Fallende Märkte, steigende Anleihen und Gold, Ölmarkt, Unternehmens- und geopolitische Nachrichten
Börsennachrichten
• Die Märkte stehen im Vorfeld der US-Wahlen vor einem schwierigen Weg, da Anleihen volatil werden und Gold signalisiert, dass sich zumindest einige Anleger auf einen Kauf vorbereiten. Während Gold Allzeithochs erreichte, ließ eine Kombination aus starken US-Wirtschaftsdaten, dem sogenannten „Trump-Trade“ und einer erneuten Fokussierung auf die Haushaltsaussichten die 10-Jahres-Renditen auf Dreimonatshochs steigen.
• Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen stiegen. Die 10-jährige Rendite beträgt jetzt 4,2 % pro Jahr. Dies verhalf dem Dollar zu einem Preisanstieg und stoppte den Anstieg des Goldes. Silber wuchs aufgrund der Trägheit um weitere 2 %. An der Börse stiegen die NVDA-Aktien um 4 %.
• Trotz eines massiven Ausverkaufs von Staatsanleihen und europäischen Staatsanleihen am Montag steigen die Renditen von US-Anleihen schneller als ihre globalen Pendants und geben den Märkten Auftrieb, da starke US-Arbeitsmarktdaten dazu führen, dass Händler das Vertrauen in Zinssenkungen der Federal Reserve verlieren. Da die Anfang des Monats veröffentlichten Daten einen unerwarteten Anstieg der US-Anleihen zeigten, übertrafen erstklassige und Bundesanleihen die Kurve und verkauften sich deutlich weniger als Staatsanleihen. Der 10-Jahres-Spread zwischen Staatsanleihen und Bundesanleihen ist nun der größte seit Juli, und der Spread zwischen UST und Staatsanleihen drehte letzte Woche ins Positive. Die Volatilität zeigt bereits Anzeichen einer Abkühlung an den Primärschuldenmärkten, die sich in Ländern wie Australien deutlich verlangsamt hat.
• Goldman Sachs glaubt, dass eine starke US-Wirtschaft und ein gemäßigter Ansatz der Zentralbanken in Europa zu einer Ausweitung der Spreads führen werden, wobei der Abstand zwischen deutschen und Staatsanleihen bei 205 Basispunkten angestrebt wird, und sagte, der Fokus liege auf Wahlen und Fundamentaldaten.
• Die Unternehmensgewinne ziehen an. Ein dünner Kalender mit wirtschaftlichen Veröffentlichungen – mit Ausnahme des US-Arbeitsmarktberichts am 1. November – veranlasst die Anleger, sich vor dem Wahltag am 5. November zu verstecken. Der republikanische Kandidat Donald Trump wird als negativ für Anleihen angesehen, da seine Steuer-, Zoll- und Einwanderungspolitik wahrscheinlich inflationär wirken wird – obwohl die Demokratin Kamala Harris wahrscheinlich auch viel Geld ausgibt. Auch Unternehmensgewinne können Aufmerksamkeit erregen, insbesondere wenn Unternehmen wirtschaftliche Bedingungen beschreiben können.
• In Asien verlief der Handel eher verhalten, wobei die meisten Märkte rückläufig waren.
• Die Gaspreise in Europa steigen aufgrund der Spannungen im Nahen Osten. Das Risiko einer Eskalation des Konflikts in der Region erhöht die Instabilität, doch hohe Lagerbestände und erhöhte Lieferungen haben bisher weitere Preiserhöhungen gebremst.
• Die chinesische Zentralbank kündigte eine Senkung zweier Leitzinsen an, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der einjährige Leitzins (LPR) wurde von 3,35 % auf 3,1 % und der fünfjährige LPR von 3,85 % auf 3,6 % gesenkt.
• Die KI-Suchmaschine Perplexity plant die Beschaffung von 1 Milliarde US-Dollar bei einer Bewertung von bis zu 8 Milliarden US-Dollar – FT. Zu den Unterstützern von Perplexity gehören Nvidia, Jeff Bezos, OpenAI-Mitbegründer Andrei Karpaty und Meta-Chefwissenschaftler Yann LeCun.
• Apple gab bekannt, dass iOS 18.1 mit KI-Funktionen nächste Woche veröffentlicht wird. Apple Intelligence wird teilweise im Update erscheinen – wir erwarten Funktionen wie das Generieren von Texten und das Entfernen von Objekten aus Fotos. Darüber hinaus wird Apple erstmals den Zugriff auf den NFC-Chip für Drittanbieter-Analoga von Apple Pay eröffnen.
• Das Jahrzehnt des rasanten Wachstums des S&P500 ist vorbei – Goldman Sachs-Stratege. Wir gehen davon aus, dass der Index im nächsten Jahrzehnt um 3 % pro Jahr wachsen wird.
• Slok von Apollo sieht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze im November unverändert lässt. Die Chancen, dass Fed-Beamte die Zinssätze im November unverändert lassen, steigen, da die US-Wirtschaft an Fahrt gewinnt, sagte Torsten Slok, Vorstandsvorsitzender von Apollo.
• Honeywell (HON) arbeitet mit Google (GOOG) zusammen, um Daten mit generativer KI zu integrieren. Die Partnerschaft wird die über die Forge-Plattform gesammelten Industriedaten von Google Gemini und Honeywell kombinieren.
• Der Vorstand von Disney (DIS) gibt Anfang 2026 den Nachfolger von Bob Iger bekannt: „Kritische Priorität“ Disney gab bekannt, dass es seinen nächsten CEO Anfang 2026 bekannt geben wird, und ernannte den ehemaligen CEO von Morgan Stanley, James Gorman, zum neuen Vorstandsvorsitzenden.
• Wall Street bringt die Mega-Fusion von Cigna und Humana mit Trumps Sieg in Verbindung. Aussichten für eine mögliche Fusion zwischen den Krankenversicherungsunternehmen Cigna Group und Humana Inc. hängen von den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten ab, sagen Analysten.
• Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte einen Antrag ab, dem Präsidenten die Entlassung von Behördenleitern zu erlauben. Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte es ab, eine Berufung anzuhören, die darauf abzielte, dem Präsidenten die Kontrolle über Agenturen zu geben, die seit langem unabhängig agieren, darunter die Federal Trade Commission und die Securities and Exchange Commission.
• Der dänische Schifffahrtskonzern Maersk hat am Montag seine Gewinn-, Umsatz- und Cashflow-Prognosen für das Gesamtjahr 2024 angehoben.
• Metalle steigen, nachdem chinesische Banken die Zinsen gesenkt haben, um den Immobilienmarkt zu unterstützen. Industriemetalle stiegen, darunter Kupfer und Zink.
• JPMorgan-Daten zeigen eine erhöhte Nachfrage nach dem Dollar, da die US-Wahlen näher rückten. Diese Käufe dürften weitergehen, sagten JPMorgan-Strategen unter Berufung auf ihre eigenen Kennzahlen.
• Deutsche Autohersteller sollten keine Angst vor der Konkurrenz aus China haben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Er bezeichnete die Investition in die Eröffnung des ersten Mercedes-Benz Batterierecyclingwerks als Teil der neuen Industriepolitik Deutschlands.
• Henley & Partners Crypto Wealth 2024 Report ist erschienen. Die Zahl der BTC-Millionäre ist seit 2023 um 111 % auf 85.400 gestiegen, was 49,6 % aller Krypto-Millionäre entspricht.
• Tether (USDT) erreichte am 20. Oktober 2024 eine Rekordmarktkapitalisierung von 120 Milliarden US-Dollar.
• Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate genehmigte die Freigabe des ersten regulierten Stablecoins des Landes, AE Coin, der an den Dirham gekoppelt ist.
• Boeing bietet als Ausgleich für die Beendigung des Streiks eine Gehaltserhöhung von 35 % über einen Zeitraum von vier Jahren an, die Rentenfrage bleibt jedoch offen.
• Laut Bloomberg hat Cigna die Fusionsgespräche mit Humana wieder aufgenommen.
• CVS Health steht erneut im Zentrum der Turbulenzen an der Wall Street, nachdem sein CEO entlassen wurde.
• IBM veröffentlicht neue KI-Modelle für Unternehmen.
• Laut Reuters hat Starboard eine Beteiligung am Hersteller von Gesundheitsprodukten für Verbraucher Kenvue erworben.
• Laut Bloomberg befindet sich Metlife in Gesprächen über den Kauf der Vermögenswerte von PineBridge in China für 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar.
• Laut Bloomberg werden der Aktivistenfonds Elliott und Southwest Airlines Vergleichsgespräche aufnehmen.
• AT&T ratifiziert Vereinbarung mit streikender CWA-Gewerkschaft.
• Ally Financial Inc.: Die Aktien von Raymond James wurden von „Underperform“ auf „Marktperformer“ hochgestuft.
• Essex Property Trust, Inc.: Raymond James wurde von „Outperform“ auf „Inline“ herabgestuft.
• Extra Space Storage Inc.: Wells Fargo stuft die Aktie von „Outperform“ auf „Equal Weight“ mit einem Kursziel von 175 US-Dollar herab.
• Mohawk Industries, Inc.: Baird hat die Aktienbewertung von „Neutral“ auf „Outperform“ angehoben und das Kursziel von 160 US-Dollar auf 196 US-Dollar angehoben.
• Old Dominion Freight Line, Inc.: Stifel stuft sein Rating von „Kaufen“ auf „Halten“ herab und senkt sein Kursziel von 209 $ auf 197 $.
• Prologis, Inc.: Goldman Sachs stuft die Aktien des Unternehmens von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab und senkt sein Kursziel von 142 $ auf 132 $.
• Saia, Inc.: Stifel stuft sein Rating von „Kaufen“ auf „Halten“ herab und senkt sein Kursziel von 440 $ auf 437 $.
• United Parcel Service, Inc.: Barclays stuft die Aktie von „Equal Market“ auf „Underperform“ mit einem Kursziel von 120 USD herab.
• Comerica Incorporated: Citigroup behält die Bewertung „Neutral“ bei und erhöht ihr Kursziel von 51 US-Dollar auf 63 US-Dollar.
• Elf Beauty, Inc.: Baird behält sein Outperform-Rating bei und senkt sein Kursziel von 240 $ auf 175 $.
• IBM: Jefferies behält Position, Kursziel angehoben von 200 $ auf 245 $.
• McDonald's Corporation: Wells Fargo behält sein „Overweight“-Rating bei und erhöht sein Kursziel von 285 US-Dollar auf 350 US-Dollar.
• Mohawk Industries, Inc.: Baird-Aktien werden von „Neutral“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel wird von 160 $ auf 196 $ angehoben.
• Sharkninja, Inc.: Goldman Sachs behält seine Kaufempfehlung bei und erhöht sein Kursziel von 102 $ auf 123 $.
• Snap Inc.: Morgan Stanley behält seine Marktgewichtung bei und senkt sein Kursziel von 16 US-Dollar auf 10 US-Dollar.
• Ensign Group, Inc.: RBC Capital behält sein „Overweight“-Rating bei und erhöht sein Kursziel von 133 $ auf 167 $.
• The Travelers Companies, Inc.: Roth Capital behält seine Kaufempfehlung bei und erhöht sein Kursziel von 240 $ auf 300 $.
• Intertek Group Plc: RBC Capital stuft die Aktie von Outperform auf Outperform herab und senkt ihr Kursziel von GBX 5200 auf GBX 5000.
• M&G Plc: Barclays stuft die Aktien von „Underperform“ auf „Equal“ hoch und erhöht das Kursziel von 2,20 £ auf 2,30 £.
• Wizz Air Holdings Plc: Goodbody-Aktien wurden von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft und das Kursziel von 19,35 £ auf 13,10 £ gesenkt.
• Santander führt in den USA eine digitale Bank ein, um günstigere Finanzierungen für Autokredite anzubieten.
• Das indische Unternehmen Bajaj Housing Finance meldete im zweiten Quartal einen höheren Gewinn aufgrund der starken Nachfrage nach Wohnungsbaudarlehen.
• Der chinesische Versicherer Ping An Insurance meldete für neun Monate ein Gewinnwachstum von 36,1 %.
• Sandy Spring für 1,6 Milliarden US-Dollar zur Vorbereitung von Deals zwischen Regionalbanken.
• Europäische Banken stehen unter dem Druck der Anleger, ihr Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten.
• Deutschland dementiert Berichte, dass es über Gesetze zum Schutz von Banken vor ausländischen Übernahmen nachdenkt.
• Die indische HDB Financial wird bei einem Börsengang bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar einsammeln.
• Der CFO der indischen HDFC Bank sagte, dass das Verhältnis von Krediten zu Einlagen in zwei bis drei Jahren ein Niveau erreichen werde.
• Die indische Zentralbank hebt Beschränkungen für den Nichtbankenbereich von JM Financial auf.
• Die Quartalsgewinne von Regions Financial sinken aufgrund schwacher Zinserträge.
• Meta veröffentlicht ein KI-Modell, das die Leistung anderer KI-Modelle testen kann.
• Honeywell arbeitet mit Google zusammen, um Daten mit generativer KI zu integrieren.
• Sophos kauft Secureworks für 859 Millionen US-Dollar, um sein Cybersicherheitsportfolio zu erweitern.
• Brevan Howard behauptet, dass ein erheblicher Teil seines Kryptowährungshandels von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus abgewickelt wird.
• Santander startet in den USA eine digitale Bank, um die Kosten für Autokredite zu senken.
• Der Unternehmenssoftwarehersteller Genesys beantragt vertraulich einen Börsengang in den USA.
• Musk wird am Ergebnistag Fragen zu Teslas Robotaxi-Angebot beantworten.
• Die EU arbeitet mit Risikokapitalfirmen zusammen, um den Technologiesektor der Region anzukurbeln.
• Das italienische Technologieunternehmen Bending Spoons hat die USA im Hinblick auf einen möglichen Börsengang im Auge.
• Das polnische Softwareunternehmen TTMS plant, die Erlöse aus dem Börsengang zur Ankurbelung von Übernahmen zu nutzen
• Die Ölpreise fallen um mehr als 7 %, da neue Daten aus China ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum zeigten und Investoren den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten nach dem Tod des Hamas-Führers Yahya Sinwar abwägten.
• Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit dem langsamsten Tempo seit Anfang 2023, da der Immobiliensektor weiterhin eine Belastung darstellte.
• Unterdessen sank Chinas Raffinerieproduktion den sechsten Monat in Folge, während die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im August um 42 % stiegen und einen Rekordwert von mehr als 1 Million Fahrzeugen erreichten.
• In den Vereinigten Staaten reduzieren Öl- und Gasproduzenten zum vierten Mal in fünf Wochen die Zahl der in Betrieb befindlichen Bohrinseln, sagte das Energiedienstleistungsunternehmen Baker Hughes.
• Die Zahl der Bohrinseln sank um eine auf 585 und ist in diesem Jahr um 4 % gesunken. Allerdings erreichte die Rohölproduktion in der Woche bis zum 11. Oktober ein Rekordhoch von 13,5 Millionen Barrel pro Tag, da die Betreiber effizienter wurden.
• Die Ölproduktion im Perm-Becken, dem größten Ölfeld der USA, könnte einen Aufschwung erfahren, da eine neue Gaspipeline Engpässe beseitigt, die dazu geführt haben, dass Produzenten ihre Produkte mit Verlust verkaufen, berichtet Georgina McCartney.
• Die Matterhorn-Pipeline wurde letzten Monat in Betrieb genommen und kann bis zu 2,5 Milliarden Kubikfuß Gas pro Tag transportieren, was etwa 14 % der neuen Kapazität bedeutet.
• Ein Großteil des erwarteten Wachstums der Ölproduktion im Perm-Becken im Jahr 2025 wird ohne eine Erhöhung der Erdgasförderkapazität nicht realisiert werden können, sagte David Sedusky, Analyst bei Energy Aspects. Er prognostiziert, dass im nächsten Jahr zusätzlich 350.000 Barrel pro Tag produziert werden.
• Schließlich hat die Berichtssaison bereits begonnen und SLB wird sie am Freitag starten. Der Öldienstleistungsriese meldete im dritten Quartal ein Gewinnwachstum von 13 %, warnte jedoch vor einem langsameren Umsatzwachstum im vierten Quartal, da die Produzenten ihre Budgets kürzen.
• Kubas Stromnetz brach am Sonntag zum vierten Mal innerhalb von 48 Stunden zusammen, als ein herannahender Hurrikan drohte, weitere Schäden an der fragilen Infrastruktur der Insel anzurichten. Millionen Menschen waren nach dem ersten Netzzusammenbruch mehr als zwei Tage lang ohne Strom.
• Cheniere Energy ist der Produktion des ersten Flüssigerdgases in seinem Erweiterungsprojekt in Corpus Christi, Texas, einen Schritt näher gekommen, nachdem die Bundesregulierungsbehörden die Versorgungsleitung genehmigt haben, berichtet Curtis Williams.
• Kanadische Unternehmen könnten vorübergehende Zollbefreiungen auf Importe chinesischer Elektrofahrzeuge sowie Stahl- und Aluminiumprodukte beantragen, teilte das Finanzministerium des Landes am Freitag mit. Die Maßnahme soll Unternehmen dabei helfen, ihre Lieferketten an die neuen Zölle anzupassen.
• Der mexikanische Ölkonzern Pemex hat die Ausgaben für seine Explorations- und Produktionseinheit gedrosselt, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar einzusparen, berichtet Adriana Barrera. Das hoch verschuldete Unternehmen werde Investitionen in hochproduktive Bohrlöcher priorisieren, heißt es in dem Dokument.
• Die Vereinigten Staaten werden rund 2 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen bereitstellen, um ihr alterndes Stromnetz vor der Bedrohung durch extreme Wetterbedingungen zu schützen. Die Mittel fließen in 32 Projekte in den gesamten Vereinigten Staaten und umfassen die Stärkung von etwa 950 Meilen Stromleitungen.
• Randstad und das Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Saab berichten am Dienstag in Europa. Zu den berichtenden US-Unternehmen gehören Texas Instruments, 3M, General Motors, Freeport-McMoRan, Lockheed Martin, General Electric und Verizon.
Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Jahrestagung des IWF.
- Umsätze: Randstad, Saab, Texas Instruments, General Motors, General Electric, Freeport McMoRan, Lockheed Martin, Verizon, Philip Morris, Kimberly-Clark.
Grundlegende Neuigkeiten
• Der Index der US-Wirtschaftsvorlaufindikatoren fiel stärker als erwartet.
Um 0,5 % gegenüber einem erwarteten Rückgang um 0,3 %.
Ausländische Banken erhöhen aufgrund von Konjunkturmaßnahmen ihre Prognosen für das BIP-Wachstum Chinas.
UBS erhöht Prognose von 4,6 % auf 4,8 %.
Goldman Sachs erhöht Prognose auf 4,95 %.
Die Industriepreise in Deutschland fielen um 1,4 %.
Es wurde ein Rückgang um 1,1 % erwartet.
So sieht eine Rezession aus.
• US-Außenminister Antony Blinken trifft am Dienstag in Israel ein, der ersten Station einer umfassenderen Nahostreise mit dem Ziel, die Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen wieder aufzunehmen.
• Trump überholte Harris zum ersten Mal in einer Umfrage vor der Wahl: 52 % zu 42 %, – The Hill.
• Der UN-Sicherheitsrat trifft sich zur nächsten Sitzung: Auf der Tagesordnung stehen die Unterstützung der Russischen Föderation durch die Demokratische Volksrepublik Korea und der Friedensplan von Selenskyj.
• Eine knappe Mehrheit von 50,17 % stimmte „FÜR“ für den Beitritt Moldawiens zur Europäischen Union. Weniger als 1,5 % der Stimmen müssen noch ausgezählt werden.
Bei den Präsidentschaftswahlen in Moldawien wird es eine zweite Runde geben – Sandu gewann 42,2 %, der zweite Kandidat (pro-russisch) 26,2 %.
• Die Amerikaner werden am 5. November einen Kriegspräsidenten wählen. Dies ist keine Prognose. Das ist Realität – Atlantic Council.
Die nächsten drei Jahre sind der Moment maximaler Gefahr. Wenn die Vereinigten Staaten diese Zeit gemeinsam mit ihren globalen Verbündeten und Partnern erfolgreich meistern, sollten die Kernstärken der amerikanischen Wirtschaft, Verteidigungsindustrie, Technologie und Gesellschaft funktionieren und den Kräften autoritärer Regime überlegen sein.
• „Ich werde mitten in Moskau zuschlagen“: Trump erzählte, wie er Putin drohte. Trump sagte, er habe dem russischen Diktator mit einem Schlag gegen Moskau gedroht, falls er sich entschließen sollte, die Ukraine anzugreifen. Als Reaktion darauf versprach Putin angeblich, dass dies „auf keinen Fall“ möglich sei.
Trump sprach in einem Interview mit der amerikanischen Zeitung The Wall Street Journal über sein Gespräch mit dem Kremlchef.
• Trump könnte US-Präsident werden, selbst wenn er die Wahlen im November verliert – Politico. Trump könnte sich auf den 12. Verfassungszusatz berufen, der es dem von den Republikanern kontrollierten Repräsentantenhaus erlaubt, den Präsidenten zu wählen – wenn kein Kandidat 270 Wahlmännerstimmen hat oder seine Wahl vom Kongress bestätigt wird.
• Polens Wirtschaft hatte im dritten Quartal 2024 mit Schwierigkeiten zu kämpfen, schneidet aber weiterhin besser ab als andere EU-Länder. Die Industrieproduktion ging im September aufgrund der schwachen Auslandsnachfrage im Jahresvergleich um 0,3 % zurück.
• Die Sonne ist in ihre aktivste Periode der letzten 11 Jahre eingetreten. Dadurch drohen möglicherweise technische Ausfälle – The Washington Post. Dies liegt daran, dass die Sonne in eine Schlüsselperiode eingetreten ist, die als Sonnenmaximum bekannt ist – die Spitzenphase der Aktivität im 11-jährigen Sonnenzyklus.