn im vergangenen Jahr sein Haushaltsdefizitziel übertroffen, nachdem das Land wieder in die Rezession gerutscht war. Ungarn ist eines von acht EU-Mitgliedstaaten, die dem Defizitverfahren der Union unterliegen, das Straftätern mit Geldstrafen droht, wenn sie ihre Haushalte nicht in Einklang bringen.
• Duda forderte, dass Netanjahu bei der Gedenkveranstaltung in Auschwitz nicht verhaftet werde. Der polnische Präsident appellierte an die Regierung des Landes und forderte Garantien für den israelischen Ministerpräsidenten, damit er Ende Januar bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den Holocaust nicht verhaftet werde. Die polnische Regierung erlaubte Netanjahu, am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz teilzunehmen, und garantierte die Sicherheit, trotz des Haftbefehls des IStGH – Premierminister.
• Taiwan reduziert weiterhin den Handel mit China – Bloomberg. Taiwans Nettoexporte nach China sanken im Jahr 2024 auf 17,7 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Stand seit 2003. Im Gegensatz dazu stiegen Taiwans Nettoexporte in die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr um 83,5 % auf 64,9 Milliarden US-Dollar, was das sechste Jahr in Folge einen Anstieg der Nettoexporte darstellt.
• Die Waldbrände in Los Angeles haben einen wirtschaftlichen Schaden von mehr als 135 bis 150 Milliarden US-Dollar verursacht – Tendenz steigend.
Die anhaltenden Brände haben bereits zu einer der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte Kaliforniens geführt. Der Gesamtschaden und die wirtschaftlichen Verluste dieser Waldbrandkatastrophe könnten fast 4 % des jährlichen BIP Kaliforniens erreichen.
Mindestens 10.000 Gebäude wurden zerstört, mindestens fünf Menschen kamen ums Leben und mindestens 180.000 Menschen mussten evakuiert werden. Die Mieten in Los Angeles könnten um 8-12 % steigen.