Donald Trumps Zollkrieg hat die Finanzmärkte, Unternehmensnachrichten und die Geopolitik zum Absturz gebracht
Börsennachrichten
• Was auch immer die Anleger von Donald Trumps Zolldrohungen oder den Vergeltungsmaßnahmen der von ihnen ins Visier genommenen Länder erwartet haben: Am Ende haben sie möglicherweise mehr bekommen, als sie erwartet hatten. In Asien kam es zu einem starken Ausverkauf der Aktienindizes und die Futures-Preise für den US-amerikanischen S&P 500-Index und den paneuropäischen STOXX 50-Index ließen weltweit einen deutlichen Rückgang erwarten.
• Kurzfristige Anleihen wurden verkauft, ebenso wie praktisch alle Währungen außer dem US-Dollar. Einige Investoren hatten erwartet, dass Trump seine Drohung, 25% Zölle auf seine Nachbarn Kanada und Mexiko zu erheben, abmildern und vielleicht auch von zusätzlichen Zöllen auf China absehen würde – oder dass die Zölle, falls sie wie angekündigt eingeführt würden, stillschweigend hingenommen würden. Doch es kam anders. Die US-Zölle, die am Dienstag in Kraft treten, betreffen Waren im Wert von 1,3 Billionen US-Dollar oder mehr als 40 Prozent aller US-Importe.
• Kanada und Mexiko versprachen umgehend die Erhebung von Vergeltungszöllen und China versprach, die Zölle vor der WTO anzufechten. Das „Wall Street Journal“ berichtete, zu den Gegenmaßnahmen Pekings würden unter anderem Versprechen gehören, die US-Investitionen zu erhöhen, sowie die Verpflichtung, stärker gegen den Export von Fentanyl-Vorläufersubstanzen vorzugehen.
• Das Weiße Haus sagte letzte Woche wiederholt, dass Trump die Strafen für die prominenten Vertreter am Samstag verhängen würde, doch die Verluste der Wall Street am Freitag lagen beim S&P 500 bei nur einem halben Prozent. Am Montag deuten die S&P 500-Futures auf einen 2-Prozent-Anstieg hin. % fallen. Für Europa sind die Aussichten sogar noch schlechter: Die STOXX 50-Futures verloren 2,4 Prozent. Das ist allerdings nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Trump am Wochenende sagte, dass Zölle gegen die EU „auf jeden Fall kommen“ würden. In Asien bleiben die Märkte auf dem chinesischen Festland wegen des Neujahrsfestes bis Mittwoch geschlossen. In Hongkong wurde der Handel jedoch wieder aufgenommen, auch wenn die Aktienkurse dort weit weniger fielen als an vielen anderen Börsen in der Region, darunter Australien, Japan und insbesondere Taiwan. Einige Analysten meinen, dass Trumps Zollentscheidung den Ball ins Feld Pekings spiele und Investoren auf weitere Konjunkturimpulse hoffen lasse.
• Meta plant Umregistrierung von Delaware nach Texas – WSJ. Berichten zufolge besprach das Social-Media-Unternehmen mögliche Änderungen mit texanischen Behörden, und diese Gespräche begannen bereits vor dem Amtsantritt der neuen Trump-Regierung.
Klargestellt wird, dass die Ummeldung nicht zu einer Verlegung des Firmensitzes führt.
• Chevron (CVX) erlitt einen deutlichen Rückgang und verlor 4,6 %. Nachdem das Unternehmen im Raffineriegeschäft den ersten Quartalsverlust seit 2020 gemeldet hatte, was teilweise auf die angekündigten Zölle zurückzuführen war.
Der Energiesektor insgesamt befindet sich im Niedergang und Chevron hat angesichts der geopolitischen Spannungen Mühe, seine Aktivitäten in Venezuela aufrechtzuerhalten.
• Apple (AAPL) hat beschlossen, die Arbeit an seinem hochmodernen Augmented-Reality-Brillenprojekt mit dem Codenamen N107 einzustellen, das ursprünglich in Verbindung mit seinen Geräten verwendet werden sollte. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem Versuche, das Produkt neu zu gestalten und mit dem Mac zu verbinden, bei Prüfungen durch die Geschäftsleitung nicht den Erwartungen entsprachen. Der Schritt spiegelt einen strategischen Wandel wider, da Apple seinen Schwerpunkt auf andere Technologieinitiativen legt.
• Walgreens Boots (WBA) fiel um 10 %, nachdem die vierteljährliche Dividende zum ersten Mal seit 92 Jahren ausgesetzt wurde. Berichten zufolge prüft die Private-Equity-Firma Sycamore Partners eine mögliche Übernahme, die möglicherweise auch den Verkauf von Unternehmen des Gesundheitswesens wie VillageMD einschließt, um Schulden und Rechtsstreitigkeiten zu begleichen.
• Petrobras (PBR) kündigte eine Erhöhung der Dieselpreise entsprechend den internationalen Marktpreisen an. Dies ist die erste Preiserhöhung seit einem Jahr und spiegelt die Zustimmung der brasilianischen Regierung wider, die Preise als Reaktion auf veränderte Marktbedingungen anzupassen.
• MrBeast und Roblox-CEO wollen TikTok für 20–25 Milliarden Dollar kaufen – Bloomberg. Jimmy Donaldson (MrBeast) und eine Gruppe von Investoren haben dem Eigentümer der Plattform, ByteDance, bereits ein Angebot unterbreitet.
• EU macht Temu, Shein und Amazon für „gefährliche“ Güter haftbar – FT Im Rahmen der Zollreform müssen Online-Plattformen künftig Daten bereitstellen, bevor Waren versendet werden.
• JPMorgan steht der positiven Reaktion der Wall Street auf die Gewinne von Tesla (TSLA) mit großer Skepsis gegenüber. „Der Anstieg des Tesla-Aktienkurses hat keinen Einfluss auf die Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal“, sagte JPMorgan.
• Der Top-Aktienstratege von Morgan Stanley glaubt, dass sich der Markt in Bezug auf die Zinssätze an einem „Sweet Spot“ befindet. Die Fed hat die richtige Entscheidung getroffen, indem sie diese Woche eine Pause eingelegt hat. „Ich bin nicht sicher, ob die Pause kurzfristig so schlimm für die Aktien ist“, sagte Mike Wilson.
• Starbucks und Workers United vereinbaren, Klagen zurückzuziehen – Bloomberg. Starbucks Corp. und Workers United haben vereinbart, die gegenseitigen Klagen fallen zu lassen und damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines Tarifvertrags für Gewerkschaftsmitglieder unternommen.
• Neue Regeln verhalfen Tesla zu einem Bitcoin-Gewinn von 600 Millionen US-Dollar, könnten MicroStrategy (MSTR) jedoch Milliarden kosten. Neue Rechnungslegungsvorschriften haben die Art und Weise geändert, wie börsennotierte Unternehmen ihre Bitcoin-Bestände ausweisen, was für Tesla einen Gewinn von 600 Millionen Dollar bedeutet, für MicroStrategy jedoch möglicherweise eine Steuerschuld in Milliardenhöhe nach sich zieht.
• Die Texas Stock Exchange (TXSE) plant nach Einreichung der Unterlagen für den Betrieb als nationale Wertpapierbörse im Jahr 2026 ihren Start, teilte ihre Muttergesellschaft am Freitag mit.
Wichtige Ereignisse, die am Montag die Märkte beeinflussen könnten:
- Reaktion auf US-Zölle.
- vorläufiger HVPI für die Eurozone (Januar).
- Das Einkommen von Julius Bär.
– Der Präsident der St. Louis Fed, Musalem, und der Präsident der Atlanta Fed, Bostic, sprechen bei getrennten Veranstaltungen.
Fundamentale Neuigkeiten
• Trump unterzeichnete drei Durchführungsverordnungen, die Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängten. Ein Dekret pro Land. Auf Kanada und Mexiko wurden Zölle in Höhe von 25 % erhoben. Ausnahme: Für kanadische Energie gilt ein Aufschlag von 10 %. Auf sämtliche Waren in China wurde ein Zoll von 10 % erhoben. Neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada und 10 Prozent auf Waren aus China könnten den jährlichen Handel um mehr als 2,1 Billionen Dollar beeinträchtigen – Reuters
„Wir werden den Panamakanal zurückerobern“, so US-Präsident Donald Trump.
• Trump sagte, er habe Luftangriffe auf Ziele in Somalia angeordnet, wo sich Terroristen aufhielten. Bei den Angriffen sei kein Zivilist zu Schaden gekommen, betonte der US-Präsident.
• US-Senat bestätigt Doug Burgum als Innenminister – Voice of America. In den Vereinigten Staaten hat die Position des Innenministers eine ganz andere Bedeutung als in den meisten Ländern. Dies ist der US-Minister für Land und Ressourcen. Die Strafverfolgung fällt in die Zuständigkeit einer anderen Behörde.
• Elon Musk spendete 288 Millionen Dollar für die Wahlen 2024 – WP. Das Ausmaß von Musks finanzieller Unterstützung hat seinen Status als „größter politischer Spender“ des Wahlzyklus gefestigt.
• Die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) könnte ihre Unabhängigkeit verlieren und unter die Kontrolle des Außenministeriums geraten – Politico:
Innerhalb der Trump-Administration finden derzeit entsprechende Diskussionen statt. Andere Quellen teilten der Publikation mit, dass sie keine Einzelheiten kennen, USAID aber definitiv seine Unabhängigkeit verlieren werde.
• Fico warf der Tschechischen Republik vor, sich in die inneren Angelegenheiten der Slowakei einzumischen. Der tschechische Ministerpräsident wies Ficos Vorwürfe zurück und nannte sie „absurd“.
• Deutschland lehnt Trumps Forderung ab, 5 % des BIP für die Verteidigung auszugeben. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, Deutschland könne sich derartige Verteidigungsausgaben nicht leisten. Ihm zufolge würden 5 Prozent des deutschen BIP für die Verteidigung 42 Prozent des Bundeshaushalts entsprechen, also 230 Milliarden Euro.
• Der deutsche CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat im Bundestag eine entscheidende Abstimmung verloren. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf seine Chancen haben, Kanzler zu werden - DW.
Der Gesetzentwurf des Blocks zur Einschränkung der Migration wurde mit 349 zu 338 Stimmen abgelehnt.
• Moldawien begann mit der Gaslieferung nach Transnistrien, nachdem der russische Transit gestoppt worden war. Die Kosten dafür trägt die EU. In den kommenden Tagen soll die Wärme- und Stromversorgung Transnistriens wiederhergestellt werden.
• Iran kündigt „energische“ Reaktion an, falls die USA oder Israel seine Atomanlagen angreifen - Al Jazeera
• Berichten zufolge sind die Immobilienpreise und -verkäufe in China im Januar weiter gefallen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für bestehende Wohnimmobilien sei im Januar im Vergleich zum Vorjahr um gut sieben Prozent gefallen, heißt es in dem Monatsbericht der China Index Academy auf Grundlage einer Marktstudie in 100 chinesischen Großstädten.