Eine große Anzahl von Börsenereignissen und -nachrichten, Berichten und BIP, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Börsennachrichten
• Am Mittwoch wird den Anlegern ein vollständiger Kalender mit wichtigen Veröffentlichungen präsentiert, von Gewinnberichten von Banken und großen Technologieunternehmen bis hin zum britischen Haushalt, sowie einem Bericht über die Beschäftigung im US-Privatsektor und Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA und mehr großen europäischen Ländern. Als ob das nicht genug wäre, nähert sich Bitcoin einem Rekordhoch, die Europäische Union hat beschlossen, die Zölle auf in China hergestellte Elektroautos zu erhöhen, und die neuesten Umfragen bestätigen, dass die US-Präsidentschaftswahl bald beginnt.
• Europäische Aktien verzeichneten einen Abwärtstrend im Vorfeld verschiedener Risikoereignisse, die sich wahrscheinlich im Laufe des Tages auf die Marktdynamik auswirken werden, darunter vor allem der erste Labour-Regierungshaushalt des Vereinigten Königreichs nach 14 Jahren konservativer Herrschaft. Wachstumsaktien steigen und Value-Aktien fallen. Aus Angst vor einer schwächelnden US-Wirtschaft erhöhen die Anleger ihre Konzentration. Zunächst wurden US-Staatsanleihen erneut kräftig verkauft, doch nach einer starken Auktion zur Platzierung von 7-jährigen Staatsanleihen wurde der gesamte Herbst aufgekauft. Die Futures sind heute Morgen stabil. Nikkei wird teurer und China wird billiger. Gold und Bitcoin erreichten neue historische Höchststände.
• Händler haben bereits im Vorfeld der Veranstaltung britische Aktien und Staatsanleihen verkauft, da sie sich nicht sicher sind, wie Finanzministerin Rachel Reeves die hohen Schuldenstände, die staatlichen Ausgabenverpflichtungen und die Zusage, die Einkommenssteuern nicht zu erhöhen, unter einen Hut bringen wird. Das Pfund Sterling blieb stabil bei rund 1,30 US-Dollar, obwohl die Optionspreise eine gewisse Nervosität hinsichtlich des Haushaltsergebnisses widerspiegelten.
• Heute wird es verschiedene Gewinnberichte geben, unter anderem von Meta Platforms und Microsoft, beides zu den „Magnificent Seven“ der US-amerikanischen Mega-Caps. Der Google-Mutterkonzern Alphabet gab am Dienstag eine positive Stellungnahme ab und meldete einen Quartalsumsatz, der die Prognosen übertraf. Eine Reihe von Ergebnissen, darunter Daten von Apple und Amazon.com, die am Donnerstag erscheinen, werden entscheidend dafür sein, ob die Wall Street den Optimismus in Bezug auf Technologie und künstliche Intelligenz aufrechterhalten kann, der die Indizes in diesem Jahr auf Rekordhöhen katapultiert hat.
• An der wirtschaftlichen Front dürften die am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen US-Wachstumsdaten für das dritte Quartal zeigen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt ein starkes Wachstum beibehält, da niedrigere Inflation und starkes Lohnwachstum die Verbraucherausgaben ankurbelten. Dies dürfte im Gegensatz zu den zunehmend düsteren Wachstumsaussichten für die Eurozone stehen, die seit mehr als einem Jahr am Rande einer Rezession steht.
• Der Euro dürfte im Oktober gegenüber dem Dollar um fast 3 % fallen, der stärkste monatliche Rückgang seit Mai 2023.
• In Asien fielen chinesische Vermögenswerte am Mittwoch stark, da sich die Anleger auf eine angespannte Wahl in den USA vorbereiteten, die erhebliche Auswirkungen auf China haben könnte, auch wenn Peking versucht, das Wachstum anzukurbeln. Die Nachricht, dass China erwägt, in den nächsten Jahren die Ausgabe zusätzlicher Anleihen im Wert von mehr als 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) zu genehmigen, wurde von der Aussicht auf hohe Zölle überschattet, falls Donald Trump nächste Woche gewinnt, insbesondere wenn damit einhergeht Erdrutschsieg seiner Republikanischen Partei im Kongress. Chinas Währung und Aktien werden die Hauptlast der protektionistischen Veränderungen in den USA tragen und dürften empfindlich auf etwaige handels- und außenpolitische Folgen der Wahlnachrichten reagieren.
• Boeing sammelte 21 Milliarden US-Dollar bei einem der größten Aktienverkäufe der Geschichte. Dies trug dazu bei, die Bilanz des Unternehmens zu stärken und eine mögliche Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit zu verhindern. Der amerikanische Flugzeughersteller verkaufte 112,5 Millionen Stammaktien zu 143 US-Dollar pro Aktie. Die Aktien wurden mit einem Abschlag von etwa 8 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag von 155 US-Dollar bewertet. Boeing verkaufte auch Vorzugsaktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar und
stieg um 1,5 % auf 153 US-Dollar, was Hoffnung auf eine Aufwärtskorrektur machte.
• Die Washington Post verlor 200.000 Abonnenten, nachdem sie keinen US-Präsidentschaftskandidaten unterstützte. Diese Zahl entspricht etwa 8 % der bezahlten Auflage der Zeitung von rund 2,5 Millionen Abonnenten, einschließlich der Printausgabe.
• 10 Milliarden humanoide Roboter bis 2040 zu 20.000 bis 25.000 US-Dollar pro Stück – sagte Elon Musk auf der 8. Konferenz der Future Investment Initiative. Elon Musk gab die voraussichtlichen Kosten und Dauer der Operation zur Installation des Neuralink-Implantats bekannt. Ihm zufolge kann das Implantat selbst in der Massenproduktion 1.000 bis 2.000 US-Dollar kosten, und die Roboteroperation dauert nur 10 Minuten. Die Gesamtkosten des Eingriffs können etwa 5.000 US-Dollar betragen, was mit den Kosten einer LASIK-Augenoperation vergleichbar ist.
• Intel hat ein Patent für eine neue GPU-Architektur angemeldet, die separate Logik-Chiplets verwendet. Dieses „disaggregierte“ Design sollte die Skalierbarkeit, Verarbeitungsleistung und Energieeffizienz verbessern.
• Die indische Zentralbank kauft aktiv Gold, - Reuters. Gold hat erneut ein neues Allzeithoch erreicht.
• Apple hat einen winzigen Mac Mini angekündigt. Die Preise beginnen bei 599 $. Im Verkauf ab 8. November.
• Am Ende des 3. Quartals erlitten US-Banken Verluste aus Immobilientransaktionen in Höhe von 750 Milliarden US-Dollar. Das ist siebenmal mehr als der Gesamtbetrag während der globalen Finanzkrise.
• Die Moncler-Verkäufe gingen im dritten Quartal um 3 % zurück. Aufgrund der schwächelnden globalen Nachfrage.
• OpenAI entwickelt gemeinsam mit Broadcom und TSMC den ersten Chip. Außerdem werden neben Nvidia-Chips auch AMD-Chips hinzugefügt, um den wachsenden Infrastrukturanforderungen gerecht zu werden.
• LinkedIn führt seinen ersten KI-Agenten ein, der die Rolle des Personalvermittlers übernimmt. Hiring Assistant, ein neues Produkt zur Durchführung einer Vielzahl von Recruiting-Aufgaben.
• CEO von Cisco: 2025 ist das Jahr, in dem unsere KI aus heiterem Himmel kommt. Chuck Robbins, CEO von Cisco, verspricht einen stetigen Strom an Produkten für künstliche Intelligenz.
• JPMorgan Chase & Co. wurde in einer breit angelegten Investorenumfrage zum besten US-Verkaufsforschungsunternehmen gekürt und
eroberte den Spitzenplatz zurück, den es die meiste Zeit der Umfrage innehatte.
• McDonald's übertraf im dritten Quartal die Gewinnerwartungen. Doch die Wall Street konzentriert sich weiterhin stark auf den jüngsten E. coli-Ausbruch.
• Ford (F)-Aktien fielen um 8 %. Der Autohersteller senkte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr unter Berufung auf hohe Garantiekosten und Lieferunterbrechungen.
• Die Aktien von HSBC (HSBC) stiegen sprunghaft an, nachdem die Gewinne des dritten Quartals die Prognosen der Wall Street übertrafen. Die Bank kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 3 Milliarden US-Dollar an.
• Die Weltbank prognostiziert eine „historische Ölschwemme“ mit sinkenden Preisen im Jahr 2025. Ein so großes Überangebot an Öl wurde bisher nur zweimal beobachtet – während der Pandemie-Lockdowns im Jahr 2020 und während des Ölpreisverfalls im Jahr 1998.
• Bitcoin erreichte mit über 53.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Die Bitcoin-Reserven von BlackRock erreichten einen Gesamtwert von fast 27 Milliarden US-Dollar.
Laut Lookonchain hat der weltweit größte Vermögensverwalter in den letzten zwei Wochen 34.085 BTC gekauft.
• HSBC hat seinen Chief Sustainability Officer aus seinem Vorstand entfernt.
• Nigeria sei bereit, alle Instrumente zu nutzen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sagte der Chef der c.bank.
• MSCI meldet starken Gewinn im dritten Quartal aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach Finanzprodukten.
• Die Prognose von PayPal für das vierte Quartal ist niedriger als erwartet, da steigende Gewinne das Wachstum überschatten.
• Saudi-Arabiens erster auf China fokussierter ETF wird der größte im Nahen Osten sein.
• Der norwegische Staatsfonds kauft 98 % der US-Bürogebäude für 217 Millionen US-Dollar.
• Serendipity Capital ernennt den scheidenden HSBC Europe-Chef Colin Bell in seinen Vorstand.
• Indische Kreditgeber sind mit steigenden Zahlungsausfällen von überschuldeten Privatkreditnehmern konfrontiert.
• Santanders polnische Einheit kann 100 % der Dividenden zahlen, sagte der CEO.
• Die Gewinne des spanischen Unternehmens Mapfre stiegen dank des günstigen Wetters und der hohen Preise sprunghaft an.
• Die Ölpreise steigen, da das US-Reservegebot Unterstützung bietet.
• Kreuzfahrtanbieter profitieren von ihren eigenen Privatinseln.
• Im Vorfeld der US-Wahlen erwägt China laut Quellen, in den nächsten Jahren Schulden in Höhe von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar aufzunehmen.
• Corning prognostizierte positive Quartalsergebnisse angesichts der starken Nachfrage nach Fasern.
• Das COVID-19-Medikament von Pfizer lieferte trotz Aktivistenunruhen starke Quartalsgewinne.
• Stanley Black & Decker meldet vierteljährlichen Umsatzrückgang und strengt die Jahresgewinnprognose an.
• DR Horton prognostiziert, dass die Einnahmen im Jahr 2025 unter den Prognosen liegen und die Lagerbestände sinken werden.
• Die in Abu Dhabi ansässige CYVN Holdings schließt einen unverbindlichen Deal zum Kauf des Automobilgeschäfts von McLaren ab.
• Leidos erhöht die Prognosen für das Gesamtjahr angesichts der starken Nachfrage nach Verteidigungsgütern.
• MSCI meldet starken Gewinn im dritten Quartal aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach Finanzprodukten.
• Die Gewinne des indischen IT-Produkthändlers Redington sinken aufgrund der schwächeren Nachfrage in einigen Märkten.
• Die Europäische Agentur für Kraftfahrzeugsicherheit lehnt das Fahrerassistenzsystem Atto 3 von BYD ab.
• Der Sohn von SoftBank sagte, dass bis 2035 künstliche Superintelligenz auftauchen werde.
• Coframe sammelt 9 Millionen US-Dollar für Websites, die sich mit KI optimieren.
• Zebra Technologies prognostiziert für das vierte Quartal ein positives Ergebnis aufgrund stabiler Nachfrage und Kosteneinsparungen.
• Der Gründer des TikTok-Eigentümers ByteDance ist an die Spitze der Liste der reichsten Menschen Chinas aufgestiegen.
• Corning prognostizierte positive Quartalsergebnisse angesichts der starken Nachfrage nach Fasern.
• Die EU investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in den Deep-Tech-Sektor der Region.
• Das von Nvidia unterstützte Unternehmen für künstliche Intelligenz Iambic stellt „Durchbruch“ in der Arzneimittelentwicklung vor.
• Die Prognosen von PayPal für das vierte Quartal sind niedriger als erwartet, da das Gewinnwachstum das Wachstum überschattet
• Die Aktien des Entwicklers DHI fielen gestern um 7 %. Nach einem starken Start fielen die PFE-Aktien gestern um 1 %.
• SOFI fiel gestern um 6 % und PYPL fiel um 4 %.
• CROX fiel um 19 % und SWK um 9 %.
• CDNS wuchs um 13 % und FFIV um 10 %.
• BP fiel um 5 %.
• Die Aktien von Trumps sozialem Netzwerk DJT stiegen gestern um weitere 9 %. Dies spiegelt Trumps wachsende Gewinnchancen wider. Mit einem Marktwert von 10 Milliarden US-Dollar liegt Trump Media auf Augenhöhe mit X, dem sozialen Netzwerk von Musk, das früher als Twitter bekannt war. Letzteres wird mittlerweile informell auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Aktien am Morgen vorbörslich nach den Berichten am Morgen nach den Berichten:
RDDT +25 %
SNAP +11 %
GOOG +6 %
V +2 %
CMG -5 %
FSLR -7 %
AMD -8 %
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
- Britischer Haushalt.
- Verschiedene Ergebnisberichte, darunter: UBS Group AG, Volkswagen AG, Airbus SE, Meta Platforms, Microsoft.
- Frankreich, Deutschland, Eurozone, vorläufiges US-BIP.
- US ADP National Employment Report.
Grundlegende Neuigkeiten
• Das Verbrauchervertrauen in den USA erholte sich im Oktober. Das Conference Board berichtete am Dienstag, dass sein Verbrauchervertrauensindex in diesem Monat auf 108,7 gestiegen ist, nachdem er im September bei 99,2 nach oben revidiert worden war.
Im September sank die Zahl der offenen Stellen in den USA auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Jahren, und die Daten für den Vormonat wurden nach unten korrigiert.
Dies deutet auf eine deutliche Abschwächung der Lage auf dem Arbeitsmarkt hin.
• Das israelische Parlament verbietet dem UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) die Tätigkeit in Israel. Die Entscheidung erfolgte aufgrund von Vorwürfen, dass mehr als 10 % des UNRWA-Personals im Gazastreifen Verbindungen zu Terroristen haben und dass Bildungseinrichtungen unter der Schirmherrschaft der Organisation regelmäßig Hass auf Israel schüren und den Terror verherrlichen. „Es wird nicht mehr lange dauern.“ Israel hat sich zur Ernennung eines neuen Hisbollah-Führers geäußert.
• Argentinien importiert nun eigene Banknoten aus China. Die argentinische Münze bot schlechtere Preise als die chinesische CBPMC, die die Ausschreibung erhielt – lokale Arbeiter wurden in unbezahlten Urlaub geschickt. Die Inflation lag im September bei 209 %, und trotz des Versuchs, alle auf den Dollar umzustellen, wächst die Nachfrage nach der Landeswährung weiter. Dank Mileys Reformen sind die Schulden Argentiniens nicht mehr gefährdet. Anleger wetten nicht länger darauf, dass Argentinien auf einen Zahlungsausfall zusteuert, da Präsident Javier Miley die Anleihenmärkte mit seinen Plänen zur Umgestaltung der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas überzeugt.
• China erwägt, nächste Woche ein neues Konjunkturpaket im Wert von mehr als 10 Billionen Yen (1,4 Billionen US-Dollar) zu verabschieden.
• Der reichste Mensch Chinas ist der Gründer von ByteDance, dem TikTok gehört, Zhang Yiming. Laut der jährlichen Hurun China Rich List beträgt sein Privatvermögen 49,3 Milliarden US-Dollar.
• Saudi-Arabiens 930 Milliarden Dollar schwerer Staatsfonds wird internationale Investitionen um ein Drittel reduzieren. Der Prinz hat große Baupläne in Saudi-Arabien selbst.