Die Politik treibt die Finanzmärkte an – französische Wahlen und fundamentale Überprüfungen
• Den europäischen Märkten steht ein starker Start in die zweite Jahreshälfte bevor, nachdem die rechtsextreme Nationale Rallye-Partei (RN) in der ersten Wahlrunde in Frankreich zwar die Nase vorn hatte, ihr Anteil jedoch geringer ausfiel, als einige Umfragen vorhergesagt hatten, und sich erhöhte den Euro auf ein Zweiwochenhoch. Wahlumfragen, die mit Meinungsumfragen zusammenfielen, zeigten, dass Marine Le Pens Partei „Rallye National“ im ersten Wahlgang mit etwa 34 % der Stimmen die Führung übernahm, deutlich vor den Rivalen der Linken und der Mitte. Allerdings bleiben die Chancen, dass die euroskeptische und einwanderungsfeindliche RN-Partei nächste Woche an die Macht kommt, ungewiss und werden von den politischen Verhandlungen zwischen ihren Rivalen in den kommenden Tagen abhängen, wobei die Verhandlungen bereits im Gange sind.
Die besser als erwarteten Ergebnisse gaben dem Euro Auftrieb, wobei die Einheitswährung ein Zweiwochenhoch von 1,076175 USD erreichte, während Aktien-Futures um 1 % und französische OAT-Anleihen-Futures um 0,12 % stiegen. Der breitere französische Markt dürfte Unterstützung erhalten, insbesondere da der Blue-Chip-Index CAC 40 um 6 % fiel, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron das Parlament auflöste.
Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Woche weiterhin volatil sein könnte, da die RN in der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag die Mehrheit gewinnen könnte. Händler und Märkte sind besorgt darüber, dass sowohl die extreme Rechte als auch das linke Bündnis, das am Sonntag den zweiten Platz belegte, versprochen haben, die Ausgaben deutlich zu erhöhen, während das hohe Haushaltsdefizit Frankreichs die EU dazu veranlasst hat, Disziplinarmaßnahmen zu empfehlen.
• Neben Frankreich bereitet sich auch Großbritannien auf die Parlamentswahlen am Donnerstag vor, bei denen die oppositionelle Labour-Partei voraussichtlich einen Erdrutschsieg erringen wird. Während sich das Pfund Sterling im Juni erholte und in diesem Monat um fast 1 % fiel, hängt die Zukunft der Währung davon ab, wie die nächste Regierung ängstlichen Anlegern versichert, dass ihre Pläne zur Behebung der stagnierenden Wirtschaft glaubwürdig sind.
• Die Briten glauben, dass der Brexit ein Fehler war – WSJ.
• Neue Ära sauberer Energie: Transkontinentale Stromleitungen. Britische Häuser sollen nach ehrgeizigem Plan mit afrikanischer Energie versorgt werden – WSJ.
• China erlässt Vorschriften für seltene Erden, um die inländische Versorgung weiter zu schützen – Reuters
China hat eine Reihe von Vorschriften für seltene Erden vorgestellt, die darauf abzielen, die Versorgung im Namen der nationalen Sicherheit zu schützen, und Regeln für den Abbau, die Verhüttung und den Handel mit kritischen Materialien festlegen, die zur Herstellung von Produkten verwendet werden von Magneten in Elektrofahrzeugen bis hin zu Unterhaltungselektronik.
• Die USA und Indien verlängern den Waffenstillstand bei der Steuer auf digitale Dienste bis Sonntag, da die Frist näher rückt – Reuters
Indien hat eine Steuer auf digitale Dienste eingeführt. Derzeit wird der Abschluss eines globalen Abkommens zur Umverteilung der Steuerrechte an die größten und profitabelsten Unternehmen der Welt diskutiert.
• Chinas Wirtschaft verlangsamt sich.
Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in China blieb erwartungsgemäß auf einem Schrumpfungsniveau von 49,5.
Der PMI für das nicht verarbeitende Gewerbe in China fiel von 51,1 auf 50,5.
• Das Unternehmen hat bereits beim koreanischen Ministerium für Beschäftigung und Arbeit eine Genehmigung zur Anhebung der Oberarbeitsgrenze von 48 auf 64 Stunden beantragt.
• Große Banken erhöhen Dividenden, nachdem sie Stresstests bestanden haben – WSJ. Am Freitag erläuterten Goldman, Morgan Stanley und andere Banken ihre Pläne zur Kapitalbeschaffung.
6 % des Gehalts werden zum neuen Standard für 401(k)-Ersparnisse – WSJ. Arbeitnehmer sparen einen Rekordanteil ihres Einkommens für den Ruhestand. Dabei helfen automatische Arbeitgebersparpläne.
• Nestle verzeichnet seit dem zweiten Quartal ein stetiges Umsatzwachstum. Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé strebt angesichts der nachlassenden Inflation ein stabiles Umsatzwachstum vom zweiten Quartal bis zum Jahresende an, sagte der CEO des Unternehmens gegenüber Swiss Weekend.
• Die Preise für Robusta-Kaffee stiegen um 40 % – Bloomberg. Grund: Dürre in Vietnam (größter Robusta-Exporteur).
• Ein Richter hat entschieden, dass der Großteil der Klage der SEC gegen Binance und seinen Mitbegründer Changpeng „CZ“ Zhao fortgesetzt werden kann.
• Amazon stellt die Gründer des KI-Startups Adept ein. Adept, ein Startup, das „Agenten“ für künstliche Intelligenz zur Ausführung verschiedener Softwareaufgaben entwickelt, hat zugestimmt, seine Technologie an Amazon zu lizenzieren, wobei die Mitbegründer des Startups und ein Teil seines Teams dem E-Commerce-Riesen beitreten.
• Die US-Armee hat Lockheed Martin einen Mehrjahresvertrag für die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketensystemen im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar erteilt – Reuters
Das Patriot-System ist eines von vielen fortschrittlichen Luftverteidigungssystemen, die der Westen zur Unterstützung der Ukraine liefert.
• Der Chef der Hedgefonds von Goldman Sachs sagt, es sei an der Zeit, das Portfoliorisiko zu reduzieren. Nach einer wilden Rallye, angeführt von Top-Tech-Aktien, die den S&P 500 in diesem Jahr auf eine Reihe von Allzeithochs getrieben haben, sei jetzt „ein guter Zeitpunkt, auf die Bremse zu treten“, sagt der Chef eines Hedgefonds von Goldman Sachs.