Geopolitische Instabilität durch US-Führung im Fokus von Händlern und Unternehmensnachrichten
Aktuelle Börsennachrichten
• Am Morgen herrscht eine moderat negative Stimmung an den Märkten – die Reaktion des Marktes auf Trumps Worte (er schloss eine Rezession nicht aus und schenkt dem aktuellen Marktrückgang keine Beachtung – Trump hat im Moment Wichtigeres).
Aktienindex-Futures fallen um 0,5 %, während US-Staatsanleihen steigen. Der VIX steigt und der Ölpreis fällt um 0,5 %.
Der japanische Yen erholt sich nur schleppend und der USD ist stabil.
Die Kryptowährung steht weiterhin unter Druck und schwebt über wichtigen Unterstützungsniveaus.
• Die Märkte starteten nervös in die Woche, was durch einen ungewöhnlich starken Rückgang der Wall Street-Futures zu Beginn des asiatischen Handels begünstigt wurde.
US-Präsident Donald Trump schien im Mittelpunkt der Sorgen der Anleger zu stehen, als er in einem Interview mit Fox News am Sonntag der Frage auswich, ob seine Handelszölle eine Rezession in den USA auslösen könnten.
Wie es City Index-Analyst Matt Simpson ausdrückt, ist das aus Marktsicht ein Ja. Einer Reuters-Umfrage zufolge glauben 91 Prozent der Ökonomen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession aufgrund der sich rasch ändernden Handelspolitik Trumps gestiegen sei. Gegen Mittag ließ der Pessimismus in Asien allerdings nach.
• Die S&P 500-Futures fielen zeitweise um mehr als 1 %, konnten diesen Verlust dann aber halbieren. Der japanische Nikkei konnte einen kleinen Rückgang von 0,6 Prozent umkehren und dem Widerstand eines stärkeren Yen als sicherer Hafen entgehen. Der taiwanesische Leitindex fiel lediglich um 0,2 Prozent, gegenüber den 0,8 Prozent vom Vortag.
Eine Ausnahme bildete China, wo Daten vom Wochenende zeigten, dass die deflationäre Dynamik weiter zunimmt, was den politischen Entscheidungsträgern auf dem einwöchigen Nationalen Volkskongress, der noch bis Dienstag dauert, weiteren Stoff zum Nachdenken gibt.
Der Hang Seng in Hongkong fiel um mehr als 2 %, während die Aktien auf dem chinesischen Festland 0,8 % verloren.
• Das Makro weist Störungen auf. Der Hauptgrund für die Trendwende in vielen Märkten lag darin, dass sie bereits so tief gefallen waren: Der S&P 500 erreichte am Freitag einen fast Sechsmonatstiefststand, bevor er sich wieder leicht erholte.
Auch der Nikkei schloss letzte Woche auf einem Sechsmonatstief. Bezeichnenderweise waren die schwächelnden Blue Chip-Aktien Japans am Montag die besten Performer.
Doch die makroökonomischen Rückschläge in den USA und China kamen Europa zugute, wo sich die Anleger aufgrund der plötzlich schwächeren Finanzlage Deutschlands auf einen grundlegenden Wandel einstellen.
Die Futures auf den paneuropäischen STOXX 50-Index stiegen im frühen Handel um 0,8 Prozent, wobei der Euro sich in der Nähe seines Viermonatshochs vom Freitag hielt.
• Der europäische Datenkalender ist heute im Allgemeinen leer, allen voran die deutschen Handels- und Industrieproduktionsdaten für Januar. Die Eurogruppe trifft sich in Brüssel, unter anderem mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.
• Anleger kaufen US-Dividendenaktien angesichts drohender Handelsbeschränkungen und Konjunkturabschwächung - WSJ OpenAI führt Abonnement für spezialisierte KI-Agenten für 20.000 US-Dollar/Monat ein.
Das Unternehmen beabsichtigt, mehrere KI-Agenten auf den Markt zu bringen, die für unterschiedliche Bereiche wie Vertrieb, Datenverarbeitung und Softwareentwicklung konzipiert sind. Ihr Preis variiert je nach Komplexität der Aufgaben.
Ein KI-Agent, der für den Vertrieb zuständig ist, kostet 2.000 US-Dollar pro Monat, ein Softwareentwickler 10.000 US-Dollar und einer, der mit großen Datenmengen und Forschungsarbeiten auf Doktorandenniveau arbeitet, 20.000 US-Dollar.
• Vom 8. bis zum 9. März stellten die Vereinigten Staaten auf Sommerzeit um und stellten die Uhren eine Stunde vor.
• Der Start des Smart Home von Apple verzögerte sich aufgrund von Siri-Problemen. Apple gab diese Woche bekannt, dass sich die Veröffentlichung der im letzten Jahr versprochenen „personalisierteren“ Version von Siri verzögert. Laut Mark Gurman von Bloomberg verzögerte sich damit auch die Einführung des geplanten Smart Home des Unternehmens.
Mary Daly, Präsidentin der US-Notenbank von San Francisco, sagte, die zunehmende Unsicherheit in der Wirtschaft könne zu einer Verlangsamung der Nachfrage in der US-Wirtschaft führen,
forderte jedoch keine Zinserhöhungen.
• Nächste Woche werden sich die Anleger auf wichtige Inflationsdaten konzentrieren, insbesondere auf die neuesten Zahlen zum Erzeugerpreisindex (PPI) und Verbraucherpreisindex (CPI).
Anleger werden nach Hinweisen suchen, die Aufschluss darüber geben, welchen Einfluss Zölle auf die künftige Preisdynamik haben könnten. Auch Updates zu den Inflationserwartungen und der Verbraucherstimmung stehen auf dem Kalender.
• Amazon-Gründer Jeff Bezos beschloss, die Marktplatzerfahrung auf sein anderes Unternehmen, das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, anzuwenden, schreibt FT.
Blue Origin stellt Führungskräfte von Amazon ein und setzt ähnliche Unternehmensrichtlinien um, darunter eine 50-Stunden-Woche und einen risikoscheueren Ansatz.
• Michael Saylor glaubt, dass die Bitcoin-Reserve den Reichtum der Vereinigten Staaten bis 2045 um 16 bis 81 Billionen Dollar steigern könnte.
• Jerome Powell sagte, der „Nettoeffekt“ der Politik der Trump-Regierung in Bezug auf Handel, Einwanderung, Steuerpolitik und Regulierung werde die künftigen Zinssätze bestimmen.
Der Fed-Vorsitzende versicherte vor einem Publikum an der Universität von Chicago, dass die Wirtschaft trotz „erhöhter Unsicherheit“ in „guter Verfassung“ sei.
• Aufkleber gegen Elon Musk werden von Tesla-Besitzern aufgekauft, die ihre Autos nicht verkaufen können. Ein Verkäufer sagt, er habe in den vergangenen Wochen täglich Hunderte Anti-Elon-Musk-Autoaufkleber verkauft, und einige Käufer hätten gesagt, sie säßen auf ihrem Tesla „fest“.
• Japan muss das „Missverständnis“ richtigstellen, dass es den Yen manipuliert, sagt der ehemalige BOJ-Chef Kuroda. Donald Trump glaube, dass seine Zentralbank den Yen mithilfe der Geldpolitik absichtlich schwäche, sagte der ehemalige Gouverneur der Bank von Japan, Haruhiko Kuroda.
• Die Werbeeinnahmen von Reddit wachsen schneller als die anderer Social-Media-Plattformen. Laut einem Bericht von EMARKETER steigen die Umsätze dank einer wachsenden Benutzerbasis und einem einzigartigen „sozialen“ Gefühl.
• Google von Alphabet Inc. könnte seine bestehenden Investitionen in KI-Startups wie Anthropic beibehalten,
müsste gemäß einem überarbeiteten Plan des Justizministeriums jedoch die Kartellbehörden benachrichtigen, bevor es in andere KI-Unternehmen investiert.
• DoorDash, Williams-Sonoma, TKO Group Holdings und Expand Energy werden im Rahmen der jüngsten vierteljährlichen Gewichtungsänderung zum S&P 500 hinzugefügt - Bloomberg
• Das Chaos in Apples Abteilung für künstliche Intelligenz erreichte am Freitag einen neuen Höhepunkt. Das Unternehmen hat versprochene Updates für seinen digitalen Assistenten Siri auf die nahe Zukunft verschoben.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
- Treffen der Eurogruppe in Brüssel.
- Industrieproduktion in Deutschland, Handelsindikatoren.
- Herstellerpreise in Italien.
- BIP von Schweden.
- VPI für Norwegen und Dänemark.
Aktuelle Grundlagenberichte
• In Kanada gibt es einen Machtwechsel! Der ehemalige Gouverneur der Bank of Canada und der Bank of England, Mark Carney, wird Justin Trudeau als kanadischer Premierminister ersetzen.
Carney war 2013 der erste Nicht-Staatsbürger, der die Bank of England seit ihrer Gründung im Jahr 1694 leitete. Die Briten würdigten seine Verdienste im Kampf Kanadas gegen die Krise von 2008.
Carneys aktuelle Aussagen:
„Die Amerikaner wollen unsere Ressourcen, unser Wasser, unser Land, unser Land.“ Denken Sie darüber nach. Wenn sie Erfolg haben, werden sie unsere Lebensweise zerstören."
„In Amerika ist das Gesundheitswesen ein großes Geschäft. In Kanada ist es ein Recht.“
„Amerika ist nicht Kanada. Und Kanada wird niemals, in keiner Weise oder Gestalt, ein Teil Amerikas sein.“
„Dies sind dunkle Tage, dunkle Tage, verursacht von einem Land, dem wir nicht mehr vertrauen können.“
„Wir erholen uns von dem Schock, aber wir dürfen die Lehren daraus nie vergessen. Wir müssen auf uns selbst und aufeinander aufpassen. Wir müssen in den schwierigen Tagen, die vor uns liegen, zusammenhalten."
• Dem Repräsentantenhaus wurde ein Gesetzentwurf zur Finanzierung der US-Regierung bis September vorgelegt.
US-Präsident Donald Trump begrüßte den von der Führung der US-Republikanischen Partei vorgelegten Gesetzentwurf zur vorübergehenden staatlichen Finanzierung und forderte alle Mitglieder des Kongresses auf, ihn zu unterstützen.
Trump zur Korrektur des Aktienmarkts: „
Sehen Sie, ich muss ein starkes Land aufbauen, und Sie sollten dem Aktienmarkt wirklich nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken.“ Wenn Sie sich China anschauen, sehen Sie, dass dort Pläne für die nächsten 100 Jahre vorliegen.
Trump: Unsere größte existenzielle Bedrohung ist nicht der Klimawandel.
„Nein, die größte Bedrohung sind die Atomwaffen, die in verschiedenen Ländern in den Regalen liegen. Das sind große Monster, die einem kilometerweit den Kopf wegblasen können.“
• Der US-Kongress beabsichtigt, die Türkei als ein Land des Nahen Ostens und nicht als ein europäisches anzuerkennen.
Er begründet dies damit, dass die Türkei mittlerweile den Status eines Gegners der USA entwickle - Jewish Insider.
• Trumps regelmäßiges Golfspielen würde den Haushalt im Jahr 2025 schätzungsweise 18,2 Millionen Dollar kosten – Huffington Post. Trump hat 13 seiner 48 Tage im Amt mit Golfspielen verbracht.
• Friedrich Merz ist der Kanzlerschaft einen Schritt näher: Christdemokraten und Sozialdemokraten haben sich im Bundestag auf eine vorläufige Koalitionsbildung geeinigt – die CDU/CSU-Vorsitzenden Friedrich Merz und Markus Söder sowie die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken.
• Könnte Trump die Unterstützung für die F-35 einstellen? In Deutschland wurde Alarm geschlagen. Ab 2027 werden moderne amerikanische Kampfflugzeuge vom Typ F-35 das Rückgrat der deutschen Luftwaffe bilden. Doch trotz der Ausrüstungsübergabe an die Deutschen werden die Amerikaner weiterhin maßgeblichen Einfluss auf die Kampfbereitschaft der Flugzeuge nehmen.
• Europa unterstützte die Entscheidung des arabischen Gipfels zum Gazastreifen - Agentur dpa. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens halten den von arabischen Ländern entwickelten Fünfjahresplan zum Wiederaufbau des Gazastreifens für realistisch. Es wird rund 50 Milliarden Euro kosten und sieht keine Umsiedlung der Palästinenser vor, wie sie US-Präsident Donald Trump mit seinem Plan fordert, aus den Ruinen die „Riviera des Nahen Ostens“ zu machen.
• Israel hat die Stromversorgung des Gazastreifens unterbrochen. Laut dem israelischen Energieminister Eli Cohen soll dies angesichts der Unsicherheit über die Verlängerung des Waffenstillstandsabkommens in der Region ein zusätzlicher Druckhebel auf die Hamas werden.
• Skandinavier boykottieren amerikanische Waren und streichen Flüge in die USA. Allein in Norwegen sind die Verkäufe von Tesla im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 % zurückgegangen. Flüge in die USA werden von Verbrauchern storniert, ihre Zahl ist um 33 Prozent gesunken.
• China, Russland und der Iran werden in der ersten Märzhälfte in den Gewässern nahe der iranischen Hafenstadt Tschahbahar gemeinsame Marineübungen mit dem Titel „Sicherheitsgürtel 2025“ abhalten. Dies sind die fünften Übungen zwischen China, Iran und Russland seit 2019.
Die Übungen finden in der Nähe des iranischen Hafens Chabahar im Golf von Oman statt, einem wichtigen Energieknotenpunkt.
• Chinas zusätzliche Zölle auf US-Agrarprodukte treten am Montag in Kraft.
15 % auf Huhn, Weizen und Mais.
10 % auf Schweinefleisch, Rindfleisch, Obst, Gemüse und Milchprodukte.
• Ungarn hat sich mit den Vereinigten Staaten auf ein neues Wirtschaftskooperationspaket geeinigt, um den Schaden durch mögliche amerikanische Zölle auszugleichen
, sagte Ministerpräsident Viktor Orban laut Reuters.
• Die Beamten von Trump möchten die Gesundheit der Wirtschaft auf eine Weise messen, die den Rückgang von DOGE verbirgt. Vertreter der Trump-Regierung haben angedeutet, dass sie einen wichtigen Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit Amerikas vielleicht einmal anders betrachten würden: das vierteljährliche BIP.
• Der Wiederaufbau von Los Angeles ist Kaliforniens wirtschaftlicher Moment der Wahrheit – WSJ. Waldbrände, die zwei Gemeinden verwüsteten, haben die Wohnungsnot im Staat noch verschärft. Mittlerweile wächst der Widerstand gegen die Schaffung neuen Wohnraums.
• Die rumänische Zentrale Wahlkommission lehnte es ab, Kelin Georgescu als Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen zu registrieren.
• China kündigte am Samstag als Vergeltungsmaßnahme Zölle für die Einfuhr einiger kanadischer Agrar- und Lebensmittelprodukte an. Nachdem Kanada im Oktober Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge sowie Stahl- und Aluminiumprodukte verhängt hatte.
Laut einer Erklärung der Zoll- und Tarifkommission des Staatsrats werden die neuen Zölle am 20. März in Kraft treten.
• Die Vereinigten Staaten beabsichtigen, sich nicht an der Planung neuer NATO-Übungen in Europa zu beteiligen. Die Vereinigten Staaten haben ihren NATO-Verbündeten mitgeteilt, dass sie nicht mehr an der Planung künftiger Militärübungen in Europa teilnehmen wollen, berichtete die schwedische Publikation Expressen.
• Trump fordert Unabhängigkeit Puerto Ricos, um 617 Milliarden Dollar zu sparen – Dailymail. Mindestens zwei US-Kongressbüros haben sieben Durchführungsverordnungen erarbeitet, die darlegen, wie die USA dem Inselgebiet beim Übergang in die Unabhängigkeit helfen könnten.
• Suspendierter südkoreanischer Präsident Yoon Seok-yul aus Untersuchungshaftanstalt in Seoul entlassen – Yonhap News.
• Frankreich und Deutschland können sich nicht auf Waffenkäufe der EU einigen - The Financial Times. Der Vorschlag, 150 Milliarden Euro in die EU-Rüstungsindustrie zu investieren, ist zu einem neuen Meilenstein im langjährigen Streit zwischen Frankreich und Deutschland über die Wiederbewaffnung des Kontinents und die Frage geworden, ob sich nicht dem Block angehörende Länder daran beteiligen sollten.
• Die Partei von Olaf Scholz könnte die Koalitionsverhandlungen stören, um zu verhindern, dass Friedrich Merz Deutschlands neuer Kanzler wird – Bild.
• Mehr als 40 % der befragten Dänen sehen die Vereinigten Staaten als Bedrohung, während das Vertrauen der Deutschen in die Vereinigten Staaten seit Oktober 2024 um 38 Prozentpunkte gesunken ist – eine Umfrage von Verian und Infratest Dimap. Die Aussagen von US-Präsident Donald Trump über seine Absicht, Grönland zu kaufen, haben sich negativ auf die Haltung Dänemarks gegenüber den USA ausgewirkt. 92 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Dänemark in Sicherheitsfragen Europa den Vorzug vor den USA geben sollte.
• Der Iran ist nicht bereit, mit den USA zu verhandeln. „Einige skrupellose Regierungen verhandeln nicht, um Probleme zu lösen, sondern um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Die Islamische Republik Iran wird ihre Erwartungen sicherlich nicht erfüllen“ – Khameneh.
• Die Demokratische Republik Kongo hat den USA einen Seltenerd-Deal im Austausch für Hilfe im Kampf gegen die Expansion Ruandas angeboten – FT.
• 25 % des Harvard-Jahrgangs 2024 haben noch immer keine Arbeit gefunden. Im Jahr 2023 waren es 20 % und im Jahr 2022 10 %.
An allen anderen Ivy-League-Universitäten ist ein ähnlicher Trend zu beobachten.
Für die Arbeitgeber ist ein Diplom immer weniger von Belang und sie legen stärker Wert auf tatsächliche Fähigkeiten. Der Wert einer teuren bezahlten Ausbildung sinkt rapide.
• In China herrschen Deflation und Depression. Der Verbraucherpreisindex (CPI) fiel von +0,5 % im Jahresvergleich auf -0,7 % (erwartet -0,4 %).