Erholung der Aktienindizes und Märkte nach einem Rückgang, Unternehmens- und Finanznachrichten
Marktbewertungen
• Die Märkte begannen die Woche mit einem Tag der Konsolidierung nach ihrer besten Woche des Jahres, da sie von einer mehr als sanften oder gar keiner Landung der US-Wirtschaft ausgingen, da viele Analysten mit einem weiteren Wachstum von 2-3 % rechnen. S&P 500- und Nasdaq-Futures liegen etwa 0,2 % im Plus, während der Nikkei unverändert bleibt und letzte Woche um fast 9 % zulegte. Der Euro hielt sich über 1,1000 US-Dollar und das Pfund Sterling erreichte mit 1,2953 US-Dollar den höchsten Stand seit einem Monat.
• Die Mitglieder der US-Notenbank Mary Daly und Austan Goolsbee haben am Wochenende die Möglichkeit einer geldpolitischen Lockerung im September angesprochen, während das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll, den gemäßigten Ausblick unterstreichen dürfte.
• Die Preise für Futures liegen zu 100 % bei einem Rückgang um einen Viertelpunkt und zu 26 % bei einem Rückgang um 50 Basispunkte. Die großen Chancen hängen davon ab, ob der nächste US-Arbeitsmarktbericht den allgemein erwarteten Sprung zeigt.
• Goldman Sachs wies darauf hin, dass seine jährliche Neuanalyse der Lohn- und Gehaltsdaten am Mittwoch fällig sei und eine Abwärtskorrektur von 600.000 bis 1 Million Arbeitsplätzen zeigen könnte, obwohl es argumentiert, dass dies eine Übertreibung der Arbeitsmarktschwäche sei.
• Fed-Chef Jerome Powell beendet die Woche mit einer Rede am Freitag in Jackson Hole, und die Märkte sind eindeutig gemäßigt, wenn auch nicht um einen halben Punkt geldpolitischer Lockerung.
• Ein Bericht über die Verbraucherpreise in Japan könnte die Diskussion über eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan wieder aufleben lassen, die nach dem jüngsten Rückgang des Nikkei-Index weitgehend verstummt ist. Die Märkte haben eine Straffung der japanischen Politik im Oktober nur um 2 Basispunkte eingepreist, obwohl einige Analysten immer noch einen Anstieg um 25 Basispunkte auf 0,5 % prognostizieren.
• Die südkoreanischen Chiphersteller für künstliche Intelligenz Rebellions Inc und Sapeon Korea Inc haben eine endgültige Fusionsvereinbarung unterzeichnet – Reuters. Im Juni kündigten sie Fusionsgespräche an. Der Deal ist ein Versuch südkoreanischer Unternehmen, Weltmarktführer bei Chips für künstliche Intelligenz wie Nvidia herauszufordern.
• Aktien hatten ihre beste Woche im Jahr 2024. Neue Wirtschaftsdaten trugen dazu bei, die Angst vor einer Rezession zu zerstreuen. Im Laufe der Woche stieg der S&P 500 um fast 4 % und der Nasdaq Composite stieg um mehr als 5,2 %. Unterdessen stieg der Dow Jones Industrial Average um fast 3 %.
• Laut Bloomberg wird Mastercard MA etwa 1.000 Mitarbeiter abbauen. Die Belegschaft des Konzerns belief sich Ende 2023 auf 33.400 Personen, 67 % davon arbeiteten außerhalb der USA, stellt die Agentur klar.
• Ein Einwohner Litauens hat Google und Facebook um 122 Millionen US-Dollar geraubt, indem er ihnen gefälschte Zahlungsrechnungen geschickt hat. Die Unternehmen wussten nicht einmal, wer sie schickte, und schickten einfach Geld über die angegebenen Daten. Nun muss der Mann für fünf Jahre ins Gefängnis, aber von den gestohlenen Geldern wurden nur 72 Millionen Dollar beschlagnahmt.
• Starbucks erneut wegen angeblichen Konzeptdiebstahls verklagt – Reuters. Starbucks wurde zum dritten Mal von dem Unternehmen verklagt, das der Kaffeekette vorwirft, ihr Lippenstift- und Lipgloss-Konzept mit Kaffeegeschmack gestohlen zu haben.
• Nike verzeichnet die längste Wachstumsserie seit 8 Jahren – Bloomberg. Ende Juni von schwachen Umsatzaussichten betroffen, verzeichneten die Nike-Aktien gerade ihre längste Gewinnsträhne seit acht Jahren, angekurbelt durch eine Reihe positiver Entwicklungen. Die Aktie stieg in neun Tagen um 17 % und übertraf damit den S&P 500 um etwa 10 Prozentpunkte, da sich der Markt am 5. August von seinem schlimmsten Rückgang seit zwei Jahren erholte.
• Ende Juli geriet der Kryptomarkt in große Schwierigkeiten, die meisten großen Token fielen im zweistelligen Prozentbereich. Dies ist die letzte Etappe eines umfassenderen Abwärtstrends, der am 29. Juli begann. Seitdem ist die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen von 2,48 Billionen US-Dollar auf den aktuellen Stand von 1,76 Billionen US-Dollar gesunken, was einem Rückgang von 28 % innerhalb einer Woche entspricht.
• S&P stufte Uber aufgrund des Gewinnwachstums auf Investment Grade hoch. S&P Global Ratings hat am Freitag die Kreditwürdigkeit von Uber Technologies auf „Investment Grade“ hochgestuft und dabei das solide Gewinnwachstum des Fahrdienstleisters und Essenslieferdienstes angeführt.
• Die Medienplattform X sagte, sie werde ihre Aktivitäten in Brasilien „mit sofortiger Wirkung“ in Sao Paulo schließen. Medienplattform X behauptet, Moraes habe einen ihrer gesetzlichen Vertreter heimlich bedroht.
• Eine mögliche Arbeitsniederlegung bei den beiden größten Eisenbahnen Kanadas könnte nächste Woche die US-Lieferkette stören.
Ein Arbeitskonflikt mit der Gewerkschaft Teamsters droht zu Aussperrungen oder Streiks, die den grenzüberschreitenden Handel mit den Vereinigten Staaten stören könnten. Der Shutdown wird voraussichtlich nur wenige Tage dauern, sollte er jedoch länger andauern, könnte es zu erheblichen Störungen der Lieferkette kommen.
• Nächste Woche wird die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Fed gerichtet sein. Der Vorsitzende Jerome Powell wird am Freitagmorgen auf einem Symposium in Jackson Hawley sprechen. Anleger werden aufmerksam auf Hinweise darauf achten, wann und um wie viel die Fed die Zinsen im Jahr 2024 senken will.
• Auf der Unternehmensseite wird der Fokus weiterhin auf Einzelhandelsgewinnberichten liegen, wobei Ankündigungen von Lowe's (LOW), Target (TGT), Macy's (M), TJX (TJX) und BJ's (BJ) erwartet werden.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
- Die Riksbank beginnt eine zweitägige geldpolitische Sitzung. Die Märkte haben den Grundstein für die Zinssenkung der Riksbank am Dienstag vollständig gelegt, und die einzige Frage bleibt, ob sie um 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte gesenkt wird.
- Der Chef der finnischen Zentralbank und Mitglied des EZB-Rats, Olli Rehn, spricht in New York.
– Rede des Vorsitzenden des Federal Reserve Board, Christopher Waller.
Internationale Rezensionen
• Der Democratic National Convention beginnt am Montag. Laut der Wettseite PredictIt hat Vizepräsidentin Kamala Harris eine Siegchance von 58 Cent, während Donald Trump eine Siegchance von 45 Cent hat. Das ist das genaue Gegenteil der Zahlen vor dem Abgang von Präsident Joe Biden.
• Aufgrund von Treibstoffmangel herrscht im Libanon ein Totalausfall. Das Kraftwerk in Zahran im Süden des Libanon stellte den Betrieb ein, da die Brennstoffreserven in den Lagereinrichtungen völlig erschöpft waren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des Landes, National News Agency. Es blieb das letzte in Betrieb befindliche Kraftwerk im Libanon.
• In Venezuela kam es zu Massenkundgebungen gegen Nicolas Maduro. Tausende Menschen protestierten in Caracas und anderen Städten im ganzen Land nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen. In der Hauptstadt nahm an der Kundgebung die Oppositionsführerin Maria Corina Machado teil, die zuvor aus Angst vor einer Verhaftung lange Zeit untergetaucht war.
• Das Affenpockenvirus breitet sich in Afrika weiter aus. Allein in der vergangenen Woche wurden 1.200 Infektionsfälle mit dem Mpox-Virus registriert, berichtet die medizinische Agentur der Afrikanischen Union. Wir sprechen von drei verschiedenen Subtypen des Virus, darunter der gefährlichen Variante Clade 1b. Insgesamt haben sich seit Jahresbeginn in 12 AU-Mitgliedsländern 18.737 Menschen mit Affenpocken infiziert, 541 Patienten sind gestorben. Das Virus breitet sich weiter aus und die EU hat die Bedrohungsstufe von niedrig auf mäßig angehoben.
• 14.000 Menschen im Vereinigten Königreich haben staatliche Zahlungen für potenzielle Schäden durch COVID-19-Impfungen beantragt – The Telegraph. 97 % der erfolgreichen Anträge betreffen den Impfstoff von AstraZeneca, nur wenige Fälle betrafen Pfizer oder Moderna. 175 Opfern wurde bereits eine einmalige Entschädigung in Höhe von 120.000 Pfund für Nebenwirkungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, gefährliche Blutgerinnsel, Rückenmarksentzündung, übermäßige Schwellung der geimpften Extremität und Gesichtslähmung zugesprochen.
• Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, will er die Armee zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung einsetzen, einschließlich Grenzpatrouillen, Unterdrückung von Protesten und Bekämpfung der Kriminalität in Großstädten, schreibt die New York Times. Trumps Verbündete arbeiteten an Dokumenten, die diese Aktionen rechtfertigten. Öffentlich sprachen sie über das US-Militär im Zusammenhang mit Migration, privat denken sie aber auch über die Möglichkeit nach, Unruhen bei Protesten zu bekämpfen.
• Donald Trump hat mit NFTs mehr als 7 Millionen US-Dollar verdient. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump besitzt Kryptowährungen im Wert von bis zu 5 Millionen US-Dollar und hat mit Investitionen in NFTs mehr als 7 Millionen US-Dollar verdient. Laut einem von der gemeinnützigen Organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) veröffentlichten Dokument speichert der Politiker Ethereum -basierte Krypto-Assets im Wert von 1 bis 3 Millionen US-Dollar.
Der republikanische Präsidentschaftskandidat gab außerdem an, dass er aus drei seiner eigenen Sammlungen unveränderlicher Token Lizenzgebühren in Höhe von ca. 7,16 Millionen US-Dollar erhalten habe.
• Tusk beschämte Anhänger der Untersuchung des Nord-Stream-Bombenanschlags. „An alle Initiatoren und Förderer von Nord Stream 1 und Nord Stream 2.“
Das Einzige, was Sie heute tun müssen, ist, sich zu entschuldigen und still zu sitzen“, riet der polnische Premierminister.
• Serbien rechnet mit einer Verlängerung des Abkommens über russische Gaslieferungen. Die linksextreme französische Partei France Unconquered droht Präsident Emmanuel Macron mit einem Amtsenthebungsverfahren. Er warf ihm einen „institutionellen Putsch gegen die Demokratie“ vor, weil er sich geweigert hatte, die Ergebnisse der Parlamentswahlen im Juli zu „akzeptieren“. Dies geht aus der Veröffentlichung von Vertretern des „Uneroberten Frankreichs“ in der Zeitung La Tribune hervor.
• China wurde nicht zum von Indien ausgerichteten virtuellen Gipfel „Voice of the Global South“ eingeladen. Indischer Außenminister Jaishankar: „Die Frage war, ob China anwesend war, die Antwort lautet nein.“ Wären sie eingeladen, wäre die Antwort nein.“ Jaishankar sagte, dass insgesamt 123 Länder an dem Online-Gipfel teilgenommen hätten.
• „Bumerang“ der Altersdiskriminierung: Witze über Joe Bidens Alter kehren von der jüngeren Kamala Harris zu Donald Trump zurück, - Politico. Donald Trump, 78, hat Monate damit verbracht, den 81-jährigen Joe Biden als „einen alten Mann darzustellen, dem die Zukunft des Landes nicht anvertraut werden kann“. Jetzt versuchen die Demokraten, die Wähler davon zu überzeugen, dass Trump ein „Relikt der Vergangenheit“ ist, zu dem die Vereinigten Staaten nicht zurückkehren können.
• US-Präsident Joe Biden möchte, dass bis Ende nächster Woche ein Waffenstillstandsabkommen für Gaza in Kraft tritt, schreibt Axios.
Der Stratege, der DeSantis‘ gescheiterte Kampagne leitete, arbeitet mit Musk zusammen, um die Wähler für Trump zu organisieren – AP.