Die Märkte erwarten ein Paket grundlegender Nachrichten, finanzieller und internationaler Berichte

Marktbewertungen

• Die heutige ISM-Umfrage im verarbeitenden Gewerbe in den USA ist der erste wichtige Indikator in einer wichtigen Woche für US-Daten. Anleger und die Federal Reserve möchten sich vergewissern, dass der Weg zu niedrigeren Zinssätzen klar ist, und wollen abschätzen, wie schnell dies möglich ist. Händler haben kürzlich ihre Erwartungen für einen Rückgang um 50 Basispunkte in diesem Monat gesenkt, wobei sich der Dollar nach einem zweimonatigen Ausverkauf stabilisiert.
Ökonomen prognostizieren einen ISM-Index von 47,5, eine Verbesserung gegenüber dem Vormonat, aber immer noch im negativen Bereich unter 50. Auf dem Arbeitsmarkt werden voraussichtlich 160.000 Arbeitsplätze entstehen und die Arbeitslosenquote auf 4,2 % sinken.

• Überraschungen auf niedrigem Niveau dürften dazu führen, dass der Dollar seine jüngsten Tiefststände testet, obwohl in Asien Vorsicht und Short-Eindeckung dazu beitrugen, dass der Dollar seinen jüngsten Aufschwung fortsetzte. Die asiatischen Währungen legten besonders stark zu, da mit US-Zinssenkungen gerechnet wurde, die den regionalen Volkswirtschaften mehr Spielraum für eine Lockerung der Politik und eine Ankurbelung des Wachstums geben würden.

 • Asiatische Sitzungsdaten zeigten, dass die australischen Staatsausgaben im Juniquartal gestiegen sind, was die National Australia Bank dazu veranlasste, ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt für Mittwoch anzuheben. Die Inflation in Südkorea ist auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief gesunken, was den Weg für eine bevorstehende Zinssenkung ebnet.

• Cathay Pacific gab bekannt, Flüge zu stornieren, während die Airbus A350-Flotte nach dem Ausfall einer Rolls-Royce-Triebwerkskomponente inspiziert wurde.

• In Japan wies ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums Vorschläge zurück, dass der Einzelhandelsriese Seven & i Holdings eine nationale Sicherheitsfreigabe anstrebe, um einen Übernahmeversuch der kanadischen Alimentation Couche-Tard abzuwehren.

• Blackstone (BX) bereitet einen Deal zum Kauf des australischen Rechenzentrumsbetreibers AirTrunk für 13,6 Milliarden US-Dollar vor. Dies könnte der größte digitale Infrastrukturdeal in diesem Jahr sein.

• Der vom Milliardär Steven Cohen geführte Hedgefonds Point72 kauft aktiv Aktien von Navitas Semiconductor (NVTS), das auf die Herstellung von Halbleitern auf Basis von Galliumnitrid (GaN) spezialisiert ist. Navitas entwickelt innovative Lösungen für schnelles Laden und Energieeffizienz in einer Vielzahl von Branchen, darunter mobile Geräte, Rechenzentren und Elektrofahrzeuge.

• Brasiliens Regierung erwägt, große Technologieunternehmen zu besteuern, wenn ihnen Einnahmen entgehen.
Das brasilianische Finanzministerium sagte am Montag, dass es dem Kongress in der zweiten Hälfte dieses Jahres Vorschläge zur Besteuerung großer Technologieunternehmen und zur Einführung einer globalen Mindeststeuer von 15 vorlegen werde, wenn ihm Einnahmen entgehen % darauf, dass multinationale Unternehmen ihr Haushaltsziel bis 2025 erreichen.

• Halbleitergremium fordert EU auf, einen „Chip-Beauftragten“ zu ernennen und mehr Unterstützung zu leisten – Reuters. Europas größte Computerchip-Herstellergruppe ESIA forderte am Montag die Europäische Kommission auf, die Hilfe zu beschleunigen, ein aktualisiertes „Chip Act 2.0“-Unterstützungspaket zu entwickeln und einen Gesandten zu ernennen, der die Interessen des Sektors vertritt.

• HP wird seine Klage gegen den kürzlich verstorbenen Mike Lynch auf Schadensersatz in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar fortsetzen. Das US-Unternehmen fordert eine Entschädigung für die Übernahme des britischen Technologieunternehmens Autonomy, da sein Mitbegründer Mike Lynch Betrug vorgeworfen hat, um den Wert des Unternehmens zu steigern.

• Zulieferer ASML VDL dementiert Berichte über Stellenabbau. Der Industrieausrüstungshersteller VDL, ein wichtiger Zulieferer des führenden Computerchipherstellers ASML, dementierte am Montag Berichte über einen Stellenabbau aufgrund der schwachen Nachfrage auf den Halbleitermärkten. Dies berichtete Business News Radio unter Berufung auf ein internes Memo.

• Starlink teilte der brasilianischen Aufsichtsbehörde mit, dass sie einer gerichtlichen Anordnung zur Blockierung von Bei diesen handelt es sich um nicht gesperrte Konten.

• Volkswagen erwägt im Rahmen der Kostensenkungsbemühungen historische Werksschließungen in Deutschland. Das zeigt den Druck, dem der führende europäische Automobilhersteller durch die chinesische Billigkonkurrenz ausgesetzt ist.

• Die Verkäufe von Tesla-Elektrofahrzeugen in China stiegen im August im Jahresvergleich um 3 % – Reuters. Das belegen Daten des China Passenger Car Association (CPCA), die am Montag veröffentlicht wurden. Auch andere lokale Wettbewerber im Elektrofahrzeugmarkt, darunter Leapmotor und Li Auto, meldeten höhere Verkaufszahlen.

• Der heimtückische September hält die Händler auf Trab. Der September war traditionell ein schrecklicher Monat für Händler und es besteht die Gefahr, dass es im Jahr 2024 noch schwieriger wird, sich zurechtzufinden, da noch Fragen zur erwarteten Zinssenkung bestehen. 

• Ein schwächerer Dollar bringt Erleichterung für politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt. Der Dollar fiel im August gegenüber anderen wichtigen Währungen um mehr als 2 %, was den stärksten monatlichen Rückgang in diesem Jahr darstellte und den Volkswirtschaften, die unter der Last eines starken Dollars gelitten hatten, etwas Erleichterung verschaffte.

• Türkiye und Shell unterzeichneten einen 10-jährigen LNG-Liefervertrag. Mit der Möglichkeit, Lieferungen nach Europa umzuleiten, ist dies der jüngste Schritt in Ankaras Bestreben, ein regionaler Knotenpunkt für den Treibstoff zu werden.

• Hedgefonds wetten gegen Banken, Versicherungen und Immobilien, sagt Goldman Sachs. Huawei Technologies bereitet die Einführung neuer Produkte auf einer Veranstaltung nur wenige Stunden nach der Einführung des iPhone 16 durch Apple vor und bereitet damit die Bühne für einen Zusammenstoß zwischen den beiden Technologiegiganten.

• Safran kauft Preligens für 220 Millionen Euro. Preligens, das auf künstliche Intelligenz für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie spezialisiert ist, wird in Safran.AI umbenannt und Teil des Geschäftsbereichs Safran Electronics & Defense. Es entwickelt hochentwickelte Algorithmen und Software zur Analyse und automatischen Erkennung und Identifizierung von Zielen.

• Harris lehnt den Verkauf von US Steel an Nippon während einer gemeinsamen Veranstaltung in Pennsylvania mit Biden ab:
„US Steel muss in amerikanischem Besitz bleiben und von Amerikanern betrieben werden, und ich werde die amerikanischen Stahlarbeiter immer unterstützen.“

• China kauft mehr Chips als Südkorea, Taiwan und die USA zusammen – Nikkei. Peking gab in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 die Rekordsumme von 25 Milliarden US-Dollar für Werkzeuge zur Chipherstellung aus.

Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
Wirtschaft: US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe

Internationale Rezensionen

• Der Rückgang im deutschen verarbeitenden Gewerbe beschleunigt sich – PMI-Index. Der Rückgang im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, das rund ein Fünftel der größten europäischen Volkswirtschaft ausmacht, hat im August weiter an Dynamik gewonnen, wie eine Umfrage am Montag ergab.

• Polen und andere Anrainerstaaten der Ukraine seien „verpflichtet“, russische Raketen abzuschießen, bevor sie in ihren Luftraum eindringen, sagte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski. Dies dürfe nicht durch die Befürchtungen der NATO beeinflusst werden, dass solche Entscheidungen das Bündnis in einen Krieg ziehen könnten, sagte er.

• Der Parteitag der Demokraten hat Harris nicht wesentlich dabei geholfen, Trump zu überholen. Derzeit liegt der US-Vizepräsident nur wenige Punkte vor dem ehemaligen Präsidenten. Trump sagte, er habe „jedes Recht“, sich in die Präsidentschaftswahl 2020 einzumischen.

• Türkiye möchte BRICS-Mitglied werden – das Land hat offiziell einen Beitrittsantrag gestellt. Die Suche nach anderen „historischen Wegen“ als Alternative zur Europäischen Union (zu der das Land bereits 1999 eingeladen, aber nie aufgenommen wurde) hatte das Land bereits im Februar dieses Jahres angekündigt, sich aber erst jetzt entschieden.

• Am 6. Oktober findet in Tokajew ein landesweites Referendum über den Bau eines Atomkraftwerks in Kasachstan statt. Tokajew brachte den Appell an die Kernenergie mit der zunehmenden „globalen Energieknappheit“ und dem dringenden Bedarf Kasachstans an „zuverlässigen und sauberen Energiequellen“ in Verbindung.

• Wird sich Berlins Politik nach den erfolglosen Wahlen im Osten Deutschlands ändern und wie wird Sarah Wagenknecht ihre „goldene Aktie“ nutzen? Der Erfolg der extremen Rechten im Osten Deutschlands sei keine Überraschung, sondern eine Fortsetzung des Trends der letzten Jahre, meint DW-Kolumnist Roman Goncharenko. Die Alternative für Deutschland gewann die Wahlen und forderte traditionell eine deutliche Verschärfung der Regeln für die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten sowie ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine. Trotz des hohen Ergebnisses hat die AfD praktisch keine Chance, eine Landesregierung zu bilden: Alle Parteien lehnten eine Koalition mit ihr ab.

• Israel wandte sich an die Russische Föderation mit der Bitte um Hilfe bei der Befreiung von Geiseln aus dem Gazastreifen. Die Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars und Ägyptens, einen Waffenstillstand mit der Hamas zu schließen, kommen nur langsam voran, sagte das Büro des israelischen Premierministers gegenüber Bloomberg.

• China warnt Japan vor Vergeltungsmaßnahmen wegen möglicher neuer Chip-Beschränkungen. China hat Japan mit wirtschaftlichen Maßnahmen gedroht, falls Tokio den Verkauf und die Wartung von Chipherstellungsanlagen an chinesische Firmen weiter einschränkt, was die Bemühungen der USA erschwert, Spitzentechnologie von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abzuschneiden. Südkorea erwartet von den USA mehr Flexibilität und Anreize. Um Seoul zu ermutigen, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

• Die USA beschlagnahmten das Flugzeug des venezolanischen Präsidenten unter Berufung auf Verstöße gegen die Sanktionen. Beamte sagen, das Flugzeug sei illegal für 13 Millionen US-Dollar über eine Briefkastenfirma gekauft und aus den Vereinigten Staaten geschmuggelt worden, was einen Verstoß gegen Sanktionen und Exportkontrollgesetze darstelle.