Fallendes China, wachsendes Indien, fallende Aktienkurse für Erz, Unternehmensnachrichten
• Der Shanghai Composite Index fiel um mehr als 5 % und steuerte auf den stärksten Rückgang seit dem Pandemie-Crash im Februar 2020 zu. Der Aufschwung in Hongkong wurde schnell unterdrückt. Metalle und andere Rohstoffe fielen ebenso wie vertrauenswürdige chinesische Währungen wie der australische Dollar. „Bitte haben Sie etwas Geduld“, sagte HSBC-Ökonom Jing Liu in einer Mitteilung und wies darauf hin, dass wir vom Staatsrat oder dem Finanzministerium noch keine Informationen zu konkreten Konjunkturmaßnahmen erhalten hätten. Es ist jedoch klar, dass die Gelegenheit zur Beruhigung der Märkte verpasst wurde und die Erholung wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird, bis die Behörden den Anlegern das Geld in großen Mengen zeigen.
• Die Volatilität in China hatte die europäischen Bergbau- und Luxusaktien bereits am Dienstag nach unten gedrückt, aber weitere Rückgänge bei den Eisenerzpreisen und ein Ausverkauf bei Rio Tinto und BHP in Sydney deuten auf weiteren Druck hin.
• Der neuseeländische Dollar rutschte unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, da die Zentralbank die Zinssätze um 50 Basispunkte senkte und die Tür für weitere Zinssenkungen offen ließ – während die Märkte ihre Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA senkten.
• Indische Staatsanleihen stiegen, nachdem FTSE Russell angekündigt hatte, sie in seinen Schwellenmarktindex aufzunehmen. Südkoreanische Staatsanleihen wurden in den FTSE World Government Bond Index (WGBI) aufgenommen, aufgrund eines Feiertags jedoch nicht gehandelt.
• Gestern erholten sich die US-Aktienindizes vom Rückgang am Montag. Die Anleger zeigen sich erneut optimistisch hinsichtlich der Blackwell-Chips von NVDA. Außerdem hat sich die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei rund 4 % pro Jahr stabilisiert. Der Dollar bleibt stark.
• Protokolle der September-Sitzung der Federal Reserve werden später in der Sitzung veröffentlicht, obwohl sie möglicherweise keinen großen Mehrwert bieten, da Fed-Beamte in den letzten Tagen lautstark darauf hingewiesen haben, dass die starken Beschäftigungszahlen der letzten Woche positiv für die Wirtschaft sind.
• Die EU plant, durch die Ausgabe von zwei Anleihen 10 Milliarden Euro einzusammeln. Die Emission von drei- und 15-jährigen Anleihen wird der erste Schuldenverkauf der EU im vierten Quartal sein.
• Samsung meldete für das dritte Quartal 2024 einen vorläufigen Betriebsgewinn von rund 9,1 Billionen Won (6,8 Milliarden US-Dollar). Dies liegt unter der Analystenprognose von 10,3 Billionen Won. Das Unternehmen entschuldigte sich bei den Anlegern für die unbefriedigenden Ergebnisse des Quartalsberichts.
• Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte den Antrag auf Bescheinigung ab und ebnete damit den Weg für den Verkauf von 69.370 BTC durch die US-Regierung. Diese Bitcoins wurden im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Online-Plattform Silk Road beschlagnahmt. Der Verkauf so vieler Bitcoins könnte den Preis der Kryptowährung erheblich beeinflussen.
• Im September wuchs die Kapitalisierung des globalen Kryptomarktes um 8 % – Binance. Experten zufolge war der Anstieg auf die Entscheidung der Zentralbanken der USA und Chinas zurückzuführen, die Zinssätze zu senken.
• Globale Gold-ETFs verzeichneten im September den fünften Monat in Folge Zuflüsse. 1,4 Milliarden US-Dollar gesammelt.
• Der Ölpreis fiel aufgrund einer Beruhigung des Konflikts im Nahen Osten um fast 5 %. Auch Chinas Konjunkturpaket ist enttäuschend.
• Brüssel lehnte Chinas Angebot für einen Mindestverkaufspreis ab. Quellen zufolge hat Brüssel ein Angebot der chinesischen Regierung abgelehnt, importierte Elektrofahrzeuge aus chinesischer Produktion zu einem Mindestpreis von 30.000 Euro zu verkaufen.
• Boeing lieferte im September 33 Flugzeuge aus, da der Streik die Produktion beeinträchtigte. Die September-Auslieferungen von Boeing stiegen um sechs Flugzeuge im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2023, als der US-amerikanische Flugzeughersteller weniger seiner beliebten 737 MAX-Flugzeuge an Kunden auslieferte, da er versuchte, einen Herstellungsfehler zu beheben. Der Streik, der am 13. September begann, hat die Produktion des MAX sowie der Großraumflugzeuge 777 und 767 von Boeing eingestellt.
• Regulierungsbehörden in den USA und im Vereinigten Königreich sollten den Börsengang von Unternehmen erleichtern. sagte Dimon, Vorstandsvorsitzender von JPMorgan Chase.
• X-Konkurrent Mastodon veröffentlicht aktualisierte Warnungen, aktualisiertes Design und mehr. Mastodon, eine dezentrale Open-Source-Alternative zu X, veröffentlicht mehrere neue Funktionen, darunter aktualisierte Benachrichtigungen, neue Suchtools sowie ein aktualisiertes Design.
• Ray Dalio erwartet nicht, dass die Fed die Zinsen „erheblich“ senken wird. US-Anleihen fallen erneut, da Händler erwarten, dass die Fed die Zinsen schrittweise senken wird – Bloomberg. Der Rückgang der US-Staatsverschuldung setzte sich am Dienstag leicht fort, wobei die Renditen langfristiger Anleihen den höchsten Stand seit Ende Juli erreichten und Inflationsdaten später in der Woche der Federal Reserve voraussichtlich eine Zinssenkung ermöglichen würden.
• DJT-Aktien stiegen um 19 %, nachdem Elon Musk bei einer Trump-Kundgebung auftrat. Adobe wird eine kostenlose App zum Markieren von KI-generierten Inhalten anbieten.
• Seit 2019 arbeiten Adobe und andere Technologieunternehmen an sogenannten „Content Credentials“, einer Art digitalen Stempel für Fotos und Videos im Internet, der angibt, wie sie erstellt wurden.
• Microsoft-Aktien fallen, da Oppenheimer warnt, dass KI-Umsätze überbewertet sind – Bloomberg.
• Lyft führt verbesserte Lohnmaßnahmen ein, um mehr Fahrer anzulocken. Lyft möchte seine Ride-Hailing-Plattform für Fahrer attraktiver machen, indem es Maßnahmen einführt, wie z. B. mehr für länger als erwartete Fahrten zu zahlen und Benutzern mit einer sicheren Fahrbilanz Vorrang einzuräumen.
• Uber wird einen KI-Assistenten auf Basis des GPT-4o von OpenAI auf den Markt bringen, um Fahrern den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu erleichtern. Der Spediteur setzt sich seit mehreren Jahren für den Übergang zu Elektrofahrzeugen ein und hat 800 Millionen US-Dollar zugesagt, um seine Fahrerpartner bei der Umstellung auf 100 % Elektrofahrzeuge bis 2040 zu unterstützen.
• Collins von der Fed sieht weitere Zinssenkungen. Um die Wirtschaft dort einzufrieren, wo sie jetzt ist.
• Hurrikan Milton könnte eine bisher nicht gekannte Stufe der Kategorie 6 erreichen. Es geht in Richtung Florida und könnte die makroökonomischen Daten der USA für Oktober verschlechtern. Was für US-Staatsanleihen positiv war.
• GM hat gestern seine Investorenveranstaltung abgehalten. Die Aktien stiegen aufgrund des Optimismus des Top-Managements zunächst um 2 %, schlossen aber letztendlich bei Null.
• SMCI-Aktien fielen gestern um 5 %. Nach einem Anstieg von 16 % am Montag.
• Pepsi (PEP)-Aktien stiegen gestern nach dem Bericht um 2 %. Das Unternehmen meldete schwach und verschlechterte seine Jahresprognose. Doch zum Zeitpunkt des Berichts waren die Aktien bereits gefallen.
• DOCU-Aktien stiegen gestern um 6,6 %. S&P Dow Jones Indices gab bekannt, dass die Aktie in den S&P MidCap 400 aufgenommen wird und MDU ersetzt.
• Roblox-Aktien fielen um 2 %. Der Leerverkäufer Hindenburg Research sagte, dass die Videospielplattform die täglichen Nutzer- und Engagementzahlen in die Höhe treibt.
• AFRM-Aktien stiegen gestern um 6,6 %. BTIG-Analysten stuften die Aktien von „Jetzt kaufen, später zahlen“ von „Neutral“ auf „Kaufen“ hoch und legten ein Kursziel von 68 US-Dollar für die Aktie fest (gegenüber 41 US-Dollar gestern).
Daten zur US-Handelsbilanz für August 2024: -70,4 Milliarden US-Dollar (-78,9 Milliarden US-Dollar zuvor)
Das US-Handelsdefizit verringerte sich im August deutlich, da die Exporte auf ein Rekordhoch stiegen.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Deutsche Handelsdaten.
- Septemberprotokoll der Federal Reserve.
• Das Cost of War Project der Brown University hat herausgefunden, dass die USA im vergangenen Jahr mindestens 22,76 Milliarden US-Dollar für die Unterstützung Israels ausgegeben haben. Und auch zu damit verbundenen US-Militäreinsätzen in der Region, einschließlich des Kampfes gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Kämpfer im Roten Meer – The Hill.
• Harris erklärte, ob sie bereit wäre, mit Putin zu verhandeln, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Sie erklärte, dass sie NICHT zu bilateralen Verhandlungen mit dem russischen Diktator über den russischen Krieg gegen die Ukraine bereit sei. Sie ist überzeugt, dass die Ukraine unbedingt an den Verhandlungen teilnehmen muss.
„Die UNO ist eine hilflose Organisation, die ihre Hauptaufgabe – den Schutz der Unschuldigen – nicht erfüllen kann, - Israels ständiger Vertreter Danny Danon.
Er sagte, dass das Wesen der UNO darin bestehe, Kriege zu stoppen, aber leider sind die Vertreter der Organisation bisher nicht in der Lage, dies zu tun nicht einmal in der Lage, das Böse öffentlich zu verurteilen. Die Geschichte des Völkerbundes (1920-46) wiederholt sich.
• US-Gegner bereiten sich darauf vor, die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl 2024 in Frage zu stellen – Reuters. Bei einem Briefing für Reporter über Wahlbeeinflussungsbemühungen Russlands, Chinas, Irans und Kubas sagten US-Geheimdienstmitarbeiter, dass „ausländische Akteure“ wahrscheinlich daran arbeiten würden, Zweifel an den Wahlergebnissen zu säen. Gleichzeitig setzt die Russische Föderation auf Trump. Und China und Iran sind auf Harris. Das heißt, sie haben nur ein gemeinsames Interesse – Chaos in den USA und der Welt.
• Der ehemalige NATO-Generalsekretär Stoltenberg erhält im Februar 2025 eine neue Position. Ein norwegischer Politiker wird den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz übernehmen.
• Das georgische Parlament wird das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten wieder aufnehmen. Der Grund sind ihre Auslandsreisen. Der Präsident von Gurzia vertritt eine prowestliche Position, und das Parlament ist prorussisch.
• Der Topmanager der Fluggesellschaft KLM, Marjan Rintel, sagte, dass Europa sich weigerte, über die Russische Föderation zu fliegen, China hingegen fliegt und seine Flugzeuge dadurch Zeit und Geld sparen und sich einen unfairen Vorteil verschaffen. Jetzt wollen Manager China dazu zwingen, zusätzliche Zölle zu zahlen, damit die europäischen Fluggesellschaften nicht darunter leiden.
• China kündigte ab dieser Woche vorübergehende Antidumpingmaßnahmen für aus der EU importierten Brandy an – CNBC. Der Handelskrieg verschärft sich.
• Die USA drohen der Türkei mit der Trennung von SWIFT für den Handel mit der Russischen Föderation.