Ereignisreiche Woche, sinkende Ölpreise, Unternehmens- und geopolitische Nachrichten
Börsennachrichten
• Die Wahlen in Japan, die den Yen auf ein Dreimonatstief katapultierten, ein geschäftiger Kalender mit Unternehmensgewinnen in den USA, der britische Haushalt und die bevorstehenden US-Wahlen sorgen für eine ereignisreiche Woche.
• Der Yen fiel und japanische Aktien stiegen, nachdem Japans Regierungskoalition bei den Wahlen am Wochenende ihre Parlamentsmehrheit verloren hatte, was die Gefahr langwieriger politischer Auseinandersetzungen und weiterer fiskalpolitischer Anreize erhöhte.
Die Märkte wetten auch darauf, dass die Politik die Geschäfte der Bank of Japan erschweren wird, da die Normalisierung der Politik bereits durch eine fragile Wirtschaft und volatile Märkte erschwert wird. Es wird erwartet, dass er bei seinem Treffen, das am Donnerstag endet, zu seinen Ansichten stehen wird.
• Die neue Labour-Regierung des Vereinigten Königreichs hat am Mittwoch ihren ersten Haushalt vorgelegt, und die Anleger haben vor der Veröffentlichung bereits britische Aktien und Staatsanleihen verkauft, da sie sich nicht sicher sind, wie Bundeskanzlerin Rachel Reeves die hohen Schuldenstände, die staatlichen Ausgabenverpflichtungen und die Zusage, die Einnahmen nicht zu erhöhen, in Einklang bringen wird Steuern.
• Hochsaison für die Gewinne an der Wall Street. Diese Woche wird die geschäftigste des Quartals sein, da mehr als 150 S&P 500-Unternehmen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen werden. Fünf der „magnificent seven“ US-Titanen berichten: Alphabet (Muttergesellschaft von Google) am 29. Oktober, Microsoft und Facebook Meta Platforms-Muttergesellschaften am 30. Oktober sowie Apple und Amazon am 31. Oktober.
• Die Kette der Ereignisse, die sich auf die Marktsituation auswirken, wird sich nächste Woche fortsetzen: Die US-Wahlen finden am 5. November statt und die Federal Reserve wird am 7. November ihre nächste geldpolitische Entscheidung treffen, was die Anleger in den kommenden Tagen noch mehr alarmieren könnte. Der US-Arbeitsmarktbericht vom 1. November ist ebenso wichtig für Anleger, die darüber diskutieren, ob eine stärker als erwartete Wirtschaft zu geringeren Zinssenkungen durch die Federal Reserve führen könnte, als bereits eingepreist sind.
• Es wird erwartet, dass die Ölpreise fallen, wenn der Handel am Montag wieder aufgenommen wird. Analysten sagen, dass Israels Vergeltungsschlag gegen den Iran am Wochenende die Öl- und Nuklearinfrastruktur Teherans umgangen und die Energieversorgung nicht unterbrochen habe.
• Chinas Industriegewinne sinken weiter, während die Deflation ihren Tribut fordert. Die Gewinne gingen schneller zurück als einen Monat zuvor, da der Deflationsdruck die Stärke der Unternehmensfinanzen untergräbt.
• Microsoft wird trotz des Widerstands des Vorstands im Dezember eine Investition in Bitcoin in Betracht ziehen. Der Vorstand sagte, er habe die Möglichkeit einer Investition in Bitcoin bereits abgewogen und empfahl nicht, im Dezember eine Abstimmung abzuhalten.
• Die Zahl der Bitcoin-Wale hat den höchsten Stand seit Januar 2021 erreicht. Die Zahl der Bitcoin-Wale, die mindestens 1.000 BTC halten, stieg Anfang dieser Woche auf 1.678.
• Das Transkriptionstool Whisper von OpenAI hat Probleme mit „Halluzinationen“, sagen Forscher. Experten haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich Transkriptionen von OpenAIs Whisper – AP.
• Die Bank of England wird weiterhin an einer digitalen Währung arbeiten, wenn die Banken scheitern. Die Bank of England zögert, die Arbeit an der Schaffung einer für die breite Öffentlichkeit zugänglichen digitalen Währung fortzusetzen, da Geschäftsbanken Gefahr laufen, hinter weniger regulierte Technologieunternehmen zurückzufallen, sagte Vorstandsvorsitzender Andrew Bailey am Samstag.
• Boeing könnte sein Raumfahrtunternehmen im Rahmen der Geschäftsoptimierung und Kostensenkung verkaufen, wie WSJ erfahren hat. Dieser Unternehmensbereich entwickelt zusammen mit der NASA das Raumschiff Starliner für Flüge zur ISS.
Bisher hat es jedoch nur Verluste gemacht – mehr als 3 Milliarden US-Dollar allein im ersten Halbjahr.
• Wohlhabende Sammler gaben im Jahr 2023 durchschnittlich 32 % weniger für Kunst und Antiquitäten aus. So sanken dem Bericht zufolge die durchschnittlichen Ausgaben der Sammler von 533.000 US-Dollar im Jahr 2022 auf 364.000 US-Dollar im Jahr 2023. Die Studie von Claire McAndrew kommt zu dem Ergebnis, dass der Rückgang der durchschnittlichen Ausgaben von Kunstsammlern mit dem Kaufverhalten von Millionen Menschen im Alter von 28 bis 43 Jahren zusammenhängt.
• Die italienischen Unternehmen Eni und BP haben die Onshore-Bohrungen in Libyen wieder aufgenommen. Dies sei nach einer zehnjährigen Pause geschehen, teilte die libysche National Oil Corporation (NOC) mit.
• TSMC stellte die Lieferungen an das chinesische Unternehmen ein, nachdem der Chip in einem Huawei-Prozessor gefunden wurde – Reuters. Konjunkturprogramme sind für chinesische Aktien wichtiger als die US-Wahlen – Bloomberg.
Anleger, die an den jahrzehntelangen Handelsstreit zwischen China und den USA gewöhnt sind, scheinen bereit zu sein, das Risiko noch höherer Zölle nach der US-Präsidentschaftswahl einzugehen, und bevorzugen chinesische Vermögenswerte, indem sie auf weitere Konjunkturmaßnahmen setzen.
• Alibaba wird 433,5 Millionen US-Dollar zahlen, um eine Aktionärsklage wegen Monopolansprüchen beizulegen. Alibaba bestreitet ein Fehlverhalten und erklärt, es habe der Einigung zugestimmt, um die Kosten und die Unterbrechung weiterer Gerichtsverfahren zu vermeiden.
• Delta (DAL) verklagte CrowdStrike (CRWD) wegen des Ausfalls im Juli. Die Fluggesellschaft wirft der Cybersicherheitsfirma grobe Fahrlässigkeit vor. CrowdStrike sagte, Delta versuche, die Schuld auf veraltete Systeme abzuwälzen.
• Sunrun (RUN) führt Gespräche über die Bereitstellung von Solarstrom für Rechenzentren.
• Diese Woche werden die Märkte beeinflusst von:
– Daten zum gewünschten Inflationsindex der US-Notenbank,
– dem Stellenbericht vom Oktober,
– und den Gewinnen der großen Technologieunternehmen Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) und Meta (META), die Anfang November die Richtung der Märkte bestimmen werden.
Der Kalender enthält auch Aktualisierungen zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, zu offenen Stellen, zur Dienstleistungs- und Fertigungsaktivität sowie zum Verbrauchervertrauen.
Der Wochenkalender ist sehr voll.
• Der Montag wird nicht viele Wirtschaftsdaten bringen, aber nächste Woche werden die BIP- und Inflationsdaten der Eurozone für das dritte Quartal veröffentlicht, was die gemäßigte Haltung der Europäischen Zentralbank bestätigen könnte.
Wichtige Ereignisse, die sich am Montag auf die Märkte auswirken könnten:
REFERENZEN: EZB-Vizepräsident Luis de Guindos spricht in Madrid.
ERGEBNISSE: Koninklijke Philips NV < PHG.AS >.
Grundlegende Neuigkeiten
• Der israelische Angriff legte die Raketenproduktion im Iran lahm. Eine wichtige Komponente des iranischen Programms für ballistische Raketen wurde deaktiviert. Die Wiederherstellung könnte mindestens ein Jahr dauern, Axios. Es wird auch berichtet, dass Israel die UAV-Produktion im Iran beschädigt hat.
• Die Regierungspartei Georgian Dream gewinnt die Parlamentswahlen in Georgien. Sie gewann angeblich 54,23 %, wobei 99,3 % der Stimmen ausgezählt wurden. Die Opposition weigert sich, die Wahlergebnisse anzuerkennen und hat Proteste angekündigt.
Der georgische Präsident Zurabischwili weigerte sich, die Ergebnisse der Parlamentswahlen anzuerkennen, bezeichnete die derzeitige Regierung des Landes als unrechtmäßig und kündigte für morgen eine Kundgebung der Opposition an. „Belarusifizierung Georgiens“: Westliche Politiker forderten die EU auf, die Ergebnisse der Parlamentswahlen im Land nicht anzuerkennen.
Die Leiter der parlamentarischen Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten aus Deutschland, Litauen, Lettland, der Ukraine und Kanada sowie internationale Politikexperten aus Polen, Italien und Schweden gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Europäische Union aufforderten, die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Georgien nicht anzuerkennen, die „weder frei noch fair“ seien.
• Moldawien schloss sich den Sanktionen gegen die Russische Föderation an. Der Präsident der Republik begründete dies mit der Befürchtung, dass sonst das Bankensystem und die Wirtschaftssektoren des Staates auf internationaler Ebene isoliert würden.
• Japans Regierungsblock verliert Berichten zufolge seine Mehrheit im Unterhaus des Parlaments, was für Unsicherheit sorgt.
Zum ersten Mal seit 2009 hat Japans regierende Liberaldemokratische Partei bei Parlamentswahlen keine Mehrheit gewonnen.
Allerdings bleibt die LDP von Premierminister Ishiba die wichtigste Partei im japanischen Parlament, und ein Regierungswechsel ist noch nicht zu erwarten.
• Trumps Drohungen gegen politische Gegner nehmen zu, je näher die Wahl rückt. Ehemalige Beamte seiner Regierung warnen vor den „diktatorischen“ Plänen des Politikers, falls er gewinnt – The New York Times.
In China haben Strafverfolgungsbeamte seit Anfang dieses Jahres im Rahmen einer groß angelegten Antikorruptionskampagne 589.000 Personen strafrechtlich verfolgt. Insgesamt gingen von Januar bis September 2024 bei den Aufsichtsbehörden in China 2,7 Millionen Meldungen über illegale Aktivitäten von Beamten ein, darunter 756.000 Beschwerden.
• Im Nahen Osten gibt es viele paramilitärische Gruppen, deren Anzahl je nach der aktuellen politischen Situation und dem Vorhandensein regionaler Konflikte variiert. Am aktivsten sind diese Gruppen im Irak, in Syrien, im Libanon, in Palästina, im Jemen und in Afghanistan. Insgesamt gibt es etwa 60-100 bedeutende Formationen für etwa 350.000 Menschen.
• Der Tugendminister der Taliban, Khalid Hanafi, hat Frauen verboten, öffentlich nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen zu sprechen – Bil
Erwachsenen Frauen ist es verboten, anderen erwachsenen Frauen zu erlauben, ihre Stimmen zu hören. Daher sollten Frauen auch davon absehen, den Koran laut vorzulesen die Anwesenheit anderer Frauen.
• Beyoncé und DiCaprio werden aufgefordert, für Harris zu stimmen.
• Chinesische Hacker nutzten den Zugang zur Telekommunikation, um sich Zugriff auf die Telefone von Trump und Vance zu verschaffen. Das FBI und die US-amerikanische Cybersecurity and Infrastructure Protection Agency haben chinesischen Hackern vorgeworfen, die US-Telekommunikationsinfrastruktur gehackt und sich möglicherweise Zugriff auf die Telefone und Daten mehrerer Personen verschafft zu haben.
Am selben Tag berichtete die New York Times, dass die Telefonnummern der Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten Donald Trump und James Vance von chinesischen Hackern gehackt wurden, die Zugang zu US-Telekommunikationsnetzen hatten.
• Das deutsche Verteidigungsministerium hat seine Absicht bekundet, 600 moderne Taurus Neo-Marschflugkörper zu kaufen und rund 2,3 Milliarden US-Dollar in das Projekt zu investieren. Die Pläne umfassen Mittel aus dem Haushalt 2025 und die erste Lieferung bis 2029 sowie eine mögliche Integration der Rakete Eurofighter-Jäger nach der Ausmusterung des Flugzeugs Tornado. Zuvor wurde berichtet, dass Taurus-Raketen 1 Million US-Dollar pro Stück kosten. Die Neo-Modifikation wird jedoch fast 4 Millionen US-Dollar kosten.
• Indien und China haben damit begonnen, Truppen von der tatsächlichen Kontrolllinie in den Distrikten Depsang und Demchok im Himalaya abzuziehen – The Times of India. Die Truppen beider Seiten müssen sich auf die Positionen zurückziehen, die sie vor April 2020 besetzt hatten. Dies war Teil einer Vereinbarung zur gemeinsamen Patrouille an der umstrittenen Himalaya-Grenze, wo es 2020 im Galwan-Tal zum ersten Zusammenstoß zwischen indischen und chinesischen Militärs seit 1975 kam, der Opfer auf beiden Seiten forderte.
• Island stellt offiziell auf eine Vier-Tage-Woche um – dank des Experiments ist es zu einer der dynamischsten Volkswirtschaften Europas geworden. Von 2020 bis 2021 sind 51 % der Bevölkerung ohne Lohnänderung auf eine Vier-Tage-Woche umgestiegen. Dies führte zu Wirtschaftswachstum und die Arbeitslosenquote gehörte zu den niedrigsten in Europa.
• Taiwan möchte dem IWF beitreten, um finanziellen Schutz von China zu erhalten. Taiwan, eine große Volkswirtschaft von der Größe Polens, aber nicht in globalen Organisationen vertreten.
• Die Washington Post sagte, sie werde Harris nicht für die Präsidentschaft unterstützen. Seit 1960 unterstützt WP demokratische Kandidaten. Als Reaktion darauf trat Chefredakteur Robert Kagan (Ehemann von Victoria Nuland) zurück. Die Zeitung gehört Jeff Bezos (ja, die gleiche von Amazon). „Die Entscheidung, [die Unterstützungsbotschaft für Harris] nicht zu veröffentlichen, wurde vom Eigentümer der Post, Amazon-Gründer Jeff Bezos, getroffen.“ Auch die Los Angeles Times weigerte sich zuvor, Harris zu unterstützen.
• Der Bau des „größten Gebäudes“ der Welt, des Mukaab, wird in Riad (Saudi-Arabien) beginnen. Das Gebäude wird 50 Milliarden US-Dollar kosten und Platz für 20 Empire State Buildings bieten. Die Höhe des Komplexes wird 396 Meter und die Breite 365 Meter betragen. Im Inneren befinden sich 104.000 Wohnräume + 9.000 Hotelzimmer, Büros und Einzelhandelsflächen. Fertigstellung der Bauarbeiten bis 2030.