Die Märkte sind ruhig und in einem wachsenden Trend, die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse an den Börsen
Marktbewertungen
S&P 500 erreicht Allzeithoch aufgrund der Hoffnung auf eine sanfte Landung: Wall Street und Händler, die darauf wetten, dass die Fed eine sanfte Landung durchführen kann, lösten eine Rallye in riskanteren Ecken des Marktes aus und ließen die Aktien auf Allzeithochs steigen.
Heute ist ein großer vierteljährlicher Ablauf der Optionen. Kann volatil sein.
Die Bank of Japan (BOJ) musste ihre Zinspolitik beenden, ohne etwas zu unternehmen. Die Märkte müssen bis zur Pressekonferenz des Gouverneurs der Bank of Japan, Ueda, um 15:30 Uhr (06:30 GMT) warten, um mehr über die Aussichten für eine Straffung der Geldpolitik zu erfahren, insbesondere darüber, ob die Oktobersitzung zu einer Zinserhöhung führen wird. Die Märkte haben für Oktober lediglich eine Straffung um 3 Basispunkte eingepreist, obwohl noch fast sechs Wochen verbleiben und noch viel Zeit für Veränderungen bleibt. Die meisten Analysten befürworten eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember, obwohl der Markt immer noch nur 7 Basispunkte eingepreist hat.
Chinas Zentralbank überraschte die Märkte zuvor damit, dass sie die Leitzinsen nicht senkte, und war dann gezwungen, am Devisenmarkt einzugreifen, um zu verhindern, dass der Yuan zu schnell über 16-Monats-Höchststände steigt. Optimisten argumentierten, dass die Verzögerung auf die Notwendigkeit zurückzuführen sei, Zinssenkungen in ein großes Konjunkturpaket aufzunehmen. Über ein solches Paket wurde jedoch seit Beginn der Pandemie gesprochen, und es ist noch nichts zustande gekommen. Andere vermuten, dass die PBOC eher über sinkende Anleiherenditen und Bankgewinnmargen besorgt ist und zunächst die Mindestreserveanforderungen lockern muss.
Zwei Jahre lang signalisierte die umgekehrte Kurve angeblich eine bevorstehende Rezession, obwohl das US-Wachstum über dem Trend lag. Nach ökonomischer Orthodoxie ist es nun die Deinversion der Kurve, die eine Rezession unvermeidlich macht, selbst wenn die Verbraucher weiterhin Geld ausgeben, die wöchentlichen Arbeitslosenanträge den niedrigsten Stand seit Mai erreicht haben und Atlantas recht robuste GDPNow-Zahl auf ein Wachstum im dritten Monat hindeutet Quartal um 2,9 %. Es ist unmöglich, alle Optionen zu haben, und die Kurve ist möglicherweise nicht unfehlbar.
Das gesamte tägliche Transaktionsvolumen auf dem Kryptomarkt stieg vor dem Hintergrund der Entscheidung der Fed, die Zinsen zu senken, um mehr als 20 %. Das Volumen des globalen Kryptowährungsmarktes ist auf 2,14 Billionen US-Dollar angewachsen.
Johnson & Johnson erhöhte seine Dividende um 4,2 %. Das Unternehmen gehört zu den Dividendenaristokraten und hat diese 62 Jahre in Folge erhöht.
Xiaomi hat Apple zum ersten Mal seit drei Jahren bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen überholt? Die Analyseagentur Counterpoint veröffentlichte eine Notiz zum Kräfteverhältnis an der Spitze der Rangliste der globalen Smartphone-Hersteller, bei der ein bedeutendes Ereignis stattfand – zum ersten Mal seit 2021 gelang es Xiaomi, Apple zu umgehen und den zweiten Platz in den Charts zu belegen. hinter nur Samsung.
China setzt Spione bei Microsoft und anderen großen amerikanischen Unternehmen ein. Dies stellt laut DailyMail eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Ein neues Gesetz in China, das am 1. Juli in Kraft tritt, schreibt vor, dass ausländische Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern im Land einen „Mitarbeitervertreter“ in ihrem Vorstand haben müssen. Dieser Vertreter steht wahrscheinlich mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Verbindung und könnte als Spionage- und Druckmittel gegen Unternehmen fungieren.
Die SEC forderte das Gericht auf, die Untersuchung des Falles gegen Coinbase um vier Monate bis Februar 2025 zu verschieben. Die Entscheidung hat Spekulationen über mögliche politische Motive der SEC ausgelöst, da die Frist in die Zeit nach der Wahl fällt.
BlackRock argumentiert, dass Bitcoin weder ein „riskanter“ noch ein „risikoloser“ Vermögenswert im herkömmlichen Sinne sei. Dem BlackRock-Dokument zufolge betrachten die Kunden des Unternehmens Bitcoin als Versicherung gegen eine mögliche Schuldenkrise in den Vereinigten Staaten.
Die EU hat Apple gewarnt, seine iPhone- und iPad-Betriebssysteme für konkurrierende Technologien zu öffnen. Das Unternehmen muss iOS neu gestalten, damit es mit Technologien und Lösungen anderer Unternehmen voll funktionsfähig ist. Ansonsten - eine Geldstrafe.
Das deutsche Finanzministerium hat 100 Millionen Euro durch eine falsche Strategie beim Verkauf von Commerzbank-Aktien an den Markt verloren - FT. Die Aktien wurden gesplittet und nicht als Paket verkauft. UniCredit erhielt Aktien günstiger und kann Deutschland dennoch die Kontrolle über die zweitgrößte Bank des Landes entziehen.
Boeing wird Zehntausende Arbeiter vorübergehend beurlauben, da bei der Lösung des Streiks keine Fortschritte erzielt werden – Reuters. Die vorübergehenden Urlaubstage deuten darauf hin, dass Ortberg Boeing auf einen langen Streik vorbereitet, der wahrscheinlich nicht so einfach gelöst werden kann.
Die deutsche Medienholding, zu der Bild, Welt und Politico gehören, wird in zwei Unternehmen aufgeteilt. Der größte Anteilseigner des Unternehmens, der US-Investmentfonds KKR, wird gemeinsam mit dem kanadischen Pensionsfonds (CPP Investments) die Kontrolle über das profitablere Online-Werbegeschäft erlangen.
Axel Springer SE wird nur über Medienwerte verfügen: Bild, Business Insider, Politico, Welt, Idealo, Bonial, Morning Brew, Dyn, Emarketer, Polish Onet und Fakt.
Amazon hat einen Videogenerator veröffentlicht – allerdings nur für Werbezwecke. Wie der Konkurrent Google hat Amazon einen KI-gestützten Videogenerator auf den Markt gebracht, der jedoch derzeit nur für Werbetreibende gedacht ist und in seinen Fähigkeiten etwas eingeschränkt ist.
Laut dem CEO von T-Mobile verkauft sich Apples iPhone 16 besser als das iPhone 15.
Die Aktien von FedEx (FDX) sind nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 11 % gefallen. Das Unternehmen gab eine schwache Prognose ab.
Nike (NKE)-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 8 % gestiegen. Das Unternehmen wird CEO John Donahue durch den Firmenveteranen Elliot Hill ersetzen.
Die Aktien des Entwicklers Lennar (LEN) fielen nach dem vorbörslichen Bericht um 2 %. Das Unternehmen übertraf die Prognosen und zeigte sich optimistisch. Die Bruttomargen sind jedoch leicht gesunken.
Die Einstellungsplattform für künstliche Intelligenz Mercor hat die Unterstützung von Dorsey und Peter Thiel bei der Beschaffung von 30 Millionen US-Dollar.
SpaceX bestreitet die Vorwürfe der FAA wegen Startverstößen entschieden.
Der Oberste Gerichtshof Brasiliens entschied, dass X das Verbot nicht unter dem Risiko einer täglichen Geldstrafe umgehen darf.
FactSet übertraf dank der starken Nachfrage nach seinen Analysetools die Gewinnprognosen.
Amazon fügt seinen Verkäufern einen Chatbot hinzu und erhöht so den Automatisierungsgrad.
Die US-amerikanische Federal Trade Commission sagt, dass Social-Media-Nutzer keine Kontrolle über die von KI verwendeten Daten haben.
Die an der US-Börse notierten Kryptowährungsaktien stiegen sprunghaft an, nachdem die Federal Reserve die Zinsen drastisch gesenkt hatte.
Intel gibt an, keine Pläne zu haben, eine Mehrheitsbeteiligung an Mobileye zu verkaufen.
Konkurrenten der Technologiesparte von UnitedHealth sagen, dass weiterhin neue Kunden von dem Hack betroffen seien.
Während der Konflikt eskaliert, verklagt Samsung eine indische Gewerkschaft wegen des Streiks.
Die Wirtschaftsnachrichten in den USA sind im Allgemeinen gut:
- Die Erstanträge auf Arbeitslosengeld sanken auf 219 Tsd. (bisheriger Wert 231 Tsd.).
- Die Zahl der Leistungsanträge ist so niedrig wie seit 4 Monaten nicht mehr, ein gutes Zeichen für den Arbeitsmarkt.
- Der Index der Produktionsaktivität der Philadelphia Fed stieg im September auf +1,7 (vorheriger Wert -7).
- Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA fielen aufgrund anhaltender Erschwinglichkeitsprobleme auf den niedrigsten Stand seit Oktober (aufgrund neuer teurer Hypotheken werden weniger verkauft).
- Das US-Leistungsbilanzdefizit weitete sich im zweiten Quartal stark aus und erreichte angesichts eines Anstiegs der Warenimporte den höchsten Stand seit zwei Jahren.
- Die Bank of England hat den Leitzins bei 5 % belassen
- Die Bank of Japan hat den Leitzins voraussichtlich bei 0,25 % belassen
- S&P Global ging davon aus, dass Indien bis 2031 die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein wird
- Dies geschieht vorbehaltlich der Fortsetzung der Reformen, die für die Verbesserung von Geschäftsabläufen und Logistik, die Förderung von Investitionen des privaten Sektors und die Verringerung der Abhängigkeit von staatlichem Kapital von entscheidender Bedeutung sind, sagte das Unternehmen in seinem Bericht.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Britische Einzelhandelsumsätze im August, kanadische Einzelhandelsumsätze, deutscher PPI, EU-Verbraucherstimmung.
- Rede von Catherine Mann, externes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England.
- Gespräch zwischen EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des IWF.
- Patrick Harker, Präsident der Philadelphia Federal Reserve Bank, spricht.
- Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, hält eine Rede.
Internationale Rezensionen
Die UN-Generalversammlung verabschiedete eine Resolution, in der Israel aufgefordert wurde, seine Truppen innerhalb von zwölf Monaten aus den palästinensischen Gebieten abzuziehen.
Die Europäische Union könnte die Sanktionen gegen Finanzinstitute verschärfen, die den Fluss militärischer Produkte in die Russische Föderation und die Lieferung von Waren westlicher Tochtergesellschaften in Südostasien unterstützen – Reuters. „Die ab 2022 verhängten EU-Sanktionen sind kein Wundermittel, sondern ihr Ziel ist es, die russische Militärmaschinerie langsamer, teurer und weniger effektiv zu machen“, sagte EU-Sanktionssprecher David O'Sullivan.
Die Europäische Kommission hat ein Sonderverfahren eingeleitet, um die 200-Millionen-Euro-Strafe abzuziehen, die der Europäische Gerichtshof gegen Ungarn wegen der langfristigen Verletzung des Asylrechts des Landes verhängt hat – Euronews. Das Bußgeld muss als Pauschalbetrag an die Europäische Kommission gezahlt werden.
Europa ist in einer guten Position, um in diesem Winter eine stabile Energieversorgung aufrechtzuerhalten, auch wenn der russische Gastransit durch die Ukraine eingestellt wird – Bloomberg. Obwohl Länder wie Österreich und die Slowakei immer noch auf Treibstoff aus Russland angewiesen seien, werde das Ende des Transitabkommens zwischen Russland und der Ukraine am 31. Dezember den gestärkten europäischen Gasmarkt nicht erschüttern, sagte Michael Lewis, Vorstandsvorsitzender des deutschen Energiekonzerns Uniper ein Interview am Mittwoch.
Die venezolanische Generalstaatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen den argentinischen Präsidenten Javier Miley beantragt. Der Grund ist die Beschlagnahmung des venezolanischen Emtrasur-Flugzeugs durch die USA, das sich in Buenos Aires befand.
Die Pager für die Hisbollah wurden von einer ungarischen Tarnfirma des israelischen Geheimdienstes NYT hergestellt. Deshalb wollte Israel die Tatsache verbergen, dass die Geräte tatsächlich von israelischen Geheimdienstoffizieren entwickelt wurden. Die Pager enthielten mit Sprengstoff gefüllte Batterien.
Rumänien fordert die NATO auf, „energisch“ auf russische Luftraumverletzungen zu reagieren. Die NATO-Staaten sind nicht befugt, unabhängig über den Abschuss von Zielen zu entscheiden; dies muss vom NATO-Kommando genehmigt werden.