Eskalation im Nahen Osten, Streik der Hafenarbeiter, Microsoft, Berkshire Hathaway, GM, Tesla

• Die eskalierenden Feindseligkeiten im Nahen Osten erregten am Mittwoch die Aufmerksamkeit von Händlern und Investoren in Asien, da weiterhin Befürchtungen über die Möglichkeit eines größeren Krieges bestehen. Die Rohölpreise stiegen weiter, Gold wird nahe seinem Allzeithoch gehandelt und neben dem sicheren Hafen Dollar werden auch Anleihen gekauft.

• Der risikoempfindliche australische und neuseeländische Dollar erholte sich, da beide Länder eng mit den Geschicken Chinas, einem führenden Handelspartner, verbunden sind.

• Europäische Aktien-Futures zeigen derzeit nach oben.  In Europa gibt es aufgrund fehlender makroökonomischer Daten oder geplanter Unternehmensankündigungen wenig Ablenkung von den Entwicklungen im Nahen Osten.

• Apple könnte die Produktion von iPhone-Komponenten von Indien zurück nach China verlagern. Tatsache ist, dass das Unternehmen Tata Electronics, das Komponenten herstellte, nach einem schweren Brand seine Arbeit auf unbestimmte Zeit einstellte. Es wird auch berichtet, dass die Produktion des iPhone 16 zurückgegangen ist, was auf eine geringe Nachfrage nach neuer Ausrüstung hinweist.

• Das neue Windows-11-Update hat erneut Computer auf der ganzen Welt kaputt gemacht – Mäuse, Tastaturen und WLAN funktionieren nicht. Microsoft bittet darum, das System über Fehlerbehebung → Erweiterte Optionen → Updates deinstallieren wiederherzustellen.

• Der größte Hafenarbeiterstreik seit 50 Jahren begann in den Vereinigten Staaten – er bedrohte die Versorgung mit allem, von Nahrungsmitteln bis hin zu Autos,
45.000 Arbeiter blockierten Dutzende Häfen und forderten höhere Löhne. Ein schnelles Ende des massiven Streiks der Hafenarbeiter, der die Hälfte der Versorgung des Landes lahmlegt, erscheint unwahrscheinlich, da über Nacht keine aktiven Verhandlungen zu beobachten waren. Der Streik, der alles vom Auto bis zum Mais betrifft, könnte etwa 5 Milliarden US-Dollar pro Tag kosten.

• Robinhood hat eine Kryptowährungstransferoption für Benutzer in Europa eingeführt. - CNBC

• Berkshire Hathaway von Warren Buffett plant in diesem Jahr die Emission einer zweiten Yen-Anleihe. Dies führt zu Gewinnen beim Aktienhandel aufgrund von Spekulationen über erhöhte Investitionen in Japan.

• Matrixport stellt einen deutlichen Anstieg der Prägung von Stablecoins auf dem Kryptowährungsmarkt fest. Historisch gesehen wird ein solcher Anstieg der Prägung von Stablecoins als Wachstumssignal für den Kryptowährungsmarkt insgesamt angesehen.

• Microsoft wird nicht dem Weg von Amazon folgen und die Fernsteuerung nicht vollständig abschaffen. Allerdings unter einer Bedingung – wenn die Produktivität der Mitarbeiter nicht unter das aktuelle Niveau sinkt. Microsoft befürchtet, dass die Abschaffung des Hybridformats zu einer Welle von Negativität und freiwilligen Entlassungen führen wird. Derzeit können Microsoft-Mitarbeiter 50 % der Zeit von zu Hause aus arbeiten.

• 17 % der Tesla-Werksarbeiter in Deutschland sind krankgeschrieben. Die Tesla-Produktion in Deutschland steht vor einem ungewöhnlichen Problem – Krankenstand. Mitarbeiter nutzen die Möglichkeiten des Sozialsystems, Gewerkschaften berichten von äußerst schwierigen Arbeitsbedingungen im Unternehmen.

• GMs US-Umsätze gingen im dritten Quartal um etwa 2 % zurück. Käufer scheuen große Anschaffungen wie Luxusautos und greifen auf günstigere Gebrauchsmodelle zurück. Die Verkäufe des kompakten, erschwinglichen SUV Trax von GM stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast 57 % auf 59.299 Einheiten.
Die Goldrallye untergräbt die physische Nachfrage in Schlüsselmärkten

• Die physische Nachfrage nach Gold ist in wichtigen Märkten zurückgegangen, da die Preise weiter steigen und einige Privatkunden beschlossen haben, ihre Bestände zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen, sagten Branchenakteure und Analysten.

• Apollo Global Management (APO) geht davon aus, bis 2029 in seinen Vermögensverwaltungs- und Rentengeschäften einen Jahresgewinn von 10 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, angetrieben durch die Nachfrage der Anleger nach Privatkrediten und Rentenversicherungen.

• Die US-Arbeitskommission warf Apple vor, illegale Arbeitsplatzregeln eingeführt zu haben.

• Microsoft (MSFT) hat seinem KI-Verbraucherassistenten Copilot in seinem neuesten Update eine freundlichere Stimme gegeben. Und der Chatbot ist auch in der Lage, Webseiten für interessierte Benutzer zu analysieren, während sie diese durchsuchen.

• Boeing (BA) erwägt, durch den Verkauf von Aktien mindestens 10 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Der Flugzeugbauer versucht, die durch den anhaltenden Streik erschöpften Bargeldreserven wieder aufzufüllen.

• Berkshire Hathaway wird vollständiger Eigentümer von Berkshire Hathaway Energy. Eine Einheit von Warren Buffetts Konglomerat hat sich bereit erklärt, 3,1 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien für einen 8-prozentigen Anteil im Besitz der Familie des verstorbenen Milliardärs und Philanthropen Walter Scott zu zahlen.

• Was die Geldpolitik betrifft, wird die Fed wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erhalten. Am Freitag erhalten wir monatliche Lohn- und Gehaltsdaten, die den Ausschlag dafür geben könnten, ob sich die US-Politiker im nächsten Monat für eine Zinssenkung um 25 oder 50 Basispunkte entscheiden. Wir werden im Laufe des heutigen Tages auch einige Hinweise aus dem ADP-Beschäftigungsbericht für den privaten Sektor erhalten. Sollte sich die Lage im Nahen Osten stabilisieren, wird es viele Gründe dafür geben, dass die Märkte in den USA aktiv werden.

- Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone fiel im September 2024 von 45,8 auf 45,0. Ein Indexwert unter 50 deutet auf einen Rückgang hin.
- PMI für das verarbeitende Gewerbe im Vereinigten Königreich für September 2024: 51,5 (vorher 52,5)
- Inflation des Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone +1,8 % im Jahresvergleich (+2,2 % vorher)
- Kern-VPI: + 2,7 % (+2,8 vorher).
- Die Produktionsaktivität in den USA ist den sechsten Monat in Folge rückläufig
. - Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA liegt stabil im Kontraktionsbereich von 47,2 (ein Anstieg auf 47,6 wurde erwartet).
- Die Bauausgaben in den USA gingen im August unerwartet zurück.
Dies geschieht vor dem Hintergrund eines starken Rückgangs der Ausgaben für Einfamilienhausprojekte, aber niedrigere Kreditkosten könnten die Aktivität in den kommenden Monaten ankurbeln.
- Die Stellenangebote in den USA stiegen im August auf ein Dreimonatshoch. Dies steht im Widerspruch zu anderen Daten, die darauf hindeuten, dass sich die Nachfrage nach Arbeitskräften verlangsamt.
- Die Zahl der offenen Stellen bei US JOLTS stieg auf 8,04 Millionen (es wird ein Rückgang von 7,711 auf 7,64 Millionen erwartet).

Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Arbeitslosenquote in der Eurozone (August).
- Redner der EZB, darunter de Guindos, Lane.
- EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht mit dem britischen Premierminister Starmer.
- Beschäftigung im US-amerikanischen ADP (September).

• Der Iran sagte, sein Angriff sei vorbei, sofern es keine weiteren Provokationen gebe, nachdem er eine Salve von etwa 180 ballistischen Raketen abgefeuert hatte. Aber Israel hat mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten versprochen, zu reagieren.

• J.D. Vance und Tim Walz begannen mit der Debatte um das Amt des Vizepräsidenten. Alles verlief friedlich.

• Der frühere niederländische Premierminister Mark Rutte wurde offiziell neuer NATO-Generalsekretär und ersetzte Jens Stoltenberg. Auf die Frage, was die drei Prioritäten für die Amtszeit sein werden, antwortete Rutte: „Es ist sehr schwierig, genau drei Prioritäten zu nennen, da die Ukraine an der Spitze steht. Natürlich müssen wir auch mehr für unsere kollektive Sicherheit tun.“

• Die Vereinigten Staaten haben mit der Boeing Corporation einen Vertrag über 6,9 Milliarden US-Dollar über die Produktion von Bomben mit kleinem Durchmesser abgeschlossen, insbesondere für Lieferungen an die Ukraine, Japan und Bulgarien – das Pentagon.

• Die einzig patriotische Wahl: Die amerikanische Zeitung The New York Times veröffentlichte eine Leitartikelkolumne zur Unterstützung der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Das Material beginnt mit Kritik an Donald Trump, den die Autoren als „den unwürdigsten Kandidaten für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten“ bezeichnen.

• Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren plant Scholz ein Telefongespräch mit Putin, - Die Zeit.