Ein arbeitsreicher Tag mit Börsenereignissen, einer möglichen Rezession durch Zölle, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
• Gestern stieg der Aktienmarkt unsicher um durchschnittlich 0,6 %. Aber heute Morgen gibt es in Sachen Futures alles auf. Angesichts der drohenden Rezession gestaltet sich die Berichtssaison zunehmend düsterer.
Es ist ermutigend, dass Öl systematisch billiger wird – WTI liegt wieder unter 60 USD und Brent unter 63 USD.
• Investoren werden am Mittwoch eine Menge Daten zu durchforsten haben, da sie einen Monat voller Veränderungen abschließen, der durch die turbulente US-Handelspolitik geprägt ist, die die Märkte erschüttert und Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt geschädigt hat. Als Erstes stehen in Europa vorläufige Inflationsdaten für Frankreich und Deutschland sowie Wachstumsdaten für beide Volkswirtschaften und den gesamten Euroraum an. Auch Großbritannien veröffentlicht Daten zu den Immobilienpreisen.
• Es bleibt abzuwarten, ob diese Daten die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) bestätigen, aber derzeit tendieren die Märkte zu einer weiteren Lockerungsrunde im Juni. Anfang dieser Woche warnten zwei EZB-Politiker, ein Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten könne die beginnende Erholung der Eurozone gefährden und der Block könne wegen der Zölle in Schwierigkeiten geraten.
• Dann folgen die Daten zum US-BIP und zum Kern-PCE-Preisindex, die zeigen, dass für die größte Volkswirtschaft der Welt im ersten Quartal ein Wachstum von lediglich 0,3 % erwartet wird. Tatsächlich zeigten Daten vom Dienstag, dass sich das US-Handelsdefizit im März auf einen Rekordwert vergrößerte, da die Unternehmen ihre Bemühungen zur Einfuhr von Waren im Vorfeld massiver Zölle verstärkten. Dies lässt darauf schließen, dass der Handel eine erhebliche Wachstumsbremse darstellt.
• Die Anleger haben am Monatsende viel zu verdauen, nachdem sie nach den ersten 100 Tagen im Amt von US-Präsident Donald Trump bereits eine wilde Fahrt hinter sich haben. Aber Chaos scheint heutzutage zur neuen Normalität geworden zu sein.
Am Mittwoch gab es auf den Märkten wenig Anlass für Optimismus. Die Erleichterung über eine mögliche Entspannung der globalen Handelsspannungen wurde durch eine Verschlechterung der Konjunkturaussichten und düstere Signale von Unternehmen, die sich Sorgen über Trumps Zölle machen, zunichte gemacht.
• Trotz Trumps Bemühungen, die Auswirkungen seiner Autozölle abzumildern, und Anzeichen für Fortschritte bei umfassenderen Handelsgesprächen sind Details weiterhin rar: Handelsminister Howard Lutnick sagte, er habe eine Einigung mit einer ausländischen Macht erzielt.
• Der Lieferriese UPS gab am Dienstag bekannt, dass er aus Kostengründen 20.000 Stellen abbauen werde, während General Motors seine Prognosen zurückzog und ein Investorentreffen verschob. Damit reiht sich das Unternehmen in eine Liste von Unternehmen ein, die ihre Prognosen für 2025 zurückgezogen oder ihre Aussichten nach unten korrigiert haben.
• Die Aktienmärkte hatten Mühe, eine Richtung zu finden, da die US-Index-Futures fielen und der US-Dollar auf dem Weg zu seiner schlechtesten Monatsperformance seit zwei Jahren war.
Zwar scheint der Ausverkauf von US-Vermögenswerten, der Anfang des Monats an Fahrt gewonnen hatte, vorerst nachgelassen zu haben, doch das Vertrauen bleibt fragil und die jüngste Flut an Wirtschaftsdaten gibt den Anlegern wenig Anlass, zurückzukehren.
• Das Verbrauchervertrauen in den USA fiel im April auf ein Fünfjahrestief und die Zahl der offenen Stellen ging im März stark zurück – Anzeichen dafür, dass sich in der Wirtschaft erste Risse zeigen.
• Auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bekommt angesichts der anhaltenden Handelsspannungen zwischen China und den USA zunehmend Druck zu spüren. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervorgeht, schrumpfte die Produktionsaktivität in China im April so schnell wie seit 16 Monaten nicht mehr. Trumps hohe Zölle beendeten eine zweimonatige Erholung.
Dennoch geht Peking davon aus, dass Washington in einem langwierigen Handelskrieg als erstes die Initiative ergreifen wird, während die Politiker die Konjunkturprogramme für dieses Jahr vorantreiben, sich jedoch mit neuen Maßnahmen zurückhalten.
• Amazon (AMZN, -0,2 %) wird künftig bei jedem Produkt anzeigen, um wie viel Trumps Zölle die Preise erhöhen – Punchbowl-
Käufer werden die tatsächlichen Kosten des „Handelskriegs“ direkt im Warenkorb sehen.
Die AMZN-Aktien fielen stark, nachdem das Weiße Haus dem Unternehmen „feindselige und politisch motivierte Aktionen“ vorgeworfen hatte.
Trump rief Bezos an und klärte die Angelegenheit: Bei Amazon wird es keine Trump-Preise geben.
• Trumps Zölle stören einen der wichtigsten Online-Verkaufsmärkte in den USA – Amazons Prime Day im Juli, schreibt Reuters. Viele Verkäufer haben sich bereits dazu entschieden, nicht am Sale teilzunehmen, in der Hoffnung, die Ware an den regulären Tagen zu einem höheren Preis verkaufen zu können oder ihr Sortiment für die Zukunft aufzusparen.
• Ausländische Investoren haben im April US-Aktien im Wert von 22 Milliarden US-Dollar verkauft, - GS. Zuvor war es im März zu einem Rekordausverkauf im Wert von 41 Milliarden Dollar gekommen, dem größten seit über einem Jahr.
Den Daten zu den Fondsflüssen zufolge waren europäische Investoren die Hauptverkäufer.
Allerdings besitzen Ausländer immer noch US-Aktien im Wert von etwa 16 Billionen Dollar, was etwa 23 Prozent des Gesamtwerts des US-Marktes entspricht.
• Alibaba (BABA) hat Qwen 3 vorgestellt, ein neues KI-Modell mit fortschrittlicher Hybrid-Inferenz für Entwickler.
• CEO von Goldman Sachs: Trump musste in den ersten 100 Tagen seine Wachstumsprognosen kürzen.
Die US-Politik schafft ein gefährliches Maß an Unsicherheit.
Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, in welche Richtung die US-Politik geht, aber es ist Zeit, etwas gegen die Schulden und das Defizit zu unternehmen.
US-Staatsanleihen bleiben ein sicherer Hafen.
• Der Warren-Buffett-Index verharrt trotz des jüngsten Aktienausverkaufs auf seinem dritthöchsten Stand in der Geschichte.
Der Warren-Buffett-Indikator ist das Verhältnis der gesamten Börsenkapitalisierung eines Landes zu seinem BIP. Buffett hält dies für eine der besten Möglichkeiten, um festzustellen, ob ein Markt überhitzt ist: Wenn der Indikator deutlich über 100 % liegt, ist der Markt möglicherweise überbewertet.
• CEOs von Nvidia (NVDA), Eli Lilly (LLY), General Electric (GE) und anderen Unternehmen werden das Weiße Haus besuchen.
Dort wird Trump US-Investitionszusagen im Wert von über zwei Billionen Dollar bekannt geben, die er in den ersten 100 Tagen seiner zweiten Amtszeit gemacht hat.
• Amazon hat die ersten Satelliten des Kuiper-Projekts gestartet. Amazon (AMZN) hat die ersten 27 von geplanten 236 Kuiper-Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht und mit dem Ausbau seines Satelliten-Internetnetzwerks begonnen, das mit Starlink von SpaceX konkurrieren soll.
• Latnik sagte, die USA würden den Bergbau beschleunigen, den Aufbau einer eigenen Energieinfrastruktur unterstützen und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz verringern.
Bergleuten wird es gestattet sein, Kraftwerke und Rechenzentren in der Nähe von Erdgasfeldern zu bauen.
Auch die Integration von BTC in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung wird erwogen.
• Indien nutzt seine Bestellung von 590 Boeing-Flugzeugen (67 Milliarden US-Dollar) als Möglichkeit, seinen Handelsüberschuss mit den USA (über 47 Milliarden US-Dollar) zu reduzieren und als Argument, um neue Zölle zu vermeiden, sagte Bloomberg.
• Trump will die Auswirkungen der Autozölle abmildern – Pläne zur Vermeidung überlappender Zölle und zur Senkung der Abgaben auf importierte Teile, die in der US-Autoproduktion verwendet werden – WSJ.
• Die Ölpreise fallen angesichts der volatilen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 0,44 USD auf 65,42 USD pro Barrel, während der Preis für amerikanisches WTI-Rohöl um 0,40 USD auf 61,65 USD pro Barrel sank.
• Es gibt positives Feedback rund um WLD. Gerüchten zufolge wird Sam Altman heute auf dem bevorstehenden Gipfel eine neue soziale Plattform auf Basis von Worldcoin ankündigen.
• BlackRock kaufte 10.360 BTC im Wert von 971 Millionen US-Dollar.
• 21Shares hat bei der SEC einen Antrag auf Einführung eines Spot-DOGE-ETF eingereicht.
• Tesla (TSLA, +2 %) wird innerhalb von 6 Monaten die ersten halbelektrischen Lkw ausliefern. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es trotz des Drucks durch die Zölle plant, bis 2026 eine Produktion von 50.000 Lkw pro Jahr zu erreichen.
• Duolingo-CEO Luis von Ahn hat offiziell angekündigt, dass das Unternehmen AI-First setzt, also künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt seiner Strategie stellt.
• Meta (META) hat Meta AI V1 veröffentlicht, die erste offizielle Version seiner eigenen KI-App.
• Apollo warnt, dass die am Freitag veröffentlichten Nonfarm-Daten deutlich schlechter als der Marktkonsens oder sogar negativ ausfallen könnten
, da die Umfrage nach der Zollankündigung am Liberation Day inmitten einer hohen Unsicherheit für die Wirtschaft durchgeführt wurde.
• Aktien von SoFi Technologies (SOFI) +0,5 %. Nach einem beeindruckenden Ergebnisbericht für das erste Quartal, der die Erwartungen der Wall Street übertraf.
Das Unternehmen führte seinen Erfolg auf das Mitgliederwachstum und die Einführung neuer Produkte zurück, was zu einer Aufwärtskorrektur seiner Finanzprognose für 2025 führte.
• Gesundheit für Sie und Ihn (HIMS) +23 %.
Als das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Novo Nordisk (NVO) zur Verteilung des Gewichtsverlustmedikaments Wegovy ankündigte.
• Boeing (BA, -0,2 %) erhält Auftrieb. Weil S&P Global Ratings sich dazu entschieden hat, die Kreditwürdigkeit des Unternehmens nicht auf Ramschniveau herabzustufen.
• Joby Aviation (JOBY, +2 %) gab einen Durchbruch bei seinem Programm für elektrische Lufttaxis bekannt.
Das Unternehmen hat erfolgreich bemannte Flüge mit Übergang vom vertikalen Start zum horizontalen Reiseflug und zurück durchgeführt.
• Altria (MO, +1 %) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr trotz eines gemischten Ergebnisberichts für das erste Quartal aktualisiert, in dem das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertraf, aber den Umsatz verfehlte.
Der Tabakriese nannte sinkende Liefermengen und die Konkurrenz durch illegale Produkte als Faktoren, die seine Leistung beeinträchtigten, obwohl höhere Preise die Situation etwas entspannten.
• Honeywell International (HON, +5 %) meldete starke Gewinne im ersten Quartal, übertraf die Erwartungen und erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.
Den Erfolg begründete das Unternehmen mit gestiegenen Umsätzen in den Segmenten Gebäudeautomation und Energie sowie einem gestiegenen Auftragsbestand, der es ermöglicht, die tariflichen Herausforderungen gut zu meistern.
• Spotify (SPOT, -3 %) meldete im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr und einen Anstieg der Abonnentenzahl um 12 %.
Die Aktienkurse fielen aufgrund von Bedenken hinsichtlich möglicher Preiserhöhungen und einer die Rentabilität belastenden Marktdynamik.
• Cadence Design Systems (CDNS, +6 %) zeigte in seinen jüngsten Ergebnissen Widerstandsfähigkeit, da das Unternehmen die fortgesetzten Investitionen in Projekte der nächsten Generation betonte, die nicht von Zolldrohungen betroffen sind.
Diese Stabilität wird durch einen starken Auftragsbestand und konstante Umsätze unterstützt und sorgt für Stabilität in unsicheren Zeiten.
• Ares Capital (ARCC, -3 %) meldete gemischte Ergebnisse für das erste Quartal.
Gleichzeitig übertraf das Nettoanlageergebnis trotz eines Rückgangs der Zinserträge aus Kapitalanlagen die Erwartungen.
• Brinker International (EAT, -15 %) meldete starke Ergebnisse für das dritte Quartal, unterstützt durch starke Umsätze bei Chili’s.
Trotzdem fielen die Aktien im vorbörslichen Handel um 8,5 %, da die Anleger die Auswirkungen der allgemeinen Marktunsicherheit auf die künftigen Ergebnisse abwägten.
• Der Satellitenhersteller Apex sammelt 200 Millionen US-Dollar, um die Produktion für Golden Dome anzukurbeln.
• Wells Fargo gab am Dienstag bekannt, dass sein Vorstand einem Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 40 Milliarden Dollar zugestimmt hat.
• Der Lebensmittelhändler Sysco (SYY) hat seine Prognose für das Gesamtjahr aufgrund schwacher Restaurantbesuche gesenkt.
Das Unternehmen fügte hinzu, dass Waldbrände in Kalifornien und widrige Wetterbedingungen auch die Nachfrage der Restaurants nach frischem Obst, Gemüse und Fleischprodukten beeinträchtigten.
• Die Aktien von Visa (V) sind heute Morgen nach dem Bericht um 1 % gestiegen. Die Erträge von Visa zeigen, dass die Ausgaben weiterhin gesund sind.
Das Ausgabenwachstum war bei wohlhabenden Privatpersonen am stärksten, Visa verzeichnete jedoch insgesamt stabile Trends.
• Die SNAP-Aktien fallen am Morgen nach dem Bericht um 14 %.
Snap rechnet damit, dass sein Werbegeschäft einen Schlag erleiden wird.
• FSLR-Aktien fallen am Morgen nach
der Veröffentlichung der Gewinnzölle um 11 %. First Solar muss Umsatz- und Gewinnprognosen senken
• SMCI-Aktien fallen am Morgen nach dem Ergebnisbericht um 15 %.
Super Micro warnt vor deutlich niedrigeren Einnahmen und Gewinnen als erwartet im dritten Quartal
• Auch die NVDA-Aktien fielen um 2 %.
Andere Aktien am Morgen nach dem Bericht:
- MDLZ +2%
- OKE - 3%
- BKNG - 4%
- SBUX - 6%
• Toyota wird mit dem Marktführer für selbstfahrende Autos Waymo zusammenarbeiten, um selbstfahrende Autos zu entwickeln.
Toyota strebt eine unfallfreie Gesellschaft an und wird zu einem Mobilitätsunternehmen, das Mobilität für alle ermöglicht. Wir teilen mit Waymo die gleiche Zielstrebigkeit und Vision, die Sicherheit durch automatisierte Fahrtechnologie zu verbessern.
Waymo, das 2009 als Google Self-Driving Car-Projekt begann, bietet mittlerweile vollständig autonome Mitfahrdienste in San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin an und führt diese derzeit in anderen US-amerikanischen Städten ein. Das Unternehmen unterhält außerdem eine Partnerschaft mit dem führenden Fahrdienstvermittler Uber.
Wichtige Ereignisse, die am Mittwoch die Märkte beeinflussen könnten:
- Vorläufige Inflation in Frankreich und Deutschland (April).
- Vorläufiges BIP der Eurozone, Frankreichs und Deutschlands (Q1).
- Immobilienpreise im Vereinigten Königreich landesweit (April).
- US-BIP, Anstieg (Q1).
- US-Kern-PCE-Preisindex (März).
Aktuelle Grundlagenberichte
• Neueste Zahlen für die Eurozone:
Geschäftsklima 0,67 (erwartet N/A / Bevölkerung -0,72).
Verbrauchervertrauen -16,7 (erwartet -16,7/Bevölkerung -14,5).
Stimmung im Dienstleistungssektor = 1,4 (erwartet 2,2/Bevölkerung 2,2).
Industriestimmung = -11,2 (erwartet -10,1/Bevölkerung -10,7).
• USA – Handelsbilanz (März-Februar) = -162 Milliarden US-Dollar (erwartet -142,8 Milliarden US-Dollar / zuvor -147,85 Milliarden US-Dollar).
Die Unternehmen beeilten sich, ihre Lagerbestände aufzufüllen, und das Handelsdefizit wird sich im April deutlich verringern.
JOLTS – Offene Stellen in den USA = Tatsächlich: 7,192 Mio., Prognose: 7,5 Mio., Bevölkerung: 7,568 Mio. Die
Zahl der offenen Stellen ist im März stärker als erwartet gesunken und bewegt sich in der Nähe eines 4-Jahres-Tiefs.
US CB-Verbrauchervertrauensindex = Tatsächlich: 86. Prognose: 88. Bevölkerung: 92,9.
Neueste Zahlen:
Atlanta FED GDPnow (Q1) = -2,7 % (erwartet -2,5 % / Bevölkerung -2,5 %).
Einnahmen der Dallas Fed Services = 3,8 Einwohner. 1,3).
Ausblick für den Dienstleistungssektor in Texas = -19,4 (Einwohnerzahl -11,3).
• US-Finanzminister Scott Bessent:
„Wir setzen uns für langfristige Zolleinnahmen und Handelsabkommen ein.“
- Zölle werden in China zu Arbeitsplatzverlusten führen.
- Die gesamte Verantwortung liegt bei China.
- Einnahmen aus Zöllen können zur Senkung der Steuerlast genutzt werden.
- Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Einkommensteuersenkung in die Steuerrechnung aufgenommen wird.
- Wir werden in den nächsten Wochen mit mindestens 17 Partnern verhandeln.
- Trump sorgt für strategische Unsicherheit in den Verhandlungen.
- Das „Fenster der Unsicherheit“ wird kleiner.
• Chinesische Unternehmen kontrollieren etwa 90 % des weltweiten Marktes für kommerzielle Drohnen und deren kritische Komponenten.
Auch amerikanische UAV-Hersteller konzentrieren sich laut einer Studie der Drone Industry Insights UG auf die chinesische Lieferkette.
• Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe 50,4 (erwartet 49,8, vorheriger Wert: 51,2). Die chinesische Produktion ging weniger zurück als erwartet. Doch die Auswirkungen von Trumps Zöllen werden sich noch zeigen.
• Der Demokrat Thanedar hat sieben Anklagepunkte zur Amtsenthebung gegen Trump eingebracht. Er wirft Trump massiven Machtmissbrauch, eklatante Verstöße gegen die Verfassung und tyrannischen Machtmissbrauch vor, der die Demokratie untergräbt.
Dies ist der erste formelle Amtsenthebungsversuch in Trumps zweiter Amtszeit.
• China hat den USA vorgeworfen, einen Handelskrieg zu beginnen, und verlangt, dass die Drohungen eingestellt werden, wenn Washington wirklich eine Einigung erzielen will.
Die USA sollten den Dialog mit China über Zölle suchen.
Es bedarf eines auf gegenseitigem Respekt basierenden Dialogs mit den Vereinigten Staaten.
• China ist bereit, Beziehungen zu Kanada auf der Grundlage gegenseitigen Respekts aufzubauen – chinesisches Außenministerium.
• China beginnt mit Direktlieferungen nach Peru vom Hafen Guangzhou, einem wichtigen Schifffahrtsknotenpunkt im Süden des Landes.
Der Schritt wird die Logistikkosten senken und den Handel mit Lateinamerika ankurbeln – CCTV.
• China könnten die Kupferreserven ausgehen – FT. Der Markt des Landes erleidet „einen der schwersten Engpässe der Geschichte“, da die USA Zölle befürchten.
• Der Weltwirtschaft droht aufgrund des Zollschocks aus den USA eine Rezession – Analysten, RTRS-Umfrage.
• Trump schlägt vor, die Einkommenssteuer durch Zölle zu senken. Vorschlag zur Abschaffung der Einkommensteuer für die meisten Haushalte, doch die Rechnung geht nicht auf - WSJ
• Das ungarische Parlament hat für den Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof gestimmt.
• Die EU könnte den Beitrittsprozess Moldawiens von dem der Ukraine trennen, weil Ungarn sich Verhandlungen mit Kiew widersetzt.
Dies erklärte die EU-Erweiterungskommissarin Marta Cos in einem Interview mit Europa Libera Moldova.
• Malta muss die Ausgabe von „Goldenen Pässen“ einstellen – EU-Gericht Ein EU-Mitgliedsstaat kann seine Staatsbürgerschaft – und erst recht die EU-Staatsbürgerschaft – nicht im Austausch für Investitionen gewähren, da dies „den Erwerb der Staatsbürgerschaft im Wesentlichen auf eine bloße Handelstransaktion reduziert“, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.
• In Spanien und Portugal war am Morgen des 29. April nach großflächigen Stromausfällen die Stromversorgung für fast alle Verbraucher wiederhergestellt.
Spanien prüft Version, wonach großflächiger Stromausfall im Land das Ergebnis von Sabotage sein könnte - Europa Press. Der Veröffentlichung zufolge heißt es in der Resolution, dass der Vorfall, wenn er als Sabotage eingestuft wird, gemäß dem Strafgesetzbuch des Königreichs als „terroristisches Verbrechen“ gelten könnte.
• Großbritannien verzeichnete vor dem Stromausfall in Spanien ungewöhnliche Schwankungen im Netz.
Am Sonntagmorgen meldete der britische Stromnetzbetreiber unerwartete Änderungen der Stromfrequenz. Gegen 2:00 Uhr ereignete sich im Gaskraftwerk Keadby 2 ein Unfall, in dessen Folge die Verbindungsleitung Viking Link zwischen Großbritannien und Dänemark ausfiel.
Die Gründe dafür sind noch unbekannt.
• China sammelte Informationen über die Führer der Alternative für Deutschland – Spiegel.
Zu diesem Schluss sind dem deutschen Magazin zufolge die deutschen Staatsanwälte gekommen, die Anklage gegen den 44-jährigen Jiang G. und seinen Komplizen erhoben haben. Sie stehen im Verdacht, für den chinesischen Geheimdienst zu arbeiten.