Die Märkte warten auf den Tag der Befreiung, den unglaublichen Börsengang von Newsmax, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
• Weniger als 24 Stunden bevor US-Präsident Donald Trump einer nervösen Welt seine Pläne für Vergeltungszölle vorstellt, sind die Marktaktivitäten fast zum Erliegen gekommen, da sich die Anleger in Erwartung einer wahrscheinlich volatilen Reaktion zurückziehen und ihre Risiken minimieren. Gleichzeitig zeigen lediglich die Goldpreise Lebenszeichen. Die asiatischen Aktien zeigten sich unruhig, blieben aber in engen Spannen, nachdem es der Wall Street gelungen war, eine ebenso unruhige Sitzung mit einem festeren Ergebnis zu beenden. Die Futures deuten auf eine verhaltene Eröffnung in Europa hin.
• Gestern war der letzte Tag der vierteljährlichen Neugewichtung. Jetzt in die entgegengesetzte Richtung – der Markt kaufte MAGS und verkaufte schützendes XLV. Infolgedessen stiegen die US-Aktienindizes leicht. Auch langfristige US-Staatsanleihen legten im Kurs zu. Der Dollar ist stabil.
• Seit Wochen konzentrieren sich die Anleger auf den von Trump als „Tag der Befreiung“ bezeichneten Tag, an dem voraussichtlich dramatische neue Zölle sowohl für Verbündete als auch für Feinde erhoben werden. Die Ankündigung im Rosengarten des Weißen Hauses ist für Mittwoch, 20:00 Uhr GMT geplant. Die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder deutet darauf hin, dass die Zeit der Unsicherheit noch lange nicht vorbei ist. Und welche Form Trumps Handelsplan letztlich auch annehmen wird: Zölle haben nicht alle die gleiche Wirkung.
Die Zölle sollen sofort in Kraft treten, sodass kaum Raum für Verhandlungen bleibt und die Möglichkeit umfassender Reaktionen der betroffenen Länder besteht. Kurz gesagt: Es ist mit potenziell starken Marktbewegungen zu rechnen.
• Angst vor einem Handelskrieg. Der Teufel steckt im Detail des Handelsplans, nachdem Medienberichte darauf schließen ließen, dass die Zölle auf Importe aus fast allen Ländern um rund 20 Prozent erhöht werden könnten, anstatt gezielt bestimmte Länder oder Produkte zu erheben. Trump hat bereits Zölle auf Aluminium, Stahl und Autos erhoben und die Zölle auf alle Waren aus China erhöht. Dies hat die Märkte verunsichert, da die Befürchtung wächst, dass ein umfassender Handelskrieg zu einer drastischen Verlangsamung der Weltwirtschaft führen könnte.
• In diesen unsicheren Zeiten sind die Goldpreise in die Höhe geschossen und haben Rekordhöhen von über 3.000 USD pro Unze erreicht. Das gelbe Metall ist in diesem Jahr um 19 % gestiegen, nachdem es im Jahr 2024 bereits um 27 % zugelegt hatte, was seiner stärksten Jahresperformance seit mehr als einem Jahrzehnt entspricht.
• Chinesische Regulierungsbehörden haben zum ersten Mal in der Geschichte zwei Unternehmen Lizenzen für den Betrieb autonomer Passagierdrohnen – fliegende Taxis – erteilt.
Der japanische Nikkei-Aktienmarkt hat 35 Jahre später wieder das Niveau von 1989 erreicht.
• Wenn Sie auf dem Höhepunkt der späten 80er Jahre in japanische Aktien investiert hätten, hätten Sie erst jetzt die Gewinnschwelle erreicht. Im Jahr 1989 erreichte der japanische Markt inmitten eines Wirtschaftsbooms Rekordhöhen, brach jedoch bald ein. Grund dafür ist eine Blase auf dem Immobilien- und Aktienmarkt, die durch billige Kredite und Spekulationen aufgeblasen wird.
• Goldman senkte seine Prognose für den Stoxx Europe 600 aufgrund von Zöllen von 560 auf 510 Punkte für einen Zeitraum von drei Monaten.
• Der Magnificent Seven-Index ist seit seinem Höchststand im Januar um mehr als 20 % gefallen und scheint in einen Bärenmarkt einzutreten – FT.
• Die Aktien von Newsmax (NMAX) werden online gehypt – das Unternehmen hatte am Montag einen Börsengang mit einem beeindruckenden Start. Die Aktien des Unternehmens, die bei 10 Dollar starteten, stiegen auf 265 Dollar.
Newsmax ist ein amerikanisches Medienunternehmen, dessen primäre Vertriebskanäle Fernsehen und Radio sind und dessen Einnahmen durch Werbung erzielt werden. Dieser unerwartete Sprung im traditionellen Medienmarkt sorgt für hitzige Diskussionen.
• OpenAI, der Entwickler des beliebten ChatGPT, hat 40 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln von SoftBank und anderen Investoren aufgebracht.
In der Runde wurde das Startup mit 300 Milliarden Dollar bewertet, teilte das Unternehmen in einer Erklärung vom 31. März mit.
• SoftBank wird 75 % der Finanzierung bereitstellen, die restlichen 25 % werden von Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital und Thrive Capital bereitgestellt.
• Tether hat 8.888 BTC gekauft. Zum Quartalswechsel erwarb Tether 8.888 BTC im Wert von 735 Millionen US-Dollar. Dies geschah entweder am letzten Tag des ersten Quartals oder am ersten Tag des zweiten Quartals, je nachdem, wie Sie die Zeitzone interpretieren.
• Am 5. April veröffentlichen die USA die Ergebnisse der Prüfung digitaler Vermögenswerte. Dies wird der erste vollständige Bericht über die Kryptoreserven der Regierung sein.
Aktuellen Schätzungen zufolge verfügen die USA über rund 200.000 BTC (ca. 16 Milliarden US-Dollar). Die Prüfung soll klären, ob der Staat auch Eigentümer von XRP, SOL, ADA und anderen Krypto-Assets ist.
• Mastercard entwickelt eine Plattform für einfache und sichere Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten – ein Analogon zu Venmo, aber für die Blockchain.
Ziel ist es, Banken, Benutzer und Unternehmen in einem einzigen Netzwerk für die Arbeit mit Kryptowährungen, tokenisierten Vermögenswerten und DeFi zu verbinden.
• Tesla (TSLA) wird im ersten Quartal 2025 voraussichtlich einen erheblichen Umsatzrückgang melden – BBG.
• Goldman Sachs senkte seine Prognose für die Rendite 10-jähriger US-Anleihen Ende 2025 von seiner vorherigen Prognose von 4,35 % auf 4 %.
• SpaceX hat den ersten bemannten Start in die Erdumlaufbahn durchgeführt. Die Besatzung wird voraussichtlich drei bis fünf Tage im Weltraum verbringen und während dieser Zeit an 22 Forschungsexperimenten teilnehmen, die sich mit der Untersuchung der Auswirkungen von Raumflügen und Mikrogravitation auf die menschliche Gesundheit befassen.
• Brookfield Asset Management (BAM) hat einen strategischen Schritt angekündigt. Durch den Erwerb von 50,1 % der Anteile an Angel Oak Companies, einem für seine Hypotheken- und Investitionsaktivitäten bekannten Unternehmen.
Die Übernahme ist Teil der laufenden Expansion von Brookfield in den privaten Kreditsektor, der den größten Wachstumsmotor des Unternehmens darstellt. Angel Oak, das ein Vermögen von über 18 Milliarden US-Dollar verwaltet, wird weiterhin unabhängig operieren und Brookfield-Investoren Zugang zu seinen spezialisierten Strategien für private Hypothekendarlehen bieten.
• Im Technologiesektor hat das von Google (GOOG) unterstützte Unternehmen Lightmatter eine neue Photoniktechnologie vorgestellt, die auf die Verbesserung der KI-Infrastruktur abzielt.
Der M1000-Interposer und das neue Chiplet sollen die Verbindungen zwischen KI-Beschleunigern verbessern und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Halbleiterverpackung dar. Diese Innovation soll die Effizienz der KI-Verarbeitung verbessern.
• Im Luftfahrtsektor stufte Jefferies die Ratings mehrerer Fluggesellschaften herab. Darunter auch American Airlines (AAL, -2 %) und Delta Air Lines (DAL, -3 %), die aufgrund der Enttäuschung der Verbraucher und der möglichen Auswirkungen künftiger Tarife auf „Halten“ zurückgestuft wurden.
Diese vorsichtige Haltung spiegelt die Besorgnis über Ausgabenkürzungen bei den Unternehmen und eine Korrektur der Prognosen für 2025 wider.
• Becton Dickinson (BDX) führt Gespräche mit Thermo Fisher (TMO) und Danaher (DHR) über den Verkauf seiner Life-Sciences-Sparte.
Das Unternehmen erwägt einen steuerfreien Aktientausch oder eine mögliche Ausgliederung und plant, die Transaktion bis zum nächsten Jahr abzuschließen.
• Die US-LNG-Exporte stiegen im März, da die Kapazität des Plaquemines-Werks erhöht wurde. Die USA exportierten im März 9,3 Millionen Tonnen Flüssigerdgas und übertrafen damit den Rekord von 8,6 Millionen Tonnen im Dezember 2023. Die Produktion wurde durch die Steigerung der Produktion der ersten Phase im Werk von Venture Global Inc. unterstützt.
• Volkswagen, Stellantis und andere Autohersteller müssen wegen Kartelldeals mit der EU eine Geldstrafe von 495 Millionen US-Dollar zahlen – Reuters
• Alibaba (BABA) bereitet die Veröffentlichung eines Vorzeige-KI-Modells bereits im April vor – Bloomberg. KI-Unternehmen haben in den letzten Monaten in fieberhaftem Tempo neue Produkte auf den Markt gebracht, da der Wettbewerb nach dem kometenhaften Aufstieg des chinesischen Unternehmens DeepSeek zu Beginn dieses Jahres zugenommen hat.
• Die Aktien von Progress Software (PRGS) stiegen um 12 %. Zu besser als erwarteten Ergebnissen für ein KI-Unternehmen.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
Trump kündigt um 20:00 Uhr GMT Vergeltungszölle an
Aktuelle Grundlagenberichte
• Die Produktion in Europa schrumpft weiter (Indizes unter 50)
Eurozone – Produktions-PMI (März) = 48,6 (vorher 47,6)
Deutschland – Produktions-PMI (März) = 48,3 (vorher 46,5)
Großbritannien – Produktions-PMI (März) = 44,9 (vorher 46,9)
EUROZONE – Verbraucherpreisinflation (VPI) (März):
+2,2 % ggü. Vj. (erwartet +2,2 % / vorher +2,3 %)
Kern-VPI = +2,4 % ggü. Vj. (erwartet +2,5 % / vorher +2,6 %)
• Neueste US-Konjunkturindikatoren:
S&P Manufacturing PMI (März) = 50,2 (zuvor 52,7)
ISM Manufacturing PMI (März) = 49,0 (zuvor 50,3)
/ Der ISM (Einkaufsmanagerindex) ist einer der Schlüsselindikatoren des makroökonomischen Zyklus. Dies ist eine monatliche Umfrage unter Supply-Chain-Managern zur Bewertung von Bestellungen, Lagerbeständen und Belegung. Ein Wert über 50 zeigt ein Wirtschaftswachstum an, während ein Wert darunter einen wirtschaftlichen Rückgang anzeigt.
USA – JOLTS-Stellenangebote (atd) = 7,568 Millionen (ca. 7,69 Millionen / zuvor 7,74 Millionen 7,762 Millionen).
Die Zahl der offenen Stellen fiel aufgrund der Abkühlung des Arbeitsmarktes auf den niedrigsten Stand seit September.
Die Atlanta Fed hat ihre Prognose für das US-BIP für das erste Quartal 2025 auf -3,7 % gesenkt.
• Ohne Goldimporte beträgt der Rückgang -1,4 %.
Der Grund dafür ist eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben.
• Laut der Forbes USA-Rangliste der reichsten Menschen der Welt ist Trumps Vermögen von 2,3 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 5,1 Milliarden Dollar im Jahr 2025 gestiegen
. Das teuerste Vermögen des US-Präsidenten ist die Trump Media and Technology Group mit einem Nettovermögen von 2,6 Milliarden Dollar. Zu den wichtigsten gehören außerdem:
- Mar-a-Lago (368 Millionen Dollar) – ein privates Clubresort;
- American Golf Clubs (338 Millionen US-Dollar) – ein Netzwerk von zehn Golfplätzen in sechs Bundesstaaten;
- Trump National Doral Miami (248 Millionen US-Dollar) – Golfresort.
• Weißes Haus: „Trump hält eine Rede im Rosengarten.“ Zu diesem Zeitpunkt dürften auch neue Tarife angekündigt werden. Und zwar nach Börsenschluss, um die unmittelbaren Auswirkungen abzumildern. Werden wir am Donnerstag überrascht sein?
• Barkin (Fed): „Der Anleihenmarkt kalkuliert ein höheres Rezessionsrisiko ein.“
• Weißes Haus: Trump plant, Saudi-Arabien im Mai zu besuchen. Es besteht die Möglichkeit, dass er sich mit Putin trifft.
• Die EU beabsichtigt, aus einer Position der Stärke heraus über Zölle mit den USA zu verhandeln und sich dabei auf die Größe ihres Marktes und ihre technologischen Errungenschaften zu stützen – so von der Leyen.
Die EU hat einen Plan für harte Maßnahmen als Reaktion auf die US-Zölle ausgearbeitet, zögert jedoch, diese umzusetzen, und hofft auf eine Verhandlungslösung.
• Laut der Harvard CAPS/Harris-Umfrage, The Hill, bleiben die Zustimmungswerte der Demokratischen Partei niedrig. Nur 37 Prozent der Wähler gaben im März an, eine positive Meinung von der Partei zu haben. Das ist 1 % oder, innerhalb der statistischen Fehlertoleranz, mehr als im letzten Monat.
• China sendet ein Signal an Trump: Trumps Zölle auf russisches Öl werden die Beziehungen der USA zu China und Indien verschlechtern – China Daily.
• Die chinesische Armee hat umfassende Militärübungen rund um die Insel Taiwan begonnen. Dies wurde von Shi Yi, einem Vertreter des PLA Eastern Combat Zone Command, berichtet.
• Bis zu 300.000 Menschen könnten sterben: Japan bereitet sich auf ein starkes Erdbeben mit einer Stärke von 8-9 vor. Was mit 80%iger Wahrscheinlichkeit passieren wird. 1,23 Millionen Japaner oder 1 % der Gesamtbevölkerung des Landes müssen möglicherweise evakuiert werden. Mega-Erdbeben könnte Schäden in Höhe von 1,8 Billionen Dollar verursachen.
• Finnland wird die Verteidigungsausgaben bis 2029 auf mindestens 3 % des BIP erhöhen.
• Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen wird diese Woche mit US-Außenminister Marco Rubio zusammentreffen. Dies werden die ersten hochrangigen Gespräche seit Trumps Wiederwahl und dem erneuten Interesse an Grönland sein – FT