Globale Inflationsrate, US-amerikanische und chinesische Indikatoren, Hintergrundmärkte und Unternehmensnachrichten

Grundlegende Rezensionen

• Den Daten der letzten Woche zufolge fielen die Verbraucherpreise in den USA im Juni zum ersten Mal seit vier Jahren, und die Preise in Kanada folgten monatlich diesem Trend. In Asien verlangsamte sich die Inflation in Neuseeland zuvor stärker als erwartet, wurde jedoch durch einige inländische Belastungen eingedämmt, die als warnendes Beispiel dienen könnten. Die instabile Inflation der Dienstleistungspreise im Vereinigten Königreich lag im Mai bei 5,7 % gegenüber dem Vorjahr und dürfte im Juni düstere 5,6 % erreichen. Das Pfund Sterling verharrte stabil bei 1,2978 US-Dollar, knapp unter einem Jahreshoch, und die Zinsmärkte haben die Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Bank of England im August mit der Zinssenkung beginnen wird. Der neuseeländische Dollar stieg um 0,5 %, und zweijährige Swaps spiegelten globale Gewinne wider und stiegen um drei Basispunkte, da die inländische Inflation aufgrund steigender Mieten und Baukosten ins Stocken geriet.

• Vizepräsidentschaftskandidat J.D., 39, wurde als „aufstrebender Stern“ in der Republikanischen Partei bezeichnet. Vance, ein ehemaliger Marinesoldat, wurde vor acht Jahren mit seinem Buch „Hillbilly Elegy“ über die Armut im amerikanischen Outback berühmt.
Der Politiker kritisierte Donald Trump vor den Wahlen 2016, doch zwei Jahre später änderte er seine Meinung und unterstützte den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten im Jahr 2020 (wechselt schnell seine Schuhe). 2022 wurde er mit Unterstützung von Trump erstmals aus Ohio in den Senat gewählt.
Sollte er die Wahl gewinnen, wird Vance der jüngste Vizepräsident der Vereinigten Staaten seit Richard Nixon. Der Schritt wird es dem 78-jährigen Präsidentschaftskandidaten ermöglichen, sein Alter auszugleichen.

• Gold erreichte in Asien Rekordhöhen aufgrund steigender Erwartungen auf Zinssenkungen, während taiwanesische Aktien durch Donald Trumps zweideutige Bemerkungen über das Engagement der Vereinigten Staaten gegenüber der Insel in Kommentaren gegenüber Bloomberg Businessweek erschüttert wurden. „Taiwan hat uns unser Chipgeschäft weggenommen“, sagte Trump. „Sie sind unglaublich reich … Ich glaube nicht, dass wir uns von einer Versicherungspolice unterscheiden. Wofür? Warum machen wir das? Die Aktien des taiwanesischen Chipherstellers TSMC fielen um 1,4 %. Der Ergebnisbericht des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML später am Mittwoch wird voraussichtlich einen Boom bei den Neuaufträgen zeigen.

• Roberta Metzola wurde zur Präsidentin des Europäischen Parlaments wiedergewählt. Dies teilte heute der Pressedienst des Europäischen Parlaments mit.
63 Abgeordnete fordern, dass Ungarn nach Orbans Reisen das Stimmrecht in der EU entzogen wird. Politico berichtete darüber. Abgeordnete behaupten, Orban habe „durch die Ausnutzung und den Missbrauch der Rolle der EU-Ratspräsidentschaft bereits erheblichen Schaden angerichtet“ und außerdem „mehrere diplomatische Besuche unternommen, insbesondere bei Putin und dem chinesischen Staatschef Xi, bei denen er seine Befugnisse bewusst falsch dargestellt hat“.

• Chinas Führer stehen vor einem düsteren Wirtschaftswachstum – The Economist. Sie treffen sich zu einem „dritten Plenum“, um über langfristige Reformen zu beraten. Die Realität intervenierte.

• Macron akzeptierte den Rücktritt von Premierminister Attal nach der Niederlage der Präsidentenpartei bei den Wahlen, das Kabinett wird jedoch vorerst in der gleichen Zusammensetzung weiterarbeiten, berichtet AFP.

• Saudi-Arabien erfährt von allen großen Volkswirtschaften die größte IWF-Wachstumskürzung – Bloomberg. Der IWF hat seine Wachstumsprognosen für Saudi-Arabien stärker gesenkt als für jede andere große Volkswirtschaft, die er beobachtet, was die Entscheidung des Königreichs widerspiegelt, die Öllieferungen zu drosseln.

• Der IWF hat seine Prognose für das US-BIP-Wachstum im Jahr 2024 auf 2,6 % gesenkt.

• Eine Zinssenkung der Fed wird noch in diesem Jahr erwartet. Angesichts der Stärke am Arbeitsmarkt könnte die Fed mit der Zinssenkung noch etwas warten, um zu sehen, ob die VPI-Daten weiterhin nachgeben.
Sommerpause:
- Das Umsatzwachstum kleiner Unternehmen in den USA verlangsamte sich im Juni, da die Verbraucher eine Kaufpause einlegten - AP
- Die Einzelhandelsumsätze in den USA fielen im Juni besser aus als erwartet. Es wurde ein Rückgang von 0,3 % m/m erwartet, der sich jedoch als 0 % herausstellte.
- Der Kernindex der Einzelhandelsumsätze stieg im Monatsvergleich um 0,4 % (+0,1 % im Monatsvergleich wurden erwartet).
- Die US-Wirtschaft bleibt stark.

• In Südkorea übertrafen die Verkäufe von Hundekinderwagen die Verkäufe von Kinderwagen für Kinder – Gmarket. Im Jahr 2023 waren 57 % aller verkauften Kinderwagen für Haustiere und nur 43 % für Kleinkinder. Im vergangenen Jahr lag die Geburtenrate Südkoreas bei 0,72 und damit auf dem niedrigsten Stand der Welt. Mit dem Rückgang der Geburtenrate geht ein Anstieg der Zahl der Haustiere einher.

Aktienbewertungen

• Die Krypto-Börse MT GOX hat Bitcoins im Wert von 2,84 Milliarden US-Dollar auf Wallets übertragen. Die Kraken-Börse gab bekannt, dass sie Mittel zur Verteilung an Mt.Gox-Kunden erhalten hat. Für die Zahlung der Entschädigung wird sie ein bis zwei Wochen benötigen.

• Taboola macht einen Werbevertrag mit Apple, Aktien steigen. Der Deal stärkt das Reseller-Portfolio von Taboola mit einer der weltweit bekanntesten Marken und gibt Apple die Möglichkeit, sein Werbegeschäft auszubauen. Das in New York ansässige Unternehmen wird Native Advertising auf beiden Plattformen weltweit verwalten und hat den Status eines Werbe-Resellers erreicht.

• Die Aktien von Charles Schwab fielen um 10 %, nachdem sie versprochen hatten, die Bank im Laufe der Zeit zu verkleinern – Bloomberg. Um Gewinne zu schützen.

• Die Märkte wetten zu 100 %, dass die Fed die Zinsen im September senken wird. Den am Dienstag veröffentlichten Daten zufolge waren die Einzelhandelsumsätze im Juni stabil, aber besser als erwartet, was zu einem nachlassenden Preisdruck beitrug, der den Glauben an eine Zinssenkung im September bestärkte – eine Aussicht, die bereits eine breitere, optimistische Nachfrage nach Aktien nur im Hochtechnologiesektor angeheizt hat . Den Daten von CME FedWatch zufolge haben Händler eine 100-prozentige Chance eingepreist, dass die Fed diesen Monat die Kreditkosten senken würde.

• BlackRock sagt, dass aktive ETFs bis 2030 voraussichtlich 4 Billionen US-Dollar erreichen werden – Bloomberg. BlackRock ist hinsichtlich des Wachstums aktiv verwalteter ETFs optimistisch, nachdem Anleger weltweit in diesem Jahr mehr als 160 Milliarden US-Dollar in solche Strategien gesteckt haben.

• Die neuen Ray-Ban Meta-Brillen seien der Vorgängerversion überlegen, sagte der CEO von Essilux. Meta-Plattformen und die neue Generation der EssilorLuxottica-Datenbrillen wurden in wenigen Monaten mehr verkauft als die alten Brillen in zwei Jahren.

• Microsoft steht vor einer kartellrechtlichen Untersuchung wegen der Einstellung von Startup-Gründern und Schlüsselmitarbeitern für künstliche Intelligenz
. Die britischen Aufsichtsbehörden haben am Dienstag eine vorläufige Untersuchung zur Einstellung von Startup-Schlüsselmitarbeitern für künstliche Intelligenz durch Microsoft eingeleitet, weil sie befürchten, dass dies den Wettbewerb auf dem Markt für künstliche Intelligenz behindern könnte.

• Aktienhändler der größten Wall-Street-Banken meldeten mit beeindruckender Marge besser als erwartete Quartalsgewinne – Bloomberg.
Goldman Sachs steigt nach Gewinn bei der Emission von Bankanleihen ein – Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc. und Wells Fargo & Co. schließen sich dem Rivalen JPMorgan Chase an und erschließen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal den US-Markt für Investment-Grade-Anleihen.

• Gold sprang auf Rekordniveau.

• Händler haben ihre Wetten auf die Zinsänderung der Fed erhöht – Bloomberg.

• Die digitale Plattform Qifa setzt auf die Ausweitung des russisch-chinesischen Handels und Zahlungsverkehrs. Die digitale Plattform Qifa hat ihre Aktivitäten zur Erleichterung des bilateralen Handels zwischen Russland und China ausgeweitet, um Zahlungsprobleme zu lösen, die derzeit den Waren- und Dienstleistungsfluss behindern.

• Europäische Autos und saubere Energie stehen durch Trump 2.0-Wetten unter Druck. Der Ausverkauf der Aktien einiger europäischer Automobilhersteller und Unternehmen für erneuerbare Energien ging am Dienstag in den zweiten Tag, da die Besorgnis über mögliche politische Risiken in den Vereinigten Staaten zunahm.

• EU könnte Einfuhrzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge für Volkswagen und BMW senken – Reuters. Die Europäische Kommission hat Volkswagen und BMW signalisiert, dass sie möglicherweise eine Senkung der Einfuhrzölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge erwägt.

• Bond Kings beschaffen im Vorfeld der Zinssenkung der Fed eine Rekordsumme von 44 Milliarden US-Dollar an aktiven ETFs – Bloomberg. Der Moment, auf den die Rentenmarktführer gewartet haben, rückt näher und die Belohnung sind Rekordbeträge an Kundengeldern, die in aktiv verwaltete ETFs fließen.

• Microsoft (MSFT) hat seine Abteilung für Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion gekürzt. Durch die Entlassung aller Teammitglieder, weil es „nicht mehr geschäftskritisch“ sei.

• Elon Musk verlegte den Hauptsitz von SpaceX und X von Kalifornien nach Texas. Musk nannte am Dienstag in einem Beitrag auf
Zuvor verlegte er den Hauptsitz von Tesla von Kalifornien nach Texas.
Musk hat viele geschäftliche Gründe für diese Schritte. Er hält Kalifornien für zu teuer, zu streitsüchtig und zu freundlich gegenüber Arbeitnehmern und ihren Rechten. Er will weniger Steuern zahlen und die Arbeitskosten senken.

Aktien gestern nach Berichten
- UNH um 6,5 % gestiegen
- BAC +5,4 %
- PNC +4,7 %
- MS +0,9 %
- PGR um 3,3 % gesunken
- SHOP-Aktie gestern um 9 % gestiegen. Ein Analyst bei BofA Securities erhöhte das Rating und das Kursziel der Aktie von 78 $ auf 82 $ (gestern schloss sie bei 70 $).
- RDDT-Aktien fielen gestern um 3,5 %. Loop Capital stufte die Aktie herab.
- FIVE-Aktien fallen im vorbörslichen Handel um 10 %. Der auf Jugendliche ausgerichtete Discount-Einzelhändler sagte, er habe seinen CEO entlassen und prognostiziert, dass die Umsätze im zweiten Quartal weiter sinken werden, da die Käufer weiterhin mit den Auswirkungen der Inflation zu kämpfen haben.
- BE-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 14 % gestiegen. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit einer Cloud-Infrastrukturplattform eingegangen, um Strom in einem KI-gestützten Rechenzentrum zu erzeugen.

• Der Kapitalfluss von Growth zu Value hielt an. Dies ist ein gutes Zeichen für einen bullischen Aktienmarkt.

• Bitcoin konsolidiert über 65.000 US-Dollar.

Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:

- Wirtschaft: VPI Großbritannien, endgültiger VPI der Eurozone, Baubeginne in den USA

- Die Juni-Futures für WTI enden. Schwankungen des Ölpreises sind möglich.

- Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, wird seine Ansichten zu Wirtschaft, Zinssätzen, globaler Politik und anderen Themen bei einer Veranstaltung für Vermögensverwaltungskunden darlegen.

- Die Fed wird den Beige-Book-Bericht veröffentlichen.

Berichte

Vorbörslich
ASML – Asml Holdings
JNJ – Johnson & Johnson
ALLY – Ally Financial
USB – US Bancorp
Nach Börsenschluss
UAL – United Airlines Holdings
AA – Alcoa
STLD – Steel Dynamics