Die Märkte haben aufgehört zu fallen, die Bank of Japan, US-Unternehmen, Kryptowährung, Wahlen in Venezuela

Marktbewertungen

• Globale Aktien bauten ihre Gewinne aus und kehrten die Ausverkaufswelle der letzten Woche um, da die Anleger ihre Positionen im Vorfeld einer Welle von Wirtschaftsdaten, politischen Entscheidungen und Gewinnberichten, die den Markt später in dieser Woche belasten werden, ausgleichen konnten. Am Dienstag schien es in naher Zukunft nichts zu geben, was größere Auswirkungen auf asiatische Vermögenswerte haben würde. Die Wall Street war uneinheitlich, da der Dollar stieg und die Renditen der Staatsanleihen fielen. Dies deutet darauf hin, dass die regionalen Märkte relativ gut unterstützt werden, sich jedoch in einer bestimmten Bandbreite bewegen werden.

• Arbeitsmarktdaten aus Japan, Immobilien- und Einzelhandelsdaten aus Australien sowie eine Reihe von Gewinnberichten, darunter von Standard Chartered, Nomura Holdings und Samsung, sind die wichtigsten regionalen Entwicklungen, auf die Anleger achten werden. Asiatische Aktien schienen die jüngsten Rückgänge umgekehrt zu haben, wobei einige Benchmark-Indizes am Montag ihren besten Tag seit zwei Wochen verzeichneten, wobei der MSCI Asia ex-Japan Index um 0,7 %, der Hang Seng um 1,3 % und der japanische Nikkei um 2,1 % zulegten. Es war der beste Tag des Nikkei seit April, eine beeindruckende Erholung von einem Dreimonatstief, dem jedoch acht Tage kontinuierlicher Rückgänge folgten, die schlechteste Performance seit fast drei Jahren.

• Die jüngste Verlagerung von US-Großtechnologieunternehmen hin zu Small-Cap-Unternehmen ist ins Stocken geraten, da der Russell 2000 weit hinter Technologieunternehmen und dem Nasdaq insgesamt zurückgeblieben ist. Der S&P 500 stieg nur um 0,1 %, ein kleiner Anstieg, aber das erste Mal seit zwei Wochen, dass der Index zwei Tage hintereinander stieg.

• Die politische Entscheidung der Bank of Japan vom Mittwoch hat weitere Auswirkungen auf japanische Vermögenswerte. Quellen teilten Reuters mit, dass eine Zinserhöhung diskutiert werde und die politischen Entscheidungsträger auch einen Plan vorstellen könnten, die Anleihekäufe in den kommenden Jahren etwa zu halbieren. Die Geldmarktpreise für die Entscheidung der BOJ tendieren nach wie vor zu einer Zinserhöhung um 10 Basispunkte, die Straffung wird jedoch langsam erfolgen, da bis zum Jahresende nur Zinserhöhungen um 20 Basispunkte eingepreist sind. Wenn die „Normalisierung“ der Politik in Japan so schrittweise erfolgt, wird es für den Yen schwierig sein, von Tokio aus deutlich aufzuwerten. Es könnte mehr Unterstützung von der US-Notenbank und anderen Zentralbanken erhalten, die die Zinsen aggressiver senken werden, als die Märkte derzeit erwarten.

• US-Zins-Futures-Händler wetten, dass die Fed am Mittwoch an ihrem Kurs festhalten, im September mit der Lockerung beginnen und die Zinsen noch vor Jahresende um etwa 65 Basispunkte senken wird. Die Bank of England trifft sich am Donnerstag und könnte die Zinsen senken. Der Dollar stieg am Montag gegenüber einem Korb wichtiger Währungen auf ein Zweiwochenhoch und durchbrach die Marke von 154,00 Yen, während die Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of Japan am Mittwoch näher rückten. Die asiatischen Devisenmärkte sind überwiegend gedämpft, während auch der chinesische Yuan eine Verschnaufpause einlegt.

• NVIDIA reduziert die Produktion von Gaming-Karten um 50 %, schreiben taiwanesische Medien. Das Unternehmen benötigt Kapazitäten zur Herstellung von KI-Chips.

• Im größten Chemiewerk der BASF in Deutschland in Ludwigshafen kam es zu einer Explosion, 14 Menschen wurden verletzt - Bild. BASF wird als Deutschlands größtes Chemieunternehmen bezeichnet. Es produziert Chemikalien, Kunststoffe und Pflanzenschutzmittel.

• Apple plant, im Oktober im Rahmen der Software-Updates mit der Einführung von Apple Intelligence für Kunden zu beginnen. Das bedeutet, dass KI-Funktionen einige Wochen nach den ersten Veröffentlichungen von iOS 18 und iPadOS 18, die für September geplant sind, verfügbar sein werden.
Doch unerwartet können Betatester nächste Woche die ersten Funktionen testen – Bloomberg.

• McDonald's steht vor dem ersten weltweiten Umsatzrückgang seit 2020 – FT. Der Grund dafür ist, dass Verbraucher auf der ganzen Welt mit den hohen Kosten für Burger, Pommes und Getränke unzufrieden sind. Während sich der Quartalsumsatz von 6,49 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr kaum veränderte, sank der Nettogewinn um 12 % auf 2,02 Milliarden US-Dollar und blieb damit hinter den Erwartungen der Wall Street zurück.

• Während einer großen Konferenz in den USA nähert sich Bitcoin der 70.000-Dollar-Marke. Edward Snowden warnt die Bitcoin-Industrie davor, wahlsuchenden Politikern zu vertrauen: „Wählen Sie, aber treten Sie keiner Sekte bei“, warnte er. „Sie gehören nicht zu unserem Stamm.“

• Ether-ETFs verzeichneten in der ersten Handelswoche Abflüsse in Höhe von 340 Millionen US-Dollar. Neun US-ETFs, die die Kryptowährung Ethereum halten, erlitten in ihrer ersten Handelswoche Abflüsse in Höhe von 340 Millionen US-Dollar, da Anleger täglich Geld von einem alten, hochpreisigen Produkt abzogen, das in einen börsengehandelten Fonds umgewandelt wurde.

• Brent-Öl fiel aufgrund von Sorgen über eine schwächere Nachfrage unter 80 US-Dollar – Bloomberg. Der Ölpreis fiel aufgrund von Zweifeln an der Stärke der globalen Nachfrage auf den niedrigsten Stand seit sieben Wochen, während die Anleger auf ein OPEC+-Treffen zur Angebotsprognose warten.

• Investoren der Netflix-Holding fordern eine mögliche Erstausgabe von Blue Chips. Am Montag hat Netflix Inc. hat Investoren wegen des möglichen Verkaufs seiner ersten erstklassigen Anleihen angesprochen.

• Vitol zahlte nach boomenden Gewinnen die Rekordsumme von 6,5 Milliarden US-Dollar an Händler aus. Ein weiterer Beweis dafür, wie die Energiekrise den globalen Rohstoffhändlern spektakulären Reichtum beschert hat.

• Buffett verkauft weiterhin seinen Anteil an Apple (AAPL) – Medien

- Aktien gestern auf der Börsensitzung nach Meldungen:
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- Aktien am Morgen nach Berichten zur Börsensitzung
EQR +1 %
WELL +0 %
SBAC -3 %

• Gestern schlossen die Aktienindizes neutral. Der Markt wartet gespannt auf Berichtswellen, die Federal Reserve und Arbeitsmarktdaten.
Die Aktienindex-Futures sind leicht gesunken. Die Aktienindizes in Japan und Gokonzi sind um 1 % gefallen.

Heute berichtet
– Advanced Micro Devices, American Electric Power, American Tower, Arch Capital Group, Archer-Daniels-Midland, Arista Networks, CenterPoint Energy, Corning, Ecolab, Electronic Arts, Extra Space Storage, FirstEnergy, First Solar, Gartner, Howmet Aerospace , Illinois Tool Works, Live Nation Entertainment, Match Group, Merck, Microsoft, Mondelez International, PayPal Holdings, Pfizer, Phillips 66, Procter & Gamble, Public Service Enterprise Group, Public Storage, Qorvo, S&P Global, Skyworks Solutions, Smurfit WestRock, Starbucks, Stryker, Sysco, Xylem und Zebra Technologies.
- Das Bureau of Labor Statistics veröffentlicht Studien über offene Stellen und Arbeitskräftefluktuation. Die Konsensschätzung geht von 8 Millionen offenen Stellen am letzten Juni-Arbeitstag aus, 140.000 weniger als im Mai.
– S&P CoreLogic veröffentlicht seinen Case-Shiller National Home Price Index für Mai. Dem Index zufolge stiegen die Immobilienpreise im April im Jahresvergleich um 6,3 %.
- Das Conference Board veröffentlicht den Verbraucherstimmungsindex für Juli. Die Quote dürfte bei 99,3 liegen, also etwa einen Punkt weniger als im Juni.

Grundlegende Rezensionen

• Der israelische Außenminister Israel Katz erinnerte den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan an das Schicksal des irakischen Diktators Saddam Hussein. „Erdogan tritt in die Fußstapfen von Saddam Hussein und droht, Israel anzugreifen.
“
Erinnern wir uns daran, dass Saddam Hussein im Jahr 2006 hingerichtet wurde .

• Venezuela brennt Die Zentrale Wahlkommission gab bekannt, dass Nicolas Maduro 51 % der Stimmen erhalten hat. Sein Gegner, Oppositionsführer Gonzalez, kommt angeblich auf 44 %. Den Wahlumfragen zufolge gewann Gonzalez jedoch mit großem Vorsprung.
Es werden massive Fälle von Wahlurnendiebstählen aus Wahllokalen durch regierungsnahe Banden gemeldet.
Am Tag zuvor sagte Maduro: „Wenn Sie nicht wollen, dass Venezuela wegen der Faschisten in Blutvergießen, in einen brudermörderischen Bürgerkrieg stürzt, dann sorgen wir für den größten Erfolg und den größten Sieg in der Wahlgeschichte unseres Volkes.“

Der argentinische Präsident Miley sagte, Argentinien erkenne keinen „weiteren Betrug“ an und hoffe auf den Übergang der Streitkräfte auf die Seite des Volkes und der Demokratie und nicht auf die Verteidigung des sozialistischen Regimes.
Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jiang, gratulierte Maduro zu seinem Wahlsieg.
Venezuelas Opposition sagt, sie habe Beweise für den Sieg ihres Kandidaten über Maduro in einer umstrittenen Wahl.
Gonzalez und Oppositionsführerin Maria Corina Machado sagten Reportern, sie hätten mehr als 70 % der Stimmenauszählungsberichte von der Wahl am Sonntag erhalten, und sie zeigen, dass Gonzalez mit mehr als zwei Siegen gewonnen habe Mal mehr Stimmen als Maduro. Beide forderten die Menschen, von denen einige stundenlang protestierten, nachdem Maduro zum Sieger erklärt worden war, auf, Ruhe zu bewahren, und luden sie ein, sich am Dienstag um 11 Uhr friedlich zu versammeln, um die Ergebnisse zu feiern. Maduro sagte: „In Venezuela gibt es erneut einen Versuch, einen Staatsstreich faschistischer und konterrevolutionärer Natur durchzuführen.“ „Wir kennen diesen Film bereits und dieses Mal wird es keine Schwächen geben“, fügte er hinzu und erklärte, dass „das venezuelasche Recht respektiert wird.“

Bis Montagabend hatten die Wahlbehörden noch keine Stimmauszählungslisten für jeden der 30.000 Wahlgeräte herausgegeben. Die Website der Wahlbehörde wurde geschlossen und es blieb unklar, wann die Ergebnisse der Stimmenauszählung vorliegen würden. Das Fehlen der Ergebnisse der Stimmenauszählung veranlasste eine unabhängige Gruppe von Wahlbeobachtern und die Europäische Union, die Organisation öffentlich zur Veröffentlichung dieser Ergebnisse aufzufordern.
Maduros nächster Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da die USA und Brasilien seinen Sieg in Frage stellen – Bloomberg
Nicolas Maduro versucht, die internationale Skepsis gegenüber seinem Anspruch auf einen Sieg in Venezuela zu überwinden, während alle Augen darauf gerichtet sind, wie aggressiv er auf die Behauptung der Opposition reagiert, er habe die Wahl gestohlen/

• Das polnische Außenministerium schlug vor, dass Ungarn aus der Europäischen Union austreten sollte. Der stellvertretende Außenminister nannte Orbáns Politik „anti-europäisch, anti-ukrainisch und anti-polnisch“.

• Die EU bereitet eine zweistufige Strategie im Bereich des Handels mit den Vereinigten Staaten für den Fall eines Wahlsiegs von Donald Trump vor – FT
Brüssel plant, eine Erhöhung der Käufe amerikanischer Waren vorzuschlagen, um die Handelsbilanz zwischen der EU und den USA auszugleichen den Vereinigten Staaten, heißt es in der Veröffentlichung. Sollte Trump tatsächlich den versprochenen Zoll von 10 % einführen, ist die EU bereit, mit einer Erhöhung der Zölle auf bestimmte US-Waren auf 50 % zu reagieren.

• Israel wird nach dem Beschuss der Golanhöhen nicht vollständig in den Libanon einmarschieren – Ynet. Die Agentur behauptet unter Berufung auf hochrangige israelische Quellen, dass die Intensität der Kämpfe zwischen der Hisbollah und der IDF nur für einige Tage zunehmen werde.
Ein umfassender Hisbollah-Angriff auf Israel könnte das Iron Dome-System überwältigen
und Städten wie Tel Aviv massiven Schaden zufügen, da die Hisbollah über viel mehr Raketen und Granaten verfügt als die Hamas – The Times

• Neue Sabotage in Frankreich: Telekommunikationsnetze beschädigt. In sechs Regionen Frankreichs wurden Glasfasernetze mehrerer Telekommunikationsbetreiber beschädigt. Paris, wo derzeit die Olympischen Spiele stattfinden, wurde jedoch nicht beschädigt.

• Wenn Trump im November gewinnt, könnten sich einige europäische Länder aus der Konfrontation mit Putin zurückziehen und die Unterstützung der Ukraine einstellen, - Politico. Ein möglicher Koreakrieg würde die Welt doppelt so viel kosten wie Russlands Invasion in der Ukraine – Bloomberg-
Analysten sagen voraus, dass die Feindseligkeiten zum Tod von Millionen Menschen führen und die Weltwirtschaft im ersten Jahr 4 Billionen US-Dollar kosten könnten.

• Gleichzeitig schätzt Bloomberg das Szenario einer militärischen Konfrontation zwischen Süd- und Nordkorea als gering ein.
Nordkorea könnte vor den US-Wahlen Atomtests durchführen, um „seine Autorität zu stärken“ – Bloomberg
Nordkorea hat die Vorbereitungen für den Test abgeschlossen.

• Joe Biden will die Immunität ehemaliger US-Präsidenten abschaffen, die während ihrer Amtszeit ein Verbrechen begangen haben.
Er glaubt, dass niemand über dem Gesetz steht.
Vorausgegangen war die Entscheidung gegen den 45. Präsidenten Donald Trump im Fall der Erstürmung des Kapitols im Jahr 2021.