Finanzberichte zu Unternehmens- und Finanznachrichten, Wahlen in Frankreich und den USA

• Die Euro- und Aktienindizes stiegen. Dies geschah unter der Annahme, dass die extreme Rechte in Frankreich nicht in der Lage sein würde, genügend Sitze zu gewinnen, um bei den Parlamentswahlen eine absolute Mehrheit zu erringen, schreibt Bloomberg. Derzeit scheint das Basisszenario für den europäischen Markt ein „hängendes französisches Parlament“ zu sein, das für den Rest der Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron bis 2027 mit einer politischen Lähmung droht. Die Aktien stiegen, insbesondere in Frankreich, wo der CAC 40 um mehr als 1 % zulegte. Eine gewisse Erholung könnte am Dienstagmorgen eine unmittelbare Reaktion sein, da die paneuropäischen Stoxx 50-Futures um etwa 0,1 % gefallen sind.

• Der Euro bleibt trotz der erneuten Stärke des Dollars widerstandsfähig. Die anderen Rivalen des Dollars erweisen sich als nicht so widerstandsfähig, insbesondere der Yen, der immer noch in der Nähe seines 38-Jahres-Tiefs verharrt, was die Händler in höchster Alarmbereitschaft für eine weitere Runde offizieller japanischer Interventionen hält. Das Dollar-Yen-Paar reagiert besonders empfindlich auf langfristige US-Anleiherenditen, die stark gestiegen sind, da das Risiko einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump zunimmt, was Händler und Analysten mit höheren Zöllen und höheren Ausgaben in Verbindung bringen.

• Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in den USA wuchs weniger als erwartet.
Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg von 51,3 auf 51,6 (51,7 wurde erwartet).

• Der PMI für das verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management (ISM) im Juni zeigte, dass der Sektor weiter schrumpfte und mit einem ISM von 48,5 im Juni ein Viermonatstief erreichte
, was unter den 48,7 im Mai und unter den von Ökonomen erwarteten 49,1 lag. Ein Wert unter 50 weist auf eine verminderte Aktivität hin.
- Ähnliche PMI-Indizes für das verarbeitende Gewerbe in Frankreich und Deutschland fielen etwas weniger als erwartet:
Frankreich - fiel von 46,4 auf 45,4 (45,3 erwartet)
Deutschland - fiel von 45,4 auf 43,5 (43,4 erwartet)
- Die Inflation in Deutschland sank etwas stärker als erwartet
von 2,4 % auf 2,2 % (erwartet 2,3 %).

• Der weltweite Seeverkehr wächst seit 2010 nach den Angriffen am Roten Meer am stärksten. Der weltweite Seeverkehr steht vor dem größten jährlichen Anstieg seit 2010, nachdem Schiffe aufgrund von Angriffen im Roten Meer längere Strecken zurücklegen mussten

• Die US-Bauinvestitionen gingen im Mai unerwartet zurück. Höhere Hypothekenzinsen haben den Bau von Einfamilienhäusern gebremst, und die Erholung dürfte durch die Verbesserung des Wohnungsangebots gedämpft werden.

• Cathie Woods Ark Invest hat im letzten Jahrzehnt Vermögen in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar vernichtet – Morningstar. Die Analyse ergab, dass Ark Invest die Liste der Unternehmen anführt, die das Vermögen der Anleger zerstören. „Diese Fonds haben es geschafft, selbst in einem bullischen Markt an Shareholder Value zu verlieren.“

• Hollywood ist nervös: Die Rückkehr von Donald Trump könnte die Regeln in der Filmindustrie ändern, - The Economist. Wie die Veröffentlichung schreibt, ist Hollywood das Territorium der Demokraten. Joe Biden sammelte dort kürzlich bei einer Spendenaktion mit Schauspielern wie George Clooney und Julia Roberts rund 30 Millionen US-Dollar. Doch einer der Anführer der weltberühmten Plattform prognostiziert: Sollte Trump wiedergewählt werden, „wird er Menschen verfolgen, die Inhalte erstellen, die ihm nicht gefallen.“

• Die SEC schickte die Formulare S-1 mit nur wenigen Kommentaren an potenzielle Emittenten von Ethereum-Spot-ETFs zurück.
Sie werden bis zum 8. Juli erneut eingereicht, was bedeutet, dass mindestens eine weitere Antragsrunde erforderlich ist, bevor die ETFs mit dem Handel beginnen.

• SONY wird in Japan eine Kryptowährungsbörse starten. Sony, ein japanischer diversifizierter Mischkonzern, hat beschlossen, Amber Japan, ein bekanntes Kryptounternehmen, zu übernehmen. Mit diesem Deal gibt Sony sein Debüt im Bereich des Kryptowährungsaustauschs.

• Chewy-Aktien stiegen zunächst um 20 %, nachdem aus einer SEC-Einreichung hervorging, dass Roaring Kitty einen Anteil von 6,6 % an dem Unternehmen hält,
was ihn laut Factset zum drittgrößten Anteilseigner von Chewy macht. Zuvor hatte Roaring Kitty ein Bild mit einem Hund gepostet, dessen Anteile um 30 % stiegen. Doch der gestrige Handel der CHWY-Aktien endete mit einem Rückgang von 7 %.

• Tech-Titanen wollen Energie aus Kernkraftwerken kaufen, um den KI-Bedarf zu decken – WSJ

• Billiges Toilettenpapier beunruhigt einige Anleger – WSJ. Unternehmen, die Produkte des täglichen Bedarfs von Lebensmitteln bis hin zu Papierhandtüchern verkaufen, geben an, dass einkommensschwache Verbraucher Schwierigkeiten haben, andere hingegen geben ihr Geld frei aus.

• Robinhood kauft Pluto, um seiner Investment-App Tools für künstliche Intelligenz hinzuzufügen. Das Unternehmen sagt, dass Pluto es Robinhood ermöglichen wird, Tools hinzuzufügen, um Trends und Investitionsmöglichkeiten schneller zu erkennen und Benutzern bei ihren Anlagestrategien zu helfen.

• Meta ändert „Made with AI“ in „AI info“, um die Verwendung von AI in Fotos anzuzeigen. Nachdem Meta im Mai begonnen hatte, Fotos mit dem Label „Made with AI“ zu versehen, beschwerten sich Fotografen darüber, dass das soziale Netzwerk echte Fotos kennzeichne.

• Fink von BlackRock: Der Kauf von Preqin erschließt die „Verfügbarkeit aller Alternativen“. Larry Fink, CEO von BlackRock, machte am Montag deutlich, dass die Übernahme des in London ansässigen Datenanbieters Preqin durch sein Unternehmen Teil einer viel umfassenderen Vision ist, private Märkte weitaus investierbarer zu machen.

• Simone Jankowski, Vizepräsidentin von Nvidia Corp., wird CFO von Lightmatter Inc. Durch den Beitritt zu einem Chip-Startup, das Teil des Booms der künstlichen Intelligenz sein will.

• China wird mehr Anstrengungen in die Entwicklung von Technologien wie Musks Neuralink investieren. China sagte am Montag, es plane, ein Komitee mit der Entwicklung von Standards zu beauftragen, die den Einsatz von Gehirn-Computer-Schnittstellen regeln sollen – ein Zeichen dafür, dass das Land die eigene Entwicklung dieser neuen Technologie vorantreiben will.

• Deere (DE) kündigt Entlassungen von fast 600 Arbeitern an. Da der Landmaschinenhersteller mit einer sinkenden Nachfrage zu kämpfen hat. DE-Aktien fielen um 3 %.

• Bridgewater legt einen 2-Milliarden-Dollar-Fonds auf, der auf maschinellem Lernen basiert. Als Entscheidungsgrundlage dient maschinelles Lernen.

• Der Mercedes-Benz-Konzern bereitet sich auf eine nahezu rekordverdächtige Produktion neuer Modelle vor. Nachdem die erste Generation batteriebetriebener Autos gescheitert war.

• BlackRock führt Aktien-ETF mit 100 % Absicherung gegen Verluste ein. Sogenannte Puffer- oder risikogesteuerte ETFs helfen Anlegern, die Rendite eines Vermögenswerts zu maximieren und bieten gleichzeitig Abwärtsschutz über einen bestimmten Zeitraum. Das neue Produkt dürfte für Anleger interessant sein, die auf eine Erholung der Aktienmärkte hoffen.

• Der Oberste Gerichtshof bestätigte Versuche von Texas und Florida, Social-Media-Plattformen zu regulieren. Der Oberste Gerichtshof bestätigte am Montag die Bemühungen von Texas und Florida, die Regulierung von Facebook, TikTok, X, YouTube und anderen Social-Media-Plattformen über die auf ihren Seiten veröffentlichten Inhalte einzuschränken.

• Meta Platforms erhielt eine Warnung von der EU. Grund dafür ist das Abo-Modell für werbefreie Dienste auf Instagram und Facebook, das möglicherweise mit hohen Bußgeldern verbunden ist.

• Tesla-Aktien stiegen aufgrund der Erwartung eines Auslieferungsberichts um 6 %. Analysten erwarten einen Rückgang der Auslieferungen des Herstellers um 5,4 % auf 441.019 Fahrzeuge – Bloomberg.

• APPLE (AAPL) erwartet große iPhone 16-Verkäufe basierend auf Chip-Bestellungen – Apple Insider.

• Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD verzeichnete im Juni ein Umsatzwachstum von 35 % im Jahresvergleich und 3 % im Monatsvergleich. Doch die Anleger erhofften sich mehr und die US-Aktien fielen um 2 %.

• Die Aktionäre von Salesforce (CRM) lehnten einen Vergütungsplan für Benioff und andere Top-Führungskräfte ab. CRM-Aktien reagieren neutral und bleiben insgesamt schwach.

• Der Aktienmarkt entwickelte sich uneinheitlich – Growth verzeichnete allgemein ein Wachstum, während Value unter Druck stand. Die Schwäche von Value könnte teilweise durch den Ausverkauf langfristiger US-Staatsanleihen erklärt werden. Den zweiten Tag in Folge sind sie ohne ersichtlichen Grund deutlich im Preis gefallen – entweder sind sie von der vierteljährlichen Neuausrichtung betroffen, oder China oder Japan verkaufen. Analysten sagen auch, dass der Anleihenmarkt durch Trumps möglichen Sieg beunruhigt sei. Der Forschungsdirektor von Ironsides Macroeconomics, Barry Knapp, schreibt, dass „Trump-Deals, Long-Finanzwerte, Energie, Gesundheitswesen, Fusionsarbitrage, ein stärkerer Handelsdollar … wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen werden.“
„Wir stehen vor einer Phase größerer Unsicherheit für Aktien, aber viel größerer Gewissheit über eine nachhaltige protektionistische Politik (sowohl Trump als auch Biden haben dies am Donnerstagabend deutlich gemacht) und einer Ära viel höherer Inflation im Vergleich zum Regime von 2010 bis 2020“, schreibt Larry MacDonald von Bärenfallen.

• Die US-Währung und die Renditen stiegen auch aufgrund der Vorstellung, dass die Federal Reserve ihre Politik nicht in einem beschleunigten Tempo lockern wird, da die Inflation recht hoch bleibt und der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist.

• Die Parade potenziell wichtiger Arbeitsmarktdaten beginnt am Dienstag mit dem JOLTS-Arbeitsmarktbericht, dem Favoriten der Fed, gefolgt von ADP-Daten am nächsten Tag und den überaus wichtigen monatlichen Lohn- und Gehaltsdaten am Freitag.

• Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird Gelegenheit haben, seine neueste Sicht auf die Wirtschaft darzulegen, wenn er später am Tag an einer Podiumsdiskussion beim EZB-Forum in Sintra, Portugal, teilnimmt.

• Der Datenkalender für Europa ist eher spärlich: vorläufige Inflationsdaten für die Eurozone für Juni und Arbeitslosigkeit für Mai.

• Apple und Microsoft wurden letzten Monat wegen der App Store-Regeln bzw. der Integration von Teams mit Office 365 einer behördlichen Prüfung unterzogen.

• Nvidia sieht sich zum ersten Mal mit Kartellvorwürfen konfrontiert. Quellen berichteten Reuters, dass französische Regulierungsbehörden sich darauf vorbereiten, den KI-Leitgeber wegen wettbewerbswidriger Geschäftspraktiken anzuklagen.

Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Bewerbungsschluss für die Teilnahme an der zweiten Wahlrunde in Frankreich.
- Eurozone, vorläufiger HVPI (Juni), Arbeitslosenquote (Mai).
- USA JOLTS (Mai).
– Fed-Vorsitzender Jerome Powell spricht auf einem EZB-Forum.