Gewinnberichte von Mega-Cap-Unternehmen im Rampenlicht der Händler, Unternehmensbewertungen

Börsennachrichten

• Die Gewinndaten werden am Dienstag im Mittelpunkt stehen, insbesondere da die Märkte weitgehend auf der Stelle treten, da eine Woche mit großen Ereignisrisiken naht. Fünf der Mega-Cap-Tech-Aktien, die als „Magnificent Seven“ bezeichnet werden und für die Rekordhöchststände der Wall Street in diesem Jahr verantwortlich sind, werden in den nächsten drei Tagen Finanzergebnisse veröffentlichen, beginnend mit der Google-Muttergesellschaft Alphabet heute. Meta und Microsoft folgen am Mittwoch, Amazon und Apple einen Tag später.

• Tesla gab letzte Woche mit mutigen Verkaufsprognosen den Ton an, die die Aktie in der größten Rallye seit einem Jahrzehnt um 22 % steigen ließen. Analysten sind jedoch besorgt über die Tendenz von Elon Musk, zu viel zu versprechen. Der klügste Vertreter der künstlichen Intelligenz Nvidia, der in den letzten Tagen mit Apple um den Titel des wertvollsten Unternehmens konkurriert, wird seine Ergebnisse erst Ende November veröffentlichen. Zu diesem Thema werden jedoch die Ergebnisse der Chiphersteller in den kommenden Tagen Aufschluss darüber geben, wie hell der KI-Rausch weiterhin brennt. AMD meldet heute, am Donnerstag folgt Intel.

• In Europa stehen Banken im Rampenlicht: HSBC kündigte heute weitere Aktienrückkäufe im Wert von 3 Milliarden US-Dollar sowie ein über den Erwartungen liegendes Gewinnwachstum von 10 % an. Der Kreditgeber sorgte letzte Woche mit einer umfassenden Umstrukturierung und einem gestrafften Vorstand für Schlagzeilen. Santander wird am Dienstag ebenfalls Bericht erstatten, mit Ausnahme seiner britischen Tochtergesellschaft, die ihre Ergebnisse verzögerte, während sie die Auswirkungen der Gerichtsentscheidung auf die Autokreditgebühren beurteilte. UBS wird am Mittwoch berichten.

 • Aufregung vor den Wahlen. Während der Bankensektor so gesund ist wie nie zuvor seit der globalen Finanzkrise, möchten Anleger die Gewissheit haben, dass sie mit langfristigen Gewinnen rechnen können, da die Europäische Zentralbank bei ihren Zinssenkungen ihren großen globalen Konkurrenten voraus ist. Im Gegensatz dazu ist die Federal Reserve möglicherweise nicht in Eile, ihre Geldpolitik zu lockern, sobald wieder solide Wirtschaftsdaten vorliegen, insbesondere im Beschäftigungsbereich.

• Der Arbeitsmarkt stand im Fokus der Fed, daher ist es keine Überraschung, dass sich die Dollar- und Staatsanleiherenditen im Vorfeld der heutigen JOLTS-Arbeitsmarktdaten auf Dreimonatshochs einpendelten, eine Maßnahme, die die Zentralbank unterstützt. Wichtige monatliche Lohn- und Gehaltsdaten werden am Freitag veröffentlicht und bereiten die Grundlage für eine politische Entscheidung am 7. November. Es wird keine Hinweise von Fed-Beamten geben, die sich bereits in der Sperrfrist befinden.

• In Erwartung der bevorstehenden hektischen Informationswoche verlief der Handel am Montag ruhig. Es sei denn, die Ölpreise fallen um 5-6 %. Bitcoin stieg auf über 71.000 US-Dollar. Der Markt ist zuversichtlich, dass Trump gewinnen wird. Heute berichten GOOG, V, AMD, NVS, MCD, PFE, SYK, CB, AMT und viele andere Unternehmen.

• Volkswagen plant, mindestens drei seiner zehn Werke in Deutschland zu schließen. Auch in anderen VW-Werken sind Massenentlassungen geplant. Das Unternehmen plant außerdem, die Gehälter um 10 % zu kürzen und sie in den nächsten zwei Jahren nicht zu erhöhen.

• Der Anteil des US-Dollars am weltweiten Zahlungsverkehr hat 49 % erreicht – den höchsten Wert der letzten 12 Jahre – SWIFT. In den letzten zwei Jahren ist der Anteil des Dollars im internationalen Zahlungsverkehr um 9 % gewachsen. Gleichzeitig sank der Anteil des Euro von 39 % auf 21 % – den niedrigsten Stand im letzten Jahrzehnt. Gleichzeitig ist die Nutzung des chinesischen Yuan von 2 % im Jahr 2023 auf derzeit 5 % gestiegen.

• Während die US-Präsidentschaftswahl 2024 näher rückt, wird erwartet, dass die Marktvolatilität hoch bleiben wird (VIX). Sie dürfte aber nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses sinken.

• Boeing BA startet Verkauf von Aktien im Wert von 14 Milliarden US-Dollar und Vorzugsaktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zu 6 % pro Jahr. Dies ist notwendig, um an Bargeld zu kommen und nicht, um ein „Junk“-Rating für Ihre Anleihen zu erhalten. BA-Aktien fielen gestern um 3 % – Anleger mögen keine Verwässerung.

• Die Kryptobörse Coinbase erhielt einen eigenen KI-Agenten „Based Agent“. Dadurch können Sie Ihren eigenen KI-Agenten mit einer Krypto-Wallet „in weniger als 3 Minuten“ erstellen und konfigurieren. Der Dienst ermöglicht es Ihnen, verschiedene Vorgänge auf der Blockchain, vom Handel über den Austausch bis hin zum Abstecken, automatisch durchzuführen.

• Indonesien hat den Verkauf der neuesten Apple-Smartphones blockiert. Aufgrund der Tatsache, dass das amerikanische Unternehmen die Auflagen bezüglich Investitionen im Land nicht erfüllt habe, gilt das Verbot nicht für andere Apple-Produkte – WSJ. Apple muss eine Investition von 108,7 Millionen US-Dollar tätigen, um eine Lizenz zum Verkauf des iPhone 16 im Land zu erhalten.

• Meta entwickelt eine KI-gestützte Suchmaschine, um die Abhängigkeit von Google und Microsoft zu verringern.

• Philips-Aktien fielen um 17 %, nachdem sich die Umsatzprognosen verschlechterten und die Nachfrage in China schwach war. Philips geht davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2024 um 1,5 % steigen wird, was einem Rückgang gegenüber der vorherigen Prognose von 5 % entspricht. Der Auftragseingang ging im dritten Quartal aufgrund der Abschwächung in China um 2 % zurück.

• DJT-Aktien sind in die Höhe geschossen. Die Aktien der Trump Media & Technology Group setzten am Montag ihre fünfwöchige Rallye fort, da die Anleger darauf wetteten, dass der ehemalige Präsident die US-Wahl gewinnt.

• Apple veröffentlicht kostenloses Software-Update. Damit wird die erste Dosis künstlicher Intelligenz in die iPhone 16-Reihe eingeführt.

• JPMorgan sagt, dass die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz die Wasservorräte in den USA erschöpft. Das könnte die größte Volkswirtschaft der Welt lahmlegen und sich auf die Unternehmensausgaben auswirken.

• Musks kühne Tesla-Verkaufsprognose für 2025 stieß an der Wall Street auf Skepsis. „Es gibt kaum einen Analysten auf der Welt, der einem Wachstum des Unternehmens von 20 % im nächsten Jahr zustimmen würde“, sagte ein Analyst.

• Die wachsende Kapitalisierung des USDT-Stablecoins ist vollständig durch Reserven gedeckt. Die alle regulatorischen Anforderungen der Regulierungsbehörden erfüllen, - CEO Tether. BTC-ETFs verzeichnen eine Rekordleistung und haben im ersten Handelsjahr 938.000 Bitcoin im Wert von 63,3 Milliarden US-Dollar angesammelt.
Dies entspricht 4,5 % des gesamten BTC-Umlaufs.

• Die Aktien von VFC (Eigentümer der Marken Vans und North Face) sind nach dem vorbörslichen Bericht um 23 % gestiegen. Die Aktien von Ford (F) sind im vorbörslichen Handel um 6 % gefallen. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen, verzeichnete jedoch einen EV-Verlust von 1,2 Milliarden US-Dollar und gab schlechte Prognosen ab.

• Der Chef der Volkswagen-Gewerkschaft schlägt Alarm wegen Massenentlassungen und der Schließung von drei Werken in Deutschland.

• Volkswagen-Gesetz: Der einzigartige Rahmen hinter dem Arbeitskonflikt des deutschen Automobilherstellers.

• Brasiliens Azul hat mit Anleihegläubigern eine Einigung über zusätzliche Finanzierung erzielt.

• Ein E. coli-Ausbruch bei McDonald's könnte einen kurzfristigen Umsatzrückgang verschlimmern.

• Boeing wird bis zu 19 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital aufnehmen, um seine Finanzen zu stärken.

• Die Gewerbeimmobilienbranche ist besorgt über Steuererhöhungen im Vorfeld der Wahl.

• Die Nachfrage von Microsoft nach KI wird von Investoren, die Geld verdienen wollen, genau unter die Lupe genommen.

• Das Pfizer-Management ist bestrebt, Veränderungen zu demonstrieren, wenn sich Starboard nähert.

• Die Futures steigen, da die Märkte auf die Gewinne der Megakonzerne und die US-Wahlen warten.

• Morgenhandel: Öl und Yen fallen aufgrund der Zurückhaltung im Nahen Osten und der Unentschlossenheit in Japan.

• Das italienische Unternehmen Cariverona erwägt den Kauf von Poste-Aktien im Rahmen eines geplanten Aktienverkaufs durch das Finanzministerium.

• Der italienische UniCredit-Aktionär Cariverona bestätigt seine Unterstützung für den Schritt der Commerzbank.

• In Florida tätige US-Regionalbanken bereiten sich auf die Auswirkungen des Hurrikans vor.

• Robinhood startet Verträge für Wetten auf die US-Präsidentschaftswahl.

• Türkiye wird den Kapitalisierungssatz der Staatsbanken auf sein vorheriges Niveau zurückführen.

• Die britische Finanzaufsicht verhängte eine Geldstrafe gegen den CEO von Wise wegen „schlampiger“ Steueroffenlegungen.

• Die VTB Bank in Russland bereitet sich auf Rekordgewinne im Jahr 2024 vor.

• Die Bank of England wird weiterhin mit digitaler Währung arbeiten, falls die Banken scheitern, sagt Bailey.

• Der Chef der von China geführten AIIB kritisiert Industrieländer wegen Handelshemmnissen.

• Die indische ICICI Bank übertraf ihre Gewinnprognose für das zweite Quartal aufgrund einer guten Kreditnachfrage, da sich die Margen verengten.

• Die US-amerikanische Federal Communications Commission leitet eine Untersuchung zu Beschränkungen der Breitband-Internetnutzung ein.

• AT&T gibt Glasfaservertrag über 1 Milliarde US-Dollar mit Corning bekannt.

• Universal Music Group arbeitet mit KLAY zusammen, um ethische KI-Technologie zu entwickeln.

• US-Gesetzgeber fordern eine Überprüfung der chinesischen Bedrohung durch photonische Technologie.

• Das Cyberunternehmen Armis Security hat 200 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 4,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

• Das indische Unternehmen Tata Technologies verzeichnet aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen den dritten Gewinnrückgang in Folge.

• KI-Startup Read kündigt neue Finanzierung im Wert von 450 Millionen US-Dollar an.

• Die Nachfrage von Microsoft nach KI wird von Investoren, die Geld verdienen wollen, genau unter die Lupe genommen.

• Robinhood startet Verträge für Wetten auf die US-Präsidentschaftswahl.

• Das Umsatzwachstum von Alphabet dürfte sich im dritten Quartal aufgrund des Wettbewerbsdrucks durch die Suche und YouTube verlangsamen.

Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Gewinne von HSBC und Santander in Europa.
- Umsätze von Alphabet und AMD in den USA.
- US JOLTS (September), Verbrauchervertrauen (Oktober).

Grundlegende Neuigkeiten

• Die US-Präsidentschaftswahl am 5. November wird in diesem Jahr das größte Risikoereignis für die globalen Märkte sein. Meinungsumfragen sind noch zu nahe an einem schlüssigen Ergebnis, aber Märkte und einige Wettplattformen rechnen zunehmend mit einem Sieg der Republikaner. Laut einer Studie über Fabriken hat der Wettlauf zu großer Unsicherheit bei den Unternehmen geführt. „Die Ergebnisse unserer Wahlen werden noch lange nicht bekannt sein“, sagte die Dallas Federal Reserve Bank in einem gestern veröffentlichten Produktionsbericht.

• Die NATO bestätigt offiziell die Beteiligung nordkoreanischer Truppen am Krieg gegen die Ukraine – Rutte. Das Pentagon sagte, Nordkorea habe etwa 10.000 Soldaten in die Russische Föderation geschickt, vermutlich für den Krieg gegen die Ukraine. Ist das schon der 3. Weltkrieg oder noch nicht?

• Pro-westliche Koalition führt bei Wahlen in Bulgarien – Wahlumfragen. Die Mitte-Rechts-Koalition der Parteien „Bürger für die europäische Entwicklung Bulgariens“ und der „Union der Demokratischen Kräfte“ (GERB – SDS) erhält mehr als 26 % der Stimmen. Dabei handelt es sich um die nach der Schließung der Wahllokale für die Parlamentswahlen veröffentlichten Ausgangsbefragungsdaten.

• Elon Musk versprach, die Ausgaben im US-Haushalt um 2 Billionen Dollar zu kürzen, falls Trump gewinnt. „Ich denke an 2 Billionen Dollar. Bei all diesen Doppelausgaben handelt es sich um Steuern, ob direkt oder indirekt, Ihr Geld ist Verschwendung. Wir werden Ihnen die Regierung vom Hals und aus der Tasche nehmen.“