Die Märkte beginnen sich zu beruhigen und blicken angesichts von Zollkriegen, Unternehmensnachrichten und Geopolitik nach unten
Aktuelle Börsennachrichten
• Der Aktienmarkt beginnt sich zu beruhigen. Gestern legten die US-Aktienindizes auf recht breiter Front um 1 Prozent zu. Die Magic Seven waren schwächer als der Markt, mit Ausnahme von AAPL. Dollar, Kryptowährungen und Futures zeigen sich am Morgen ruhig. Auch in Asien ist es ruhig.
• In den USA ist Tax Day, also der Stichtag für die meisten Amerikaner, ihre Steuererklärungen bei Uncle Sam einzureichen. Im Rest der Welt herrscht jedoch weitaus weniger Klarheit darüber, welche Handelspartner morgen oder erst im nächsten Quartal US-Zölle zahlen werden. Wer nach der Verunglimpfung der Steuerbehörde durch US-Präsident Donald Trump beim Betrügen erwischt wird, ist eine andere Frage. Die asiatischen Märkte haben sich jedoch erholt, nachdem Trump angedeutet hatte, er könne eine Erleichterung der Zölle auf die Automobilindustrie anbieten.
• Der japanische Nikkei-Index stieg den zweiten Tag in Folge, da die Automobilhersteller zulegten, aber die Aktien-Futures deuteten auf eine gemischte oder niedrigere Eröffnung auf den europäischen und US-amerikanischen Märkten hin.
• Die Pharmabranche dürfte als nächste von Trumps Zöllen betroffen sein, ein Schlag für europäische Arzneimittelhersteller wie Novo Nordisk, deren Medikamente zur Gewichtsabnahme in den letzten Jahren zu weltweiten Bestsellern wurden.
Die Trump-Regierung untersucht weiterhin Arzneimittel- und Kartoffelchip-Importe im Rahmen ihrer Bemühungen, Zölle auf diese Sektoren zu erheben, wie aus Dokumenten hervorgeht, die am Montag im Federal Register eingereicht wurden.
• Die Verbraucher werden nervös. Die enttäuschenden Ergebnisse des Luxuskonzerns LVMH für das erste Quartal am Montag waren ein weiterer Beweis dafür, dass die US-Verbraucher zunehmend besorgt über die Risiken einer Rezession sind.
• Ständig wechselnde Zollgespräche haben den Status des US-Dollars und der US-Staatsanleihen als sichere Häfen getrübt. Der Dollar notierte im asiatischen Handel nahe einem Dreijahrestief gegenüber dem Euro und einem Sechsmonatstief gegenüber dem Yen. Gold, der wichtigste sichere Hafen, stieg auf den Rekordwert, den es am Montag erreicht hatte.
• Die OPEC senkt aufgrund des Handelskriegs ihre Ölnachfrageprognose für 2025–26. Zudem wurde das erwartete globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 auf 3 % (zuvor 3,1 %) gesenkt.
• Das US-Handelsministerium wird auf Anweisung von Trump eine Untersuchung der Halbleiterimporte durchführen. Es könnte zu neuen Zöllen auf Chips führen – Politico.
Solche Zölle hätten weitreichende Folgen für die asiatischen Länder und die globale Technologie.
Trump sagte, er werde diese Woche eine Ankündigung zu Zöllen auf Elektronikprodukte machen.
• China hat den Banken zusätzliche Goldimportquoten angeboten, da die Inlandsnachfrage sowohl von Institutionen als auch von Privatpersonen inmitten eskalierender Handelskriege steigt – BBG.
Asiatische Gold-ETFs (hauptsächlich chinesische) verzeichneten in den ersten elf Tagen des Aprils mehr Zuflüsse als im gesamten ersten Quartal 2025.
Goldman Sachs prognostiziert aufgrund des Handelskriegs und der Rezession einen Goldpreis von 3.700 USD.
• Goldman hat seine Prognose für chinesische Aktien zum zweiten Mal innerhalb eines Monats gesenkt. Die Prognose für den MSCI China Index für die nächsten 12 Monate wurde von 81 auf 75 gesenkt.
• Die Marktstimmung ist auf einem historischen Tiefstand:
- Für die Woche bis zum 9. April erwarten laut AAII-Umfrage 58,9 % der Anleger einen Marktrückgang in den nächsten sechs Monaten.
- In der Woche davor waren es 61,9 %.
Zum Vergleich:
- auf dem Höhepunkt der Baisse 2022 - 60,8 %,
- während der Krise 2008 - 70,3 %.
• BofA rät dazu, US-Aktien bei einer Erholung zu verkaufen, bis die Fed beginnt, die Zinsen aktiv zu senken und die USA und China den Handelskrieg beenden.
• Trumps Maßnahmen haben Apple (AAPL) an den Rand seiner schlimmsten Krise seit Covid gebracht. Bisher ist es dem Unternehmen gelungen, auf der Kippe zu stehen – BBG.
Apple plant, in diesem Jahr mindestens 50 Millionen iPhones in Indien herzustellen und steigert die Produktion, um von einer 90-tägigen Aussetzung der US-Zölle zu profitieren.
APPLE (AAPL) wurde im ersten Quartal des Jahres mit einem Marktanteil von 19 % erstmals zum weltweiten Marktführer im Smartphone-Bereich.
Hierzu trugen die Einführung des iPhone 16E und das Umsatzwachstum in Entwicklungsländern bei – COUNTERPOINT RESEARCH.
• Tether-CEO: USDT-Nutzerbasis wuchs im 1. Quartal 2025 um 13 %. Letzte Woche kam es zu einem Abfluss digitaler Vermögenswerte in Höhe von 795 Millionen US-Dollar, wodurch sich der Gesamtabfluss für die zwei Wochen auf 1,035 Milliarden US-Dollar beläuft.
Der Gesamtabfluss seit Anfang Februar beträgt 7,2 Milliarden US-Dollar und deckt damit fast den gesamten jährlichen Zufluss.
• Die Lücke zwischen Bitcoin-Futures und Spot verringert sich, was laut einem CryptoQuant-Analysten auf eine Abschwächung der pessimistischen Stimmung hindeuten könnte.
• JPMorgan führt Blockchain-Zahlungen in britischen Pfund ein. Die neuen Konten ermöglichen Transaktionen rund um die Uhr, einschließlich Währungsumtausch, sogar am Wochenende. Kinexys, früher bekannt als Onyx, hat bereits mehr als 1,5 Billionen US-Dollar über die Blockchain verarbeitet.
• Visa (V) tritt dem Stablecoin-Konsortium von Paxos und Robinhood bei.
• Bloomberg: Der Euro wird neben Anleihen zu einer alternativen sicheren Anlage. Die Währung ist auf ihren höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen und nähert sich der Marke von 1,15 Dollar. Hedgefonds und Analysten sprechen bereits von einer möglichen Stärkung auf 1,20 Dollar in den nächsten drei bis sechs Monaten.
• Analyst Nate Silver analysierte Daten zu den führenden Ländern der Welt und kam zu dem Schluss, dass das beste Aktienmarktwachstum in der Russischen Föderation zu verzeichnen ist, gefolgt von Ungarn. Ihre beeindruckende Leistung kommt vor dem Hintergrund globaler Wirtschaftsturbulenzen zustande, die die asiatischen Länder besonders hart getroffen haben. Die Märkte in China und den USA blieben hinter dem globalen Durchschnitt zurück, da die beiden Länder die Hauptbeteiligten am Handelskrieg sind.
• Pfizer (PFE) gibt die Entwicklung seiner Diätpille Danuglipron auf. Nach einer Studie wurde bei einem Teilnehmer eine Leberschädigung festgestellt. Für das Unternehmen handelte es sich um ein Schlüsselprojekt im Kampf gegen Fettleibigkeit, das von den Investoren aufmerksam beobachtet wurde. Danuglipron sollte mit Medikamenten von (NVO) Novo Nordisk und (LLY) Eli Lilly konkurrieren, doch jetzt ändert Pfizer seine Strategie. Die letzte Testphase wurde abgebrochen und das Unternehmen wird zur Forschung im Frühstadium übergehen.
• NVIDIA (NVDA) wird erstmals in den USA mit der Herstellung amerikanischer Supercomputer mit künstlicher Intelligenz beginnen.
Nvidia kündigte einen 500-Milliarden-Dollar-Investitionsplan zum Auf- und Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA durch Partnerschaften mit TSMC und Foxconn an.
• Der weltweit größte chinesische Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge, CATL, meldete im ersten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 33 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Webull (BULL) +375 %.
Es handelt sich um einen Broker für US-Privatanleger, ähnlich wie Robinhood.
Sie gingen am Freitag über eine SPAC an die Börse.
• Palantir (PLTR) hat einen Vertrag mit der Kommunikations- und Informationsagentur der NATO abgeschlossen, um sein Maven Smart System im Rahmen der Joint Force Command Operations der NATO einzusetzen.
Dies ließ die Aktien von Palantir um 5 % steigen.
• Intel verkauft Mehrheitsbeteiligung an Altera.
Die INTC-Aktien stiegen um 3 %.
• MicroStrategy verkauft wieder nur Stammaktien, um Bitcoin zu kaufen.
Die MSTR-Aktien stiegen um 4 %.
Strategy kaufte weitere 3.459 BTC im Wert von ca. 285,8 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von ca. 82.618 US-Dollar.
• Marketwatch: Muss Meta (META) Instagram aufgeben?
Ein massives Kartellverfahren dürfte die sozialen Medien auf den Kopf stellen.
• Goldman Sachs (GS) hat Gewinne und Umsatz für das erste Quartal gemeldet.
Dank der starken Performance bei festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen wurden die Erwartungen der Wall Street übertroffen.
Obwohl keine Schätzung des Nettozinsertrags vorliegt, konnte Goldman seine Rückstellungen für Kreditverluste reduzieren, was zu seinem finanziellen Erfolg beitrug.
• In einem strategischen Schachzug bereitet Präsident Trump Berichten zufolge eine Durchführungsverordnung vor, die die Gewinnung wichtiger Metalle aus dem Meeresboden des Pazifischen Ozeans ermöglichen würde. Die Initiative zielt darauf ab, Chinas Dominanz in den Lieferketten für Batteriemineralien und seltene Erden entgegenzuwirken und trieb die Aktien von MP Materials (MP) und TMC the Metals Company (TMC) im vorbörslichen Handel in die Höhe.
• Longevity Health (XAGE) gab bekannt, dass es im Rahmen einer reinen Aktientransaktion mit 20/20 BioLabs fusionieren wird, was sich voraussichtlich deutlich positiv auf den Umsatz auswirken wird.
Das fusionierte Unternehmen möchte Synergien in der Diagnostik und Bioästhetik nutzen, seine Marktposition stärken und die Betriebseffizienz verbessern.
• LVMH meldet 3% Umsatzrückgang, da das Kerngeschäft schrumpft
• Republikanische Senatoren fordern die Trump-Regierung auf, eine Regelung zurückzunehmen, die den weltweiten Zugang zu KI-Chips einschränkt.
Sieben republikanische Senatoren haben am Freitag einen Brief an Handelsminister Howard Lutnick geschickt, in dem sie die Regierung auffordern, den Access to Artificial Intelligence Act der Biden-Regierung in letzter Minute zurückzuziehen – Reuters.
• Kupfer- und verwandte Aktien steigen, da die Zollstundung den Händlern eine gewisse Erleichterung verschafft.
• Bessent dementierte Gerüchte über den Verkauf von US-Staatsanleihen durch Ausländer:
- Es gebe keine Hinweise darauf, dass ausländische Regierungen US-Staatsanleihen verkauften.
- Es gebe kein massenhaftes „Dumping“.
- Bei Auktionen für US-Staatsanleihen sei ausländische Konkurrenz aufgetaucht
. - Marktschwankungen erforderten noch kein Eingreifen: Die Instrumente seien vorhanden, ihre Anwendung sei jedoch noch weit entfernt.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Britische Arbeitsmarktdaten für Februar.
- Gewinne des ersten Quartals von J&J, Bank of America, United Airlines und Citigroup.
- Die US-Importpreise werden im März voraussichtlich unverändert bleiben, nachdem sie im Februar um 0,4 % gestiegen sind.
– Bemerkungen von Thomas Barkin, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of Richmond, an der University of North Carolina und von Lisa Cook, der Vorsitzenden der Federal Reserve, in Washington, D.C.
– Kanada meldete die Inflation für März, die gegenüber dem Vormonat wahrscheinlich unverändert bei 2,6 % lag.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Trumps Wirtschaftspolitik ähnelt in vielerlei Hinsicht der Strategie des argentinischen Präsidenten der 1940er und 1950er Jahre, Juan Peron.
Die Handlungen Perons und seiner politischen Erben haben in Argentinien zu einer langwierigen Wirtschaftskrise geführt, und den USA drohen ähnliche Konsequenzen – WP.
• Musks Freund, der USAID zerstört hat, tritt aus der Trump-Regierung zurück. Der amerikanische Beamte Peter (Pete) Marocco war einer der lautstärksten Gegner der Finanzierung ausländischer Hilfsprogramme.
Gleichzeitig deuten Medienquellen darauf hin, dass Marocco, der Leiter der Abteilung für Entwicklungshilfe im US-Außenministerium, möglicherweise zwangsweise entlassen wurde.
• Der Vorsitzende des National Economic Council, Kevin Gassett, betonte, dass die Vereinigten Staaten wichtige Produktionsstätten ins Ausland verlagern müssten, um auf jede Krise umfassend vorbereitet zu sein.
Dies sei für die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung, sagte er.
• Saudi-Arabien plant, Syriens Schulden bei der Weltbank zu begleichen. Dies wird den Weg für die Genehmigung millionenschwerer Zuschüsse zur Wiederherstellung und Unterstützung des öffentlichen Sektors des Landes ebnen.
• Xi Jinping begann seinen Besuch in Vietnam inmitten strenger US-Zölle gegen China. Peking sucht nach neuen Wegen, um den Handel und die Lieferketten in Südostasien zu stärken. Vietnam, ein wichtiger Produktionsstandort für die USA, versucht selbst, die 46-prozentigen Zölle zu vermeiden, weshalb die Gespräche besonders wichtig sind.
Xi Jinping ruft Vietnam dazu auf, sich gegen die Schikanen der USA zu vereinen.
Während des Besuchs von Xi Jinping unterzeichneten Vietnam und China 45 Abkommen.
• Die EU will einen neuen Gasvertrag mit den USA. Nachdem das Weiße Haus neue Zölle ausgesetzt hat, ist Europa bereit, die Gespräche über eine Erhöhung der amerikanischen Treibstofflieferungen wieder aufzunehmen, verlangt dafür aber wettbewerbsfähigere Preise.
• Iran sagt, dass jede zukünftige Lockerung der US-Sanktionen garantiert werden muss – BBG
• Europäische Waffenhersteller werden mit Bestellungen überhäuft. Die Unternehmen, die Storm Shadow-Raketen bauen, haben Aufträge bis 2032 erhalten.
• Die Gaslieferungen aus Russland in die EU sind auf den niedrigsten Stand seit Kriegsbeginn gefallen. Im ersten Quartal 2025 waren Pipelinelieferungen aus Norwegen die Hauptquelle der Gasimporte in die EU – 23,593 Milliarden Kubikmeter. M. Auf dem zweiten Platz landete Flüssigerdgas (LNG) aus den USA – 18,393 Milliarden Kubikmeter. M.
An dritter Stelle stehen Lieferungen aus der Russischen Föderation mit 10,015 Milliarden Kubikmetern. m., berichtete das Portal Euractiv unter Berufung auf einen Bericht der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.
Große europäische Unternehmen haben jedoch begonnen, über eine Wiederaufnahme der Gasimporte aus Russland zu sprechen – Reuters.
• Berater des Weißen Hauses, Hassett: Beschränkungen für Seltene Erden auf dem Prüfstand.
Das Thema ist von strategischer Bedeutung – die Produktion von Elektronik, Verteidigung und grünen Technologien hängt von diesen Materialien ab.
• Chef der Bank of Japan: Trumps Zölle erhöhen die Unsicherheit und werden sich negativ auf die globale und japanische Wirtschaft auswirken