Die Märkte warten auf Inflationsdaten und darauf, wie stark die Fed die Zinsen anheben wird, sowie auf Unternehmens- und Weltnachrichten
Marktbewertungen
• Am Aktienmarkt herrschte gestern Ruhe – die Anleger warten auf ein Paket makroökonomischer Nachrichten. Lediglich NVDA stach gestern mit einem Wachstum von 4 % heraus. Small-Cap- und Value-Aktien wurden schwach gehandelt. Die Ölpreise stiegen gestern aufgrund von Gerüchten über einen bevorstehenden iranischen Angriff auf Israel um 3 %. Am Morgen ist alles ruhig.
• Die US-Erzeugerpreisdaten werden im Laufe des heutigen Tages erwartet und dürften die Märkte erschüttern, bevor sich die Aufmerksamkeit den für Mittwoch geplanten VPI-Daten für Juli zuwendet. Der Einzelhandelsumsatzbericht vom Donnerstag wird den Reset für diese Woche abschließen. Anleger werden den Datensatz analysieren, um zu beurteilen, ob die Federal Reserve auf ihrer Septembersitzung eine Zinssenkung um 50 Basispunkte oder 25 Basispunkte vornehmen wird. Das FedWatch-Tool von CME zeigte, dass die Händler derzeit gleichmäßig zwischen den beiden Optionen aufgeteilt sind. Letzte Woche haben sie während des Ausverkaufs, der durch die Angst vor einer Rezession in den USA ausgelöst wurde, zeitweise eine Senkung um 50 Basispunkte vollständig eingepreist. Das hielt die Händler davon ab, im Vorfeld der Daten große Wetten abzuschließen, obwohl der japanische Nikkei-Index im Mittelpunkt einer gedämpften asiatischen Sitzung stand, da ein stabiler Yen die Anleger nach den wilden Schwankungen der letzten Woche beruhigte.
• Die mittelfristigen dreijährigen Inflationserwartungen der US-Verbraucher sanken von 2,9 % im Juni auf 2,3 %. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der monatlichen Umfrage der New Yorker Fed zur Verbraucherstimmung.
Das US-Haushaltsdefizit stieg im Juli um 10 %, da die Regierung mehr für Zinsen als für Medicare und das Militär ausgibt.
Die Lücke zwischen den Bundesausgaben und dem Betrag, den die Regierung an Steuern einnimmt, vergrößerte sich im Juli von 221 Milliarden US-Dollar auf 244 Milliarden US-Dollar Monat. ein Jahr zuvor.
Im Juli beliefen sich die Ausgaben auf 574 Milliarden US-Dollar gegenüber 330 Milliarden US-Dollar an Steuereinnahmen.
Das Defizit wird im Jahr 2024 voraussichtlich 1,9 Billionen US-Dollar betragen, gegenüber 1,7 Billionen US-Dollar im Vorjahr.
In den ersten zehn Monaten des Geschäftsjahres gaben die Vereinigten Staaten 763 Milliarden US-Dollar für Zinszahlungen aus, mehr als die Bundesregierung für Medicare oder das Militär ausgab.
• Der Anstieg der japanischen Aktien um mehr als 2 % bedeutet, dass sie wieder das Niveau erreicht haben, das zuletzt am 2. August erreicht wurde. Der Yen, ein weiteres Epizentrum des starken Ausverkaufs der letzten Woche, gab leicht auf 147,435 pro Dollar nach und lag damit deutlich unter dem Siebenmonatshoch von 141,675, das am Montag letzter Woche erreicht wurde. Die Bewegungen des Yen verliefen in den letzten Handelstagen größtenteils gedämpft, so dass der Markt wieder einigermaßen ruhig geworden ist und die Anleger sich fragen, ob die Abschwächung des spekulativen Handels nun vorbei ist.
• Die OPEC senkte ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage im Jahr 2024. Analysten sagten, dass die Nachfrage um 2,11 Millionen bpd steigen werde, gegenüber 2,25 Millionen bpd. US-Energieunternehmen sind bereit, die Welle der Nachfrage nach Rechenzentren, die den Boom der künstlichen Intelligenz ankurbeln, in der zweiten Jahreshälfte zu meistern, nachdem sie im zweiten Quartal mehrere Lieferverträge abgeschlossen haben, die ihre Position auf dem Markt gestärkt haben.
• Berkshire Hathaway könnte nächstes Jahr 15 Milliarden US-Dollar an Steuern für den Verkauf von Apple-Aktien zahlen. Berkshire Hathaway hat seine Apple-Anteile hauptsächlich von 2016 bis 2018 zu einem Durchschnittspreis von etwa 34 US-Dollar pro Aktie aufgebaut, der Verkaufspreis lag bei etwa 186 US-Dollar. Normalerweise hält Buffett Aktien so lange wie möglich, um die Zahlung von Einkommenssteuern auf realisierte Gewinne aufzuschieben. Aber offenbar überwogen diesmal die Investitionsargumente die Steuern.
• Das US-Haushaltsdefizit wird nächstes Jahr voraussichtlich 2 Billionen US-Dollar betragen.
• Ein Bitcoin-Miner möchte mehr Bitcoins kaufen. Marathon Digital Holdings gab bekannt, dass es vorrangige Wandelanleihen im Wert von 250 Millionen US-Dollar verkaufen und den Erlös für den Kauf weiterer Kryptowährungen verwenden wird.
• Meta und Universal Music Group erwägen KI-Musik in einer neuen Lizenzvereinbarung. Dadurch können Benutzer Songs aus der UMG-Musikbibliothek auf Meta-Plattformen (Facebook, Instagram, Horizon, Threads und WhatsApp) teilen, ohne das Urheberrecht zu verletzen.
• Small-Cap-ETFs verlieren Milliarden – Bloomberg. Was als große Rotation von der Wall Street zu kleineren Unternehmen angepriesen wurde, verpuffte so schnell, wie es begonnen hatte.
• Die Kupfererholung setzt sich fort, da der Markt auf chinesische Arbitrage blickt – Bloomberg. Kupfer setzte seine Erholung von seinem tiefsten Schlusskurs seit fünf Monaten fort, da Aufträge zur Entnahme des Metalls aus den Lagerhäusern der London Metal Exchange auf Nachfrage aus China hindeuteten.
• Die Handelsabteilung von Goldman sieht ein kurzes Zeitfenster zum Kauf von Aktien, die rückläufig sind. Anleger werden später in diesem Monat ein kurzes Zeitfenster haben, um Kurseinbrüche bei US-Aktien zu kaufen, da der Verkaufsdruck seitens systemrelevanter Fonds nachlässt und die Unternehmen ihr Engagement in Aktien erhöhen.
• Der bankrotte Kreditgeber Celsius verklagte Tether auf 2,4 Milliarden US-Dollar, was Tether als „grundlosen Betrug“ bezeichnete. Der Kryptowährungskreditgeber verklagte auch ein Protokoll, das Verwandten des israelischen Premierministers Netanyahu gehörte.
• Chevron produziert als Branchenneuheit ein Ultrahochdruckfeld. Chevron habe einen technologischen Durchbruch erzielt, indem es unter extremem Unterwasserdruck das erste Öl aus einem Feld im US-amerikanischen Golf von Mexiko gefördert habe, teilte der Energiekonzern am Montag mit. Chevron und sein Partner TotalEnergies gehen davon aus, dass das Anchor-Feld innerhalb von 30 Jahren Öl produzieren wird.
• Der HD-Bericht wird heute vor der Öffnung des US-Marktes veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass die Erträge von Home Depot vor ernsthaften Herausforderungen stehen werden. Die Nachfrage nach Heimwerkerprodukten bleibt eingefroren.
• Patrick Moley, Analyst bei Piper Sandler, sieht eine Kaufgelegenheit in der HOOD-Aktie. Die HOOD-Aktien stiegen gestern um 3,5 %. Ungefähr 10 % der amerikanischen Erwachsenen verfügen über Robinhood-finanzierte Konten, und diese Konten halten zusammen weniger als 0,3 % der rund 65 Billionen US-Dollar an Privatinvestitionsvermögen des Landes. „In den nächsten 20 Jahren wird voraussichtlich ein erheblicher Teil dieser Vermögenswerte zwischen den Babyboomern und ihren Kindern wechseln.“ Und Robinhood dürfte von „dieser Vermögensübertragung an jüngere Generationen profitieren, die eine größere Vorliebe für „Do-it-yourself“-Investitionen haben.“
Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- US-Erzeugerpreisindex (PPI).
- Britische Lohn- und Gehaltsdaten für Juni, ILO-Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich für Juni, ZEW-Konjunkturumfrage für Deutschland und aktuelle Bedingungen für August.
Internationale Rezensionen
• Der neue Hamas-Führer Yahya Sinwar sagte zu Israel, dass er einen Waffenstillstand wolle – CNN. Der neue Anführer der palästinensischen Gruppe Hamas, Yahya Sinwar, der nach der Ermordung des früheren Leiters des Politbüros der Bewegung, Ismail Haniyeh, gewählt wurde, übermittelte Israel die Botschaft, dass er einen Waffenstillstand im Gazastreifen wolle. Seine Botschaft an Jerusalem wurde von ägyptischen und katarischen Vermittlern übermittelt. Andererseits berichten die Medien, dass sich Iran auf einen groß angelegten Krieg vorbereitet. Eine aktualisierte Einschätzung des israelischen Geheimdienstes deutet darauf hin, dass Iran bereit ist, Israel direkt anzugreifen. Dies wird voraussichtlich in den nächsten Tagen geschehen. Die USA schickten ein Atom-U-Boot in den Nahen Osten: Was war der Auslöser dafür? US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat angeordnet, den Einsatz des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln im Nahen Osten zu beschleunigen. Auch das mit Marschflugkörpern bewaffnete Atom-U-Boot Georgia soll dorthin geschickt werden.
• Ausländische Investoren haben im zweiten Quartal 2024 die Rekordsumme von 15 Milliarden US-Dollar aus China abgezogen. Wenn der Rückgang bis zum Jahresende anhält, wäre es der erste jährliche Nettokapitalabfluss seit mindestens 1990, sagen Analysten.
• China bekannte sich im Oktober 2023 zur Beschädigung der Gaspipeline Balticconnector. Der Unfall ereignete sich angeblich aufgrund eines starken Sturms in der Ostsee.
• Indiens reichste Familie besitzt 10 % des BIP des Landes – Barclays. Ambanis Geschäftsimperium Reliance Industries ist das größte des Landes. Es umfasste die Sektoren Energie, Telekommunikation und Einzelhandel. Am 20. März wurde das Vermögen der Ambani-Familie auf 25,7 Billionen Rupien oder 386 Milliarden US-Dollar geschätzt – mehr als Musk und Bezos zusammen. Und das Vermögen der drei größten Familienunternehmen Indiens wird auf 460 Milliarden US-Dollar geschätzt, was mit dem BIP Singapurs vergleichbar ist.
• Schweden könnte 300 Milliarden schwedische Kronen (28,5 Milliarden US-Dollar) leihen, um in den kommenden Jahrzehnten zur Finanzierung einer neuen Flotte von Kernreaktoren beizutragen.
• Elon Musk sprach am Montagabend während eines großen Gesprächs auf seiner Social-Media-Plattform X mehr als zwei Stunden lang mit Trump.
Zeitweise überstieg die Zahl der Zuhörer eine Million. Trump lobte Tesla, macht sich aber Sorgen darüber, wie viel Strom die KI verbraucht.
„Das schockiert mich, aber KI benötigt für alles die doppelte Energie, die das Land bereits produziert“, sagte Trump. „Sie werden eine Menge Strom brauchen, Sie werden eine riesige Menge Strom brauchen, fast doppelt so viel wie wir jetzt für das ganze Land produzieren, wenn Sie es glauben können.“
• Die Ausrichtung der Olympischen Spiele in Paris kostete rund 8,2 Milliarden US-Dollar und ist damit die sechstteuerste Olympiade aller Zeiten, sowohl im Sommer als auch im Winter. Die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi waren die teuersten in der Geschichte und kosteten fast 25 Milliarden US-Dollar.
• Kamala Harris wird diese Woche ihre Wirtschaftsplattform vorstellen.