Erwartete Zinssenkung der Fed, wichtige Aktiennachrichten von Unternehmen und Märkten
Marktbewertungen
Die Zinssenkung der Federal Reserve um 0,5 % am Mittwoch signalisierte die Absicht der Fed, den Arbeitsmarkt zu schützen und eine wirtschaftliche Rezession zu verhindern. Den Anlegern gefiel diese Entscheidung zunächst. Der S&P 500, Dow und Gold erreichten neue Rekorde, der Russell 2000 stieg um fast 2 % und der Dollar schwächte sich auf breiter Front ab. Die Fed beschloss, den Markt nicht zu verärgern und senkte den Zinssatz auf 4,75-5 %. Inflation ist kein Thema mehr – die Fed hat ihre Inflationsprognosen bis Ende 2024 auf 2,3 % gesenkt. Die größte Bedrohung bleibt derzeit die Rezession.
Die Bank of England ist nicht in der Lage, „größeres Vertrauen“ zu verkünden, wie es die Fed getan hat, da die Inflation im britischen Dienstleistungssektor 5,6 % pro Jahr erreicht hat. Dies bestätigt nahezu, dass die Zinsen voraussichtlich unverändert bei 5,0 % bleiben werden. Die politischen Entscheidungsträger der Bank of England werden wahrscheinlich ihre „vorsichtige“ Haltung gegenüber einer zu schnellen oder zu frühen Lockerung bekräftigen.
Ebenfalls am Donnerstag fielen die Renditen chinesischer Anleihen stark, da erwartet wurde, dass Peking weitere Lockerungsmaßnahmen zur Stützung seiner schwachen Wirtschaft ankündigen könnte, nachdem die Fed nicht eingreifen wird. Auch die Aktien in Hongkong und China erholten sich von den anfänglichen Verlusten und notierten in Erwartung weiterer Konjunkturmaßnahmen höher.
BlackRock und Microsoft werden einen über 30 Milliarden US-Dollar schweren Fonds auflegen, um in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Ziel des Fonds ist der Bau von Rechenzentren und Energieprojekten zur Unterstützung der Entwicklung von KI.
Am 17. September verzeichnete der Bitcoin ETF von BlackRock seinen ersten Mittelzufluss seit drei Wochen. Google Cloud hat einen neuen Blockchain Remote Procedure Call (RPC)-Dienst gestartet, der Ethereum-Mainnets und Testnets unterstützt, und plant eine Ausweitung auf andere Blockchains. Ziel dieses Dienstes ist es, die Interaktion von Entwicklern mit der Blockchain zu vereinfachen.
Google hat eine Klage zur Aufhebung einer Kartellstrafe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in einem EU-Fall zu digitaler Werbung gewonnen. Aufgrund der zunehmenden Gefahr von Satellitenstörungen nach der russischen Invasion in der Ukraine arbeitet Amazon an einer Alternative zu GPS. Amazons 10-Milliarden-Dollar-Kuiper-Projekt zielt darauf ab, Tausende von Satelliten zu starten, um entlegenen Gebieten Zugang zum Internet zu ermöglichen, und könnte Technologie zur Unterstützung des GPS-Betriebs umfassen.
iPhone-Reparaturen werden durch die Repair Assistant-Funktion in iOS 18 deutlich teurer. Diese Funktion prüft Teile auf Originalität und kann das iPhone blockieren, wenn das Ersatzteil von einem „Spender“ eingebaut wird. Um das Gerät zu entsperren, müssen Sie sich beim Apple-Konto des Besitzers des iPhones anmelden, von dem das Teil entnommen wurde. Die meisten Teile in den Diensten stammen aus der Demontage von „Spendern“. Um Teile sicher auszutauschen, müssen Sie nun entweder den Chip neu löten oder neue Originalteile verwenden, was beides mehr kostet als zuvor.
Die US-Rohölvorräte gingen stärker zurück als erwartet. Dieser deutliche Rückgang der Lagerbestände deutet auf einen Anstieg der Nachfrage oder einen Rückgang des Ölangebots hin. Boeing-Aktien könnten unter Druck geraten, da das Unternehmen aufgrund eines möglichen längeren Streiks Gefahr läuft, sein Investment-Grade-Rating zu verlieren, was die Produktion und den Cashflow weiter beeinträchtigen könnte.
Die EU könnte Meta wegen Verstößen gegen Kartellgesetze mit einer Geldstrafe von bis zu 10 % des Jahresumsatzes belegen. Die Aufsichtsbehörden verdächtigen Meta wettbewerbswidrige Praktiken auf dem Online-Kleinanzeigenmarkt. Ray Dalio glaubt, dass der nächste Schritt der Fed weniger wichtig ist, da die Anleger Risiken aus China bemerken. Dalio argumentiert, dass die Maßnahmen der Fed auf lange Sicht keine nennenswerten Auswirkungen haben werden.
Amazon erhöht die Löhne für US-Stundenarbeiter in seinen Versand- und Transportbetrieben und gibt dafür mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar aus. Die Federal Trade Commission gab am Mittwoch bekannt, dass Ryan Cohen, geschäftsführender Gesellschafter von RC Ventures LLC und CEO von Gamestop, eine Geldstrafe von fast 1 Million US-Dollar zahlen wird, um einen Kartellfall beizulegen.
JPMorgan und UBS haben sich dem Blockchain-basierten Plan angeschlossen. Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zur Modernisierung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat die weltweit größten Banken und Kreditkartenunternehmen für ein Projekt zur Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungen engagiert.
YouTube Shorts integriert Veo, das KI-Videomodell von Google. Das Hauptthema der Made On YouTube-Veranstaltung am Mittwochmorgen war künstliche Intelligenz. Das Unternehmen kündigte die Integration des Veo-Videoerstellungsmodells von Google DeepMind in YouTube Shorts an, was es Content-Erstellern ermöglicht, mithilfe von KI hochwertige Videos zu produzieren.
Der brasilianische Restaurantbetreiber Zamp SA plant, das Starbucks-Netzwerk im Land auf 1.000 Standorte zu erweitern, fast zehnmal mehr als heute. Die Abstimmung der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ermöglichte die Festsetzung der Aktienkurse in Schritten von einem halben Cent. Die oberste Regulierungsbehörde der Wall Street stimmte einstimmig dafür, den Börsen zu gestatten, die Preise für viele Aktien in Schritten von einem halben Cent festzulegen, statt in Mindestschritten von 1 Cent. Dies dürfte zu einer wettbewerbsfähigeren Preisgestaltung und niedrigeren Kosten für Anleger führen.
Vanguard kauft Dollar und argumentiert, dass die Erwartungen einer Zinssenkung durch die Fed zu weit gegangen seien. Michael Wirth, CEO von Chevron, kritisierte die Biden-Regierung für ihre sogenannten „Angriffe auf die Erdgasindustrie“ und betonte die Bedeutung des Perm-Erdgases für schnelle Fortschritte in der künstlichen Intelligenz.
Chinesische Aufsichtsbehörden haben die Geschäftstätigkeit von PwC auf dem chinesischen Festland für sechs Monate ausgesetzt und eine Rekordstrafe wegen der Prüfung des bankrotten Immobilienentwicklers China Evergrande Group durch das Unternehmen verhängt. Die indische Polizei hat die meisten der 104 streikenden Arbeiter in einem Werk von Samsung Electronics freigelassen, die festgenommen wurden, weil sie ohne Genehmigung einen Protestmarsch organisiert hatten, der den Werksbetrieb störte.
Laut Morningstar beendeten Nachhaltigkeitsfonds in den USA den August mit einem Vermögen von 350 Milliarden US-Dollar und lagen damit nahe an ihrem Höchststand von 360 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Nach 14 Monaten mit Nettoabflüssen dürften die Mittel jedoch wieder zu einem Investitionswachstum und nicht zu einer Kundennachfrage zurückkehren.
Die Internationale Energieagentur sagte am Donnerstag, dass die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr aufgrund der Schwäche in China weniger steigen wird als bisher erwartet, was die Annahme bestärkt, dass sich der Verbrauch in diesem Jahrzehnt stabilisieren wird.
Workiva, ein Softwareunternehmen für Finanz-, Umwelt- und Risikoberichterstattung, führte eine neue Umfrage unter Wirtschaftsprüfern, Buchhaltern und anderen Fachleuten durch, in der 74 % der Meinung waren, dass ESG-Initiativen die Unternehmensleistung verbessern. Allerdings glauben nur 20 %, dass ESG-Daten denselben Standards unterliegen wie die Finanzberichterstattung.
Indiens Goldimporte verdreifachten sich aufgrund der festlichen Nachfrage und niedrigerer Einfuhrzölle. Im August beliefen sich Indiens Goldimporte auf 10,06 Milliarden US-Dollar oder 315 Tonnen, ein Rückgang gegenüber 318 Tonnen im Vorjahr. Der Goldzoll wurde von 15 % auf 6 % gesenkt. Dies ist die größte Senkung und der niedrigste Zollsatz seit Juni 2013. Vor dieser Ankündigung lagen die Goldeinfuhrzölle fast 11 Jahre lang über 10 %.
Die Inflation in der Eurozone verlangsamte sich erwartungsgemäß von 2,6 % im Jahresvergleich auf 2,2 %. Auch die Kerninflation ging erwartungsgemäß von 2,9 % auf 2,8 % zurück. Die Inflation im Vereinigten Königreich blieb bei 2,2 %, während die Kerninflation von 3,3 % auf 3,6 % stieg.
Der US-Wohnungsbaumarkt zeigte im August eine Erholung, die mit einem Rückgang der Hypothekenzinsen einhergeht. Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen stieg im Jahresvergleich von 1,406 Millionen auf 1,475 Millionen, wobei ein Anstieg auf 1,41 Millionen erwartet wurde.
Internationale Rezensionen
Laut lokalen Medien kam es in der libanesischen Hauptstadt zu einem neuen Serienbombenanschlag, der möglicherweise mit der Detonation von Walkie-Talkies und Radios zusammenhängt. Der Zweck der neuen Bombenanschläge besteht darin, Paranoia und Angst in den Reihen der Hisbollah zu verstärken, berichtet Axios. Der IWF beschloss, seine Mission in Russland auf unbestimmte Zeit zu verschieben, und begründete dies mit technischer Unvorbereitetheit.
In Indien wurde ein neuer Ausbruch des gefährlichen Nipah-Virus registriert: Zwei Menschen sind gestorben, eineinhalbhundert stehen unter ärztlicher Aufsicht. Bei dem geheimen AfD-Treffen ging es laut deutschen Medien um eine „Revolution von rechts“. Auf einem geheimen Seminar von Rechtspopulisten der Partei Alternative für Deutschland (ADG) wurden laut einer Untersuchung des Medienkollektivs Recherche-Nord und die Vorstellungen über die Notwendigkeit eines „Regimewechsels“ und einer „Revolution auf der rechten Seite“ geäußert Zeitung Taz.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass Moskau in der antiwestlichen Achse Peking untergeordnet sei. Ihm zufolge werden Peking, Moskau, Teheran und Pjöngjang enger vereint, wobei Xi Jinping an der Spitze des Bündnisses steht. China leistet Russland erhebliche wirtschaftliche Unterstützung und liefert Ausrüstung, die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wird. Dafür biete Moskau Peking gewisses „Know-how“, um die Welt im militärischen Bereich zu dominieren, betonte Stoltenberg.
Bevor Trump an diesem Abend sprechen sollte, fand die Polizei Sprengstoff in einem Auto in der Nähe des Kundgebungsgeländes. Der Fahrer verschwand im Wald. Zu der Kundgebung werden Hunderte Anhänger des US-Präsidentschaftskandidaten erwartet, die Veranstaltung ist nach neuesten Daten nicht mehr gefährdet.
Die Bank of England (BoE) bereitet sich darauf vor, am Donnerstag ihre Zinsentscheidung bekannt zu geben. Es wird erwartet, dass die BoE die Zinsen im Gegensatz zur US-Notenbank unverändert belässt, und die meisten glauben, dass es für die BoE noch zu früh ist, eine zweite Zinssenkung in Folge vorzunehmen.
Laut Henley & Partners hat China die USA in Bezug auf das Wachstum der Zahl der Ultrareichen überholt. Die Zahl der Centimillionäre, also Menschen mit einem Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar, ist in den letzten zehn Jahren um 54 % auf 29.350 Menschen gestiegen. In China stieg ihre Zahl im gleichen Zeitraum um 108 % und übertraf damit die Wachstumsrate in den Vereinigten Staaten, wo die Zahl der Superreichen um 81 % stieg. In Europa war das Wachstum der Zahl der Hundertmillionäre jedoch begrenzt und betrug in den letzten zehn Jahren nur 26 %.