Geopolitik und Trumps Aktionen überschatten den Bericht von Nvidia, aktuelle Börsennachrichten von Unternehmen
Börsennachrichten
• Im Vorfeld des NVDA-Berichts kehrte der Optimismus auf den Markt zurück und die Aktienindizes stiegen zu Beginn der Handelssitzung zügig. Hierzu trug auch die Stabilisierung der Kryptowährung bei. Doch dann meldete sich Trump zu Wort und drohte erneut, Zölle gegen Kanada, Mexiko und die EU zu erheben. Und die Aktienindizes fielen auf Null zurück.
Darüber hinaus erwiesen sich auch die Schutzmechanismen XLV und XLP als schwach.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank jedoch weiter und erreichte 4,25 Prozent.
Morgens ist alles ruhig. Und nur Bitcoin fiel auf 82.000 $ und wird jetzt für etwa 85.000 $ gehandelt. Auf dem Kryptomarkt nutzen die Akteure das Wachstum aus und verkaufen. Klassische bärische Stimmung.
• Dass selbst der Finanzbericht von Nvidia, dem Maßstab für künstliche Intelligenz und Marktführer, spurlos auftauchte und wieder verschwand, ist ein Beweis dafür, wie aufmerksam der Markt auf die Lage der US-Wirtschaft und die Bedrohung durch Donald Trumps Handelskriege achtet.
Das liegt zum Teil daran, dass die Bekanntgaben von Nvidia insgesamt weder gut noch schlecht waren: Die Prognosen waren stark, aber nicht sensationell; Der Rohertrag ging zurück, dürfte aber bis Mitte des Jahres steigen.
Die wichtigste Erkenntnis war, dass die Nachfrage nach der leistungsstarken und teuren Computertechnologie, für die Nvidia berühmt ist, ungebrochen groß ist, trotz des zunächst scheinbaren Bedrohungspotenzials des chinesischen KI-Konkurrenten DeepSeek mit seinen scheinbar günstigeren Lösungen für das westliche Geschäftsmodell.
• Der Einfluss von Nvidia war in Asien weitgehend gedämpft, da die Technologieaktien und die Indizes, aus denen sie bestehen, nicht aufeinander abgestimmt waren. Stattdessen lag der Fokus woanders. Die Anleiherenditen und der Dollar hatten mehr zu sagen und stiegen von den jüngsten Tiefstständen, während die Händler die jüngsten widersprüchlichen Zollgerüchte aus Washington und die möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und den politischen Kurs der Fed abwägten.
• Trump schien Kanada und Mexiko einen weiteren Monat Zeit für die Umsetzung ihrer 25-prozentigen Zölle zu geben und verschob die Frist auf den 2. April – doch ein Beamter des Weißen Hauses versuchte dann, sie auf den 4. März vorzuverlegen. Es ist jedoch klar, dass Europa im Fadenkreuz des US-Präsidenten steht, da dieser eine 25-prozentige „Vergeltungsabgabe“ auf „Autos und alles andere“ eingeführt hat, deren genaue Höhe bald bekannt gegeben werden soll.
Trumps Handelskrieg wird seinen Zielen sicherlich mehr schaden, doch er wird auch den Vereinigten Staaten schaden. Und die US-Wirtschaft scheint nach einer Reihe schwacher Daten bei weitem nicht so robust zu sein wie noch vor ein paar Wochen. Noch schlimmer wurde die Lage durch die Kommentare von US-Finanzminister Scott Bessent in dieser Woche, wonach die Lage unter der Oberfläche „fragil“ sei.
• Laut LSEG haben die Händler von einer Zinssenkung der Fed um einen Viertelprozentpunkt in diesem Jahr auf zwei Senkungen umgestellt, die erste bis Juli und die zweite bis Oktober.
Die Anleger werden die BIP-Daten vom Donnerstag im Auge behalten, um weitere Anzeichen einer Abschwächung festzustellen, während der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, der PCE-Deflator, am Freitag veröffentlicht wird.
• Europa muss am Donnerstag viele Daten verarbeiten, darunter Arbeitsmarktdaten aus Deutschland, Erzeugerpreise aus Frankreich und die Verbraucherinflation aus Spanien. Außerhalb des Blocks meldet die Schweiz ihr BIP. In einer Woche beginnt die nächste Runde der Notenbanksitzungen der EZB. Die Märkte kalkulieren derzeit eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt ein, bis September sind weitere zwei Prozentpunkte geplant. Doch die Diskussionen bei der Notenbank konzentrieren sich auf die Frage, wie stark die Zinsen angesichts der noch immer zu hohen Inflation und der angespannten Wirtschaftslage noch gesenkt werden müssen.
• AAPL sollte das DEI-Programm abschaffen. Und nicht nur Anpassungen daran vornehmen – Trump.
• Elon Musk führt die Liste der Supermilliardäre mit einem Vermögen von 419,4 Milliarden Dollar an, - WSJ. Auf der Liste stehen 24 Personen mit einem Gesamtvermögen von rund 3,3 Billionen Dollar, was mehr ist als das BIP Frankreichs.
• Die USA könnten den Kauf russischen Öls früher wieder aufnehmen als Europa – Trafigura. Die OPEC wird hinsichtlich der Ölversorgung pragmatisch vorgehen. Die Schattenflotte der Öltanker umfasst bereits fast 1.000 Schiffe.
• Microsoft Copilot (MSFT) hat Voice und Think Deeper für alle Benutzer geöffnet.
Tools, die auf dem OpenAI o1-Modell basieren, sind jetzt kostenlos und völlig unbegrenzt.
Think Deeper beinhaltet Infinite Reasoning – die KI überprüft die Antwort auf eine Abfrage, bis sie möglichst präzise ist.
• Die Hauptverkäufer sind Inhaber von 10.000–100.000 BTC, aber der Markt als Ganzes akkumuliert. Adressen mit Guthaben zwischen 10.000 und 100.000 BTC waren während dieses Rückgangs die Hauptverkäufer, wobei in den letzten 7 Tagen 25.740 BTC abgeladen wurden.
On-Chain-Daten zeigen jedoch, dass das Netzwerk insgesamt weiterhin BTC ansammelt und viele Händler den Preisrückgang nutzen, um ihre Positionen zu erhöhen.
• Der Kryptowährungsmarkt hat in den letzten Wochen mehr als 800 Milliarden Dollar verloren. Der Grund sei die nachlassende Begeisterung, die die Kryptobranche seit Trumps Wahlsieg erfasst habe, berichtet die Financial Times.
• Die Bank of America sagte, sie würde eine an den Dollar gekoppelte Stablecoin auf den Markt bringen, wenn das Gesetz verabschiedet würde.
• „Anleger haben ihre Investitionen in US-Aktien reduziert und sind nach Europa und China ausgewichen“, so Barclays.
Die Zuflüsse in US-Aktien fielen im Februar auf 33 Milliarden Dollar, den niedrigsten Stand seit August. Die Zuflüsse in EU-Aktien (ohne Großbritannien) sind dagegen gestiegen und haben seit Jahresbeginn 10 Milliarden Dollar erreicht. Damit haben sie fast die Hälfte der Abflüsse seit der US-Wahl wettgemacht.
• Auch in China kam es zu erheblichen ausländischen Kapitalzuflüssen, insbesondere aufgrund des Mittelabflusses aus Indien und des Interesses an chinesischen Technologieaktien nach den DeepSeek-Nachrichten.
• Trump unterzeichnete eine Anordnung, die Bundesbehörden anweist, Vorschriften durchzusetzen, die Versicherer und Gesundheitsdienstleister zur Offenlegung der Preise für Gesundheitsdienstleistungen verpflichten.
Mit diesem Schritt werden Vorschriften aus dem Jahr 2019 erneuert, die von der derzeitigen Regierung angeblich auf Eis gelegt worden waren. Die Verordnung verpflichtet Krankenhäuser und Versicherer dazu, tatsächliche Preise und nicht nur Schätzungen anzugeben, und zielt darauf ab, die Preise zwischen verschiedenen Anbietern vergleichbar zu machen, auch für verschreibungspflichtige Medikamente. Diese Richtlinie gilt für die Ministerien für Finanzen, Arbeit sowie Gesundheit und Soziales.
• Die Aktien der Lucid Group (LCID) stiegen um 10 %, nachdem die Ergebnisse des vierten Quartals besser als erwartet ausfielen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49 %, und der Quartalsverlust verringerte sich.
Der Elektrofahrzeughersteller lieferte im vierten Quartal 3.099 Fahrzeuge aus und plant, seine Produktion bis 2025 auf 20.000 Fahrzeuge mehr als zu verdoppeln und kündigte außerdem einen Führungswechsel an.
• Zeta Global (ZETA) fiel im frühen Handel um 9 %, obwohl das Unternehmen Rekordergebnisse für das vierte Quartal und optimistische Umsatzprognosen für das Gesamtjahr meldete.
Das Marketingunternehmen für künstliche Intelligenz steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 50 % und verbesserte das bereinigte EBITDA deutlich. Die Marktreaktion deutet jedoch darauf hin, dass bei den Anlegern gewisse Bedenken bestehen.
• On Semiconductor (ON) gab bekannt, dass es rund 2.400 Stellen abbauen wird, um die Kosten an die Geschäftsentwicklung anzupassen.
Das Unternehmen erwartet nach den Entlassungen jährliche Einsparungen von 105 bis 115 Millionen US-Dollar, obwohl 50 bis 60 Millionen US-Dollar an Personalkosten anfallen.
• Apple (AAPL) gewinnt auf dem Markt für KI-gestützte Computer an Dynamik: 54 % der im Jahr 2024 ausgelieferten Computer dieser Art werden Macs sein. Laut dem Forschungsunternehmen Canalys unterstreicht der Trend den wachsenden Einfluss von Apple bei der Integration von KI-Funktionen in Verbraucherprodukte.
• Siyata Mobile (SYTA) gab eine Fusion mit Core Gaming, einem globalen Spieleentwickler, bekannt. Durch die Fusion wird Core Gaming eine hundertprozentige Tochtergesellschaft und das Management beider Unternehmen wird sich ändern, um die neue Geschäftsstruktur zu unterstützen.
• Meta Platforms (META) erwägt Berichten zufolge den Bau eines neuen Rechenzentrumscampus für seine KI-Projekte, die möglicherweise einen Wert von über 200 Milliarden Dollar haben könnten.
Während Meta diese konkreten Pläne bestreitet, deutet der Bericht darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin potenzielle Standorte in mehreren US-Bundesstaaten prüft.
• Amazon (AMZN) kündigt neu gestalteten Alexa Assistant mit generativer KI an.
• Goldman Sachs erwartet dank Trumps Politik ein Wachstum der US-Energie- und Metallproduktion.
• Uber-Konkurrent Bolt wählt Berater für möglichen Börsengang Bolt Technology OU arbeitet mit einem Berater zusammen, um Optionen wie einen möglichen Börsengang zu prüfen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.
• Die Aktien von AB InBev (BUD) steigen rasant, da der Budweiser-Hersteller die Erwartungen übertroffen hat. Dank der Verkäufe in Nordamerika übertraf Anheuser-Busch InBev die Quartalsprognosen der Analysten hinsichtlich Gewinn und Umsatz.
• EU genehmigt Nokias Übernahme von Infinera (INFN) im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar
• GM erhöht die Ausschüttungen an Investoren durch neue Aktienrückkäufe und höhere Dividenden.
Aktien von General Motors steigen.
• Lilly (LLY) plant, 27 Milliarden Dollar in neue Anlagen in den USA zu investieren, während Trump mit Arzneimittelzöllen droht.
Trump sagte am Mittwoch, er werde Ölkonzernen die Lizenzen für ihre Aktivitäten in Venezuela entziehen.
Dies wird CVX treffen.
• MRNA-Aktien fallen im vorbörslichen Handel um 6 %. Das US-Gesundheitsministerium überprüft derzeit seinen 590-Millionen-Dollar-Vertrag zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Vogelgrippe.
• NRG-Aktien stiegen um 11 %. NRG Energy gab am Mittwoch bekannt, dass es mit GE Vernova (GEV, +6 %) fusionieren wird. und das Ingenieurunternehmen Kiewit Corp. zum Bau von vier Erdgaskraftwerken, um den wachsenden Strombedarf für Rechenzentren und künstliche Intelligenz zu decken.
• Die OKLO-Aktien stiegen um 10 % und im vorbörslichen Handel um weitere 4 %. Ein Startup-Unternehmen für saubere Energie teilte mit, dass es an einer Initiative des Energieministeriums teilnehme, die ihm dabei helfen soll, den Ausbau seiner Atomkraftwerke zu beschleunigen.
• Die GM-Aktien stiegen um 4 %. Der Automobilhersteller erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 25 % von 12 Cent auf 15 Cent pro Aktie und teilte mit, sein Vorstand habe einem neuen Aktienrückkaufplan im Volumen von 6 Milliarden Dollar (13 % der Marktkapitalisierung) zugestimmt.
• Die APP-Aktien fielen um 12 %. Zwei Leerverkäufer warfen dem Unternehmen Betrug vor.
Weitere Reaktionen auf die Berichte gestern an der Börse
ZI +23%
AXON +15%
INTU +12%
LOW +2%
STLA -5%
CART -12%
FLYW -23%
NVDA stieg gestern vor dem Bericht um 3,7% und fiel im vorbörslichen Handel um 1,5%
Aktien nach Berichten
SNOW +9%
LUNR +4%
CRM -5%
AI -6%
EBAY -8%
Wichtige Ereignisse, die am Donnerstag die Märkte beeinflussen könnten:
- US-BIP (4. Quartal), Auftragseingänge für langlebige Güter (Januar).
- Erzeugerpreise in Frankreich (Januar), Verbraucherpreisindex in Spanien (Feb.), Beschäftigungsdaten in Deutschland (Feb.).
- BIP der Schweiz (4. Quartal).
Fundamentale Neuigkeiten
• Aufgrund höherer Hypothekenzinsen und widriger Witterungsbedingungen gingen die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA im Januar zurück.
• Die Inflation in Japan stieg über die Erwartungen. Von 1,9 % bis 2,2 % (erwartet 2,0 %).
• Musk nimmt an der ersten Kabinettssitzung von Trump teil. Dies wurde von der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, mitgeteilt, berichtet AFP. Elon Musk, der im Auftrag von Donald Trump die US-Haushaltsausgaben kürzt, verfügt weder über ein Ministeramt noch über offizielle Entscheidungsbefugnisse, erinnert die Agentur.
Musk: „Wir müssen schnell handeln, um das Defizit bis zum Haushaltsjahr 2026 um eine Billion Dollar zu senken.“
„Wir müssen jeden Tag vier Milliarden Dollar einsparen.“
Trumps Zustimmungswerte unter den Amerikanern haben sich in dem Monat seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus kaum verändert, wie eine Reuters/Ipsos-Umfrage ergab.
Die Umfrage ergab, dass 44 Prozent der Amerikaner dem Politiker eine positive Bewertung für seine Leistung in seinem ersten Monat im Amt gaben.
• Trump-Anhänger wollen die US-Verfassung ändern, damit er für eine weitere Amtszeit gewählt werden kann, - NBC. Gemäß dem 22. Verfassungszusatz von 1951 kann dieselbe Person nicht mehr als zwei Mal zum Staatsoberhaupt gewählt werden.
• Das Repräsentantenhaus hat den Haushaltsplan der Republikanischen Partei verabschiedet.
Die maximale Höhe der Steuererleichterungen beträgt 4,5 Billionen Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren.
Das Projekt sieht einen Staatsabbau vor. Im gleichen Zeitraum wurden 2 Billionen Dollar ausgegeben.
Der Plan weist den Energie- und Handelsausschuss, der für Medicaid und Medicare zuständig ist, an, die Ausgaben um 880 Milliarden Dollar zu kürzen.
• Trump unterstützte die Idee eines Zugangs zu Seltenerdmetallen in der Russischen Föderation. Der US-Präsident sagte, er führe „ernsthafte Gespräche“ mit Russland über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine und versuche, „eine Reihe von Abkommen im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung abzuschließen“. Insbesondere äußerte er den Wunsch, ein Abkommen abzuschließen, das amerikanischen Investoren Zugang zu russischen Seltenerdmetallen gewährt.
• Trump kündigte die Einführung von „Gold Cards“ für den Umzug in die USA an; sie sollen im Wert von 5 Millionen Dollar verkauft werden. Möglicherweise auch an russische Oligarchen.
• Trump leitete eine Untersuchung der Kupferimporte ein, die auf Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und nicht auf Handelsdefiziten beruhte. Er unterzeichnete eine Durchführungsverordnung zum Thema Kupfer, die seiner Aussage nach erhebliche Auswirkungen haben würde.
• China rekapitalisiert Banken. Die Behörden planen, drei Staatsbanken durch die Ausgabe spezieller Anleihen 55 Milliarden Dollar zuzuführen. Insgesamt könnten bis zu 140 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Banken bereitgestellt werden.
• Ungarn droht erneut, weitere Sanktionen gegen Russland zu blockieren und schlägt vor, die bereits verhängten Beschränkungen zu lockern – Reuters.
Ungarn strebt die Streichung von acht russischen Staatsbürgern von der EU-Sanktionsliste an und verlangt zudem neue Garantien für Verhandlungen über den Gastransit durch die Ukraine. Andernfalls droht Budapest, eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland zu blockieren.
• Europa wird ohne US-Hilfe 250 Milliarden Euro pro Jahr und 300.000 Soldaten benötigen, um sich zu verteidigen – so Experten der Denkfabrik Bruegel.
• Globale Verschuldung steigt 2024 auf Rekordhoch – Bloomberg. Die weltweiten Schulden sind um etwa 7 Billionen Dollar auf einen jährlichen Stand von 318 Billionen Dollar angewachsen.
• Selbst wenn die Ukraine über wirtschaftlich rentable Vorkommen verfügt, wird der Westen gezwungen sein, die geförderten Seltenen Erden zur Verarbeitung nach China zu schicken, da es auf diesem Gebiet dominiert – Bloomberg.
• Der „prorussische“ rumänische Präsidentschaftskandidat Georgescu wurde festgenommen: Sein Auto wurde auf der Straße angehalten. Der Politiker wurde zur Vernehmung an die Generalstaatsanwaltschaft überstellt. Kurz zuvor hatten rumänische Staatsanwälte in einem unterirdischen Safe im Haus von Georgescus Leibwächter zehn Millionen Dollar in bar sowie Flugtickets nach Moskau gefunden.